易鑫集團掛牌上市 發售價定價7.7港元 總市值為628億港元

• 2017年11月16日 lihuizhen來源：金融界網站 911 56
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  2018-2023年中國汽車用品行業市場分析報告

  2015全年汽車產銷2450.33萬輛和2459.76萬輛，同比增長3.25%和4.68%，增速比上年同期減緩4.01個百分點和2.18個百分點。2016年中國汽車全年銷量為2604萬輛（其中國內銷量2540萬輛，出口量64萬輛...

每股發售價定價7.7港元，每手500股，香港公開發售認購額493.1億股，超購560.22倍。

騰訊最近好事連連呀!繼眾安在線、閱文集團(港股00772)上市后， “騰訊概念”易鑫集團(港股02858)今日掛牌上市，開盤漲29.87%，股價報10港元，總股本為62.8億股，總市值為628億港元。

每股發售價定價7.7港元，每手500股，香港公開發售認購額493.1億股，超購560.22倍。由于公開發售部分大幅超額認購，2.19億股發售股份由國配售重新分配至香港公開發售，令公開發售的發售股份最終數目增至3.07億股，相當于超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份總數的35%。

所得款項凈額約為65.035億港元，30%用于實施銷售及營銷計劃;20%用于進一步提升公司的研究和技術能力;20%用于增加資金資源;20%用于擇機收購或投資與業務互補并切合增長策略的資產與業務;10%用作營運資金及其他一般公司用途。

易鑫身兼三大互聯網巨頭百度、騰訊、京東概念，其中騰訊、京東對易鑫直接和間接持股已分別達到33%及26%，騰訊首席戰略官James Gordon Mitchell、騰訊金融科技集團負責人賴智明擔任董事會成員。易鑫也是業內唯一一家獲得騰訊、京東、百度、易車，順豐創始人王衛，中國四大國有資產公司之一的東方資產，IDG等戰略投資的企業。

成立于2014年的易鑫集團目前已經獲得三輪融資。2015年2月，完成首輪融資3.9億美元，主要投資人包括騰訊、京東，以及大股東易車;2016年10月完成第二輪融資5.5億美元，主要投資人包括騰訊、京東、百度、易車;今年5月，易鑫集團完成5.05億美元第三輪融資，主要投資人為騰訊、易車、東方資產(國際)以及順豐創始人王衛。

在高額融資的加持下，易鑫集團近三年的業務呈現爆發式增長。2014年~2016年三年的總收入分別為4800萬元、2.71億元和15億元，復合年增長率達到456.8%;對應凈利潤分別為380萬元、6560萬元、9970萬元，復合年增長率為413.5%。今年上半年，易鑫集團總收入達到16億元，經調整凈利潤2.61億元，同比分別增長240.4%和684.2%。值得注意的是，易鑫集團調整前凈利潤和調整后差距較大。招股書顯示，2015年、2016年和2017年上半年調整前分別虧損2820.6萬元、14.04億元以及61.05億元。而對于利潤影響最大的是可轉換可贖回優先股的公允價值虧損，這部分虧損在2015年、2016年和2017年上半年分別為5345.2萬元、14.28億元和63億元。

作為國內最大的互聯網汽車零售交易平臺，易鑫平臺業務包括新車交易、二手車交易、汽車貸款、汽車保險、汽車租賃、車抵貸、車主信用卡等多項服務，旗下有淘車、易鑫車貸等APP，taoche.com、daikuan.com等網站，目標為形成以互聯網汽車交易平臺為核心的汽車交易大生態。公司經營分部包括交易平臺業務及自營融資業務，2016年，公司的兩大業務分部共促成逾26萬筆汽車零售交易及汽車相關交易，涉及的汽車總值估計逾人民幣260億元。

易鑫集團上市有望點燃汽車金融板塊的熱情。據統計，2016年中國汽車金融和融資租賃的滲透率分別約為35%、5%，而同期美國汽車金融和融資租賃的滲透率分別高達82%和48%，其中全球汽車金融的平均滲透率也在70%以上，中國和領先國家的差距明顯，汽車金融產品滲透和創新都有著較大的提升空間。往后的發展，敬請期待吧!

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