超市行業(yè)市場規(guī)模及競爭分析：國內(nèi)百強(qiáng)超市自有品牌銷售占比5%

• 吳澳燕 2024年1月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1109 71
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社會(huì)消費(fèi)品增速恢復(fù)符合預(yù)期，消費(fèi)市場規(guī)模擴(kuò)張趨勢(shì)不改的大背景下，超市等與百姓民生息息相關(guān)的零售企業(yè)得到越來越多的關(guān)注。

國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年11月份，11月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額42505億元，同比增長10.1%，增速比10月份加快2.5個(gè)百分點(diǎn)。扣除價(jià)格因素，社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)際增長11.2%，比10月份加快2.8個(gè)百分點(diǎn)。

社會(huì)消費(fèi)品增速恢復(fù)符合預(yù)期，消費(fèi)市場規(guī)模擴(kuò)張趨勢(shì)不改的大背景下，超市等與百姓民生息息相關(guān)的零售企業(yè)得到越來越多的關(guān)注。

行業(yè)的定義及類型

超市是指商品開放陳列、顧客自我選購、排隊(duì)收銀結(jié)算，以經(jīng)營生鮮食品水果、日雜用品為主的商店。一種消費(fèi)者自助選購、統(tǒng)一收銀結(jié)算的零售企業(yè)。

根據(jù)零售業(yè)態(tài)的劃分，超市零售業(yè)態(tài)除定義的超市外，部分的便利店、折扣店、倉儲(chǔ)式會(huì)員店也以超市業(yè)態(tài)呈現(xiàn)。

我國超市業(yè)態(tài)形成了大型超市+超市+社區(qū)超市的格局。大型超市和超市占據(jù)核心商圈，覆蓋5—20公里和3—5公里的商圈，社區(qū)超市臨近各居民區(qū)，覆蓋1—3公里的商圈，填補(bǔ)空白和銷售薄弱區(qū)域。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年超市產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

超市產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是食品、百貨供應(yīng)環(huán)節(jié);中游環(huán)節(jié)可分為綜合超市、生鮮超市等多種業(yè)態(tài);下游環(huán)節(jié)為流通環(huán)節(jié)，分為線下和線上外兩種渠道。

超市上游原材料供應(yīng)商包括金龍魚、寶潔、中糧糖業(yè)等消費(fèi)品供應(yīng)商;中游主要有永輝超市、沃爾瑪、聯(lián)華、大潤發(fā)等;最后通過實(shí)體店或者線上銷售渠道如餓了么、美團(tuán)外賣或APP、小程序等渠道傳遞至消費(fèi)者。

來源：行行查

超市行業(yè)市場規(guī)模及競爭分析

2021年，傳統(tǒng)超市的日子頗為艱難，行業(yè)增長乏力，業(yè)績加速下滑。2021年，67.1%超市企業(yè)銷售同比下降，29.1%的企業(yè)銷售同比增長。正增長的企業(yè)以30億—100億企業(yè)為主，增長10%以上的企業(yè)以30億以下的企業(yè)為主。

垂直電商、新零售、社交電商等模式紛紛崛起，在供大于需的時(shí)代背景下，曾經(jīng)連鎖商超在市場份額中“獨(dú)占八斗”，用戶群體被不同業(yè)態(tài)持續(xù)分流。大賣場業(yè)態(tài)的經(jīng)營模式也難以適應(yīng)消費(fèi)需求的變化。

2021年，72.2%的超市企業(yè)依然保持門店擴(kuò)張，29.5%的企業(yè)門店數(shù)下降。樣本超市新開門店1577家，關(guān)閉門店891家，凈新增門店686家，平均擴(kuò)張型企業(yè)新增12個(gè)門店。數(shù)據(jù)顯示，實(shí)體超市新開門店越來越多向主營生鮮食品的小型社區(qū)門店轉(zhuǎn)型，面積大概是200—2000平方米不等，平均面積約900平方米。目前，在超市百強(qiáng)企業(yè)門店中，七成是小型社區(qū)門店。超市定位也從一站購足調(diào)整為滿足特定人群的品質(zhì)生活。

目前我國的超市行業(yè)發(fā)展已經(jīng)較為成熟，整體已進(jìn)入資本經(jīng)營的規(guī)模化發(fā)展階段，因此行業(yè)競爭十分激烈，從競爭格局來看，我國超市行業(yè)呈現(xiàn)碎片化、區(qū)域割據(jù)的特征，市場集中度低。

2021年，Top100超市企業(yè)門店總數(shù)約3萬個(gè)，同比增長2.9%。其中，門店數(shù)增加的企業(yè)有48家，新增門店總計(jì)1380個(gè);門店數(shù)凈增10個(gè)以上的企業(yè)有15家，分別是高鑫、物美、聯(lián)華、家家悅、錢大媽、世紀(jì)華聯(lián)、卜蜂蓮花、天虹超市、三江購物、元初、中商超市、好特賣、365生活超市、興龍廣緣、萬德隆。

2022年中國超市TOP100企業(yè)自有品牌商品銷售占比達(dá)5%。在自有品牌開發(fā)上，當(dāng)前國內(nèi)部分零售企業(yè)已由最初的簡單模仿發(fā)展到如今加大研發(fā)創(chuàng)新，為消費(fèi)者提供差異化、高質(zhì)價(jià)的自有品牌商品，但是，仍有不少零售企業(yè)的自有品牌還停留在價(jià)格低廉、簡單模仿的跟隨階段。

《2023中國商超自有品牌案例報(bào)告》列舉了來自Costco開市客、盒馬、羅森中國、山姆會(huì)員商店、唐久便利、天虹、永輝超市、伊藤洋華堂、元初食品、永旺中國的10個(gè)自有品牌商品開發(fā)案例，涵蓋生鮮、熟食、包裝食品、酒類、服裝等品類。在這10個(gè)自有品牌明星商品開發(fā)案例中，涉及9家2022年中國連鎖TOP100企業(yè)，其中，有8家TOP100企業(yè)的2022年銷售額總計(jì)約為2412億元(不含山姆會(huì)員商店、元初食品的銷售數(shù)據(jù))，占2022年中國連鎖TOP100企業(yè)銷售總額的12.4%。

值得注意的是，二三線城市等下沉市場成為便利店企業(yè)聚焦的“新戰(zhàn)場”。業(yè)內(nèi)一改過去普遍認(rèn)為“北上廣深”以及沿海地區(qū)是便利店主要生存空間的觀念。近兩年來，不少內(nèi)陸城市也紛紛吸引了連鎖便利店的進(jìn)駐。

作為快消品零售的主力業(yè)態(tài)，超市企業(yè)普遍面臨坪效下降、盈利能力趨弱的困局，增長乏力。對(duì)于行業(yè)的未來發(fā)展，多數(shù)企業(yè)認(rèn)為線上線下融合是必然的趨勢(shì)，品牌化發(fā)展、私域流量、社區(qū)零售和直播帶貨等發(fā)展方向和模式也是行業(yè)關(guān)注的領(lǐng)域。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年超市產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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