華OV訂單縮水10%以上 蘋果砍掉臺積電A11三成訂單

• 2017年12月18日 lihuizhen來源：國際電子商情 1441 95
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  2017-2022年中國智能手機行業供需市場調研分析及投資戰略研究報告

  智能手機行業研究報告主要分析了智能手機行業的國內外發展概況、行業的發展環境、市場分析（市場規模、市場結構、市場特點等）、生產分析（生產總量、供需平衡等）、競爭分析（行業集中度、競爭...

OPPO今年逐季向供應鏈下修出貨量，最近市場傳出OPPO本月又向供應鏈下修旗艦機種R11s拉貨量，下修幅度大約三成。

年關將至，本應該是電子產品最好賣的季節，可是，為何智能手機的銷量卻上不去了?

華OV訂單縮水10%

本被供應鏈業者寄予厚望的華為、OPPO、vivo等手機品牌近期紛紛向下調整訂單規模，供應鏈業者透露，從近期大陸品牌客戶拉貨狀況觀察，包括華為、OPPO、vivo等訂單縮水約10%以上，使得廠商對于國產手機后續訂單力道產生疑慮，并上緊發條緊盯終端手機買氣及市場風向。

DIGITIMES表示，因2017年底全球智能型手機市場需求平淡，終端庫存水位拉高，使得近期大陸手機品牌客戶實際拉貨量低于原先釋出的預估量，供應鏈業者庫存管理難度飆高。業者認為華為、OPPO、vivo等下修訂單恐非短期現象，拉貨力道偏弱情形很可能一路延續至2018年第1季，加上第1季向來是產業傳統淡季，大陸手機品牌客戶拉貨情況恐難樂觀。

OPPO今年逐季向供應鏈下修出貨量，最近市場傳出OPPO本月又向供應鏈下修旗艦機種R11s拉貨量，下修幅度大約三成。

手機報在線也報道稱，近期通過走訪手機終端廠商及供應鏈企業得知，2017年市場十分不樂觀，并從供應鏈處了解到，11月份國內前幾大手機廠商砍單10%~20%，預計12月份砍單比例還將上升到20%~30%。

而今天上午，騰訊證券所發布一份比亞迪研報也指出：“近期我們觀察到國產手機廠商，特別是vivo和OPPO，出現砍單和去庫存情況，第三方數據也顯示四季度國內手機銷售疲軟，從我們覆蓋的國產手機供應鏈的最新數據也印證這一現象的存在。我們預計短期內國產手機將進入一個階段性去庫存，市場預計會在2018 年一季度完成，之后恢復性增長。”

可見，這次砍單風波中形勢最為嚴峻的是OPPO、vivo這對姊妹花。

據IDC數據顯示，OPPO、vivo兩家2016年分別以6.8%、5.3%的市占率位列全球第四、第五大智能手機廠商，同比增長分別為132.9%、103.2%。

經歷2016年的迅速成長后，近期兩家均出現走弱之勢，DIGITIMES指出近期OPPO在零售與實體店面營運動能走弱，遂全力轉往在線銷售產品、攜手亞馬遜與Flipkart等電商業者擴大手機市場銷售，不過OPPO在印度手機市場營收呈現數倍的增長，銷售表現甚至超越本土手機廠Micromax。

至于vivo，DIGITIMES指出其近期對于供應鏈的拉貨動能同樣出現疲軟情況，但vivo近來擴張版圖的動作相當積極，不僅拿下2017年天貓雙十一狂歡晚會獨家冠名贊助權，大舉進行品牌宣傳營銷，全力拉升手機市場戰力，近期在通路多元化及拓展中高階市場亦有所突破，并在海外市場頗有斬獲。

據手機報在線走訪OPPO、vivo兩家企業時，OPPO表示今年與去年相比還將增長10%左右;vivo則表示，其今年的出貨量與去年相比應該差不多，今年海外市場出貨量有所增長。

至于華為方面，DIGITIMES則表示，華為近期在積極搶攻美國市場，通過與當地電信業者合作全力擴大美國市場版圖，但在印度手機市場華為仍處于落后局面，面對小米、OPPO、vivo等競爭對手，華為仍陷入苦戰，預期2018年華為在印度手機市場將增強火力、擴大市占版圖。

蘋果砍掉臺積電A11三成訂單

另觀國際手機龍頭蘋果，情況似乎也不容樂觀。

近日媒體報道稱，市場傳出蘋果iPhone X對其供應鏈廠商由原本的追單變成砍單，消息源透露蘋果近期在大砍在臺積電投片的A11處理器訂單，明年第一季度A11的投片量將比本季少三成。

小米未受沖擊

在這次砍單風波中，似乎未曾出現小米的身影。DIGITIMES指出，2017年小米是少數未受到手機產業壓抑走勢沖擊的手機廠商，今年小米帶動供應鏈業者訂單動能持穩，其它大陸手機廠商拉貨表現不及預期。

前不久，市場研究公司Gartner公布Gartner第三季度全球智能手機出貨量報告時表示，五大列強中，最春風得意的恐怕還是小米莫屬，第三季銷量增速高達80%，是前五強中表現最亮眼的。值得注意的是，小米的增長主要來自海外市場，印度、拉美和俄羅斯都成了它們新的增長極，其中印度市場功不可沒，業者認為小米2017年第2季已成為印度智能型手機市場二哥、僅落后三星，小米第3季更上一層樓，沖上印度手機市場龍頭地位。

國內市場整體下滑

華為、OPPO、vivo等手機大廠砍單背后反應的似乎是行業整體情況。

工信部數據顯示，2017年除2月份同比增長外，其余月份皆相比2016年同期下跌，尤其11月國內手機與去年同期相比下降20.7%，其中國內手機品牌出貨量為3724.5萬部，同比下降19.2%，占同期國內市場出貨量的86.1%，國外手機品牌出貨量為600.6萬部，同比下降更是達到了28.6%。換句話說，2017年國內智能手機市場整體下滑。

手機概念股集體下跌

受品牌砍單等消息影響，近期手機概念股也出現了集體大跌的現象。

回顧過去幾天手機概念股的下跌情況：自12月份以來，歐菲科技股價就下滑達10%，12月14日歐菲科技遭機構減持，股價放量大跌，盤中幾近跌停，收盤仍下跌7.31%;12月12日，舜宇光學科技股價收跌7.39%，比亞迪電子收跌7.69%、瑞聲科技跌3.53%、高偉電子跌4.58%，12月14日以舜宇、瑞聲為首的手機股不改頹勢，繼續下跌，當天舜宇、瑞聲和丘鈦科技的跌幅均在3%以上

自12月份以來，藍思科技、合力泰、超聲電子、歐菲科技、藍思科技、比亞迪、舜宇、丘鈦科技、立訊精密、科森科技、德賽電池等一系列手機概念股的股價都集體下跌，這些廠商都是手機供應鏈上的中堅力量，可是市場對國內智能手機2018年的發展憂慮頗深。

供應鏈業者指出，2017年手機產業走勢為先揚后抑，展望2018年可望呈現先抑后揚的走勢。對于此次砍單風波，有業者認為從銷量上看幾大品牌廠商并沒有下滑，砍單只因之前對市場預期過高而致。市場分析認為，2018年MLCC、高端內存等元器件仍存在缺貨漲價現象，在資源緊缺、行業整體下行的情況下，行業馬太效益加劇，國內手機市場將進入寡頭時代。

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