上市倒計時：愛奇藝和B站更新招股書

• 2018年3月19日 FanTianQing來源：搜狐網 876 54
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愛奇藝和B站進入上市敲鐘倒計時。

愛奇藝和B站IPO新動態！

3月16日，愛奇藝和嗶哩嗶哩彈幕網（B站）雙雙向美國證監會（SEC）提交了更新后的招股說明書文件（F-1/A），不約而同擴大了之前披露的擬募資金額規模。其中愛奇藝擬發行1.25億ADS（美國存托憑證），每ADS代表7股A類普通股，預計發行價格區間為17美元至19美元，擬募資21.25億美元至23.75億美元，加上承銷商執行的1875萬ADS超額配售，最高募資金額達到27.3億美元。

對于募資用途，愛奇藝稱10.88億美元將用于豐富內容，2.18億美元用于技術建設，另剩下的40%的金額將用于運營資金和一般公司用途。

愛奇藝還更新了會員數據，截至2018年2月28日，愛奇藝的付費會員達到6010萬，而在上一版招股書中，愛奇藝公布的數據是，截至2017年底付費會員人數為5080萬，也就是說在2018年的前兩個月，愛奇藝付費會員增長了930萬。

值得提出的是，此次更新后的招股書還顯示，在發行完成后，百度將擁有愛奇藝投票權的93.1%，小米擁有投票權的1.1%。對于外界所擔憂的愛奇藝和百度之間可能存在的同業競爭，2月12日，愛奇藝與百度簽署了股份購買協議，將向百度發行3686萬股B類普通股，百度方面承諾：在線電影票、票務預訂等領域履行與愛奇藝不進行競爭的責任、將用戶流量引導至愛奇藝的票務業務、給予愛奇藝在票務業務上的技術支持、向愛奇藝授權部分知識產權、與愛奇藝達成票務業務合作。

B站更新后的招股書則將上市地點從紐約證券交易所變更至了納斯達克，擬發行4200萬ADS，每ADS代表1股Z類普通股，發行價格區間為10.5美元至12.5美元，募資區間為4.41億美元到5.25億美元。加上承銷商超額配售，B站最高募資金額6.0375億美元，超過了B站在首次提交的招股書文件中所說的擬募資4億美元。

B站此次募資的1.5億美元將用于研發，包括投資和發展人工智能、大數據和云技術。5000萬美元將用于銷售和市場，包括用于吸引用戶和強化品牌的市場營銷活動。剩下的資金將用于一般公司用途，包括運營資金需要、內容采購、投資等。

B站也更新了2018年的最新數據，前兩個月B站的平均月活躍用戶數（MAU）達到了7640萬，比2017年第四季度月活數7180萬進一步增長。

在本次發行完成后，B站董事長陳睿對B站的持股將從21.5%減少至18.3%，但陳睿擁有B站45.5%的投票權，B站創始人徐逸持股為11.1%，擁有29.5%的投票權，騰訊持股4.4%，擁有1.2%的投票權。另外，黎瑞剛旗下華人文化、正心谷資本、IDG資本、君聯資本持股分別為10.8%、7.7%、6.5%和5.0%，分別擁有2.9%、2.0%、1.7%和1.3%的投票權。

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