軌道交通裝備行業(yè)總體概況及企業(yè)發(fā)展

• 2018年10月25日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 513 27
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  軌道交通裝備供需格局迎變局，如何對需求擴大的領(lǐng)域增加市場十分重要！

  軌道交通裝備行業(yè)研究報告中的軌道交通裝備行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時，對軌道交通裝備行業(yè)進行...

中國軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展狀況分析

一、中國軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展階段

我國軌道交通設(shè)備在全面建設(shè)初期主要依靠進口，價格昂貴，地方財力難以承受，在一定程度上限制了我國城市軌道交通規(guī)模的擴大。自從實施城市軌道交通設(shè)備國產(chǎn)化政策以來，中國城軌車輛國產(chǎn)化成績斐然，國產(chǎn)城軌車輛不斷涌現(xiàn)，自主創(chuàng)新能力顯著增強。當前全國各地紛紛掀起城市軌道交通建設(shè)高潮，國產(chǎn)軌道交通設(shè)備的市場需求大幅提升，廣闊的市場空間將有力拉動我國軌道交通設(shè)備制造業(yè)的長足發(fā)展。

總體來看，我國城市軌道交通仍然處于初級發(fā)展階段，發(fā)展機制仍不夠健全，但各地建設(shè)城市軌道交通的熱情日漸高漲。為緩解軌道交通建設(shè)資金的困境，政府已大力號召外資和民營企業(yè)進入軌道交通建設(shè)領(lǐng)域。目前，外資主要以設(shè)備供應(yīng)和技術(shù)提供的方式活動于軌道交通建設(shè)領(lǐng)域，民營資本則因投資額過大而暫時難以介入。隨著我國城市規(guī)模的不斷擴大，產(chǎn)業(yè)外圍轉(zhuǎn)移速度的增加，外資和民營資本進入城市軌道交通建設(shè)成為一種必然趨勢。隨著城市化建設(shè)步伐的加快，中心城市不斷在向周邊輻射，軌道交通建設(shè)的緊迫性也在增加。中國已形成一個世界上規(guī)模最大、發(fā)展最快的軌道交通建設(shè)市場。縱觀我國地鐵、輕軌發(fā)展動態(tài)，未來5-10年間，中國城市軌道交通運輸及其設(shè)備制造市場前景廣闊。

二、中國軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展總體概況

軌道交通裝備制造行業(yè)的市場參與者主要包括整車制造商和各種零部件制造企業(yè)。我國城市軌道交通裝備制造業(yè)堅持對外開放政策，走依托國內(nèi)市場、引進和自主創(chuàng)新相結(jié)合的發(fā)展之路，整體水平和能力又上了一個新臺階。相關(guān)制造企業(yè)在廣泛采用新技術(shù)、新材料、新工藝的基礎(chǔ)上，制造水平大幅提升，設(shè)計能力顯著增強。部分骨干企業(yè)開發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵產(chǎn)品，掌握了整車和關(guān)鍵總成核心技術(shù)，不僅能夠滿足國內(nèi)軌道交通項目的需要，而且具備了參與國際市場競爭的能力。

由于產(chǎn)業(yè)政策和一些技術(shù)準入壁壘的限制，整車制造的市場集中度非常高。國內(nèi)的整車制造商主要為中國南車和中國北車，兩家企業(yè)擁有絕大部分市場份額。國外的整車制造商主要是加拿大龐巴迪、法國阿爾斯通、德國西門子等。

由于門系統(tǒng)對于整車的安全性和可靠性都至關(guān)重要，因此不僅具有很高的技術(shù)門檻，還需要在軌道交通領(lǐng)域具有豐富的運行經(jīng)驗以證明其可靠性，整車制造商一般傾向于選擇自己熟悉的門系統(tǒng)制造企業(yè)，目前只有少數(shù)幾家門系統(tǒng)制造商能夠提供全套技術(shù)，并且經(jīng)受住了市場長期運行的考驗，形成了門系統(tǒng)市場目前市場參與者數(shù)量有限的較穩(wěn)定的市場競爭格局。

