大豆產業迎變局 進口大豆價格上行 國產大豆贏得機遇

• 2018年9月8日 GuoMeng來源：央視財經 農產品期貨網 437 22
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  2018-2024年玉米糖漿行業深度分析與“十三五”戰略規劃研究報告

  黨的十九大召開以來，我國發展進入了新的階段，面臨的機遇以及面臨的風險與挑戰前所未有。世界經濟增長格局、國際產業分工、全球投資玉米糖漿規則、能源資源版圖、地緣政治環境等都在發生深刻變...

隨著進口大豆價格持續走高，這也使長期以來處于價格競爭劣勢的國產大豆，在市場上競爭力逐漸增強。對于國內加工企業來說，他們又是如何抉擇的呢?

大豆產業迎變局

我國是世界上最大的大豆消費國，而我國大豆80%以上依賴進口。我國主要的大豆進口國為巴西和美國，近幾年我國每年從美國進口的大豆占美國大豆出口量的60%以上。

今年中美貿易摩擦持續升級，從7月份我國對美大豆加征25%關稅后，進口成本上漲，國內進口大豆加工企業紛紛不再采購美國大豆，這意味著今年年末和來年年初可能大豆供應或較往年同期收緊。那么對于這部分缺口我們的企業是如何應對的呢。

黑龍江九三集團是一家大型的大豆加工企業，年加工大豆能力在1200萬噸左右，大豆和油脂加工總量位居全國前列。企業每年進口大豆量在800萬噸左右，以往美國大豆能占到40%，而從今年下半年起，企業停止了采購美國大豆。

張利晨九三糧油工業集團有限公司副總裁：今年我們下半年一顆美國大豆都沒有了。從6月份開始就陸續沒有了，到未來，8、9、10、11、12都沒有了。

張利晨介紹，對美國大豆加征25%的關稅后，進口美國大豆的到港成本每噸至少要增加七八百元。而企業為此已經提早調整了進口大豆采購方向，加大了南美市場的大豆采購比例，同時，積極嘗試加拿大、俄羅斯大豆的進口，目前已經備足了下半年進口大豆的需求量。

張利晨九三糧油工業集團有限公司副總裁：以前50%左右是巴西大豆，還有10%左右就是其他的大豆。這樣我肯定要調整，巴西我調整到65%左右。

據了解，2018年以前我國主要從巴西、阿根廷、美國等國進口大豆。2017年，巴西大豆占我國進口大豆總量的53%，美國大豆占比34%，阿根廷大豆占比7%，其他國家大豆占比6%。中美貿易摩擦加征關稅后，今年7月份開始從美國進口大豆基本停止，加上今年阿根廷大豆產量嚴重下降，因此對巴西大豆的進口超過往年。而俄羅斯、加拿大等國家也看好中國市場，紛紛計劃增加向中國的出口量。

卡拉普金·亞歷山大·弗拉基米爾洛維奇俄羅斯阿穆爾農業綜合體總經理：中國市場始終是我們最關注的，也是在我們整個大豆產業里排名第一的，對我們來說最重要的是中國市場，所以說我們非常期待 進一步擴大跟中國市場的合作

進口大豆價格上行 國產大豆贏得機遇

隨著進口大豆價格持續走高，這也使長期以來處于價格競爭劣勢的國產大豆，在市場上競爭力逐漸增強。對于國內加工企業來說，他們又是如何抉擇的呢?

在黑龍江省一家大豆油脂加工廠的門口，來拉豆油和豆粕的卡車排起了長隊。負責人介紹，企業日加工大豆的能力在1000噸，目前基本上是滿負荷生產。豆油和豆粕產品銷售非常好，每天都有幾十輛卡車排隊來拉貨，而這種紅火的景象，他已經有好幾年沒有見過了。

宋勝斌龍江福糧油工業集團有限公司董事長：一般至少排一天，昨天來的今天能裝上 近幾個月的開工率最高的，一直現在都是滿負荷生產，原料排著隊卸，拉豆油的也都在排著隊。

宋勝斌介紹，黑龍江省內的大豆加工企業是以國產大豆為原料，現在加工一噸大豆的利潤能達到200元左右，這也是近幾年的最好水平。前些年由于受到低價進口大豆的沖擊，黑龍江省內油脂加工廠出現大量虧損關停、開工嚴重不足。而現在隨著進口大豆的價格出現上行，壓榨國產大豆的油廠有了一定的市場競爭力。

