太陽能行業市場需求程度分析以及未來行業發展趨勢預測

• 2018年12月7日 LiuDaiFeng來源：互聯網 1242 81
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  投資與產出不成正比，太陽能路燈企業如何做出正確的投資規劃和戰略選擇？

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太陽能行業市場需求程度分析以及未來行業發展趨勢預測

南部非洲指非洲大陸南部地區及周圍島嶼，通常包括安哥拉、贊比亞、馬拉維、莫桑比克、津巴布韋、博茨瓦納、納米比亞、南非、斯威士蘭、萊索托、馬達加斯加、毛里求斯、科摩羅13國及留尼汪(法)、圣赫勒拿島(英)及其屬島阿森松島與特里斯坦-達庫尼亞群島。南部非洲地處非洲南部，位于0°-南緯30°之間，大部分地區受到太陽直射，同時地形主體為南非高原，大部是海拔1000 -1800米的高原，光照強烈，太陽能資源豐富，具有開發太陽能資源的資源優勢。

非洲電力基礎設施是“兩級強中間弱”格局，兩極指的是“北極”即地中海沿岸的北部非洲(主要是埃及、利比亞、阿爾及利亞和摩洛哥等)和“南極”即南部非洲(主要是南非)，“中間弱”指的是位于其它位于非洲中部的國家。

非洲電網尚未聯網，除毛里求斯、馬達加斯加和佛得角等島國為獨立運行電網外，可主要大致分為五大部分，北部非洲電力聯合體(COMELEC)，東部非洲電力聯合體(EAPP)、西部非洲電力聯合體(WAPP)、中部非洲電力聯合體(CAPP)和南部非洲電力聯合體(SAPP)，去掉北部非洲電力聯合體后，可以簡單看成是撒哈拉以南非洲電網。

南部非洲其現有光伏項目裝機集中在南非、納米比亞等少數國家及法屬留尼汪，主要來自大型地面電站，平均規模大于歐美等成熟市場。2017年南部非洲13國累計光伏裝機量達2377.3兆瓦，其中南非光伏裝機容量達2014兆瓦，法屬留尼汪光伏裝機容量達189.4兆瓦，納米比亞達37.1兆瓦，合計達2240.5兆瓦，占南部非洲總量的94.2%。

南部非洲電力市場開發具有很大潛力，南部非洲經濟發展情況欠佳，供電需求遠遠超過電力供給，其電氣化率、人均用電量非常低，除了剛果金和莫桑比克是電力輸出國之外(實際上剛果國內可用電網電力的人口僅為9%，往往出于政治需要)，其他都是電力輸入國。根源在于工業化水平很低，未來電力需求量會很大。

太陽能利用主要有光伏發電和光熱發電兩種形式，其中光伏發電相對比較成熟，近幾年光伏市場裝機量保持著穩定的增長態勢。光伏發電以太陽能電池技術為核心，目前太陽能電池從技術上主要分為3類：以晶硅電池為代表的第1代太陽能電池，以硅基薄膜、CdTe、CIGS電池等為代表的第2代薄膜電池和以GaAs疊層電池為代表的第3代太陽能電池。光伏市場主要是以第1代和第2代電池為主。

光伏產業中，雖然被晶硅巨大的體量擠在角落中，但薄膜光伏的實力卻不容小窺。而作為薄膜光伏業內大佬榜首的First Solar，更是以碲化鎘薄膜稱雄全球薄膜光伏市場。受上網電價調整等多重因素影響，2017年光伏發電市場規模快速擴大，新增裝機5306萬千瓦，其中，光伏電站3362萬千瓦，同比增加11%;分布式光伏1944萬千瓦，同比增長3.7倍。截至2017年，全球薄膜太陽能電池的產量約為5.72GW，其中碲化鎘薄膜電池的產量約為3.01GW，占比為52.6%。

近年來，太陽能光伏電池市場正在向薄膜太陽能光伏產品轉移。薄膜太陽能電池的優勢在于其產業鏈的耗能更低;制備材料選擇更廣泛;制備技術多樣;比晶體硅太陽能電池有更高的每瓦發電量;產品的發電效率的提升有更大的潛力;產品重量更輕并且可以柔性化，使用范圍更寬泛，更適合于光伏建筑一體化。碲化鎘薄膜太陽能電池具有光電轉換效率高、功率溫度系數低、弱光效應好、易制備、生產成本低等優勢，已經在光伏市場上占有一席之地。目前，研究人員和生產廠商研究的焦點仍是降低生產成本和提高光電轉換效率，產業化的升級將進一步提高碲化鎘薄膜太陽能電池的競爭力。

