雪迪龍、吉視傳媒公告：12月27日發(fā)行迪龍轉(zhuǎn)債、吉視轉(zhuǎn)債

• 2017年12月27日 lihuizhen來源：證券時報 1072 68
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  2018-2023年金融POS機市場發(fā)展前景分析及供需格局研究預(yù)測報告

  中研普華通過對金融POS機行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析金融POS機行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供...

據(jù)雪迪龍、吉視傳媒公告，公司定于12月27日發(fā)行迪龍轉(zhuǎn)債、吉視轉(zhuǎn)債，申購代碼分別為072658、783929。

北京雪迪龍科技股份有限公司成立于2001年，坐落于北京市昌平區(qū)回龍觀國際信息產(chǎn)業(yè)基地，是專業(yè)從事分析儀器儀表、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、工業(yè)過程分析系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及運營維護服務(wù)的國家級高新技術(shù)企業(yè)。

吉視傳媒由吉林省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)集團有限責(zé)任公司依法整體變更為股份有限公司而設(shè)立，發(fā)起人是吉林電視臺等34家股東。

據(jù)雪迪龍、吉視傳媒公告，公司定于12月27日發(fā)行迪龍轉(zhuǎn)債、吉視轉(zhuǎn)債，申購代碼分別為072658、783929。

迪龍轉(zhuǎn)債申購代碼：072658

北京雪迪龍科技股份有限公司本次發(fā)行人民幣5.2億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計520萬張，按面值發(fā)行。申購代碼為072658，申購簡稱為迪龍發(fā)債。下面是發(fā)行要點：

債券代碼：“128033”，簡稱：“迪龍轉(zhuǎn)債”;

配售代碼：“082658”，簡稱：“迪龍配債”;

申購代碼：“072658”，簡稱：“迪龍發(fā)債”;

股權(quán)登記日：12月26日，股東配售及網(wǎng)上申購日：12月27日;

單賬戶申購上限1萬張，每手(10張)為一個申購單位;

股東配售比例：每股配售0.8596元轉(zhuǎn)債金額;

轉(zhuǎn)股價：13.35元/股。

光大證券認(rèn)為，公司作為國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測儀器細(xì)分行業(yè)龍頭，市占率穩(wěn)固業(yè)績穩(wěn)健但彈性有限，未來公司有望繼續(xù)受益環(huán)保督查所釋放的環(huán)境監(jiān)測市場空間進一步增厚業(yè)績。公司當(dāng)前股價估值中等偏上，股價彈性則一般。對標(biāo)永東轉(zhuǎn)債當(dāng)前價位104.74元，轉(zhuǎn)股溢價率8.67%，光大證券認(rèn)為迪龍轉(zhuǎn)債估值應(yīng)在[7%—9%]區(qū)間，價位在[104—106]元，中樞為105元。若上市前正股股價未有較大波動，破發(fā)概率不大。

吉視轉(zhuǎn)債申購代碼：783929

吉視傳媒本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過15.6億元。債券簡稱吉視轉(zhuǎn)債，債券代碼113017，申購代碼為：783929，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購155.85萬手，約占發(fā)行總額的99.9%。初始轉(zhuǎn)股價格為2.98元/股，股權(quán)登記日為12月26日。下面是發(fā)行要點：

債券代碼：“113017”，簡稱：“吉視轉(zhuǎn)債”;

配售代碼：“764929”，簡稱：“吉視配債”;

申購代碼：“783929”，簡稱：“吉視發(fā)債”;

股東配售比例：每股配售0.501元轉(zhuǎn)債金額;

轉(zhuǎn)股價：2.98元/股。

光大證券認(rèn)為，公司今年業(yè)績承壓主要是因為主業(yè)受廣電行業(yè)不景氣的拖累，總體來看業(yè)績彈性一般;公司正謀求智慧林業(yè)和教育信息化等外生增長，但業(yè)績貢獻尚需觀察;公司當(dāng)前股價處于低位，估值不高，但股價彈性一般。對標(biāo)寶信轉(zhuǎn)債當(dāng)前價位106.40元，轉(zhuǎn)股溢價率6.86%，光大證券認(rèn)為吉視轉(zhuǎn)債估值應(yīng)在[4%—6%]區(qū)間，價位在[102—104]元，中樞為103元。若正股股價出現(xiàn)大幅波動，上市價位存在低于面值的可能性。

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