中國電動自行車發展格局分析及市場產量

• 2018年10月31日 WuZhiCong來源：互聯網 523 28
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中國電動自行車行業發展格局分析

一、行業市場發展特點

隨著電動自行車技術逐步走向成熟實用化，電動自行車除了節能、經濟、環保之外，并兼有機動車的省力省時特點，符合當今中國消費者的消費特征和需求，經過短短幾年的發展便擁有龐大的消費群。發展至今，中國已成為全球最大的電動自行車生產和消費國，年產量和消費量占世界總產量和消費量的比重均超過90%。我國電動自行車行業發展到現在，經歷了三個發展階段，即起步階段、快速發展階段、成熟階段。

(1)起步階段—1995年至2004年。該階段的特點主要是對電動自行車的電器四大件(電機、蓄電池、充電器和控制器等)關鍵技術的摸索研究，以匯集信息、跟蹤技術、組織市場觀察為主，通過小批量的市場試用投放，電動自行車開始進入消費者的視野。在起步階段，我國電動自行車市場發展緩慢，到2004年，電動自行車的總產量僅有676萬輛。在技術方面，早期的電動自行車，單次行駛距離較短，蓄電池壽命短，尚未解決蓄電池和電機方面技術上的問題;在市場方面，仍處于培育階段，進入市場的廠家和商家不多。

(2)快速發展階段—2004年至2007年。該階段的特點是隨著關鍵技術方面的突破，電動自行車快捷、環保、方便的性能得到提升，消費者對電動自行車的認可度逐漸提高，激發了市場的消費需求。特別是2004年5月1日正式實施的《道路交通安全法》，明確將電動自行車納入非機動車管理范疇，電動自行車得以更廣泛地應用，促進了電動自行車的快速發展。根據中國自行車協會數據顯示，2005年中國電動自行車產量為1211萬輛，2007年電動自行車的實際產量已達到2138萬輛，復合增長率為32.87%。同時，企業間激烈競爭促進了行業技術水平的快速提升，電機從有刷有齒電機發展為高效無刷電機，電動自行車用動力型鉛酸蓄電池在工藝上取得突破，產業進入“井噴式”發展階段，行業內出現了一批全國性品牌，大量的小品牌也憑借低價優勢獲取小區域內的市場。

(3)成熟階段—2007年至今。該階段的特點表現在形成了電動自行車產業集群，天津、江蘇、浙江三地成為電動自行車的主要生產區。該時期具有競爭力的電動自行車品牌凸顯，并且影響力得到大幅提升，眾多不具有競爭力的品牌和生產廠商逐步退出，產業集中度開始提高。

二、行業市場規模分析

我國經濟的持續增長和人均收入的提高是電動自行車行業發展的基礎。2010年以來，中國GDP的年均增長率穩定在6.5%左右，保持了較快的發展速度。經濟的持續增長一方面會促進電動自行車產業及其配套的健康發展和升級，另一方面會使居民人均收入水平不斷提高，增強居民購買力，為電動自行車產品創造市場需求。

據國家統計數據顯示，2017年全年全國居民人均可支配收入25974元，比2016年增長9.0%，扣除價格因素，實際增長7.3%。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入36396元，比2016年增長8.3%，扣除價格因素，實際增長6.5%。農村居民人均可支配收入13432元，比2016年增長8.6%，扣除價格因素，實際增長7.3%。隨著人均收入水平的不斷提高，購買力的增加以及居民出行的需要，對于電動自行車的消費支出會持續增長。2014、2015、2016、2017年中國城鎮居民家庭平均每百戶擁有電動助力車分別為42.5、42.9、43.8、44.6輛，呈現穩定上升的趨勢。

另外，日益擁擠的交通環境和日益增加的交通成本為電動自行車的發展提供了良好的機遇。我國人口超過13億，為全球最大的交通工具消費市場。我國經濟和居民收入的快速穩步增長將進一步推動我國交通設備行業的長期穩步發展。根據國家統計局數據顯示，2017年，全國居民人均消費支出18322元，比2016年名義增長7.1%，扣除價格因素，實際增長5.4%。其中，人均交通通信消費支出2499元，增長6.9%，占人均消費支出的比重為13.6%。城鎮和農村居民的交通支出隨著經濟的增長，將會進一步增加。