一、光伏發電規模快速擴大

裝機規模持續擴大，已成為全球最大的應用市場。我國光伏發電新增裝機連續5年全球第一，累計裝機規模連續3年位居全球第一，“十二五”期間年均裝機增長率超過50%，進入“十三五”時期，光伏發電建設速度進一步加快，年平均裝機增長率75%，2016年新增并網裝機容量3424萬千瓦，2017年新增并網裝機容量5306萬千瓦。截至2017年底，全國光伏發電累計并網裝機容量達到1.3億千瓦。截至2018年4月底，裝機已超過1.4億千瓦。

圖表：2015-2017年我國光伏發電累計裝機容量

數據來源：國家能源局

我國太陽能資源豐富，十分適合發展光伏發電。2002年“送電到鄉工程”揭開了我國分布式光伏發電的序幕。2009年我國開始實施太陽能光電建筑應用示范項目和金太陽示范工程，明確為光伏發電系統提供補助，我國光伏發電市場進入規模化發展階段。

2011年，國家光伏發電上網標桿電價政策的出臺推動了國內光伏市場的快速發展，當年我國新增光伏裝機容量達到196萬千瓦，同比增長932%。2013年，受歐美雙反影響，中國光伏產品出口受阻，一大批光伏制造業企業受牽連。與此同時，國內開始密集出臺支持光伏產業發展的政策以拉動內需。對于地面電站并網難、補貼年限不確定以及補貼拖延等問題出臺針對性政策，從而使得光伏電站未來收益的不確定性大大減弱，刺激更多資金積極進入光伏電站領域。在此背景下，2013年中國光伏應用市場迎來爆發，2013年全國新增光伏裝機容量達1,243萬千瓦，同比增長高達1,062%，一躍成為全球最大的光伏終端市場。2015年，我國太陽能發電新增裝機容量1,528萬千瓦，創歷史新高，連續第三年新增裝機超過1,000萬千瓦。其中，集中式光伏新增1,320萬千瓦，分布式光伏新增208萬千瓦。新疆、河北、寧夏、甘肅、江蘇、青海年新增光伏裝機容量超過100萬千瓦。截至2017年底，我國光伏發電新增裝機容量53.06吉瓦，累計裝機容量130.25吉瓦，新增和累計裝機容量均為全球第一。

圖表：2015-2017年我國光伏發電新增裝機容量

數據來源：國家能源局

2015年，我國太陽能光伏累計發電量385億千瓦時，同比增長63.8%。“十二五”期間，太陽能光伏發電量年均增長229%。2016年，我國太陽能光伏累計發電量為662億千瓦時，同比增長71.9%。據國家能源局披露的數據，2017年，我國光伏發電行業繼續保持快速增長態勢，全年發電量1182億千瓦時，同比增長78.6%。

圖表：2015-2017年我國太陽能發電量分析

數據來源：中研普華

二、光伏制造產業化水平不斷提高

光伏技術不斷創新突破，已形成具有國際競爭力的完整的光伏產業鏈。近年來，我國光伏產業已經由“兩頭在外”的典型世界加工基地，逐步轉變成為全產業鏈全球光伏發展創新制造基地。光伏技術水平和產量質量不斷提高，2017年國內組件產量達7500萬千瓦，占全球的71%，不斷突破高效電池轉換效率的世界紀錄，2017年全球前10強光伏組件企業中我國占據了8個，國際競爭力明顯提升。

2017年，太陽能光伏行業仍然是所有可再生能源技術的最大雇主，約占340萬個就業崗位。2017年實現創紀錄的99吉瓦部署容量，增加9%。中國約占2/3的光伏就業崗位，相當于220萬人，比2016年增長了13%。

而根據太陽能發展“十三五”規劃，在“十二五”時期，我國光伏制造規模復合增長率超過33%，年產值達到3000億元，創造就業崗位近170萬個，光伏產業表現出強大的發展新動能。2015年多晶硅產量16.5萬噸，占全球市場份額的48%;光伏組件產量4600萬千瓦，占全球市場份額的70%。

我國光伏產品的國際市場不斷拓展，在傳統歐美市場與新興市場均占主導地位。我國光伏制造的大部分關鍵設備已實現本土化并逐步推行智能制造，在世界上處于領先水平。

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