我國化肥市場供應總體充足 中國新型肥料行業發展趨勢分析

• 黃江 2023年12月15日 來源：新浪 977 61
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長期以來，農民為了追求農業生產高產、增產，不斷加大化肥的投入量，我國化肥不合理使用現象仍較為突出畝均化肥使用量仍明顯高于全球平均水平。重氮肥、輕磷鉀肥;重大量元素肥料、輕中微量元素肥料;重化肥、輕有機肥的“三重三輕”問題突出。

新型肥料可以改善土壤生態環境 新型肥料中含有的微生物可改善土壤板結,調節土壤酸堿平衡,改善土壤微生態環境,為農作物提供良好的生長環境,提高農作物對各種元素及營養物質的利用率。

今年春耕期間化肥市場總體平穩

目前，春耕用肥接近尾聲。今年春耕期間，我國化肥市場供應總體充足，價格總體平穩。

分品種來看，今年春耕以來氮肥、鉀肥價格有所下跌，磷肥價格略有上漲。中國農資流通協會發布的數據顯示，5月8日，中國化肥批發價格綜合指數為3039.55點，比2月初下跌217.30點，跌幅6.67%。

中國農資流通協會市場分析師 張麗君：氮肥方面，尿素企業開工率維持高位，開工率在73%，同比增長兩個百分點，市場供應充足，價格有所下滑;鉀肥方面，因為國際氯化鉀價格持續走跌、國內庫存充足，所以國內的氯化鉀價格有所下滑;磷肥方面，因為原料磷礦石供應偏緊，加上今年春耕的剛性需求，所以磷酸二銨價格是小幅上漲的。

今年以來國家有關部門充分發揮化肥保供穩價工作機制作用。全國供銷合作社系統春耕期間加快貨源采購進度，1—4月從工廠采購各類肥料約3500萬噸。加快農資進店進村入戶，保證銷售網點貨源充足，有效滿足春耕農業生產需要。

中國新型肥料行業投資前景發展分析

中國農業部發布《到2020年化肥使用量零增長行動方案》(簡稱“零增長政策”)，化肥行業發展回歸理性，行業經營主體開始升級轉型。由于產能過剩、優惠政策退出、煤炭等原材料價格上行等不利因素影響，化肥行業產量下降，2021年我國農用氮磷鉀化學肥料產量為5446萬噸，同比減少0.91%。

長期以來，農民為了追求農業生產高產、增產，不斷加大化肥的投入量，我國化肥不合理使用現象仍較為突出畝均化肥使用量仍明顯高于全球平均水平。重氮肥、輕磷鉀肥;重大量元素肥料、輕中微量元素肥料;重化肥、輕有機肥的“三重三輕”問題突出。由于2015年我國農業部印發《〈到2020年化肥使用量零增長行動方案〉推進落實方案》導致2015年之后我國化肥施用量開始下降，2021年中國農用化肥施用量為5100.36萬噸，同比減少2.86%。

從經營情況來看，2021年我國化肥行業規模以上企業共計1816個，銷售收入完成5871.13億元，國家提出的2021年主要農作物化肥使用量實現零增長，是推動化肥產業轉型升級的最大力量，我國新型化肥行業市場潛力巨大，控釋肥、緩釋肥、水溶肥等新型化肥具備高效、環保等特征，成為農業部等主管部門重點推廣的肥料。隨著化肥產品的進步與農民科學種肥意識的提升，具備營養提高、功能改善、減量增效、土壤改良和環境友好等功能的特種肥料和新型肥料市場廣闊。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國新型肥料行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：

傳統化肥主要指氮肥、磷肥、鉀肥、復合肥料，長期使用傳統化肥確實能提高農作物產量，但同時會影響土壤肥力，引起土壤板結，給土壤造成不可逆的傷害。與傳統化肥相比，新型化肥的分類更加科學具體，新型肥料一般可分為微量元素類、微生物類、調節劑類、氨基酸類、添加劑類等。那么新型肥料和傳統化肥相比具有哪些優勢呢?新型肥料的優勢主要體現在這三個方面：

一、新型肥料可以改善土壤生態環境

新型肥料中含有的微生物可改善土壤板結，調節土壤酸堿平衡，改善土壤微生態環境，為農作物提供良好的生長環境，提高農作物對各種元素及營養物質的利用率，從而促進農作物生長。

二、新型肥料中含有各種微量元素與腐殖酸

新型肥料中含有除了氮磷鉀這些大量元素，還可含有:鈣、鎂、硫這些中量元素，鐵、錳、硼、鋅等微量元素。這些中量元素和微量元素可針對不同植物生長提供不同營養元素，滿足植物每個生長階段所需營養。與氮、磷、鉀等元素結合制成的腐植酸類肥料，具有肥料增效、改良土壤、刺激作物生長、改善農產品質量等功能。

