我國運動鞋服行業市場競爭分析以及資產規模增長分析

• 2018年11月20日 LiuDaiFeng來源：互聯網 551 30
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  技術升級提升競爭力，行業轉型增強優勢，運動鞋服行業企業如何選擇？

  我國的運動鞋服市場發展起源于上世紀80年代，以OEM代工為主，內資鞋服品牌大都通過代工起家；90年代后期，內資進入品牌創立的階段，以福建晉江為主，設立了包括安踏、特步、361度、匹克、貴人鳥...

我國運動鞋服行業市場競爭分析以及資產規模增長分析

我國的運動鞋服市場發展起源于上世紀80年代，以OEM代工為主，內資鞋服品牌大都通過代工起家;90年代后期，內資進入品牌創立的階段，以福建晉江為主，設立了包括安踏、特步、361度、匹克、貴人鳥等服飾運動品牌，國內體育市場慢慢覺醒，內資品牌通過大規模的電視廣告等方式，迅速的獲得了品牌知名度;2008年的奧運會的舉辦，給體育運動服飾品牌提供了爆發的良好契機，運動鞋服進入高速發展的階段，2008年運動鞋服的銷售增速達到32.94%;后奧運時代后，體育品牌急速擴張的后遺癥開始顯現，產品同質化嚴重，庫存壓力加大等，內資運動服飾企業進入了去庫存的調整階段，行業整合力度加強，競爭力較差的小企業開始退出市場。2014年至2017年，伴隨著運動鞋服企業庫存調整的初步完成以及新一波體育運動風潮的興起，龍頭企業開始逐步走出困境，行業開始逐漸回暖。我國品牌李寧、特步、361度、匹克等市占率較為接近，維持在3-5%左右，競爭相對激烈。此外，Nike和Adidas等關注中高端市場，而我國品牌切入大眾運動鞋服市場，主攻二三線城市。

國內品牌業績表現中，龍頭企業安踏依舊保持了較大競爭優勢，實現穩步增長，李寧也保持了復蘇的勢頭。不過整體來看，相較前兩年，2017行業發展還是有所放緩。耐克、阿迪、斯凱奇等國際運動品牌在中國市場業績表現強勁，未來國內市場競爭將越來越激烈。從整體看，2017年我國運動鞋的供給規模為1171億元，需求量為1112億元;運動服的供給規模為2157億元，需求量為2090億元，運動鞋服的供給略大于需求。

過去對于購買力相對有限的群體，本土運動品牌為他們提供了合適選擇，尤其隨著安踏、李寧等品牌在產品研發的重點投入，功能性進步明顯，能夠滿足大部分入門級運動人群的基本訴求。隨著這類群體對產品功能性要求提高，在產品競爭力更加顯著的NewBalance、Skechers、Asics等品牌，或將成為他們的選擇，未來將有巨大的拓展空間。而在其看來，伴隨新一輪消費升級趨勢，國內運動用品市場分化將進一步加劇，無論是具備規模優勢的領先品牌，或是深耕細分市場的垂直龍頭，在此背景下均有望受益。

一、企業數量增長分析

圖表：2015-2017年中國紡織服裝制造行業企業數量

數據來源：中研普華產業研究院

2017年我國紡織行業在經歷資源整合、行業整改后，行業企業數量一路下滑，截至12月，我國紡織業企業單位數為19797個，與2016年同期相比減少了2.00%。

二、從業人數增長分析

圖表：2015-2017年中國紡織服裝制造行業從業人數數量

數據來源：中研普華產業研究院

三、資產規模增長分析

2017年，我國紡織行業堅持深化供給側結構性改革，努力化解各種外部風險，總體上保持了穩中有進、穩中提質的發展態勢，各項經濟運行指標均實現正增長，部分指標增速較上年同期有所加快，運行質效穩步提升，轉型升級成效逐步顯現。

紡織行業生產增速有所放緩，但國內外兩個市場銷售情況均有所回暖，表明行業產能與供給結構正在不斷優化調整。內需市場繼續保持平穩增長，網絡消費仍增長較快，2017年全國限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額同比增長7.8%，增速較上年同期提高0.8個百分點，全國網上穿著類商品零售額同比增長20.3%，較上年同期加快2.2個百分點。

紡織行業運行質效基本良好，轉型升級投入持續增加。2017年，規模以上紡織企業累計實現主營業務收入68935.6億元，同比增長4.2%，增速較上年提高0.1個百分點;實現利潤總額3768.8億元，同比增長6.9%，增速較上年提高2.4個百分點。規模以上企業銷售利潤率為5.5%，高于上年同期0.2個百分點;三費比例為6.5%，略高于上年同期0.1個百分點。在運行平穩、質效較好的情況下，紡織企業投資信心總體穩定，2017年全行業500萬元以上項目固定資產投資完成額達13507.3億元，同比增長5.2%。其中，東部地區投資額同比增長7.9%，較上年同期加快2.4個百分點，占全國投資增量的87.2%，由于東部新增產能較少，投資增長較快表明企業轉型升級投入積極性較高。

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