小麥加工行業市場現狀規模分析以及未來市場發展前景預測
近年來,市場面粉加工龍頭企業不斷發展擴大自己的生產加工能力,例如,對于面粉龍頭企業五得利來說,2017年注定不平凡,其新建車間陸續開工,亳州二車間1200噸、禹城三車間1000噸、咸陽三車間1200噸、商丘二期3000噸、大名八車間1800噸、柏鄉二車間3000噸、新籌建青島4000噸、邯鄲3000噸、渭南3000噸今年都已開工建設,所有項目落產后,五得利加工規模將達到62000噸,進一步夯實世界第一的基礎。
當前我國制粉加工業能力和發展速度毋庸置疑,但其發展過程中仍是存在很多阻礙因素。后期發展過程中絕不是僅已數量為重,制粉企業因其面粉的特色,優質,專項性的特點而取勝,所以后期專用粉市場潛力不小。
據統計,從2006-2015年的十年時間期間,國內小麥加工面粉能力從9600多萬噸,發展至2.2億噸,足足翻了一倍多。2017年國內小麥加工面粉能力同樣超過2億噸。當前小麥制粉加工企業的生產能力過盛的情況已經是眾所周知的事情,導致國內面粉市場競爭狀況較為無序、激烈。
根據國家統計局數據,全國規模以上小麥加工企業3000多家,日處理能力200噸及以下的中小企業占面粉加工企業總數的一般以上,產業整合已是大勢所趨,絕大多數規模不經濟、技術水平低、成本較高企業,隨著市場競爭的加劇,將逐步淘汰。2016年中國面粉產量達到14969.4萬噸,到2017年面粉產量下降,降至13801.44萬噸。
據統計,2017年國內小麥消費總量為10370萬噸,較2016年減少401萬噸,減幅3.7%。其中,食用消費為8750萬噸,較2016年度減少150萬噸,減幅1.69%。小麥加工需求量逐年下降,從2015年的9000萬噸下降到2017年的8750萬噸。
《糧油加工業“十三五”發展規劃》中提出“十三五”期間發展目標:糧油加工業主營業務收入保持9%年均增速,工業增加值保持年均7%以上增速,利潤水平穩步提升。2017年小麥加工行業市場規模為2126.12億元,按照主營業務收入9%的增長率增長,則到2020年小麥加工行業市場規模將可能達到2753.36億元,到2023年市場規模將達到3565.67億元。
根據國家統計局數據,全國規模以上小麥加工企業3000多家,日處理能力200噸及以下的中小企業占面粉加工企業總數的一般以上,產業整合已是大勢所趨,絕大多數規模不經濟、技術水平低、成本較高企業,隨著市場競爭的加劇,將逐步淘汰。
2016年中國面粉產量達到14969.4萬噸,到2017年面粉產量下降,降至13801.44萬噸。
圖表:2012-2017年中國面粉產量量
數據來源:國家糧油信息中心
2017年小麥粉下游消費情況。從2013年到2017年,國內面粉加工業對于小麥的消費量從7222.5萬噸下降至6562.5萬噸,其中,2014/2015年度降幅最大,從7222.5萬噸直接降至了6900萬噸,隨后降幅逐步減少。實際上,近些年的面粉消費量更能真實體現出當下國內終端市場對于面粉的“真正”需求量。
圖表:2013-2017年中國面粉消費量
數據來源:中國海關
2017年中國面粉出口量為17.4萬噸,是多年連續下降之后首次出口上漲。從2012年出口量為28.52萬噸達到頂峰之后,出口量兩年下滑,下降到2016年的10.22萬噸。
圖表:2012-2017年中國面粉出口量
數據來源:中國海關
第十四章 行業發展趨勢及投資策略分析
第三節 2018-2023年全國市場規模及增長趨勢
《糧油加工業“十三五”發展規劃》中提出“十三五”期間發展目標:糧油加工業主營業務收入保持9%年均增速,工業增加值保持年均7%以上增速,利潤水平穩步提升。2017年小麥加工行業市場規模為2126.12億元,按照主營業務收入9%的增長率增長,則到2020年小麥加工行業市場規模將可能達到2753.36億元,到2023年市場規模將達到3565.67億元。
圖表:2018-2023年中國小麥加工行業市場規模預測
數據來源:中研普華產業研究院
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