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貓眼娛樂擬2月4日赴港IPO 招股價區間14.8-20.4港元 貓眼娛樂視業務范圍

  • 2019年1月24日 WuYaNan來源:騰訊 1325 87
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貓眼娛樂更新的招股書顯示,截至2018年9月30日止的9個月,貓眼平均月活躍用戶數為1.346億,電影票總交易額為256.25億元,電影票數目為6.794億張。

1月23日,貓眼娛樂更新的招股書顯示,截至2018年9月30日止的9個月,貓眼平均月活躍用戶數為1.346億,電影票總交易額為256.25億元,電影票數目為6.794億張。

貓眼娛樂擬在全球發售132,377,000股,香港發行111,139,200股,每股IPO區間為14.80-20.40港元,最高發行價20.40港元,擬于2月4日掛牌交易。

2018年前9個月,貓眼娛樂總營收為30.62億元,其中來自在線娛樂票務服務的收入為18.32億元,該業務為主要收入來源,營收占比為59.8%;娛樂內容服務營收為9.10億元,營收占比為29.8%;娛樂電商服務營收為1.60億元;廣告服務及其他營收為1.60億元。

2018年前9個月,貓眼娛樂共虧損1.44億元,2017年同期為虧損1.52億元。

IPO前,騰訊持股16.27%,美團點評持股8.56%。全球發售完成后,綜合各因素影響,騰訊持股比例在13.71%-14.05%之間,美團點評持股比例為7.22%-7.39%。

同時,貓眼娛樂還引入新投資者參與IPO,其中包括小米集團。根據更新版招股文件顯示,小米集團旗下的投資公司Green Better將作為基石投資者,認購貓眼娛樂260萬美元(約合2028萬港元)等價股份。

其他基石投資者還有,IMAX Hong Kong、Hylink Investment、Prestige of The Sun、微光創投。

華興資本為貓眼娛樂IPO的獨家財務顧問,摩根士丹利、美林美銀為聯席保薦人。

文件顯示,貓眼接受投資者申購的截止日為1月28日,2月1日公布認購結果。該公司的股票預計將于2月4日開始掛牌交易。本次集資所得計劃用于提升綜合平臺、研發及技術基建,以及拓展業務營運等。

貓眼娛樂是一家集在線娛樂票務服務、娛樂內容服務、娛樂電商服務、廣告及其他服務為一體的互聯網娛樂服務平臺。

具體而言,貓眼娛樂提供的服務包含:為電影及現場娛樂(演唱會、體育賽事等)提供在線票務服務;為電影、電視劇、綜藝等提供從制作到宣傳發行的娛樂內容服務;為用戶或會員提供賣品在線預訂及衍生品銷售;依靠平臺的營銷資源,為客戶提供廣告宣傳服務等。

業績層面,2015年至2018年上半年,貓眼娛樂分別實現營業收入5.96億元、13.77億元、25.48億元和18.95億元,年均復合增長率達106.6%。


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