2017年佛山陶瓷磚行業(yè)發(fā)展報告

• 2018年6月4日 YaoEnHua來源：新浪網(wǎng) 1146 74
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  2018-2023年粘土磚市場投資機會及企業(yè)IPO上市環(huán)境綜合評估報告

  2017年隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、國企改革、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展的持續(xù)推進，舊泡沫將被逐步刺破，經(jīng)濟將在各種不確定和沖擊中構(gòu)筑新的增長動力。目前國內(nèi)面臨如傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)能過剩、非金融國有企業(yè)的高杠桿...

2017年即將過去，佛山市建材行業(yè)協(xié)會秘書長孔海發(fā)專門撰寫了《2017佛山陶瓷(磚)行業(yè)發(fā)展報告》，從“佛山陶瓷的發(fā)展與現(xiàn)狀”、“2017中國陶瓷磚產(chǎn)業(yè)概況”、“2017年佛山建筑陶瓷行業(yè)概況”、“2017佛山陶瓷熱點關(guān)注”、“佛山陶瓷未來發(fā)展分析”五個篇章，以翔實的數(shù)

建筑陶瓷(瓷磚)是佛山建材行業(yè)的主要支柱產(chǎn)業(yè)，各類品種齊全。佛山是全國乃至全球最大的建筑陶瓷生產(chǎn)基地，“佛山陶瓷”唱響全國，響譽全球。2016年，國家質(zhì)監(jiān)總局對佛山陶瓷品牌評價為429.56億元，潛在價值825.74億元。

佛山建筑陶瓷源于“石灣陶瓷”，有上千年的歷史，沉淀了大量的文化。早在明清時期就享有“石灣瓦，甲天下”的美譽。石灣以“陶”為主，有“南國陶都”之稱。到了解放初期，石灣陶瓷已經(jīng)發(fā)展成為有藝術(shù)陶瓷、日用陶瓷、園林陶瓷、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、工業(yè)陶瓷等產(chǎn)品類別，成為了與江西景德鎮(zhèn)、河北唐山、湖南醴陵、江蘇宜興等地齊名的國內(nèi)陶瓷重要產(chǎn)區(qū)之一。

到了上世紀(jì)八十年代初期，乘改革開放的春風(fēng)，石灣陶瓷開始大規(guī)模產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展建筑衛(wèi)生陶瓷，而藝術(shù)陶瓷、日用陶瓷出現(xiàn)了明顯的收縮。九十年代初期，國有企業(yè)開始轉(zhuǎn)制，大量的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和民營企業(yè)興起，產(chǎn)業(yè)輻射到南莊、西樵、官窯、樂平等地，覆蓋全佛山，并涌現(xiàn)了眾多優(yōu)秀的民營品牌企業(yè)。

到了2001年，出于商業(yè)因素，個別企業(yè)看重四川天然氣的優(yōu)勢，佛山陶瓷出現(xiàn)了第一批向外擴張(轉(zhuǎn)移)的企業(yè)，在四川夾江及周邊地區(qū)投資建廠。2003年南海、順德、高明、三水撤市建區(qū)，在這種大環(huán)境下，佛山陶瓷發(fā)生相應(yīng)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。于是，佛山陶瓷企業(yè)開始在周邊地區(qū)尋找新的生存環(huán)境，出現(xiàn)了第二輪的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，到了2005年后，開始在清遠、河源、恩平、肇慶等地投資建廠。

到2006年后，佛山(本土)的建筑陶瓷生產(chǎn)規(guī)模達到了頂峰，當(dāng)時有陶瓷企業(yè)500多家，生產(chǎn)線1200多條，產(chǎn)能近15億平方米/年，占當(dāng)年全國產(chǎn)量的近半壁江山。同時，隨著佛山商業(yè)中心地位的提升，政府提出產(chǎn)業(yè)整治，逼于環(huán)保和成本壓力，佛山陶瓷開始了第三輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，相鄰廣東的江西成為了承接佛山陶瓷的熱點地區(qū)，形成了今天我國建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)新格局。在廣東省內(nèi)，除佛山以外，還形成清遠、河源、肇慶、恩平四大生產(chǎn)基地。

