從LED市場特征分析給你看 LED投資潛力

• 2018年10月29日 WuZhiCong來源：互聯網 340 15
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  技術升級提升競爭力，行業轉型增強優勢，白光LED行業企業如何選擇？

  隨著國內經濟的發展，白光LED市場發展面臨巨大機遇和挑戰。在市場競爭方面，白光LED企業數量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，白光LED行業有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些白光LED...

LED顯示屏行業市場特征分析

一、市場規模

2015年我國LED顯示屏市場規模為310億元，到2016年增長至335億元，同比增長8%，2017年全年達到363億元。

圖表：2015-2017年中國LED顯示屏市場規模

數據來源：中研普華產業研究院

二、產業關聯度

2017年11月20日，世界知識產權組織發布最新報告顯示，中國在全球制造業價值鏈中的地位近年來穩步提升，中國企業正逐步躋身于高技術附加值的上游生產商之列。長期以來，日本、美國、德國都是經濟體中的領頭羊，但這種狀況近年來發生了巨大改變，尤其表現在中國提供的高技術附加值產品和服務穩步增加，中國企業正逐步向價值鏈的上游靠攏。這種變化同樣體現在我們LED顯示屏行業。在我國LED產業起初之初，由于起步晚，各項技術和設備幾乎都來自進口，但經過這么多年的追趕，今天我們已經基本上可以實現“自給自足”，無論技術還是工藝，如今我們都已經與國際先進水平接軌，部分甚至領先全球。

上游外延芯片廠商

在上游外延芯片端，過去顯示屏企業幾乎都采用cree、日亞等國外廠商的芯片或者其芯片封裝成的的燈珠，然而，近年來隨著國內三安光電、華燦光電等芯片廠商的崛起，國內顯示屏企業開始大量使用國產產品。2017年，隨著行業供需格局的改變，特別是下游照明需求及LED小間距屏市場需求的爆發，促使上游芯片供不應求，年初三安光電一紙漲價通知，拉開行業龍頭企業提價的帷幕。同時，由于LED芯片行業趨勢向好，芯心廠商紛紛擴產。如國內LED龍頭企業三安光電，市場預估2017年底三安將擴至450臺MOCVD，全年擴增規模約40%，產能擴張速度驚人。根據三安規劃，2018年前將新購約150臺MOCVD機臺，全球市占目標拉升至22%。

從全球芯片供求規模看，國內LED芯片廠商早已占據全球大部分產能。目前行業前五大廠家已經占據國內市場75%左右市場份額，而國內LED芯片廠的全球市占率也已經高至45%。外延芯片企業的規模化優勢進一步顯現，行業進入了多寡頭壟斷局面，三安光電、華燦光電的市場份額持續攀升;此外，部分國內芯片廠2017年開始采用國產的MOCVD設備，后續生產成本將更具競爭力，在此情況下，芯片行業的集中度達到前所未有的高度。根據相關統計數據顯示，早在2015年全球MOCVD機臺累計安裝量已達3，130臺左右，大陸累計安裝數量達1，473臺，占全球總量的47%，臺灣占全球總量約19%，日本的占比約15%，韓國比重約13%。

中國芯片廠商的崛起，相對的擠占了一部分外國廠商的市場，國外LED大廠，因為成本控制不及中國芯片企業，紛紛將芯片交由國內芯片廠代工。當前，中國已經成為世界最主要的LED芯片制造基地。伴隨新機臺的擴產，預計2017年中國地區的產能將會超過全球的一半以上。

中游封裝廠商

2016年中國LED封裝市場規模從2015年644億人民幣增長到737億人民幣，同比增長14%。2017年受LED應用市場特別是LED照明市場回暖和小間距市場強勁需求帶動，預計2017年中國LED封裝市場將達到870億元，同比增長16%。

封裝領域，與上游芯片端類似，國內封裝企業近年來對國外封裝生產設備依賴大幅減少，國產設備有了長足發展。隨著LED下游應用市場需求的不斷擴大，更得益于人力和原材料成本優勢，以及政策的支持，我國現在已成為世界最大的LED器件封裝生產基地。我國封裝企業與國際封裝巨頭的差距正在逐步縮小，涌現出了木林森、國星光電、東山精密、信達、晶臺、瑞豐、美卡樂、新光臺等一批極具規模的封裝廠商。顯示器件產品主要以3030~1010系列表貼為主，個別廠商如東山精密已可實現0505的量產。

和上游芯片一樣，2017年國內幾大封裝廠商亦處于滿產狀態。得益于小間距市場持續火熱，2016年業界主要封裝廠商幾乎都進行了擴產，2017年產能被釋放出來，各家封裝大廠都實現了盈利。據相關統計數據顯示，全球LED封裝燈珠出貨量達4370億顆，其中全彩顯示屏及顯示器件類應用占37%，LED照明約29%，電視及顯示背光約10%，汽車約2%，消費電子及其他占21%。隨著LED封裝行業整體局勢向好，LED封裝龍頭企業毛利率上漲，將加速國內封裝市場發展，推動LED封裝龍頭企業大步向前。