宋勝斌龍江福糧油工業集團有限公司董事長：進口大豆成本提高了，這樣對我們黑龍江是非常利好，他的價格高了我們原料價格沒有變，這樣我們的產品能順利的銷售

從今年7月份我國對美國大豆加征25%關稅之后，進口美豆的到港成本價從2950元/噸，漲至目前的3650元/噸左右，一噸成本就增加了700多元，受其影響，巴西大豆的到港成本價也從7月初的3200元/噸上漲至目前的3550元/噸左右，兩個月的時間上漲超過10%。而同期國產大豆由于有國家臨儲拍賣供應市場，價格沒有出現明顯上行，目前國產大豆市場價格維持在3500到3600元/噸，與進口大豆價格基本持平。

張瑾節山東卓創資訊大豆分析師：這在近幾年以來呢，都是一個很難出現的一個局面。會利好東北的國產大豆加工企業加工利潤的上行，開工率的也會有一個增加

農民種植積極性高 大豆供應將趨平穩

原料大豆價格上漲也造成了豆粕價格波動，8月份飼料用豆粕價格均價在3200元/噸左右，相比7月的均價上漲了100元/噸。雖然短期內國內豆粕供應充足，但市場仍擔憂，未來仍可能出現供應缺口，對此我國又該如何應對呢?

張瑾節山東卓創資訊大豆分析師：目前市場也都在擔心，由于這種情況會造成大豆供應的一個缺口，有很多的企業已經開始采購明年2至3月份的進口大豆的船期。

事實上，為了優化我國大豆的供應結構，從2016年開始，國家就實行了“減玉米、增大豆”的種植結構調整。劉春生是黑龍江省綏化市的一家糧食種植合作社的負責人，目前他的合作社一共有750多畝地，今年種了600畝玉米和150畝大豆，這也是他近五年來大豆種植面積最大的一年。

劉春生黑龍江省綏化市農戶：比去年增加了，增加有五六十畝。原來想種玉米，后來增加了大豆。我們要種地了，把玉米改成大豆了，國家說補貼高一點，就多種一點大豆面積。

據了解，2018年4月末，黑龍江發布大豆生產者補貼標準，把今年大豆種植者補貼提高到200-210元每畝，而玉米種植者補貼降低為100元每畝，大豆種植補貼標準的提高，帶動了農戶種植的積極性。

劉春生黑龍江省綏化市農戶：不少改的，我們屯子當中有的農戶把玉米種子肥都放到一邊了，緊忙買點大豆種子肥種點大豆面積，因為國家補助大，利潤能夠高一點

鄒俊峰黑龍江省綏化市農戶：國家的扶持力度要是高一些 好一些，老百姓的收益多一點

業內人士介紹，隨著大豆補貼的調高，今年我國大豆種植面積預計在1.27億畝，相比2017年增加了近1000萬畝。業內人士認為，在不斷完善扶持政策的基礎上，我國相關行業還可以通過調整飼料配方減少豆粕用量，并增加其他油籽和粕類進口。從整體來看，未來我國大豆供應仍將保持平穩，對外依存過高的現狀也將會改善。

唐啟軍中國大豆產業協會副會長：我們大豆的發展格局生產格局跟以往有較大的變化，向一個好的方向發展 整體來看，供應還是比較平穩，不會有太大的缺口。

我國大豆產業現狀

原料大豆的使用

在我國，大豆主要被應用于四個方面：

(1)榨油消費;

(2)食品工業用;

(3)種子;

(4)其它工業消費。

根據我會近年來對會員企業的統計，并綜合了我國居民豆類及豆制品的消費變化趨勢估算，2008年至2012年，我國用于食品工業的大豆量分別約為：900萬噸、950萬噸、1000萬噸、1050萬噸和1100萬噸。每年用于傳統豆制品加工的大豆約占食品工業用的50%左右;用于直接食用的約占30%;用于其它食品加工的約占20%。據統計，2012年我國國產大豆產量在1280萬噸左右，根據這個數字可以看出，約有80%的國產大豆用于我國的大豆食品行業。

行業發展現狀

1.根據我會每年對規模企業(行業前50強企業)的統計，近五年我國大豆食品行業投豆量、銷售額、出口額及規模企業數量的情況如下。

2008年至2012年，年總投豆量分別為：56.51萬噸74.23萬噸97.53萬噸106.04萬噸，106.00萬噸。

2008年至2012年，年銷售額合計分別為：67.66億元84.83億元102.98億元131.95億元，155.58億元。

2008年至2010年連續三年出口額均為每年1000萬美元左右，2011年出口額2036.69萬美元，2012年出口額為4706.66萬美元。

2008年至2012年，我國年銷售額上億元的豆制品企業分別為：17家，20家27家29家，2012年達到了38家。從以上數據可以看出，近五年來，我國大豆食品行業的投豆量迅速提升;大豆食品市場銷售保持在持續穩定的增長;同時出口額不斷增加;規模企業的數量越來越多。

2008年，在全國豆制品行品牌企業50強中，排在第50位的企業年銷售額為1100萬元左右，而在2012年，銷售額低于7000萬元的企業已進入不了50強。

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