2024年中國種子行業市場深度分析及重點企業經營情況

• 李基錦 2024年1月26日 來源：互聯網 584 33
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種業是農業生產的重要基礎，以作物種子為研究對象，旨在提供優良的商品化種子，涉及到科研、生產、加工、銷售和管理等多個環節。種子對于農作物產量、品質和抗性等方面具有至關重要的作用，因此種業的發展對于農業生產和國家經濟發展具有重要意義。

種業是農業生產的重要基礎，以作物種子為研究對象，旨在提供優良的商品化種子，涉及到科研、生產、加工、銷售和管理等多個環節。種子對于農作物產量、品質和抗性等方面具有至關重要的作用，因此種業的發展對于農業生產和國家經濟發展具有重要意義。

從我國農業政策來看，二十大首次提出“農業強國”的概念，標志著糧食安全戰略的重要性和緊迫性不斷提升。習近平總書記在黨的二十大報告中強調：“加快建設農業強國，扎實推動鄉村產業、人才、文化、生態、組織振興?！睂崿F從農業大國向農業強國的跨越，關鍵在于加快科技創新和體制創新步伐，提高農業的效率和競爭力。在這個過程中，種子作為農業的“芯片”，將備受政策呵護，迎來戰略機遇期。

種業作為國家戰略性、基礎性核心產業，將在新時代繼續發揮重要作用。未來，我國種業將不斷加強科技創新和體制創新，推動種業高質量發展，為農業現代化和鄉村振興戰略的實施提供有力支撐。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國種子行業市場分析及發展前景預測報告》分析

化肥作為重要的農業生產資料，對于提高土壤肥力和保障糧食穩產增產具有不可替代的作用。近年來，盡管化肥產業的發展速度有所放緩，但其在農業生產中的地位仍然舉足輕重?；食煞謫渭?，養分含量高，能夠快速提高土壤肥力水平，滿足農作物生長的需要。然而，化肥的過度使用也會導致土壤板結、酸堿失衡等問題，因此在使用過程中需要合理搭配其他有機肥料，以實現土壤的可持續利用。

當前，農業發達國家已經進入了以“生物技術+人工智能+大數據”為特征的育種4.0時代。轉基因技術、基因編輯技術、全基因組選擇技術等前沿性、顛覆性技術創新正在推動育種向智能化、精確化、高效化方向發展。隨著種子技術的不斷提高和成熟，市場不斷得到推廣和應用，以及市場需求增加，行業市場容量也在不斷增長。

種子行業市場深度分析

全球種業市場規模由2016年的432億美元增長至2021年的520億美元，年均復合增長率為3.8%。預計到2023年，全球種業市場規模將達到543億美元;到2026年，將增至678億美元，2021-2026年均復合增長率為2.2%。

從糧食類總產量來看，2022年我國糧食總產量為6.9億噸(13.7億斤)，同比增長0.5%。其中，谷物產量為6.3億噸(12.7億斤)，同比增長0.1%。在細分谷物產量方面，2022年玉米產量達到2.8億噸，同比增長1.7%;稻谷產量為2.1億噸，同比下降2.0%;小麥產量為1.4億噸，同比增長0.6%。

我國種子行業發展起步較晚，種業市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發展。在育種技術方面，我國的雜交育種技術處于世界領先水平。然而，對于目前國際種業研發中主流的生物育種技術，我國尚處于積極探索階段，大規模商業化仍需時日。但市場空間巨大，近年來我國政府對生物育種的政策支持力度出現增強趨勢，商業化進程有望逐步進入快車道，為我國種子市場帶來可觀的增量空間。

根據Kynetec數據，2021年我國種業市場規模達到660億元，過去5年年均復合增長率6.2%，市場規模居全球第二，僅次于美國。2023年，我國種業市場規模達到744億元;到2026年，將增長至893億元，2021-2026年均復合增長率6.2%。未來五年，采用生物技術的玉米種子市場規模有望快速發展。同時，隨著中產階級人數的不斷增加和飲食習慣的不斷變化，高端蔬菜種子需求也將快速提升。

種業行業競爭格局分析

我國種業行業呈現出產業過于分散、企業規模普遍較小的特點，與國際種業巨頭相比，我國種子企業的研發技術、研發投入仍有較大差距。盡管國內有兩家全球前10強的農作物種業企業，但多數種子企業規模較小，競爭力不強。

2022年，先正達集團(含荃銀高科)在中國種子行業市場上的市占率排名第一，隆平高科排名第二。這表明，國內企業在市場競爭能力、營收規模和市占率方面不斷提升。CR5(行業前五名的市場份額集中度)由2021年的19.3%提升至2022年的21.3%，顯示出行業集中度的提升和競爭格局的改善。

從營收規模來看，排名前三的企業分別為隆平高科、荃銀高科和蘇墾農發，營收規模均超過30億元。第三階梯種業營收規模處于1億元至10億元之間的企業占比居多，包括大北農、豐樂種業、秋樂種業、敦煌種業、農發種業、綠亨科技、神農科技、萬向德農等。這些企業未來成長空間較大，有望在行業競爭中脫穎而出。

種業重點企業經營情況

我國種業行業的企業數量眾多，盡管有5家大型企業占據了一定的市場份額，但與全球種業的市場集中度相比，仍存在較大差距。當前，我國種業企業數量多達7300多家，但10億元以上營收規模的企業僅有31家，顯示出行業的競爭格局并不集中。

隆平高科作為我國種業的重要企業之一，自成立以來一直致力于現代種業產業化的方向發展。作為由袁隆平院士發起設立的高科技集團，隆平高科始終以踐行國家糧食安全戰略為初心，積極推進種業進步，并在國內外享有較高的聲譽。在產品方面，隆平高科主要涉及農作物高科技種子及種苗的研發、繁育和推廣，其中水稻、玉米、蔬菜種子為核心業務板塊。

在營收方面，隆平高科表現出穩步增長的態勢。近十年來，公司營收的復合年增長率(CAGR)為8.3%。2022年，公司主營收入達到36.89億元;截止到2023年上半年，主營收入為17.85億元。

另一家值得關注的企業是荃銀高科。這家公司前身為成立于2002年的安徽荃銀禾豐種業有限公司，并于2010年上市。作為一家現代高科技種業上市公司，荃銀高科在雜交水稻的研發、推廣及海外業務方面均位居全國種子企業前2位。中國農發集團作為國務院國資委直接管理的大型綜合性農業類中央企業，也為荃銀高科的發展提供了強大的支持。

在營收方面，荃銀高科同樣表現出強勁的增長勢頭。近十年來，公司營收的復合年增長率(CAGR)高達22.5%，保持高速增長。2021年和2022年前三季度，公司分別實現營業收入25.2、15.4億元。營收構成方面，水稻和訂單糧食作物是主要的營收來源，2022年上半年占比分別為40.7%和33.2%。在2022年全年，荃銀高科的主營收入達到34.91億元，歸母凈利潤為2.33億元。截止到2023年上半年，荃銀高科的主營收入為10.8億元，歸母凈利潤為3942.00萬元。

我國種業企業在研發、繁育、推廣和服務等方面取得了一定的成果，但與國際種業巨頭相比仍有差距。為了提高行業整體競爭力，企業需要加強研發投入和技術創新，同時政府和相關機構也需要加強政策支持和行業監管，推動種業行業的健康發展。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2024-2029年中國種子行業市場分析及發展前景預測報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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