近年來中國低速電動車市場供需情況預測及投資潛力分析

• 2018年12月4日 LiuDaiFeng來源：互聯網 1045 66
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  行業去傳統因子迫在眉睫，低速電動車擁抱互聯網才能轉型升級并獲得提升！

  低速電動車廣泛的定義可以涵蓋電動自行車、電動摩托車、電動三輪車、低速電動汽車等。低速電動汽車是指速度低于70km/h的簡易四輪純電動汽車。一般最高速度為70km/h，而外形、結構、性能與燃油...

近年來中國低速電動車市場供需情況預測及投資潛力分析

低速電動車通常是指速度不超過70Km/h的簡易四輪純電動汽車，外觀、結構、性能均與常見的燃油汽車類似。低速電動車集中了小型汽車、低速汽車和電動汽車的特點，廣泛的定義可以涵蓋：兩輪的電動自行車、電動摩托車，電動三輪車、四輪的電動汽車。通常以鉛酸電池作為動力，并采用低成本的低功率直流無刷電機或者異步交流電機(功率在3-10KW之間)和低成本的控制系統，最高時速標定在40-80Km/h，續航里程大致在100Km，售價在3-5萬元左右。具有低成本(購置和維護成本低)、高性價比、使用便利等優勢。

如果低速電動車行業爆發，最先受益的必然是整車生產銷售商。經過幾年的發展之后，低速電動車行業已經形成了時風、唐駿歐鈴、寶雅、力馳等大廠。過去幾年，這些大廠電動車增長都很快，目前也已規劃了較大的產能，正等待政策明朗后投入生產，屆時它們的業績將持續快速增長。但是除了康迪車業外，這些公司多數是非上市公司，二級市場可能無法獲益。

低速電動汽車從使用人群結構來看主要是我國45-70歲之間，主要是自行車、電動自行車、兩輪摩托和三輪摩托的用戶需求升級，市場主要集中在我國的山東、河南、河北等省市。

從區域性來看，低速電動汽車在國內市場可以分為幾個梯隊，我國的山東、河南、河北，京津地區為第一梯隊，江蘇、云南、四川、山西為第二梯隊，湖南、湖北、江西及其他地區為第三梯隊。截至2017年底，國內上規模的低速電動汽車生產企業已經超過100家，低速電動汽車的產銷量也雙雙突破百萬輛。

未來的幾年，我國的低速電動汽車還處于成長發展期，推廣范圍更加廣泛，行業標準有望出臺，國家支持政策將會穩定，產能將會得到進一步的擴張，市場規模迅速擴大。我國的低速電動汽車受制于技術、行規、使用配套環境等因素制約，市場容量還遠遠未開發出來，潛在的市場需求巨大。

二、電動三輪車

2017年國內電動三輪車產銷量保持在850萬輛～900萬輛區間，同比略微出現小幅下滑。據中國汽車工業協會數據統計，2017年1月～11月，三輪車出口量為33萬輛，同比增加約19.6%。相比于2015年出口29.57萬輛，下降2.3%和2016年出口27.6萬輛，下降6.8%的兩年下滑趨勢。繼2016年電三輪車市場出現滯漲之后，2017年電三輪車市場也出現一定幅度的下降，在整個電三輪車市場中，載貨車下滑比例最為嚴重，約為50%。2015年，電三輪產銷量達到波峰1000萬輛，2016年下降至900萬輛，2017年下降至不到800萬輛。雖然整體銷量受多方面因素而下降，但其中，規模TOP前10家企業的市場份額為50%左右，顯示出電三輪車的品牌控制能力已經明顯的增強。如果說在整個電三輪車發展過程中，產業集群優勢非常的明顯，是推動電三輪車產業發展的基石;那么，隨著各地電三輪產業制造的興起以及物流成本的上升，企業制造的屬地化趨勢必然要代替集群優勢，使得電三輪車產業趨于分散。目前我國電三輪車制造主要集中在徐州及周邊地區、商丘及周邊地區、天津及周邊地區和臺州四大板塊基地。不同于徐州、商丘和天津地區以外殼鐵件為主，臺州地區制造電三輪車以塑件外觀為主，專門開發與制造載客為主，形成了有別于其他三地的制造與配套體系。

