油價升溫吹暖全球油氣勘探開發 全球油氣并購市場升溫

• 2018年9月7日 YaoEnHua來源：國際石油網 960 60
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  2018-2023年中國油氣勘探行業競爭格局分析及發展前景預測報告

  油氣勘探，是指為了識別勘探區域，探明油氣儲量而進行的地質調查、地球物理勘探、鉆探及相關活動，是油氣開采的第一個關鍵環節。運用的原理包括“地震地層學”、“數值模擬技術”等，采取的方法...

8月28日,中國石油勘探開發研究院發布《全球油氣勘探開發形勢及油公司動態(2018)》(下稱《動態》),介紹了2017年全球油氣勘探開發形勢與發展趨勢、石油公司發展動態與策略。2017年,全球油氣勘探投資小幅增長,常規油氣勘探新發現儲量也略有增加。在油價回升的支持下,多

油服公司的下游客戶是油氣公司，全球油氣公司的勘探開發投資總額也就是油服行業的市場容量。根據英國巴克萊銀行對全球200家油氣公司的調查統計，2017年全球油氣勘探開發投資規模預計約為4045億美元，同比增長約7.3%。隨著油價中樞的持續上移，全球油氣勘探開發支出有望持續增長。

8月28日,中國石油勘探開發研究院發布《全球油氣勘探開發形勢及油公司動態(2018)》(下稱《動態》),介紹了2017年全球油氣勘探開發形勢與發展趨勢、石油公司發展動態與策略。2017年,全球油氣勘探投資小幅增長,常規油氣勘探新發現儲量也略有增加。在油價回升的支持下,多數石油公司經營業績迎來轉機。

油氣勘探投資微升

中國石油勘探開發研究院院長、中國工程院院士趙文智表示,2017年國際油價持續低位徘徊,全球油氣勘探形勢總體依然低迷,但復蘇態勢明顯。盡管全球油氣投資與勘探工作量維持在較低水平,但與2016年相比,2017年全球油氣勘探投資小幅增長;勘探活動,尤其是三維地震采集和鉆井活動明顯回暖,常規油氣勘探新發現儲量也略有增加。

中國石油勘探開發研究院全球所所長萬倫坤介紹說,在低油價形勢下,石油公司的勘探投資和勘探工作量不斷向老油區或勘探相對成熟的盆地轉移,取得了較好的勘探績效,維持了較高的勘探成功率和較低的助探發現成本,助探發現呈現出數量眾多但規模較小的特點。同時,一些深水、超深水前沿領域,油公司的持續投入也獲得了回報,取得了一些大發現。非常規油氣方面,全球非常規油氣增儲占比進一步提高,美國致密油產量增長依然強勁,全球致密油勘探評價潛力巨大。

萬倫坤表示,2014年低油價以來各大石油公司紛紛大幅削減上游投資,勘探投資削減幅度達30%~50%。2017年全球油氣勘探投資為434億美元,約為2013年的43%,仍然維持在低油價以來的較低水平,但與2016年相比略有回升,增幅達61%;勘探投資占比也略有提升,同比增加7.8%。

埃克森美孚、英國石油、荷蘭皇家殼牌、道達爾、雪弗龍、挪威國家石油、埃尼國家石油七大國際油公司勘探投資在上游總投資中的占比仍穩定在10%~15%區間內,并且在前沿勘探領域的投資占其勘探總投資的比例約在20%~25%。

剩余可采儲量恢復

2017年全球原油產量44.82億噸,天然氣產量3.63億立方米,油氣產量75.52億噸油當量。全球油氣產量呈現“2大1中3小”的地區產量特點。“2大”為美洲地區和中東地區,產量大于20億噸油當量,“1中”為中亞—俄羅斯地區,產量為10億~20億噸油當量,“3小”為亞太、非洲、歐洲地區,產量小于10億噸油當量。

據介紹,與2016年相比,2017年原油技術剩余可采儲量增長94億噸,主要集中在美洲地區、中東地區;天然氣技術剩余可采儲量增長5.03億立方米,主要集中在非洲地區。