隨著我國經濟的持續發展，居民對交通產生了較強的需求，機動車擁有量急劇增加，而交通設施的相對匱乏和管理水平的相對落后，使得交通問題日益嚴重。電動自行車因其便捷、環保、經濟等優勢，日益成為現代生活中速度較低、操作停放簡便、滿足大眾中短距離出行需求的一種交通工具。2016年中國“十三五”規劃指出推進交通運輸低碳發展，鼓勵自行車等綠色出行。隨著人們生活水平的提高以及相關產業政策的出臺，我國電動自行車產業又進入了一個新的發展時期。2017年，全國電動自行車的市場累計保有量為2.5億輛。

城鎮化進程加快推動電動自行車行業的快速發展。城鎮化是經濟發展的必然階段，農村人口向城市集中，城市范圍和規模不斷擴大。根據國家統計局公布的數據，2014、2015、2016、2017年中國城鎮化率分別為54.77%、56.1%、57.35%、58.52%，呈持續上升趨勢。

《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》提出了，要重點解決好“三個1億人”問題：即到2020年促進約1億農業轉移人口落戶城鎮、改造約1億人居住的城鎮棚戶區和城中村、引導約1億人在中西部地區就近城鎮化;要緊緊圍繞全面提高城鎮化質量，加快轉變城鎮化發展方式，以人的城鎮化為核心，以城市群為主體形態，以綜合承載能力為支撐，以體制機制創新為保障，走以人為本、四化同步、優化布局、生態文明、文化傳承的中國特色新型城鎮化道路。城鎮化的持續推進，導致城市內居民生活半徑加長及農村與縣級城市城鎮之間聯系日益密切，需要頻繁往返。上述變化要求簡易便捷廉價式新型交通工具的出現，其必須要能滿足一般百姓日常出行需要，能頻繁使用，成本較低，而電動自行車產業的出現和發展恰好能滿足上述要求。因此城鎮化進程為電動自行車產業的發展提供了機遇，在刺激鄉鎮和農村居民的潛在消費需求提升的同時，必將進一步擴大電動自行車消費的市場容量。

鄉鎮市場是電動自行車行業重要發展市場。隨著家電下鄉的利好帶動和穩步推進，以及電動自行車銷售渠道下沉速度的加快，鄉鎮市場的開拓力度大大增強，拓展了電動自行車的消費空間;新興市場及空白區域的大力開拓，為電動自行車銷量的提升再開新局;此外，隨著電動自行車的迅猛發展，產品的逐漸成熟和品質的漸趨穩定，消費者對電動自行車產品的認知度和接受度逐漸增強，對電動自行車總體銷量的上揚也起到了一定的促進作用。

2017年農村居民可支配收入13432元，較2016年名義增長8.6%，扣除價格因素，實際增長7.3%。隨著農村居民收入的逐步提高、城市化進程的加快以及人們活動半徑的延伸，人們更多地選擇電動自行車這種便捷、環保、省時、省力的交通工具，進一步擴充了電動自行車的市場空間。

綜合以上因素來看，2017中國電動自行車行業市場規模達到1373.54億元，較2016年增長9.97%，2015-2017年年復合增長超過6%。

圖表：2015-2017年中國電動自行車行業市場規模

數據來源：中研普華產業研究院

三、行業市場發展格局分析

過去的二十年中，我國電動自行車產業從無到有，產品由零星使用到大范圍普及，發展至今其市場規模在全球范圍內居于首位。經過多輪行業洗牌后，電動自行車行業屬于競爭較為充分的行業，市場化程度高、市場集中度較低，但隨著市場的優勝劣汰，電動自行車生產企業在規模、盈利能力、競爭力和市場影響力上逐漸拉開了距離，層次化明顯。

