僅10天7家房企海外融資已達50億美元！

• 2017年8月11日 FanTianQing來源：中證網 1124 72
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隨著國內融資渠道的收緊，越來越多的房企發行美元債，以此來應對國內融資渠道收緊所帶來的麻煩。據媒體不完全統計，8月至今僅10天時間，7家房企合計發行50.1億元美元債券，已經達到了7月全月81.5億美元海外融資額的62%。

隨著國內融資渠道的收緊，越來越多的房企發行美元債，以此來應對國內融資渠道收緊所帶來的麻煩。據媒體不完全統計，8月至今僅10天時間，7家房企合計發行50.1億元美元債券，已經達到了7月全月81.5億美元海外融資額的62%。

最近的一筆來自8月10日，綠地控股發行30億美元3年期高級無抵押美元中期票據，指導價格5.3%，該債券為8月迄今金額最大的一筆。

8月9日，中國最大的房地產企業之一碧桂園增發1億美元中期票據；8月8日，綠景中國發行一筆3年期、2.25億美元的美元債，發行價為8.5%。

同樣是在8月7日，佳兆業宣布，增發3筆合計2.85億美元的票據，利率在7.25%-9.375%之間，將用于再融資現有債務、撥支現有及新物業項目及一般企業用途。

8月7日，雅居樂發行一筆5年期、2億美元的美元債，發行價5.25%，此舉是為置換2014年發行的一筆利率8.375%、規模5億元美元票據的部分。這是雅居樂最近的兩年來，首次發行美元計價的債券，上一次是2015年，以9.125%的利率發行了5億美元債券，融資成本明顯降低。

同策咨詢統計的40家典型上市房企的融資數據顯示，7月，房企海外發債成本較6月份的1年期利率6.5%明顯降低，但進入8月，融創中國的一筆接近8%的美元債券融資利率，創下今年以來內房股在港發債新高。

8月3日，融創中國發布公告稱，將發行兩筆總計10億美元的有限票據，包括一筆利率為6.875%的4億美元3年期債券和一筆利率為7.95%的6億美元5年期債券。

融創中國對萬達集團文旅項目的收購，被認為影響了公司現金和負債等指標，有融創中國的內部人士透露，接連的大額收并購，國內金融機構對公司融資“卡的很嚴”，此時美元債是比較好的選擇。

7月7日，龍湖地產發行4.5億美元5年期的優先票據，利率3.875%，創該公司海外發債新低，也成為今年內海外發債票面利率最低的民營房企。

7月底的一場媒體交流會上，龍湖地產CEO邵明曉透露，降資本成本是龍湖內部的一個戰略，一個鐵律，龍湖保持著穩健的負債、控制杠桿率，過去三年更是沒有一筆非標融資和前段融資。

公告顯示，7家房企中的6家，包括碧桂園、融創中國、新城控股、佳兆業、雅居樂、綠地控股籌措的資金均會用于債務再融資。

還有更多房企在發海外的路上，7月5日，陽光城發布公告，公司擬發行不超過5億美元債券；7月14日，泰禾集團同樣宣布，董事會通過決議，擬募集不超過10美元的債券，首批不超過5億美元。

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