住房租賃專項公司債受捧 富力地產發行60億元住房租賃債

• 2018年5月22日 FanTianQing來源：鳳凰財經 832 51
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5月19日，上海證券交易所披露的信息顯示，富力地產非公開發行2018年住房租賃專項公司債券項目目前狀態為“已回復交易所意見”。富力地產此次非公開發行2018年住房租賃專項公司債券的擬發行規模為60億元，承銷商為招商證券和中信證券。

住房租賃專項公司債受捧，富力地產發行60億元住房租賃債。

5月19日，上海證券交易所披露的信息顯示，富力地產非公開發行2018年住房租賃專項公司債券項目目前狀態為“已回復交易所意見”。富力地產此次非公開發行2018年住房租賃專項公司債券的擬發行規模為60億元，承銷商為招商證券和中信證券。

但目前富力地產并沒有官方信息顯示其已有涉足長租公寓的具體項目。

與富力地產一樣，恒大在并未涉足長租公寓項目前，擬發行一筆金額為100億元的“中聯前海開源-恒大租賃住房一號第N期資產支持專項計劃”，該項目的承銷商為前海開源資產管理有限公司，目前項目狀態顯示仍在受理。

在國家提出多項鼓勵及支持住房租賃市場發展的政策之后，無論民營企業還是央企開發商，紛紛布局長租公寓及自持住房等領域。

4月25日，中國證監會、住房城鄉建設部聯合印發《關于推進住房租賃資產證券化相關工作的通知》，以實際政策支持促進住房租賃市場發展。隨著文件下發，被認為達到數萬億規模的住房租賃產業獲得了最明確的資金渠道支撐。

此次下發的文件明確了開展住房租賃資產證券化的基本條件、政策優先支持領域、資產證券化開展程序以及資產價值評估方法等作出具體安排，并直接指出將在審核領域設立“綠色通道”。

龍湖地產是國內首個嘗試住房租賃專項債券的地產公司。3月份，上海證券交易所的信息顯示，龍湖地產發行第一期30億元的五年期住房租賃專項公募債券，債券票面利率5.6%。

3月31日，泰禾集團公告稱，為盤活存量資產，優化資產結構，泰禾集團擬開展長租公寓資產證券化業務，即通過公司聘請的中信證券股份有限公司設立泰禾集團長租公寓專項計劃，并通過專項計劃發行資產支持證券。公告內容顯示，泰禾擬注冊儲架額度不超過100億元，產品期限不超過20年，首期發行規模不超過9億元。

5月4日，泰禾集團再度公告稱，為響應國家號召、進一步改善債務結構、拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求、降低公司融資成本，公司擬非公開發行30億元住房租賃專項公司債券。按照計劃，公司債券發行規模為不超過人民幣30億元(含30億元)，期限不超過5年(含5年)，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。

但泰禾集團在公告中提到，扣除發行費用后，泰禾集團本次債券發行所募集的資金擬用于償還公司債務、補充營運資金或項目建設。

此外，綠城房地產有限公司同時申報的公募與私募住房租賃債券也獲得了上海證券交易所的預審通過與無異議函。這兩項債券合計規模40億元，期限均不超過10年。與之前的住房租賃債不同的是，此次公募及私募住房租賃專項公司債券都約定了住房租賃項目的自持比例及期限，保證了債券募集資金能夠被用于住房租賃項目。

央企保利地產在2017年10月發行了國內首單房企租賃住房REITs、首單儲架發行REITs——中聯前海開源-保利地產租賃住房一號資產支持專項計劃，產品總規模50億元，以保利地產自持租賃住房作為底層物業資產，采取儲架、分期發行機制。保利旗下的長租公寓品牌“N+公寓”目前已先后在重慶、西安、大連、長沙4個城市開業運營。

相關：富力地產

廣州富力地產股份有限公司?成立于1994年，總部在廣州，注冊資金8.06億人民幣，集房地產設計、開發、工程監理、銷售、物業管理、房地產中介等業務為一體，擁有國家建設部頒發的一級開發資質、甲級設計資質、甲級工程監理資質、一級物業管理資質及一級房地產中介資質，是中國綜合實力最強的房地產企業之一。

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