城市軌道交通行業市場供需動向及未來投資價值分析

• 2018年10月12日 LiuDaiFeng來源：互聯網 565 31
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  經濟數字化趨勢突出，城市軌道交通行業如何借力發力，企業如何邁出更大一步？

  《2018-2023年城市軌道交通項目商業計劃書》為中研普華公司獨家首創針對項目投融資咨詢服務的專項計劃書。計劃書分為：行業通用版、專業定制版。行業通用版是中研普華根據行業一般水平測算好了B...

城市軌道交通行業市場供需動向及未來投資價值分析

城市軌道交通具有運量大、速度快、安全、準點、保護環境、節約能源和用地等特點。目前倫敦、東京、紐約等國際大都市，其高峰時段軌道交通占公共交通出行的比重高達60%以上，而我國北京、上海等軌道交通最發達的城市，該項比例僅為30%左右；國外的地鐵承運率已經達到70%-80%，而目前我國只有40%，還有非常大的提升空間。到2020年，我國城市軌道交通累計運營里程預計將會超過8500公里，而到2050年規劃的線路將會增加到289條，總里程將達11700公里。隨著中國城市規模的不斷擴大，產業外圍轉移速度的增加，外資和民營資本進入城市軌道交通建設成為一種必然趨勢

從區域分布上看，預計到2020年，新增營業里程中，長三角占比25%，環渤海占比24%，珠三角占比16%，三者之和占據新增營業里程的65%。從未來10年的增量上看，北京、上海、廣州、深圳、南京等城市位居前列。從產業鏈上看，城市軌道交通建設有望拉動區域內建筑施工、建材及特殊機械的需求。城市軌道交通建設領域準入門檻較高，對施工技術、產品質量要求較高，市場競爭格局相對穩定。隨著城市軌道交通步入黃金發展期，相關設備公司、建筑施工企業將很大程度上受益。

“十三五”時期，我國將進入城市軌道交通建設大發展階段，并將由主要集中在省會等一線城市轉變為向二線、三線城市擴展。作為一種安全、便捷、環保的交通方式，城軌交通越來越受到各地方政府的重視和支持。北京、上海、廣州、重慶、深圳、南京、成都、武漢、沈陽、杭州、西安、長沙等幾十個發展較快的城市，都推出了自己的城市軌道建設規劃。2016年，全國有43個城市的建設規劃獲得批復，規劃總里程約8600公里。未來三年我國總新增城市軌道交通規劃里程達到 2385 公里，共計 103 個軌交項目。而剛剛過去的2017 年則是城軌建設和投資的高峰期。

1、國際城市軌道交通裝備市場供需動向

圖表：2015-2017年國際城市軌道交通裝備需求規模

數據來源：中研普華產業研究院

2017年，國際城市軌道交通裝備市場規模超過1790億歐元。

軌道機車是一個很龐大的系統，涉及的元器件包括連接器、PCB(印制電路板)、電容、端子、電纜等。隨著全球企業和市場電子化進程越來越快，軌道交通領域的大量投資，市場對連接器的高速互聯、耐電流程度要求越來越高。

目前，全球主要的軌道交通連接器市場主要集中在北美和歐洲地區，主要生產廠商有Harting、Huber+Suhner、Tyco、Souriau、Amphenol、Yutaka等公司，未來幾年北美、歐洲軌道交通連接器市場增長將繼續減緩，中國將領跑全球軌道交通連接器市場。

2、國際城市軌道交通裝備產品招投標情況

（1）中鐵十五局集團城市軌道交通工程有限公司深圳國際會展中心配套市政項目叉車、牽引電瓶車及配套設備采購組織競爭性談判招標

圖表：2017年中鐵十五局集團城市軌道交通工程有限公司招標

數據來源：中鐵十五局集團城市軌道交通工程有限公司

（2）廣州市軌道交通三號線北延線機場北站【車站設備安裝工程】總承包項目招標

圖表：2017年廣州市軌道交通三號線北延線機場北站總承包項目招標

數據來源：廣州市地鐵集團有限公司

發達國家軌道交通先進而成熟，發展中國家近年來也在大力發展軌道交通。從市場需求量來看，發達國家新造車輛的市場需求主要來自于現有車輛的改造，不論是新線的建設還是增加運輸能力，新造車輛的需求量都不是很大。發展中國家對軌道交通裝備需求強勁，具有很大發展潛力，例如，目前亞太地區每1000平方千米只有7千米長的軌道交通線路，只有不到一半的亞太國家擁有城市間軌道交通系統。在過去的10多年期間，新的大規模的軌道交通建設需求來自于經濟快速增長的國家，如中國和東南亞。但是，相比發達國家，在城市公共交通建設方面，發展中國家的投入還遠遠落后，近年來，也只有中國等少數幾個發展中國家增加了鐵路交通的投資。

從軌道交通裝備業情況看，北美、歐洲和日本等發達國家的軌道車輛制造商均已超越國界發展國際業務，同時，在制造車輛和設備方面，制造商不僅開發車輛系統和軟件，設備技術含量高，還承擔了軌道交通項目系統集成的角色。其中，歐洲制造商具有提供根據歐盟標準設計產品的優勢，日本制造商具有高可靠性和靈活生產體系的優勢。新興國家和發展中國家以制造和組裝車體、轉向架和其他一些零部件為主。由于韓國和中國將軌道交通產業作為其工業政策的基礎，當國外公司競標軌道交通項目時，競標條件中總是含有大量的技術轉讓部件的條款，這就導致軌道車輛的制造向國際合作方面發展，這種關系使得雙方都能獲利。

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