2017年環保產業6大趨勢分析

• 2017年9月1日 LiuYang來源：中國投資咨詢網 671 39
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經過30多年的發展，我國目前已形成了產品門類相對齊全、污染治理技術及配套服務比較完善的環保產業體系，基本可滿足國內市場對常規環保技術和裝備的需求。

　

?? 　趨勢一 環保產業整體趨勢看漲(政策、局勢、發展)

　　1、產業基礎扎實、全面

　　經過30多年的發展，我國目前已形成了產品門類相對齊全、污染治理技術及配套服務比較完善的環保產業體系，基本可滿足國內市場對常規環保技術和裝備的需求。

　　環境服務業方面，環境污染治理設施運營社會化、市場化、專業化發展的步伐明顯加快。截至2015年底，全國環保系統機構總數14,812個。其中，國家級機構45個，省級機構398個，地市級環保機構2,319個，縣級環保機構9,154個，鄉鎮環保機構2,896個。各級環保行政機構3,181個，各級環境監察機構3,039個，各級環境監測機構2,810個。全國環保系統共有23.2萬人。其中，環保機關人員5.7萬人，占環保系統總人數的24.6%;環境監察人員6.6萬人，占環保系統總人數的28.6%;環境監測人員6.2萬人，占環保系統總人數的26.5%。

　　這些積累為環保產業未來的發展奠定了基礎，也印證了我國環保產業正處于上升期。

　　2、財政投入將維持增長

　　改革開放30多年來，中國綜合國力顯著增強，環境保護投入不斷增加。“九五”期間，中國環保投入達3600億元，1999年環保投入占GDP的比例首次超過1%。“十五”期間，環保投入約占到GDP的1.2%。“十一五”期間，環保投入的比例進一步增大。“十二五”期間，中國節能環保產業以15%至20%的速度增長，“十二五”期間環保投資3.4萬億元，比“十一五”期間增長了62%，占到GDP的3.5%。

　　考慮到“十三五”期間中國生態文明建設將向縱深推進，中國環保產業未來將保持高投入、高增長的發展趨勢。按照18%左右的增速，到2018年，環保產業產值規模將達到74799.2億元。據環保部規劃院測算，預計“十三五”期間環保投入將增加到每年2萬億元左右，“十三五”期間社會環保總投資有望超過17萬億元。

　　3、政策驅動

　　近年來環保政策、法規密集出臺，整治環境的力度越來越大，環保產業將持續升溫。因為，作為政策驅動型產業，這些規劃和目標的實現是未來環保產業發展的核心動力。

　　近年來各部委發布的環境相關類規劃、目標

　　趨勢二 數量增多、規模擴大，PPP模式備受青睞

　　1、數量越來越多、規模越來越大

　　從2014年PPP興起至今，短短三年多的時間，PPP項目累計投資額已沖破14萬億元。受益于PPP模式的發展，環保產業持續走熱。從財政部最新公開數據來看，環保PPP入庫項目不管是數量還是投資額都呈快速增長之勢。與此同時，環保PPP在資本市場風生水起，多家上市公司因此業績得以提振。

　　全國工商聯環境商會向媒體提供了一份2017年上半年環保企業中標PPP項目名單，從名單來看，今年上半年簽約的環保PPP項目總數超過180個，環保企業中標PPP項目規模超過1700億元。

　　相對于數量上的增加，PPP項目在投資規模上更是飛速增長，環保PPP項目上頻現投資規模達到百億元級別的“巨無霸”。

　　據統計，在今年上半年環保企業中標的PPP項目中，投資規模超過10億元的項目多達40多個。其中，有些企業僅上半年中標的PPP項目總投資規模就超過300億元。而在2016年上半年，投資規模過億元的環保PPP項目數量只有20多個，其中，投資規模超過10億元的項目數量不足9個。

　　2、政府積極推動環保PPP項目

　　環保PPP項目數量出現大幅增長，很大程度上得益于地方政府的大力推動。龐大的環保產業規模背后是力度空前的環保頂層設計。比如“大氣十條”、“水十條”、“土十條”、“濕地管理”“環境保護稅法”等。