下游顯示屏廠商

在LED顯示屏終端領域，2017年小間距風光大好，加上租賃市場，特別是海外租賃市場的火熱，國內顯示屏廠商均有針對性地加大了投入。雖然受到原材料、PCB板、人工成本上漲因素的等影響，但國內各大主要顯示屏大廠仍實現了高幅度的增長。

在小間距持續增量的行情下，行業內絕大多數的企業都在研發小間距產品。小間距成為顯示屏企業增收的主要來源，還有夜游經濟的崛起，也助推了顯示屏企業業績的增長，此外海外市場的擴張，也成為企業營收來源的重要組成部分。比如利亞德的LED小間距電視和夜游經濟業務版塊業績增長最為明顯。聯建光電凈利潤增長的主要原因則在于公司生產經營工作穩步發展，數字顯示設備、數字營銷、數字戶外三大版塊銷售規模擴大。洲明科技業績的上漲來自于公司LED小間距產品銷售額的大幅增長，同時隨著海外銷售體系的升級，海外市場布局效果顯著提升，也是洲明業績增長的主要原因之一。

在規模上，中國LED顯示屏企業已占了全球接近80%以上的市場份額，如此龐大的市場規模也促進了新產品、新技術的推廣應用。隨著行業市場進一步細分化，整個行業的市場容量還將進一步提升。

三、影響需求的關鍵因素

近年來，LED在廣泛而迅速地發展，這不僅由于其自身優勢，還與互聯網技術的發展，數字技術的進步，大數據的應用等不無關聯。同時，媒體的需求也激發著led顯示屏廠家在技術上不斷創新，綜合LED企業的發展實踐，我們可以總結出互動、輕應用、大數據、視覺沖擊力等是影響led顯示屏未來走向的主要原因。

首先，互動是影響led顯示屏走向的一大重要因素，互動即是服務，對于戶外廣告而言，找到服務的價值以及服務的方式最為重要。如今LED媒體行業競爭主要集中在通過APP、微信等技術來實現受眾與媒體之間的互動融合。這也就倒逼著行業必須突破傳統的思維，在作為廣告傳播載體的同時，還應該將自己打造成一個服務的平臺，并且在此平臺上創造各種各樣的互動、個人定制、專業化信息服務等新的形式，這樣的形式可以成為受眾便捷獲取信息的平臺，同時也可以吸引更多的受眾參與其中。這些都或可成為戶外LED廣告新的發展方向。

其次，輕應用也是影響led顯示屏走向的一個重要因素，輕應用即是不需要下載就可以使用的應用。現如今，對于廣告行業來說，戶外廣告與互聯網結合是行業發展的必然趨勢，互聯網的不斷發展也使得戶外廣告不斷改進更新，越來越完善。由于互聯網的飛速發展，LED廣告以及其內容的傳播模式必然會打破傳統渠道的束縛而發展為以受眾便捷性為出發點的輕應用。

再次，大數據在如今的橫行，也必然會成為led顯示屏走向的一個重要因素。戶外LED媒體必須通過媒體所建立的“數據庫”來尋找以及了解用戶的“收視行為”，這種“數據庫”不受時間和空間的限制。除此之外，戶外媒體的內容的設置也與大數據密切相關，由于戶外LED媒體有自己的容量標準，即廣告總時長和單個廣告時長，這些標準的設置都與媒體周邊的受眾可視時長密切相關，這就需要通過大數據的相關信息去設定媒體的容量。最后，戶外LED媒體的設計也需要通過大數據去研究受眾觀看戶外LED媒體的視覺中心來設定。

最后，視覺沖擊力對于led顯示屏走向至關重要。令受眾驚奇的視覺沖擊力對于廣告的傳播會產生意想不到的效果。“虛擬逼真、絢爛互動、巨大”等，都或會成為戶外廣告的發展方向。如以裸眼3D位代表的信息傳播技術，在這幾年搶盡風頭，讓受眾腦洞大開，因而戶外媒體要想從傳播介質中脫穎而出，就必須考慮受眾的需要，豐富其視覺表現，實現更好的傳播效果，形成強烈的視覺沖擊力，以實現最好的傳播。

綜上，科學技術的不斷進步，影響著各行各業，戶外LED廣告也必須在與科技的共舞中不斷地滿足受眾的越來越高的需求，在LED領域創造一個又一個傳奇，增添無限魅力。

想要了解更多關于LED行業市場專業分析請關注中研普華研究報告《2018-2023年中國LED顯示屏行業發展現狀分析及市場趨勢研判報告》

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