三、中國軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展特點分析

軌道交通裝備制造行業(yè)的發(fā)展與國家經(jīng)濟發(fā)展水平、城市軌道交通發(fā)展及鐵路建設(shè)規(guī)劃密切相關(guān)。近年來，隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展和城市化水平的不斷提升，軌道交通里程持續(xù)增長，軌道交通運輸在各類運輸方式中的份額持續(xù)提高，軌道交通裝備的市場需求保持了良好的增長勢頭。目前我國軌道交通裝備制造行業(yè)整體上面臨著良好的發(fā)展機遇與發(fā)展環(huán)境。

另外，軌道交通運輸是國民經(jīng)濟的大動脈，軌道交通裝備制造業(yè)的現(xiàn)代化是鐵路運輸現(xiàn)代化的主要標志，是國家經(jīng)濟技術(shù)實力的重要體現(xiàn)。軌道交通裝備制造業(yè)是保證國民經(jīng)濟安全運行、推動我國工業(yè)

化進程的骨干行業(yè)。目前，國家大力推進軌道交通裝備現(xiàn)代化和國產(chǎn)化水平，發(fā)展?jié)M足不同需求的城軌和干線車輛，大大促進了軌道交通裝備制造業(yè)的發(fā)展。

隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展和城市化進程加快，我國軌道交通在未來5-10年仍將保持較快發(fā)展，為軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了較大的市場空間。

?2016-2017年軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、中國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2012-2017年中國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、中國軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展分析

作為國家軌道交通運輸重大技術(shù)裝備的提供者，軌道交通裝備制造業(yè)是直接關(guān)系國家和社會安全的重要行業(yè)，具有較高的進入壁壘，這使得行業(yè)集中度較高，行業(yè)內(nèi)競爭程度遠低于一般裝備制造業(yè)。同時，作為國家重大技術(shù)裝備，軌道交通裝備制造業(yè)具有較高的技術(shù)和資金壁壘;軌道交通裝備制造業(yè)涉及國計民生，鐵道部對行業(yè)內(nèi)企業(yè)實行生產(chǎn)許可證管理制度，并對鐵路機車車輛產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、質(zhì)量等多個環(huán)節(jié)進行嚴格審查，產(chǎn)品驗收通過方可出廠;國家對城軌地鐵車輛產(chǎn)品實行市場準入制度，嚴控新增城市軌道交通車輛整車制造企業(yè)，以避免資源浪費、惡性競爭，從而形成了較高的進入壁壘。

2000年，鐵道部下屬的中國鐵路機車車輛總公司分拆為中國北車集團和中國南車集團，并劃歸國務(wù)院國資委管理。中國北車集團和中國南車集團是國內(nèi)主要的兩大綜合性軌道交通裝備制造企業(yè)，憑借較大的經(jīng)營規(guī)模、完整的產(chǎn)品線和領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，兩大集團的國內(nèi)市場占有率超過95%，行業(yè)集中度高。此外，由于產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)準入壁壘的限制，國外軌道交通裝備制造企業(yè)尚不能在國內(nèi)獨立開展整車生產(chǎn)業(yè)務(wù)。龐巴迪、阿爾斯通、西門子等國外知名企業(yè)通過合資設(shè)廠、技術(shù)輸出、聯(lián)合投標等方式進入中國市場，占據(jù)了國內(nèi)少量市場份額。此外，隨著鐵道部的取消，后續(xù)招標權(quán)將逐步下放，地方鐵路局的自主權(quán)不斷加大，可能致使行業(yè)競爭趨于加劇。

城軌車輛、高速動車組制造所需部分關(guān)鍵零部件國產(chǎn)率較低，比如城軌車輛中的信號系統(tǒng)、直流供電牽引設(shè)備以及高速動車組中的傳動及減振裝置、網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)等主要依靠進口。部分進口零部件生產(chǎn)周期較長，從外國企業(yè)進行采購時的訂貨、生產(chǎn)、運輸?shù)葐栴}會對產(chǎn)品生產(chǎn)造成一定影響。同時針對國內(nèi)供給能力較差的關(guān)鍵零部件類別，外資企業(yè)往往會定價較高，從而對行業(yè)造成一定的成本壓力。

我國鐵路運輸系統(tǒng)的壟斷性決定了軌道交通裝備企業(yè)下游客戶集中度較高，行業(yè)主要客戶為鐵道部及其所屬的地方鐵路局。鐵道部不僅決定著軌道交通裝備產(chǎn)品的需求總量與結(jié)構(gòu)，而且還決定軌道交通裝備行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向和政策。

