香港國際建設擬配股購軌道基建公司股權

• 2017年10月20日 FanTianQing來源：鳳凰網 694 41
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目標公司的軌道及基建工程、采購及建造業務與香港國際建設的業務相互補充，并能產生潛在的協同效應，對其未來發展有積極意義。于收購事項后，香港國際建設能夠通過接觸更廣闊的市場及優質資產而提升其市場價值。

香港國際建設新消息！香港國際建設擬配股購軌道基建公司27.96%股權。

香港國際建設投資管理集團有限公司10月19日早間公告宣布，其擬收購一家新加坡上市的主要從事軌道基建等業務公司共計27.96%股權，代價為2.66億港元，將通過發行及配發共計6542.82萬股的方式償付。公告顯示，此次交易的買方為香港國際建設旗下全資附屬公司，目標公司為盛世企業有限公司，目標集團則包括盛世企業及其兩家附屬公司中鐵隆工程和中鐵隆建設。

賣方則分別為Best Feast及歐睿，于本公告日期，Best Feast及歐睿分別持有目標公司已發行股本27.96%及17.33%。

媒體了解到，2017年10月18日，香港國際建設、買方、Best Feast及Best Feast保證人訂立Best Feast買賣協議，同時香港國際建設、買方及歐睿訂立歐睿買賣協議。根據該兩項買賣協議，買方有條件同意收購，及Best Feast、歐睿有條件同意分別出售目標公司已發行股本約10.63%、17.33%。

經各方協商后，香港國際建設向Best Feast及歐睿應付的代價分別為1.01億港元及1.65億港元。而代價將由香港國際建設分別向Best Feast及歐睿發行及配發最多約2487.11萬股及約4054.71萬股代價股份償付。

每股代價股份的發行價4.08港元（相等于人民幣3.57元，按買方與賣方協定的匯率），較買賣協議簽訂日期收市價格的3.23港元/股溢價約26.23%。

查閱公告獲悉，代價償付將分兩次進行，由香港國際建設根據買賣協議的條款及條件以發行價向賣方配發及發行代價股份償付。

具體包括，于交易完成時分別向Best Feast及歐睿配發及發行最少代價股份，分別為約2413.74萬股股份及3935.1萬股股份。

其余代價股份（即分別約為73.36萬股股份及119.61萬股股份）為調整代價股份，若目標公司截至2018年6月30日止十二個月期間達成約定財務目標，將于該期經審核財務報表發出后十五個營業日內配發及發行予Best Feast及歐睿。

值得一提的是，若未能完成上述財務目標，香港國際建設應付Best Feast及歐睿的代價將分別調整為約9848.07萬港元及1.61億港元，且無須配發及發行調整代價股份。

據悉，于本公告日期香港國際建設已發行約34.02億股股份，假設其股權架構并無其他變動及調整代價股份將予配發及發行，代價股份將占其目前已發行股本約1.92%，配發及發行后，將占其經擴大已發行股本約1.89%。

而資料顯示，目標公司為一家投資管理及控股公司，于新加坡注冊成立，自1999年起于新加坡證券交易所主板上市，主要從事軌道及基建工程、采購及建造業務，于2014年脫售其過往的鋼鐵業務，并于2017年初出售其采礦服務業務的81%股權。

于2016年12月31日，目標公司的經審核資產凈值為9893.4萬新加坡元（相等于約5.67億港元），而截至2017年6月30日，目標公司未經審核資產凈值為人民幣4.89億元（相等于約5.77億港元）。

香港國際建設在公告中表示，收購事項將有助其利用中國“一帶一路”發展戰略帶來的行業發展機遇。

同時，目標公司的軌道及基建工程、采購及建造業務與香港國際建設的業務相互補充，并能產生潛在的協同效應，對其未來發展有積極意義。于收購事項后，香港國際建設能夠通過接觸更廣闊的市場及優質資產而提升其市場價值。

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