汽車產業鏈市場發展現狀如何？2020年汽車產業鏈國內市場競爭狀況分析

• 2020年9月23日 ZhouXun來源：互聯網 1344 88
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汽車產業鏈作為僅次于房地產的第二大產業鏈，是影響循環經濟產業發展的重要一環。汽車產業鏈結構主要包括產品的技術、零部件的采購、汽車制造廠商、銷售和服務四個方面，上游涉及鋼鐵、機械、橡膠、石化、電子、紡織等行業。

汽車產業鏈作為僅次于房地產的第二大產業鏈，是影響循環經濟產業發展的重要一環。汽車產業鏈結構主要包括產品的技術、零部件的采購、汽車制造廠商、銷售和服務四個方面，上游涉及鋼鐵、機械、橡膠、石化、電子、紡織等行業，下游涉及保險、金融、銷售、維修、加油站、物流、餐飲等行業。

汽車產業鏈市場發展現狀

汽車行業由于產業關聯度較高，形成了巨大的經濟鏈條，對國家和地區經濟具有紅藥拉動效應，主要表現在增加國家財政收入、帶動相關產業發展和增加就業機會三個方面，根據中國青年報數據，目前全國與汽車產業相關的就業人數已經占到總人數的六分之一，已經成為經濟發展的重要支柱產業。

2018 年以來，受宏觀經濟增速回落、中美貿易戰，以及消費信心等因素的影響，同時由于購臵稅優惠政策全面退出，使得我國汽車消費市場面臨較大的壓力。2019 年中國汽車產量、銷量分別為 2572.1、2576.9 萬輛，同比減少 7.5%、8.2%，我國汽車銷量持續下降，產業進入低谷期。而2020年以來，受疫情影響我國汽車市場延續下降趨勢，1-6月，汽車產銷分別完成1011.2萬輛和1025.7萬輛，同比分別下降16.8%和16.9%，降幅持續收窄，總體表現好于預期。在28年持續高增長后，出現一定調整屬正常市場行為;從經濟增長預期、汽車千人保有量等數據看，中國汽車市場仍具成長空間。

為了穩定和鼓勵汽車消費市場，年初以來中國汽車工業協會呼吁出臺增產促銷政策。協會提出“穩增長、促消費”相關政策建議，包括加快推進包括湖北地區企業的復工復產;保障用工，提高物流效率;調整“雙積分”考核、延緩“國六”達標車型等積極減負政策;優化并延續新能源補貼政策，大力發展新能源車產業，以及盡快出臺激發消費潛力系列政策等。

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汽車行業國內市場競爭狀況分析

1、整車行業分析

汽車整車按用途可分為乘用車和商用車，乘用車銷量規模和占比更大。按用途劃分，汽車整車可分為乘用車和商用車，乘用車又可以根據車型細分為轎車、MPV、SUV以及交叉型乘用車(面包車)，而商用車則可細分為貨車以及客車。根據中汽協數據，2019年中國乘用車銷量為2144.42萬輛，遠大于商用車的432.45萬輛，乘用車銷量/汽車銷量高達83%。

由中汽協統計顯示，2001-2010年中國汽車行業經歷了高速增長，除2008年外，其余年份汽車銷量同比均高于10%，并于2009年達到45.48%的最高值。2016年以來汽車銷量同比增速逐年下降，2018年甚至由正轉負至-2.76%，2019年汽車銷量同比增速進一步下降至-8.15%。

隨著汽車行業增速的放緩，汽車市場競爭愈發激烈，市場集中度逐年提升。2019年中國前十家乘用車銷量占比為59.8%，較2018年提升1.33個百分點，前十家商用車銷量占比為74.3%，較2018年提升1.55個百分點。從排名明細看，前十家乘用車車企多為合資公司，僅吉利控股、長城汽車和長安汽車為本土廠商;前十家商用車車企多為本土廠商，但即使是本土廠商，也多通過并購或與外資車企合作的方式來獲取技術支持。

圖表：2019年前十乘用車銷量及占比

資料來源：中研普華產業研究院整理

圖表：2019年前十商用車銷量及占比

資料來源：中研普華產業研究院整理

2、智能汽車行業分析

智能網聯化是汽車產業的長期發展趨勢，汽車智能化程度有望不斷提升。《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)提出2025年智能網聯汽車新車銷量占比達到30%，高度自動駕駛智能網聯汽車實現限定區域和特定場景商業化應用的目標。《智能汽車創新發展戰略》也提出2025年實現有條件自動駕駛的智能汽車達到規模化生產，實現高度自動駕駛的智能汽車在特定環境下市場化應用的戰略愿景。

圖表：《智能汽車創新發展戰略》戰略愿景

資料來源：中研普華產業研究院整理

自動駕駛路測向載人測試推進。《智能網聯汽車道路測試管理規范(試行)》2018年發布后，北京、上海、重慶、深圳、福建、長春、長沙、廣州、杭州等地陸續公布相關規定，目前各地向整車企業、互聯網企業和自動駕駛領域初創企業頒發的路測牌照已超過百張。去年6月以來，長沙、上海、武漢、滄州、北京等地相繼頒發自動駕駛載人測試牌照，涉及上汽、寶馬、中車時代、北京福田戴姆勒等整車企業，百度、滴滴等互聯網企業，以及小馬智行、贏徹科技、深蘭科技、海梁科技等初創企業。

隨著國家政策扶持力度的不斷加大、相關技術的日趨成熟，我國車聯網產業進入快速發展通道。據中商產業研究院發布的《2020年中國車聯網行業市場前景及投資研究報告》顯示，到2020年我國車聯網產業市場規模將超2000億元。在智能網聯汽車方面：據中國工業和信息化部部長苗圩表示，至2020年，中國智能網聯汽車的市場規模可達到1000億元以上。工信部電子科技委副主任兼秘書長莫瑋說，根據預測，智能網聯汽車將迎來持續20年的高速發展，到2035年，將占全球25%左右的新車市場。

3、新能源汽車行業分析

北汽EU系列成為新能源領域的“銷量王”

雖然2019年新能源汽車產銷均出現了下滑的現象，但北汽EU系列仍取得較好的銷量成績，2019年銷量達到11.09萬輛，是銷量排名第二的比亞迪元新能源汽車的兩倍左右。北汽EU系列憑借著智能交互、續航里程等方面的突出表現，備受終端市場的好評，在北京、上海、杭州、廣州和深圳等限購城市首購用戶調研中，EU5購車用戶滿意度高達73%。

圖表：2019年新能源車型累計銷量TOP10

資料來源：中研普華產業研究院整理

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