“全球油氣技術剩余可采儲量的變化與國際油價和上游投資密切相關。隨著國際油價的回升和油氣上游投資的增加,全球原油技術剩余可采儲量從2016年開始恢復增長,2017年增速加快,增幅達到5%;天然氣技術剩余可采儲量從2017年開始恢復增長,增幅達到3%。”中國石油勘探開發研究院海外戰略所所長常毓文表示。

截至2017年底,全球油氣田數量為14047個,其中油田數量為8411個,氣田數量為5636個;全球在產油氣田數量為3833個,其中在產油田數量為2536個,在產氣田數量為1297個。全球油氣田主要分布于133個國家、408個含油氣盆地,主要分布在中亞—俄羅斯地區、中東地區、非洲地區、美洲地區、亞太地區和歐洲地區等六個地區。全球油氣經濟剩余可采儲量2122億噸油當量,技術剩余可采儲量3849億噸油當量;其中,原油經濟剩余可采儲量1217億噸,技術剩余可采儲量2202億噸;天然氣經濟剩余可采儲量108萬億立方米,技術剩余可采儲量195萬億立方米。

企業應對低油價能力提高

2017年以來,全球油氣市場整體向好的趨勢得到了延續,供需基本面改善,國際油價出現大幅回升。這一階段石油公司繼續推進降本增效,企業應對低油價能力大幅提高,整體盈虧價控制在較低水平。

中國石油勘探開發研究院國際所所長王建君介紹說,在油價的進一步回升下,多數石油公司經營業績迎來轉機。營業收入、自由現金流、凈利潤等各項指標均有突破,同時產量、投資等方面增加。

在行業環境整體變化趨勢帶動下,國際石油公司儲量、產量雙突破。英國石油、雪弗龍、埃尼國家石油、挪威國家石油、埃克森美孚、荷蘭皇家殼牌、道達爾剩余探明儲量分別為25.45億噸、16.33億噸、9.33億噸、7.27億噸、29.71億噸、16.8億噸、15.22億噸,產量為1.81億噸、1.39億噸、0.88億噸、0.98億噸、2.04億噸、1.84億噸、1.26億噸,儲量和產量平均增幅為1.0%和3.7%。

全球油氣并購市場升溫。2017年石油公司通過最終投資決策(FID)的項目數量大幅增加,大型項目32個,遠超2016年與2015年的11個與8個。石油公司上游交易數量和交易金額繼續同步回升,全球油氣市場共發生并購交易292起,宗并購金額1577億美元,為2015年以來最高水平。其中油氣資產并購交易267起,總金額1106億美元;石油公司并購交易25起,總金額471億美元。

王建君說,低油價下獨立石油公司以上游為主的業務結構面臨巨大挑戰,大量公司曾陷入嚴重虧損,但隨著2017年經營環境的改善,獨立石油公司司經營業績也迎來反彈,多數石油公司獲得正現金流。續聚焦核心業務,是獨立石油公司在低油價下最為突出的措施之一。在統計的21家公司中,15家公司實現正現金流,17家公司同比增加。

2018年國內油氣勘探開發趨勢

2018年，隨著油價企穩，國內油氣勘探開發形勢將進一步向好，上游投資仍將延續增長態勢，新增石油探明地質儲量和天然氣新增探明地質儲量仍有望保持近10億噸和5000億立方米以上的較高水平。老油區中淺層高效油氣藏成為一些盆地增儲上產潛力區，非常規、巖性、隱蔽油氣藏成為新的增儲領域。

原油產量有望出現恢復性增長;天然氣增產潛力依然較大，若需求繼續大力拉動，仍可保持兩位數的增速。

海上油氣勘探開發潛力較大，渤海和南海是未來增儲上產重點區域，若用海矛盾得到有效解決，海上油氣產量增長空間可能得到進一步釋放。

隨著上游效益好轉，工程技術服務價格復議將提上日程，原材料成本還將回升，油氣勘探開發成本控制壓力增大。

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