到了今天，佛山陶瓷的拋光磚、仿古磚、微晶磚、內(nèi)墻磚、外墻磚、廣場磚、馬路磚等品種一應(yīng)俱全，出口世界一百多個國家和地區(qū)，在國內(nèi)的一級經(jīng)銷商達數(shù)萬家。總產(chǎn)量約20億平方米/年，總產(chǎn)值超過1000億元/年，產(chǎn)量占全國30%以上，出口量占全國70%以上。其中保留在佛山本土的規(guī)模以上企業(yè)62家，生產(chǎn)線330多條，從業(yè)人員超過10萬人，形成了瓷磚生產(chǎn)、裝備制造、化工制造、產(chǎn)品研發(fā)、物流運輸?shù)韧暾漠a(chǎn)業(yè)鏈。

目前，佛山陶瓷在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)裝備、市場營銷、出口貿(mào)易、品牌建設(shè)、企業(yè)管理、環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品設(shè)計、人才素質(zhì)等都走在全國前列。有蒙娜麗莎、東鵬、新明珠、新潤成、順成、宏宇、博德、簡一、歐神諾、歐文萊等大批知名品牌。

至此，佛山陶瓷(瓷磚類)同時獲得省級、市級政府質(zhì)量獎的企業(yè)有1家;獲中國弛名商標(biāo)41件，省著名商標(biāo)72件，省名牌企業(yè)45家;認定企業(yè)技術(shù)中心、工程技術(shù)中心43家，其中國家級2家，省級20家，市級23家，還有大批區(qū)級的，每年有一批專利獲得國家授權(quán)，通過鑒定的科研成果、新產(chǎn)品和新技術(shù)更是碩果累累。全部企業(yè)啟動了清潔生產(chǎn)，并通過政府驗收，末端治理達到國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

到目前為止，除了佛山地區(qū)(包括珠三角地區(qū))外，在國內(nèi)形成集群的建筑陶瓷生產(chǎn)基地還有江西宜春(高安、豐城、上高)、江西景德鎮(zhèn)、福建晉江、福建閩清、山東淄博、山東臨沂、沈陽法庫、四川夾江、河北高邑、廣西藤縣等，具有一定的規(guī)模的陶瓷工業(yè)園區(qū)有80多個，產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地幾乎遍布全國。根據(jù)官方統(tǒng)計，我國的產(chǎn)能估值超過110億m2，共涉及約1400家企業(yè)和3500條生產(chǎn)線。

根據(jù)第五版《世界瓷磚生產(chǎn)與消費報告》顯示2016年我國的瓷磚總產(chǎn)量為64.95億m2(較2015年上升了8.8%)，相當(dāng)于全球瓷磚總產(chǎn)量的49.7%。

中國國內(nèi)瓷磚消費量預(yù)計在54.75億m2，占全球消費量的42.8%。中國出口量自2014年連續(xù)三年下滑，從10.89億m2下降到10.25億m2(降幅5.9%，迎來三年來最大的降幅)。

2016年全國陶瓷磚的需求量、生產(chǎn)量下滑較明顯，進入2017年后，市場需求并沒有明顯上升，但由于北方的陶瓷產(chǎn)區(qū)受環(huán)保整治的影響，2017年上半年關(guān)停了大批的企業(yè)和生產(chǎn)線，例如山東被責(zé)令整改的陶瓷企業(yè)就有135家(207條生產(chǎn)線)，占山東產(chǎn)能的60%。另外，還有四川、河北、山西、沈陽等地也有不少企業(yè)關(guān)停或限產(chǎn)(與此同時，全國新投產(chǎn)生產(chǎn)線也有約10條)。到下半年度，山東、四川、江西等產(chǎn)區(qū)完成整改的企業(yè)才陸續(xù)復(fù)產(chǎn)。

廣東的陶瓷企業(yè)已經(jīng)過2007年的環(huán)保洗禮，雖然目前仍有很大的環(huán)保壓力，但總體上影響不大，沒有出現(xiàn)長時間停產(chǎn)的現(xiàn)象，反而出現(xiàn)產(chǎn)銷暢旺。春節(jié)后大部分陶瓷企業(yè)2月4日開工復(fù)產(chǎn)，生產(chǎn)員工返廠率達80%以上，2月11日，80%以上的生產(chǎn)線已經(jīng)出產(chǎn)品，許多企業(yè)出現(xiàn)倉庫的庫存清空現(xiàn)象。

