隨著消費升級和“Z世代消費”的崛起,新一代年輕人撐起了酒精度數在0.5%-20%之間,口味清爽的“微醺”低度酒市場,打破了白酒、啤酒和洋酒“三分天下”的局面。
低度酒并不是新概念,早在上世紀七十年代末我國就出現了一半啤酒一半汽水的廣式菠蘿啤。隨著消費升級和“Z世代消費”的崛起,新一代年輕人撐起了酒精度數在0.5%-20%之間,口味清爽的“微醺”低度酒市場,打破了白酒、啤酒和洋酒“三分天下”的局面。
據不完全統計,2021年一級市場低度酒領域已觸發近20筆融資事件,其中一半發生在9月。2003年誕生的RIO預調雞尾酒通過酒吧等社交場景,進一步將低度酒的概念滲透到年輕消費者之中,在預調酒的市場占有率高達80%以上,成為當之無愧的行業龍頭企業。
網易數讀4月底發布的《當代年輕人輕飲酒調查報告》顯示,輕飲酒是當代年輕人鐘愛的飲酒狀態,占比超過8成,其中,超過59%的人喜歡朦朧、慵懶的微醺狀態。年輕消費者的崛起,正在為低度酒市場拉開一個缺口。天貓新品創新中心《2020果酒創新趨勢報告》顯示,截至去年11月,梅酒品類增幅為90%,預調雞尾酒與果酒品類的增幅為50%,拉動品類增長的是近70%的購買人數的增長。此外,果酒和預調酒是天貓增長最快的酒品類,去年實現約300%的高速增長。
從年齡來看,25-35歲是喝酒的“黃金海量年齡”,這個年齡段的消費者,大多已經工作穩定,有一定的消費力,同時也沒有家庭的束縛,因此喝酒的頻次非常高,選擇的品類主要是啤酒/類啤酒等暢飲酒,也會嘗試各式雞尾酒。而更年輕的18歲到22歲,消費者大多還在讀書,飲酒頻次略低,選擇的品類更多是價格平民的預調酒;而35歲以后,則會轉為更低頻和高端的白酒、紅酒以及烈酒。
低度酒按釀造方法和產品的不同可大致分為預調雞尾酒,低度果酒和葡萄酒三大品類。其中果酒市場增速最快,2020年果酒的市場規模最小,但2016-2020年復合增長率位列第一,為11.80%。我國當前低度果酒市場容量僅約220億,對標日本近千億的果酒市場,增量空間巨大。
與日本不同,國內的低度酒并沒有太多的價格優勢。中國白酒實際稅率介于8%-16%,啤酒稅率為4%-9%,而低度酒都按“其他酒”來征稅,稅率約為10%。稅收成本高于啤酒,包裝卻需要比啤酒易拉罐更吸引人,低度酒的價格必然會高于中低端啤酒價格。當追逐新鮮感的消費熱度褪去后,未必能真正轉化啤酒的存量市場。
我國目前低度酒市場規模大概約為150億-200億元,相對于啤酒6000億元的市場規模仍有顯著差距,低度酒市場僅占到啤酒市場的3%。對比低度酒市場較為成熟的日本,這一比例能達到30%,可見我國低度酒市場發展空間巨大。此外,國內低度酒市場將呈現出本土品牌占主導地位、女性消費力崛起,飲酒比例持續上升以及獨居文化產生的“小酌”需求普遍等特征。
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