　　同時，環保PPP項目還獲得了發改委和財政部資產證券化的明確支持。財政部在文件中直接提出“優先支持水務、環境保護等市場化程度較高、公共服務需求穩定、現金流可預測性較強的行業開展資產證券化。”

　　據悉，環保行業作為國內最早推行PPP模式的行業之一，擁有眾多優質的符合證券化條件的PPP項目和豐富的實踐經驗，發改委首批4個PPP資產證券化項目中就有2個為環保項目。

　　環境治理的逐步推進也催熱了PPP模式在環保領域的應用。目前環保項目比較成熟，能實現PPP物有所值的理念。環保產業和PPP模式相結合能夠吸引更多的社會資本，同時也有利于企業發揮更大的積極性。PPP已經是環保產業主要模式。PPP模式出現之后，市場競爭會讓產業集中程度增高，技術創新增多，整個行業標準也會相應提高。

　　隨著PPP項目運作的不斷成熟，未來將有更多的大型PPP項目產生。當然這就要求企業具有相當的資本實力。所以，資本進入也是未來環保產業的趨勢。

　　趨勢三 資本、國企跨界環保，外來和尚好念經

　　在產業結構調整的過程中，具有巨大發展潛力的環保行業，正日益成為大型基建企業轉型的重要領域。良好的前景吸引了大量工程公司，包括部分以前搞基建的央企，開始進入環保領域。

　　當前，越來越多的傳統產業巨頭正在向節能環保領域轉型。總的來說，這是一個好現象。一方面，說明環保行業本身屬性良好;另一方面，正常的競爭可以使環保行業的企業不斷提升技術水平和運營能力。

　　趨勢四 鄉鎮污水、黑丑河道、流域治理項目“打包”處理

　　前幾年，投資規模過億元的環保PPP項目還被視為“大單”;而在今年上半年，幾十億、上百億元的環保PPP項目已頻繁出現。數據顯示，今年上半年環保企業中標PPP項目規模超過1700億元，僅水環境PPP項目投資規模就從2016年上半年的114.2億元，躥升至今年上半年的609.1億元，同比增長4.3倍。

　　其中的奧秘就是，傳統的單體項目已經不再是絕對的主流，更多地出現了“打包”性質的項目，比如河道治理、流域治理、鄉鎮污水治理這類環保項目，這類打包項目的投資額出現迅速“增肥”的趨勢。

　　這同時意味著中小環保企業抱有很大希望的鄉鎮污水等小項目將被以“打包”的方式一網打盡，這無疑會給中小企業帶來一定的沖擊。

　　趨勢五 大企業聯合中標，強強聯合占取市場份額

　　除了直接式切入外，多數實力雄厚的非環保企業也會采取與環保企業建立聯合體的合作方式，這也是一些基建企業進軍環保PPP的選擇。

　　粗略統計，在今年上半年環保企業中標的PPP項目中，投資規模過10億元的PPP項目中，有超過一半采取的是聯合中標方式，所聯合的對象多數都是大型基建企業。

　　除了采取聯合體的方式之外，一些基建企業也會對進行項目分包，但這種分包的規模比較小，層層分包之后的利潤也較小，參與的環保企業并不多。

　　強強聯合中標項目將會成為資本和非環保企業搶食環保蛋糕的主要手段。

　　趨勢六 藍海漸紅、紅海更紅、競爭無序

　　環保產業未來的兩個主要特征是：發展迅速、競爭激烈，這就會導致環保產業呈現藍海漸紅、紅海更紅、競爭無序的局面。

　　近年來，環保產業發展中出現了一些不良現象。低價競爭導致企業利潤率大幅下降，進而在治理環節偷工減料，不少環境治理企業甚至淪為集中排污地，令公眾極端憤慨。環保產業競爭的無序，既損害了環保企業本身的利益，也損害了公眾利益。

　　從目前情況看，我國的政策環境還不完備，市場秩序不夠健全，無論是公平的競爭體系，還是知識產權保護體系，都有待完善。在這樣的環境下，企業大規模投入技術創新的意愿不強，這最終將導致企業長期發展動力不足。因此，要想讓中國環保產業長久發展，還需要政府進一步加大相關政策支持和系統性規劃的力度。

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