棉花行業：收購加工和供需形勢9月報

• 2018年10月25日 WangYu來源：中國紡織網 1436 95
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  如何應對2019年新形勢下中國棉花行業的變化與挑戰！

  在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。棉花行業研究報告就是為了解行情、分析環境提供依據，是企業了解市場和把握發展方向的重要手段，是輔助企業決策的重...

9月，新棉收購工作陸續展開，新疆棉花受不利天氣影響延遲上市，采收進度慢于去年，全國標準級籽棉平均收購價7.03元/公斤，同比上漲2.48%，皮棉加工總量約8.93萬噸，同比減少60.7%。儲備棉輪出結束，大部分用棉企業尚有庫存，購棉意愿不高。截止到9月30日，全國共有62

全國棉花收購加工月報(2018年9月)

9月，新棉收購工作陸續展開，新疆棉花受不利天氣影響延遲上市，采收進度慢于去年，全國標準級籽棉平均收購價7.03元/公斤，同比上漲2.48%，皮棉加工總量約8.93萬噸，同比減少60.7%。儲備棉輪出結束，大部分用棉企業尚有庫存，購棉意愿不高。截止到9月30日，全國共有62家棉花加工企業送檢，送檢量同比減少，新疆未有企業送檢。

一、新疆棉花采摘推遲，加工量同比減少

新棉發育遲緩，采摘與交售進度慢于去年同期。截止到9月底，據中國棉花協會調查數據顯示，新疆棉花采摘進度僅4.4%，同比下降16.5個百分點;交售進度2.77%，同比下降9.6個百分點。據纖檢局數據顯示：新疆皮棉加工總量約7.68萬噸，同比減少65.3%;內地皮棉加工總量約1.25萬噸，同比增加1.1%。

二、籽棉收購價格略有上漲

9月，全國標準級籽棉平均收購價7.03元/公斤，同比上漲2.48%。分區域看，新疆平均收購價7.05元/公斤，同比上漲2.17%;長江流域6.70元/公斤，同比上漲4.69%;黃河流域7.20元/公斤，同比上漲2.42%。新疆開秤價7.30元/公斤，較去年同期高0.20-0.30元/斤。

三、新棉入庫公檢同比降幅大

截止到9月30日，全國共有62家棉花加工企業進行公證檢驗，檢驗量約58538包，共計約13147.35噸，同比分別減少77.6%和77.8%。其中：新疆沒有送檢企業;內地62家加工企業，公證檢驗量13147.35噸。據棉花公檢數據統計，截至9月30日全國棉花白棉1至4級及以上占比34.7%，同比下降59.3個百分點;馬克隆值A+B級占比3.87%，同比下降35.99個百分點;平均長度達27.72mm，較去年同期降低1.25mm，其中28mm及以上占比38.22%，同比降低49.04個百分點。

農業農村部：2018年9月棉花供需形勢分析月報

【走勢】新年度棉花增產預期增強，棉花進口渠道基本暢通，供需格局較為寬松。全球經濟回暖和人民幣貶值對紡織服裝出口形成一定支撐，中美經貿摩擦升級波及紡織業，我國紡織服裝行業出口存在下滑壓力，預計短期內國內棉價將弱勢震蕩。國際市場，北半球新棉陸續上市，美元加息和中美經貿摩擦升級使棉價承壓，預計短期內國際棉價穩中略跌。

【詳情】

(一)國內棉價穩中略漲。9月國內新棉零星上市，棉花供應繼續以儲備棉和進口棉為主。紡織淡季逐漸結束，下游棉紗價格回暖，帶動國內棉花價格穩中略漲。據國家棉花市場監測系統抽樣調查顯示，9月初，準備采購棉花的企業占76.0%，環比提高6.4個百分點。截至9月28日，儲備棉累計出庫248.5萬噸，成交率為58.0%。9月國內3128B級棉花月均價每噸16313元，環比漲0.2%，同比漲2.2%。鄭棉期貨主力合約(CF901)月結算價每噸15645元，環比跌6.1%，同比漲3.3%。

(二)國際棉花價格環比下跌。本月受新年度棉花增產預期增強和中美經貿摩擦升級影響，國際棉價承壓下行。9月CotlookA指數(相當于國內3128B級棉花)月均價每磅90.36美分，環比跌4.6%，同比漲12.1%。

(三)內外棉價差擴大。CotlookA指數(相當于國內3128B級棉花)折合人民幣每噸13716元，比中國棉花價格指數(CCIndex)3128B級每噸低2597元，價差比上月擴大282元。進口棉價格指數(FCIndex)M級(相當于國內3128B級棉花)月均價每磅91.00美分，1%關稅下折到岸稅后價每噸15547元，比國內價格低766元，價差比上月擴大257元;滑準稅下折到岸稅后價每噸16289元，比國內價格低24元，價差比上月縮小158元。

(四)棉花進口和紡織服裝出口同比增加。據海關統計，8月我國進口棉花16.3萬噸，環比增18.3%，同比增93.9%。1-8月我國累計進口棉花97.9萬噸，同比增20.9%。8月我國紡織品服裝出口270.5億美元，環比增0.4%，同比增2.9%。1-8月我國紡織品服裝出口額累計1820.2億美元，同比增3.4%。

(五)紡紗量同比略減，紗線價格環比略漲。據國家統計局數據，8月我國紡紗量277.2萬噸，同比減1.1%。1-8月我國累計紡紗量2157.6萬噸，同比增0.6%。受下游需求增加影響，紗線價格持平略漲。9月主要代表品種32支純棉普梳紗線均價每噸24357元，環比漲0.8%，同比漲4.1%。

(六)ICAC調增全球棉花產量和消費量。國際棉花咨詢委員會(ICAC)9月最新預測，2018/19年度全球棉花產量較上月調增9萬噸至2598萬噸，其中美國調增16萬噸，中國調減7萬噸;調增全球棉花消費量34萬噸至2780萬噸，其中中國調增34萬噸;貿易量調增18萬噸至965萬噸，中國進口調增18萬噸;全球期末庫存調減80萬噸至1691萬噸。

(七)地方動態。新疆：棉花進入吐絮及采摘期，全疆棉花單產較去年預計有所下降。籽棉開秤時間較往年推遲一周左右。甘肅：棉花吐絮期較上年提前一周左右，籽棉平均單產為每畝400公斤，較往年提高10%左右。湖北：棉區8月下旬進入采摘期，部分地區的棉花采摘已接近尾聲，棉花單產較往年偏低。河南：近期陰雨天氣偏多，低溫寡照不利于棉花成熟吐絮，可能影響棉花產量和品質。

(八)后期走勢。國內市場，新年度棉花增產預期增強。8月以來全國主要棉區棉花長勢良好，自然災害輕度發生，新年度棉花產量較前期預測有所調增。據農業農村部棉花市場預警分析團隊預測，2018/19年度我國棉花產量為580萬噸，棉花減產幅度較小。棉花進口補充的渠道基本通暢，2018年滑準稅配額已發，供需格局較為寬裕。全球經濟回暖和人民幣貶值對紡織服裝出口形成一定支撐，中美經貿摩擦升級波及紡織業，我國紡織服裝行業出口存在下滑壓力，預計短期內國內棉價將弱勢震蕩。國際市場，北半球新棉即將大量上市，短期內棉花供應增加。美聯儲加息支撐美元強勢，大宗商品價格承壓。中美經貿摩擦升級，棉花消費需求將受到較大影響，美棉出口銷售放緩，預計短期內國際棉價將穩中略跌。

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