根據(jù)網(wǎng)上公布的數(shù)據(jù)及本協(xié)會對全國部分陶瓷企業(yè)的抽樣調(diào)查，預(yù)計2017年我國陶瓷磚產(chǎn)量在60~68億m2，同比下降15~20%，產(chǎn)值2530~2700億元。出口金額約為44.3億美元，同比下降15~19%。

菲律賓成為了2016年中國瓷磚的最大出口市場(6700萬m2，增長27%)，接著是韓國、印度尼西亞等。中國出口總值為49.79億歐元，相當(dāng)于平均售價為4.9歐元/m2。

2017年對于佛山陶瓷來說，應(yīng)該是久違的春天。去年下半年，佛山陶瓷經(jīng)歷了嚴(yán)峻的市場考驗，多數(shù)企業(yè)出現(xiàn)壓倉存貨，不少企業(yè)在9月份已經(jīng)停產(chǎn)，到了11月初，90%以上的生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)檢修。因此，大部分的企業(yè)對2017年抱著觀望態(tài)度，顧慮重重，遲遲未確定今年的布產(chǎn)計劃。

然而，令人出乎意料的是，今年春節(jié)過后，佛山陶瓷出現(xiàn)難得的產(chǎn)銷暢旺。由于北方產(chǎn)區(qū)受環(huán)保壓力影響，許多產(chǎn)區(qū)的企業(yè)停產(chǎn)整治，為佛山陶瓷騰出了巨大的市場空間。節(jié)后許多企業(yè)倉庫被拉空，供不應(yīng)求，特別是二、三線品牌受惠更加明顯，例如某內(nèi)墻磚企業(yè)一個月內(nèi)連續(xù)三次漲價。

盡管2017年下半年市場需求增長有所緩和，但縱觀全年態(tài)勢，佛山陶瓷用“盆滿缽滿”形容不過分。佛山陶瓷總體遞增超過20%，90%的企業(yè)有兩位數(shù)的遞增，部分企業(yè)遞增甚至超過30%。

從制造和營銷產(chǎn)業(yè)鏈來區(qū)分，佛山陶瓷企業(yè)可以分為三大類型：

第一類是生產(chǎn)和營銷總部都在佛山本土的，主要指保留的52多家企業(yè);

第二類是主要制造環(huán)節(jié)(冷加工前)在市外，而后工序(拋光磨邊)加工和營銷總部都在佛山的，例如清遠禾云工業(yè)園、恩平沙湖工業(yè)園等企業(yè)，多數(shù)都將半成品轉(zhuǎn)回佛山進行深加工;

第三類是制造全過程已經(jīng)轉(zhuǎn)移市外，但營銷總部設(shè)在佛山的，例如簡一、鷹牌、嘉俊、匯亞等企業(yè)。

因此，對佛山陶瓷的統(tǒng)計存在有不同口徑，統(tǒng)計數(shù)據(jù)也有很大的差異。

據(jù)佛山市統(tǒng)計局《2016年佛山市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》及各區(qū)統(tǒng)計局公布，2016年全年佛山陶瓷(墻地磚)總產(chǎn)量12.04億m2/年，同比遞增0.7%。其中南海區(qū)2.2億m2/年，同比下降4.2%;順德區(qū)0.33億m2/年，同比下降14.0%,;三水區(qū)5.9億m2/年，同比上升1.0%(禪城區(qū)、高明區(qū)沒有該項公布)。

根據(jù)本協(xié)會對佛山本地陶瓷企業(yè)的抽樣調(diào)查，佛山陶瓷企業(yè)2017年產(chǎn)量遞增超過20%。90%的企業(yè)有兩位數(shù)的遞增，部分企業(yè)產(chǎn)量甚至超過30%。例如樂華家居集團(原箭牌陶瓷)2017年1~8月，陶瓷磚產(chǎn)量增長55.8%;宏宇集團預(yù)計今年產(chǎn)量遞增13~15%;蒙娜麗莎集團11月29日發(fā)布2017年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計公司2017年全年凈利潤2.80~3.10億元，去年同期未2.33億元，同比增長20.17~33.05%。