圖表：2010-2017年電動三輪車產量增長情況

數據來源：中研普華產業研究院

2017年，電動三輪車市場之所以會出現不同程度的下降，主要包括三個原因。

一是連續多年的市場增長之后出現了飽和

眾所周知，自電三輪車產業發展以來，一直處于高速增長的狀態，每年的增幅基本上在10%以上，而到了2012年-2014年三年時間里，增幅達到了驚人的20%以上的速度。隨后出現了小幅的下降。電三輪車從單一的敞篷載貨進入到有蓬有箱以及形狀如同汽車的載人客車的發展過程，得益于三大因素：快遞業對電三輪的大量需求;產品轉型的需求和產品延伸到載人的需求。目前，電三輪車的市場保有量預計在5000萬-6000萬輛的規模水平，已接近于市場飽和的程度。未來的幾年，電三輪車每年的產銷量預計保持在950萬-1000萬輛的規模。

二是政策對電三輪車制造業的制約

2017年前后，電三輪車的下降與各地政府狠抓環保設施有關。徐州、商丘、天津等地的政府非常重視烤漆的環保設備安裝，不達標的必須停產整頓，由此使得大量的電三輪車的烤漆廠，在長達一二個月的時間里被強制性關停進行上馬環保設備項目，由此導致整個電三輪車的生產產能放空。各地城市對電三輪車市場的整治，也是導致經銷商采購謹慎、消費者購買擔心害怕的因素之一。

三是產品漲價之后，市場購買能力減弱

應該看到，電三輪車所有部件采購漲價導致整車價格上漲幅度較大一定程度上制約了消費者的購買。電三輪車除了快遞之外，大量被底層的消費者購買，有這幾種消費場景：經濟條件較好的消費者購買有蓬的載人客車，用于接送小孩上學;大量的消費者購買電三輪車是用于謀生。據調查，由于連續幾年大量的低端制造業退出市場，導致許多人失業而失去了收入來源，使得這些需要電三輪車的消費者因沒有收入而購買不起。

2017年，由于企業環保設備的投入，使得烤漆能力得到有效釋放，因此，初步對2018年的市場進行預判，電三輪車的市場2018年將會有這樣的幾個特征：大企業將加快制造基地的屬地化，將會采取更多的兼并、聯合等形式將組裝基地搬移到銷售地區，以遏制電三輪車的物流成本大幅度快速地上升。2018年的電三輪車在技術上還很難見到在技術上有重大的突破，原因是截止到目前電三輪車，無論是大企業還是中小企業在技術上的投入幾乎沒有，所有的企業都重視外觀上的變化。由于國家和地方對電三輪車的上路管理更加的嚴格，制造電三輪車的成本將會有大幅上升的預兆，導致大量的中小企業經營艱難，大企業強者恒強的現象突出。

圖表：2010-2017年電動三輪車銷售量情況

數據來源：中研普華產業研究院

三、低速電動車銷量

圖表：2013-2017年國內低速電動汽車銷量情況

數據來源：中研普華產業研究院

四、低速電動車未來銷量預測

近年來,中國低速電動車銷量大幅增長,市場發展迅猛,在沒有任何補貼的情況下,依靠市場需求,從2011年到2017年增長十倍以上。

從地域來看,低速電動車主要分布于山東、河北、河南、江蘇、安徽等地,銷售區域集中在三、四線城市和城鄉結合部,其中山東和河南是低速電動車產銷大省。2017年山東省的低速電動車產銷量均超過70萬輛,是全國最大的低速電動車市場。

從企業類型看,由于技術壁壘低和市場前景廣闊,低速電動車生產企業出現了爆發式增長,呈現百家爭鳴的局面。生產企業以民營企業居多,大都沒有乘用車生產資質。并且除了山東、河南等先發重點區域外,近兩年湖北、山西、貴州、廣西等中西部地區也有多個投資項目落地。

圖表：2018-2023年低速電動汽車銷售量(萬輛)預測

數據來源：中研普華產業研究院

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