衛浴潔具行業集中度高 機遇與挑戰并存

• 2018年2月23日 WuYaNan來源：中國家電網 470 24
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  2018-2023年中國高檔衛浴市場深度全景調研及“十三五”發展前景預測報告

  在現代市場經濟活動中，信息已經是一種重要的經濟資源，信息資源的優先占有者勝，反之則處于劣勢。中國每年有近百萬家企業倒閉，對于企業經營而言，因為失誤而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

產業整合是產品、渠道、品牌三位一體的整合過程，從產品端而言是產業鏈的整合，與此同時必然有渠道的擴張與品牌的兼并重組。

據悉，寡頭市場對于消費者而言意味著需付出額外的高價，但對于企業，則可以獲得更多的利潤，直接表現為行業集中度高，且進入較為規范的發展時期。與之相反，行業極度分散意味著企業發展存在許多待解決的問題。還有一種更可悲的情況，寡頭候選席位被外來品牌占據，當前中國的衛浴潔具行業就處在這一階段。

在之前的企業案例分析中，億歐家居有提及當前國內衛浴潔具行業第一梯隊被科勒、東陶等外資品牌占據，國內知名品牌只能屈居第二梯隊，而第三梯隊還有大量不知名、產品同質化嚴重的中小企業。外資品牌強勢，本土企業規模小且分散的行業特點顯而易見。并且，在梳理行業內五家上市企業的公開資料時，億歐發現業務極度分散也是當前本土衛浴潔具企業的特點，同時預示著未來產業整合的趨勢。對此，億歐家居有幾點觀察和思考想與大家分享。

業務極度分散五家上市企業千差萬別

單純比較營收規模，五家企業差距較大，惠達衛浴營收超過20億，而迪瑪衛浴不足兩千萬。但數字只能進行抽象的比較，如果具體了解五家的經營狀況則會發現：與衣柜上市企業紛紛加碼定制業務，廚電企業先后將經營重心轉移到吸油煙機不同，由于衛浴潔具行業仍處于競爭初級階段，五家衛浴潔具企業主營業務幾乎沒有重疊，側重點和未來的業務布局均有不同。

惠達衛浴主營衛生陶瓷、五金潔具、浴室柜、浴缸浴房與陶瓷磚，出口業務占30%，在發達國家和地區采用ODM和OEM方式銷售。

海鷗衛浴主營衛浴五金，目前正在布局定制整裝衛浴空間、智能家居和衛浴產品線上代理業務，海外收入占80%。

帝王潔具主營亞克力潔具，包括亞克力材質的坐便器、浴缸、浴室柜、淋浴房，同時自產亞克力板，在并購歐神諾后將業務延展至建筑陶瓷，收入全部來自于國內市場。

恒源潔具主營馬桶蓋及其他潔具配件，主要輸送德國、英國、美國和意大利等國家，海外收入占95%以上，國際業務以自主品牌詩歐納(Siona)經營，國內則以ODM方式。

迪瑪衛浴的主營業務是淋浴房，主攻國內市場，以OEM方式直銷房地產開發商、酒店及歐派衛浴這樣的家居企業，另以經銷商和電商方式銷售自主品牌產品。

五家企業中，惠達衛浴與帝王潔具主要產品材質不同;海鷗衛浴新業務營收占比不足10%，仍以衛浴五金生產為主;恒源潔具專注于馬桶蓋生產與出口;迪瑪衛浴專做淋浴房。五家企業的業務幾乎沒有重疊，但是以生產衛浴潔具產品配件的企業如海鷗衛浴、恒源潔具其實處在供應鏈的一環，產品可替代性強。而迪瑪衛浴的淋浴房業務在更多產品布局的企業中已經被納入，這也是為何它以OEM方式供應歐派衛浴這樣的企業。

行業極度分散表現在企業規模小，企業主營的產品業務極度分散，這樣的行業格局不利于本土企業與外資企業抗衡，也難以占據高端市場的有利地位。當然，極度分散的市場也給予企業更多的機會。

衛浴潔具行業的發展趨勢與機會

首先，產業整合。這里的產業整合是產品、渠道、品牌三位一體的整合過程，從產品端而言是產業鏈的整合，與此同時必然有渠道的擴張與品牌的兼并重組。在一個千億級市場中，所有本土上市企業的市場占有率不足10%，一方面是由于外資品牌的強勢

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