根據(jù)本協(xié)會的統(tǒng)計，預(yù)計今年佛山陶瓷總產(chǎn)量(三類合計)約27億平方米/年，仍占全國總產(chǎn)量近35%，總產(chǎn)值約1215億元/年，其中完全在佛山本土生產(chǎn)(第一類)的產(chǎn)品8.6億平方米/年，產(chǎn)值約516億元/年;在佛山完成最后加工(第一類、第二類)約22.2億平方米/年，產(chǎn)值約887億/年。

作為陶瓷生產(chǎn)企業(yè)，最關(guān)注的話題當(dāng)然是市場。2017年，由于受到國家環(huán)保政策的影響，外地陶瓷企業(yè)出現(xiàn)大批的關(guān)停;廣東的陶瓷企業(yè)雖然目前也有很大的環(huán)保壓力，但總體上影響要比其他產(chǎn)區(qū)的企業(yè)少。一線品牌的陶瓷磚價格變化不大，但終端銷售量(經(jīng)銷商環(huán)節(jié))卻有20%銷售量的遞增;二、三線品牌陶瓷磚不但銷量增長，而且價格也有提升，全拋釉、微粉磚等價格升幅10~15%。

2017佛山陶瓷熱點關(guān)注

01、持續(xù)環(huán)保治理提升

由于2007年經(jīng)過環(huán)保治理洗禮后，佛山陶瓷企業(yè)的排污治理較國內(nèi)其他產(chǎn)區(qū)已經(jīng)有了明顯的提升。因此，今年初中央環(huán)保巡視組、省人大督查組到佛山進行現(xiàn)場督查，對佛山陶瓷企業(yè)生產(chǎn)并未有造成實質(zhì)性的影響。

盡管2017年佛山陶瓷沒有經(jīng)歷暴風(fēng)驟雨式的環(huán)保整治，面對中央對環(huán)保提出的新要求，陶瓷行業(yè)面臨的環(huán)保壓力仍然很大，環(huán)保治理仍是陶瓷企業(yè)重點關(guān)注問題。

佛山地區(qū)春節(jié)后不久，環(huán)保委員會提出了陶瓷企業(yè)廢氣NOX排放濃度從180mg修嚴(yán)為100mg的意見，在行業(yè)中引起了熱烈討論。因此，提升環(huán)保仍是佛山陶瓷企業(yè)的工作重點。借助良好的市場契機，許多企業(yè)主動進行更深入的環(huán)保提升。

02、加快智能化制造步伐

轉(zhuǎn)型升級問題，也是行業(yè)自我提升的重點。佛山很多有先知先覺的陶瓷企業(yè)已向生產(chǎn)智能化邁進。

新潤成陶瓷是行業(yè)內(nèi)最早引入自動打包機器的陶瓷生產(chǎn)企業(yè)之一，在大大降低勞動強度的同時，保證了產(chǎn)品的質(zhì)量;蒙娜麗莎集團是業(yè)內(nèi)最早踐行“綠色制造”的陶瓷企業(yè)之一，陶瓷薄板生產(chǎn)線基本實現(xiàn)了全自動化生產(chǎn)。今年8月，工信部發(fā)布的2017年第一批綠色制造示范名單中，蒙娜麗莎入選“綠色工廠”;12月6日，新明珠陶瓷集團綠色智能制造示范工廠在肇慶高要祿步工業(yè)園落成，從配料到自動打包入庫，工人只需在控制室里輕按按鈕，就可以完成整個生產(chǎn)過程的控制;順成陶瓷在進行環(huán)保深化治理提升的同時，也加快了智能化生產(chǎn)改造的步伐，在行業(yè)中率先應(yīng)用了大型連續(xù)式球磨機。

03、品牌建設(shè)更上一層樓

品牌建設(shè)已經(jīng)是政府與企業(yè)的共識，但如何進行品牌建設(shè)?卻有許多不同的看法和做法。一些企業(yè)將品牌建設(shè)簡單地理解成就是產(chǎn)品品牌的宣傳，在宣傳方面愿意投放大量的財力和精力，卻不愿意在企業(yè)內(nèi)部自身建設(shè)上作較大投入。因此，許多品牌壽命很短，甚至2~3年就消失了，更加談不上“百年企業(yè)”。

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