三、新型肥料的效果持久平穩

新型肥料具有高濃縮且緩釋的特點。它們的水溶性好，可以完全溶解于水中，能被作物的根系和葉面直接吸收利用。采用水肥同施，以水帶肥，實現了水肥一體化，它的有效吸收率高出普通化肥一倍多，達到80%-90%;在肥效快的同時，也具有長效緩釋的特點，不僅可以解決高產作物快速生長期的營養需求，還可以長期為作物提供生長所需物質。

從基層鋪貨速度看，隨著春耕陸續展開，各地化肥到位率穩步提升，據農業農村部調度，截至4月12日，也就是一周前，省、市、縣三級春耕化肥下擺到位率分別為94%、93.7%、83.7%，分別比去年同期快4.1、6.9和3.2個百分點。從市場價格看，去年下半年以來，隨著無煙煤、硫磺等原材料成本下跌，化肥價格高位回落。3月份，尿素、磷酸二銨、氯化鉀、復合肥出廠價較去年6月份分別跌17.1%、24.4%、39.4%和27.6%。此外，當前農藥和柴油價格也較去年有所下降。種子價格有漲有跌，總體正常。

化肥供應價格運行基本平穩

6家化肥行業上市公司發布了2022年業績預告。其中，5家公司預增，增幅普遍在兩位數。多家公司表示，化肥產品價格上漲使得業績增長。業內人士表示，全球化肥供需處于緊平衡狀態，擁有資源優勢的企業盈利能力較強。

從業績表現來看，在產業鏈一體化方面布局越完善的公司盈利能力越強。

鹽湖股份預計，2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤(下稱“凈利潤”)為150億元-156億元，同比增長234.94%-248.33%;川恒股份預計凈利潤為7億元-8.5億元，同比增長90.34%-131.13%;云天化預計凈利潤為58億元-61億元，同比增長59.26%-67.49%;興發集團預計凈利潤為58億元-60億元，同比增長36.58%-41.29%;川發龍蟒預計凈利潤為10.2億元-12.2億元，同比增長25.89%-50.58%。

上述5家公司均在上游礦產資源端有布局。作為國內最大的氯化鉀生產企業，鹽湖股份擁有察爾汗鹽湖約3700平方公里的采礦權，察爾汗鹽湖是中國最大的可溶鉀鎂鹽礦床，富含大量氯化鉀、氯化鎂、氯化鋰、氯化鈉等無機鹽礦物資源。其中，氯化鉀儲量5.4億噸，占全國已探明儲量的97%。

川恒股份控股子公司福麟礦業持有小壩磷礦采礦權、新橋磷礦山采礦權、雞公嶺磷礦采礦權。福麟礦業產出的磷礦石主要提供給公司使用，其余部分磷礦石外銷;云天化磷肥產能位居全國第二，全球第四，現有原礦生產能力1450萬噸，擦洗選礦生產能力618萬噸，浮選生產能力750萬噸;作為國內磷化工行業龍頭企業，興發集團打造了獨特的“礦電化一體”“磷硅鹽協同”和“礦肥化結合”的產業鏈優勢，公司擁有采礦權的磷礦資源儲量4.29億噸，并持有其他礦產公司股權;川發龍蟒已完成天瑞礦業100%股權收購，后者擁有四川省老河壩磷礦銅廠埂(八號礦塊)磷礦資源，并已取得生產規模250萬噸/年磷礦對應的采礦許可證。

業內人士表示，2022年，上游磷礦、鉀礦等價格上漲，漲幅高于下游相關產品，越靠近上游資源端的企業，業績增幅越大。

緩解供需矛盾

回顧2022年化肥價格行情，可以用“過山車”來形容，部分化肥產品價格創下歷史新高后又回落。業內人士表示，2023年，保供穩價將是化肥行業的主旋律。

2022年11月，工業和信息化部、國家發展改革委、國務院國資委聯合印發的《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》提出，做好大宗原材料保供穩價，完善大宗原材料供給“紅黃藍”預警機制，下達化肥最低生產計劃，靈活運用國家儲備開展市場調節，促進價格運行在合理區間。

對內下達化肥最低生產計劃的同時，對外調整化肥產品關稅，支持進口，緩解供需矛盾。2022年12月底，國務院關稅稅則委員會發布公告明確，2023年將對部分商品的進出口關稅進行調整。2023年1月1日起，對氯化鉀、硫酸鉀等鉀肥實施零關稅，尿素、復合肥、磷酸氫銨三種化肥的配額稅率繼續實施1%的暫定稅率。受此影響，鉀肥進口成本將降低，國內鉀肥供應不足的問題將緩解。

業內人士認為，后續隨著疫情影響消退，化肥運銷等將不再會受到牽制，全產業鏈將回歸正常。機構指出，大多數品種的化肥價格將在2023年下跌。不過，由于農作物價格、天然氣成本高企，化肥價格仍將維持在較高水平。

《2023-2028年中國新型肥料行業發展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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