上海地產集團：中華企業的重組現金不用于市場化房地產項目

• 2017年12月8日 FanTianQing來源：新浪新聞 328 14
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  2017-2022年版房地產產業園區定位規劃及招商策略咨詢報告

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地產集團承諾，在收到中華企業募集配套資金支付的重組現金對價后將妥善進行使用，確保不會將重組對價資金用于市場化房地產開發項目。

上海最老牌地產國企中華企業發布公告！上海地產集團承諾募集的資金將不用于市場化房地產開發項目。

12月7日，中華企業公告稱，公司收到控股股東及上海地產（集團）有限公司（以下簡稱“地產集團”）出具的《關于轉讓中星集團現金對價使用安排的承諾》。地產集團承諾，在收到中華企業募集配套資金支付的重組現金對價后將妥善進行使用，確保不會將重組對價資金用于市場化房地產開發項目。

地產集團表示，在本次重組過程中，中華企業擬以發行股份及支付現金的方式向地產集團購買其持有的上海中星（集團）有限公司 100%股權，其中以現金方式支付交易對價的15%即 26.2億元；并擬向華潤置地控股有限公司、平安不動產有限公司非公開發行股份募集配套資金不超過 26.7億元，募集配套資金扣除相關費用后，將全部用于支付本次重組的現金對價 26.2億元。

目前，這家上海最老牌地產國企——中華企業的重組仍在進行中。

2016年6月24日，中華企業發布籌劃重大事項的停牌公告，并于11月24日推出了重大資產重組的預案，擬向其大股東上海地產集團發行股份，購買上海地產集團持有的完成整合后的中星集團100%股權并募集配套資金。

標的資產中星集團的總土地儲備約 200 萬平方米，分布于上海、合肥、揚州、鎮江、昆山、吉林6個城市，所持項目中 21 個仍處于在建或擬建階段（不含正在辦理轉讓手續的天津星華城的開發項目）。而且，由于不少土地儲備獲取時間較早，成本均較低。

此后，中華企業進行了兩次方案調整，除了募資對象發生變化之外，募資金額、華潤商業的持股比例和募資金額的用途均發生了變化。

5月22日，中華企業發布了調整后的重組預案。新方案顯示，募集配套資金總規模由95億元下降至42億元，募資對象也從原來的發行對象由華潤置地控股、平安不動產、平安磐海匯富戰略 1 號私募投資基金、中遠海運資產經營管理有限公司、寧波梅山保稅港區合享投資中心（有限合伙）及上海金融發展投資基金二期（貳）（有限合伙）調整為華潤置地控股、平安不動產。

其中，華潤置地旗下華潤商業認購中華企業股份數量調整為不可超過3.44億股，認購價也由每股5.23元改為定價基準日前20個交易日的中華企業股份交易均價的90%。也就是說，華潤商業持有中華股份的比則將由此前的20.9%下降為約6.76%。而第一大股東上海地產集團的持股比例約67.06%。

11月27日，中華企業再次對重組方案進行了調整。中華企業表示，“為進一步落實黨中央、國務院關于促進房地產市場平穩健康發展的精神，盡快推動本次交易進程并充分保護投資者利益，經過慎重考慮和研究，中華企業擬調整本次交易方案，取消募集配套資金原計劃用于擬注入資產在建商業辦公項目部分，僅用于支付本次重大資產重組的現金對價及相關費用。”

按照此前的方案，原先預計將募集資金中的14.99億元用于于“浦東新區黃浦江沿岸 E10 單元 E06-2 地塊項目”、“浦東新區黃浦江沿岸 E8 單元 E17-4 地塊項目”、“楊浦區黃浦江沿岸 W7 單元 03I3-06 地塊項目”三個項目。

地產集團在此次公告中表示，保證將重組對價資金扣除轉讓稅費后投入到非市場化房地產開發的上海市重大項目建設中，如世博文化公園、三林楔形綠地、城中村改造等，亦不會直接或以增資、委托貸款、往來借款等形式變相用于地產集團及下屬公司（包括上市公司）的房地產開發項目當中。其同時保證將為收到的重組對價資金設立專項賬戶，并聘請具有證券從業資格的會計師事務所進行監管。

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