中國貨代行業社會環境分析及物流產業轉型升級態勢

• 2018年10月29日 WuZhiCong來源：互聯網 1160 75
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  金融監管趨嚴，融資環境寬中帶緊，國際貨代企業如何實現有效投資？

  中國對外經貿轉型升級正在加快，電商、供應鏈管理趨勢上揚使得傳統貨代企業面臨著前所未有的壓力。與此同時，“一帶一路”倡議帶來的互聯互通、消費升級等變化，又給我國國際貨代企業的國內外經...

2015-2017年中國貨代行業社會環境分析

2017年我國物流運行總體向好。運行數據顯示，物流發展質量和效益穩步提升，社會物流總費用與GDP的比率持續下降。社會物流總額增長穩中有升，需求結構優化。物流運行環境進一步改善，供給側結構性改革成效顯現，產業向高質量發展階段邁進。

1、物流運行質量提升，“降成本”取得成效

物流領域“降成本”取得實效。隨著供給側結構性改革的深入推進，為進一步推進物流降本增效，國務院連續兩年出臺推進物流業降本增效的文件，物流領域“降成本”取得成效。2017年社會物流總費用與GDP的比率為14.6%，比2016年下降0.3個百分點。即每萬元GDP所消耗的社會物流總費用為1460元，比2016年下降2.0%，社會物流總費用占GDP的比率進入連續回落階段。

圖表：2012-2017年中國物流總費用與GDP的比率

數據來源：中研普華產業研究院

從構成看，物流降本增效、貨暢其流取得初步成效，物流各環節的協同性不斷增強。在社會物流總費用中，運輸費用6.6萬億元，占54.7%，同比提高0.9個百分點;保管費用3.9萬億元，占32.4%，下降0.8個百分點;管理費用1.6萬億元，占12.9%，下降0.1個百分點。從變化情況看，運輸環節在社會物流總費用中的比重持續提高，保管環節則連續下降，表明當前物流流轉速度提升，庫存、資金占用時間及成本有所下降。

運輸物流效率穩中有升。一是運輸物流協調性增強。2017年，各種運輸方式互聯互通取得進展，運輸費用占GDP的比率為7.99%，比2016下降0.02個百分點。其中，鐵路運輸持續高位運行，航空貨郵運量增速提高，水運及港口貨物和集裝箱吞吐量保持平穩增長，多式聯運、甩掛運輸、江海直達運輸等加快發展，主要港口集裝箱鐵水聯運量增長超過10%，裝卸搬運費用占比連續兩年小幅回落，比2016下降0.1個百分點。

圖表：2016-2017年運輸費用構成情況

數據來源：中研普華產業研究院

二是運輸物流時效持續提升。簡政放權、信息化應用、交通運輸基礎設施建等多舉措帶動下，運輸環節時效持續提升。特別是電商物流等重點領域持續高效運行，2017年物流時效指數平均為121.2點，比2016提高6.4點。

圖表：2016-2017年電商物流時效指數走勢

數據來源：中研普華產業研究院

庫存周轉效率保持較高水平。在去產能的大背景下，社會庫存整體保持較低水平，庫存周轉效率保持高位。2017年中國倉儲指數中的平均庫存周轉次數指數平均為52.1點，全年均處在擴張區間，表明倉儲物流企業周轉效率持續保持較快增長。

2、物流需求穩中向好，結構進一步改善

物流需求穩中向好。2017年，全國社會物流總額252.8萬億元，按可比價格計算，比2016增長6.7%，增速比2016提高0.6個百分點。

圖表：2012-2017年社會物流總額及增長趨勢

數據來源：中研普華產業研究院

分季度看，一季度56.7萬億元，增長7.1%，提高1.1個百分點;上半年118.9萬億元，增長7.1%，提高0.9個百分點;前三季度184.8萬億元，增長6.9%，提高0.8個百分點;全年社會物流總額呈現穩中向好的發展態勢。

物流需求結構性改革取得重要進展。一是物流需求新舊動能的轉換加快。從不同產業來看，新興產業繼續保持強勁增長趨勢，傳統產業轉型升級。從結構看，1-12月高新技術產業PMI指數均值水平達53%以上，消費品行業和裝備制造業均值接近53%，較2016年同期均有提升;同時，基礎原材料等高耗能行業均值仍在50%以下，物流需求低于工業平均水平。

二是消費與民生領域物流需求成為物流需求增長的重要驅動力。從結構看，消費與民生領域高速增長對物流需求的貢獻率持續提高。全年單位與居民物品物流總額同比增長29.9%，高于社會物流總額增長23.2個百分點，成為物流需求增長的重要驅動力。

其中，網絡消費驅動的物流需求在2016年高增速的基礎上繼續快速增長，全年實物商品網上零售額規模超過5萬億元，增長28%，帶動快遞及電商物流需求高速增長。

2017年電商物流行業整體向好，總業務量指數平均達到143.4點，反映出全年電商物流業務量同比增速超過40%，以2015年1月為基期的定比來看，2017年總業務量指數達到354.1點，出3年間電商業務量達到基期的3.5倍以上。

三是進口物流需求形勢較好。在全球經濟溫和復蘇，內需穩中向好，徹底扭轉了2016年同期大幅下降的局面。全球制造業PMI均值達到54.7%的較高水平。在內外需求總體向好的帶動下，進口物流需求保持較快增長，全年增長8.7%，比2016提高1.6個百分點。

3、物流產業轉型升級態勢明顯

一是物流專業化提升，市場規模持續擴大。2017年物流專業化水平持續提升，物流市場規模加速擴張。全年物流業總收入為8.8萬億元，比2016增長11.5%，增速提高6.9個百分點。從細分市場來看，與產業升級相關的物流細分行業增勢良好，冷鏈市場規模預計仍將超過20%，快遞服務企業業務收入比2016增長24.7%，增速均高于物流業平均水平。

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