由于鐵道部對軌道交通裝備產(chǎn)品采取“保本微利”的定價原則和“成本加成”的定價方式，使得相關(guān)軌道交通裝備企業(yè)的盈利能力受到很大限制。同時，鐵道部的結(jié)算政策會隨資金狀況的不同而發(fā)生變化，從而對企業(yè)資金周轉(zhuǎn)產(chǎn)生較大影響。

我國面臨傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性減速，國家加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力度，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級進入了關(guān)鍵窗口期。軌道交通裝備制造業(yè)是創(chuàng)新驅(qū)動、智能轉(zhuǎn)型、強化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展的典型代表，是實施國家戰(zhàn)略的重要領(lǐng)域和優(yōu)先發(fā)展主題。國家正在實施的“一帶一路”、“新型城鎮(zhèn)化”、“區(qū)域經(jīng)濟一體化”、“中國制造2025”、“交通系統(tǒng)綠色化”、“創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展”、國有企業(yè)改革等一系列發(fā)展戰(zhàn)略，為軌道交通裝備制造業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。軌道交通裝備制造業(yè)承載高端裝備制造領(lǐng)域走向世界和帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈整體素質(zhì)提升的使命。

三、中國軌道交通裝備行業(yè)企業(yè)發(fā)展分析

中國中車股份有限公司(中文簡稱“中國中車”，英文簡稱縮寫“CRRC”)是經(jīng)國務(wù)院同意，國務(wù)院國資委批準，由中國北車股份有限公司、中國南車股份有限公司按照對等原則合并組建的A+H股上市公司。經(jīng)中國證監(jiān)會核準，2015年6月8日，中國中車在上海證券交易所和香港聯(lián)交所成功上市。現(xiàn)有46家全資及控股子公司，員工17萬余人。總部設(shè)在北京。

中國中車承繼了中國北車股份有限公司、中國南車股份有限公司的全部業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，是全球規(guī)模領(lǐng)先、品種齊全、技術(shù)一流的軌道交通裝備供應(yīng)商。主要經(jīng)營：鐵路機車車輛、動車組、城市軌道交通車輛、工程機械、各類機電設(shè)備、電子設(shè)備及零部件、電子電器及環(huán)保設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、制造、修理、銷售、租賃與技術(shù)服務(wù);信息咨詢;實業(yè)投資與管理;資產(chǎn)管理;進出口業(yè)務(wù)。

中國中車堅持自主創(chuàng)新、開放創(chuàng)新和協(xié)同創(chuàng)新，持續(xù)完善技術(shù)創(chuàng)新體系，不斷提升技術(shù)創(chuàng)新能力，建設(shè)了世界領(lǐng)先的軌道交通裝備產(chǎn)品技術(shù)平臺和制造基地，以高速動車組、大功率機車、鐵路貨車、城市軌道車輛為代表的系列產(chǎn)品，已經(jīng)全面達到世界先進水平，能夠適應(yīng)各種復(fù)雜的地理環(huán)境，滿足多樣化的市場需求。中國中車制造的高速動車組系列產(chǎn)品，已經(jīng)成為中國向世界展示發(fā)展成就的重要名片。產(chǎn)品現(xiàn)已出口全球六大洲近百個國家和地區(qū)，并逐步從產(chǎn)品出口向技術(shù)輸出、資本輸出和全球化經(jīng)營轉(zhuǎn)變。

面向未來，中國中車將以融合全球，超越期待為己任，緊緊抓住“一帶一路”和全球軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)大發(fā)展等戰(zhàn)略機遇，大力實施國際化、多元化、協(xié)同化發(fā)展戰(zhàn)略，全面推進以“轉(zhuǎn)型升級、跨國經(jīng)營”為主要特征的全球化戰(zhàn)略，努力做“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”的創(chuàng)新排頭兵，努力把中國中車建設(shè)成為以軌道交通裝備為核心，跨國經(jīng)營、全球領(lǐng)先的高端裝備系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。

想要了解更多關(guān)于軌道交通裝備行業(yè)專業(yè)分析請關(guān)注中研普華研究報告《2018-2023年中國軌道交通裝備行業(yè)競爭格局分析與發(fā)展前景研究報告》

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