根據中國自行車協會助力車委員會、中國電動自行車網、全球電動車網、營商電動車雜志聯合對全國重點電動自行車品牌企業調查統計，將具備年產150萬輛生產能力的電動自行車企業劃分為第一梯隊企業，這些企業注重技術創新、產品升級更新和銷售網絡的建設，品牌影響力和公司的綜合實力較強，市場認知度高，為電動自行車產業一線品牌企業。另外，還有部分具備一定生產規模和品牌影響力的生產企業，其年生產能力超過50萬輛，為行業發展的中堅力量，品牌的活躍度與單方面的優勢不斷得到進一步強化。除此之外，行業內仍有一批活躍在渠道和終端的生產企業，此類品牌生產企業雖然產銷規模上與上述兩類品牌生產企業有差距，但是局部區域和領域具有較強的競爭力。品牌競爭格局的形成奠定了當前中國電動自行車行業的產業競爭格局和未來走勢，一線品牌的市場占有率穩步提升，品牌影響力持續增強，對行業的運行節奏開始產生影響。

行業內多數中小企業技術水平較低、沒有自主創新能力，產品類型主要以低檔次、低附加值產品為主，其市場競爭主要依靠價格競爭，競爭力較低。低檔產品產能過剩，同質化現象嚴重。一線品牌電動自行車生產企業數量相對較少，市場格局相對穩定，更加注重品牌、產品質量、產品創新、營銷和服務等非價格競爭因素，產品需求較大，具有較好市場發展潛力。

隨著電動自行車產品品種逐漸豐富、服務質量不斷提升以及技術水平的日趨成熟，行業市場化程度較高，主要表現在：(1)消費者對電動自行車的可靠性、穩定性、生產企業資質提出了更高的要求;(2)要求生產企業的后續服務能力不斷提高;(3)要求生產企業建立強勢的終端支持體系，加強終端推廣和終端宣傳力度;(4)要求生產企業根據自身的實力、產品特點和市場狀況，制定戰略性區域市場策略和進行相應的渠道建設。

中國電動自行車行業市場供需分析

行業市場產量分析

根據國家統計局對規模以上電動自行車企業統計數據顯示，2015年電動自行車累計完成產量3003.1萬輛，同比增長2.3%;2017年完成產量3366.2萬輛，較2016年增長4.7%，2015-2017年年復合增長3.9%。

圖表：2015-2017年中國電動自行車產量

數據來源：國家統計局、中研普華產業研究院

二、重點區域產量分布

產業集群是當前我國電動自行車行業及發展的重要特征。目前，天津、江蘇和浙江是我國主要的電動自行車產業集群地。另外，在電動自行車銷售方面也呈現出區域性特征。山東、河南、江蘇、浙江、河北、安徽為我國電動自行車主要銷售市場，其中河南、山東、江浙市場是電動自行車興起較早的傳統銷售區域，而河北、安徽是近兩年發展較快的兩個新興銷售區域。西南地區的廣西、云南、四川、貴州等地，隨著居民購買力的增加以及電動自行車的爬坡、中距離行駛功能的提升，也逐步成為電動自行車重要的銷售市場。

三、行業市場需求量分析

據國家統計局顯示，2015-2017年中國電動自行車行業分別銷售2907.68萬輛、3138.97萬輛、3326.90萬輛，年復合增長4.6%。

圖表：2015-2017年中國電動自行車銷量

數據來源：國家統計局、中研普華產業研究院

四、下游行業需求分布

電動自行車行業下游面向終端消費者，宏觀經濟、消費者收入水平、消費者心理以及消費信心對電動自行車企業均具有重要影響。近年來，隨著國民收入的持續增長，我國消費者購買力不斷提高。隨著人們環保意識的增強以及日益擁堵的交通狀況，電動自行車作為一種為居民提供出行的交通工具，其輕便、節能和經濟的特點越來越受到消費者的認同。

想要了解更多關于電動自行車行業專業分析請關注中研普華研究報告《2018-2023年電動自行車行業競爭格局與投資潛力研究報告》

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