海航系旗下公司擬出售飛機租賃資產

• 2018年3月27日 FanTianQing來源：新浪新聞 1243 81
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渤海金控發布公告稱，公司全資子公司Avolon Holdings Limited之全資子公司Avolon Aerospace Leasing Limited與Sapphire Aviation Finance I Limited于紐約時間3月23日簽署《資產購買協議》及相關附屬協議，前者擬向后者出售41架附帶租約的飛機租賃資產，交易金

海航系旗下公司擬出售飛機租賃資產。此舉有何意義？

3月26日晚間，海航集團旗下上市公司渤海金控發布公告稱，公司全資子公司Avolon Holdings Limited（下簡稱“Avolon”）之全資子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（下簡稱“AALL”）與Sapphire Aviation Finance I Limited（下簡稱“Sapphire Aviation”）于紐約時間3月23日簽署《資產購買協議》及相關附屬協議，前者擬向后者出售41架附帶租約的飛機租賃資產，交易金額約8.84億美元（折合人民幣約55.86億元）。

公告稱，AALL將為Sapphire Aviation持有的上述41架飛機租賃資產提供管理服務，并按照上述飛機租賃資產所產生租金收入的3%收取管理費。處置飛機時，AALL按照每架飛機處置價款的1.5%收取傭金。該筆交易的資金來源為Sapphire Aviation非公開發行資產支持票據及權益類票據。

具體而言，AALL擬出資不超過1000萬美元認購Sapphire Aviation不超過10%權益類票據，非關聯第三方投資者認購Sapphire Aviation不低于90%權益類票據。上述認購完成后，非關聯第三方投資者將持有Sapphire Aviation不低于90%的權益，AALL將持有Sapphire Aviation不超過10%的權益。此外，Sapphire Aviation擬非公開發行合計不超過7.68億美元資產支持票據。

因此，此次資產支持票據及權益類票據發行完成后，Sapphire Aviation將合計持有9.10億美元資金。Sapphire Aviation擬以該筆資金向AALL及其下屬子公司購買上述41架附帶租約的飛機租賃資產。

公告顯示，Sapphire Aviation為新設公司，注冊資本為5萬美元（折合人民幣約31.39萬元），主營業務為飛機租賃業務及相關融資業務，AALL持有該公司不超過10%的權益。

此次AALL出售的41架附帶租約的飛機租賃資產中，按飛機型號劃分包括4架 A319系列飛機、8架A320系列飛機、1架A321系列飛機、6架A330系列飛機、20架B737系列飛機及2架B767系列飛機。

公告顯示，截至2018年2月9日，上述飛機平均機齡約為11.95年，平均剩余租賃年限約為4.41年。上述飛機租賃資產存在抵押融資情況，AALL將在飛機交割前解除抵押。

值得注意的是，對于此次出售資產的目的，渤海金控在公告中的解釋提及“保持良好流動性”——“有利于公司保持年輕化的機隊規模，有利于公司采購新一代明星機型，提升公司在全球飛機租賃市場的競爭力。有助于優化公司資產結構，保持良好的流動性，亦有助于提升公司未來年度業績并對公司未來年度利潤產生正向影響。”

公告表示，本次交易為飛機租賃行業慣常的交易模式。

渤海金控已于2018年1月17日停牌至今，公告顯示其正在籌劃重大資產重組。

據渤海金控最新有關重大資產重組進展的公告（3月24日）顯示，其重大資產重組的初步方案為渤海金控擬向海航資本發行股份購買其持有的渤海國際信托股份有限公司部分股權，并可能涉及向渤海信托進一步增資。上述交易構成關聯交易，可能涉及配套募集資金。

公告稱，由于渤海信托資產規模較大，涉及的相關盡職調查、審計和評估工作量亦較大，公司聘請的獨立財務顧問、法律顧問、審計機構和評估機構等相關中介機構正在積極開展相關盡職調查、審計和評估工作。

全國企業信用信息公示系統顯示，渤海金控成立于1993年8月30日，法定代表人為卓逸群，注冊資本61.85億元，經營范圍包括市政基礎設施租賃、電力設施和設備租賃、交通運輸基礎設施和設備租賃，以及新能源、清潔能源設施和設備租賃、股權投資等。

該公司官網顯示，渤海金控是一家以租賃為主業的金融控股集團，為全球逾1000家客戶提供包括飛機、集裝箱、基礎設施、高端設備及新能源等行業在內的租賃服務和配套金融服務。在全球擁有約30個運營中心，在中國大陸境內實現了租賃業務全牌照運營。

渤海金控的控股股東為海航資本集團有限公司（簡稱“海航資本”）。據渤海金控三季報顯示，海航資本位列其十大普通股股東和十大流通股東之首，占股比分別為34.56%和37.78%。而海航資本的控股股東則為海航集團，后者占股比88.05%。

此前在渤海金控停牌后，海航集團方面人士向記者回應稱，集團下屬各參控股上市公司的停牌是分別基于自身戰略規劃和業務發展需要。

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