2016年12月28日，金融行業標準《公司金融顧問(JRT 0139-2016)》由中國人民銀行正式發布。該標準確立了公司金融顧問業務的術語與定義、公司金融顧問的等級與角色定位、服務流程、職業道德和職業能力要求等。其中水平能力涉及與公司金融顧問等級相對應的能力水平認證考試等人才評價體系，確立了包括助理公司金融顧問、公司金融顧問和資深公司金融顧問等三個等級的人才評價標準。該標準適用于所有類型的公司金融顧問，不考慮其所處職業、行業的狀態。

圖文無關

　　該標準的發布實施有利于公司金融顧問行業的標準化和規范化運作，是從金融產品、金融服務及專業人才等金融供給側進行改革，支持經濟脫虛向實、智力扶持實業轉型升級的積極措施。標準一是規范了公司金融顧問的服務范圍和工作內容，有利于在公司金融行業形成統一的業務標準和操作要求，對本行業相關業務開展具有示范和引導作用;二是明確了職業道德要求，針對公司金融顧問業務風險點，將公司金融顧問應具備的職業道德標準進行了具體化，對公司金融顧問的執業風險管理具有積極意義;三是明確了能力和知識水平要求，做到職業能力與公司金融顧問等級相匹配，其培訓認證體系填補了國內金融公司業務專業水平能力認證、人才評價領域的空白;四是在我國當前金融綜合化經營趨勢下，通過行業自律輔助功能監管的有益探索，具有前瞻性和歷史意義。

　　本標準由全國金融標準化技術委員會歸口管理，由中國金融教育發展基金會、清華大學五道口金融學院、國家發改委培訓中心等單位負責起草，中國人民銀行、中國證監會、中國國家開發銀行等單位參與起草。標準經過廣泛征求意見和論證，并通過了全國金融標準化技術委員會審查。