再生水行業發展狀況及競爭格局

• 2018年10月31日 WuZhiCong來源：互聯網 568 31
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再生水行業發展概況

一、再生水行業市場規模分析

2016年末城市污水處理廠日處理能力14823萬立方米，比2015年末增長5.6%;城市污水處理率為92.4%，提高0.5個百分點。城市生活垃圾無害化處理率為95.0%，提高0.9個百分點。城市集中供熱面積70.7億平方米，增長5.2%。城市建成區綠地面積197.1萬公頃，增長3.3%;建成區綠地率為36.44%，提高0.08個百分點;人均公園綠地面積13.45平方米，增加0.10平方米。

截至2017 年6 月底，全國城鎮累計建成運行污水處理廠4063 座，污水處理能力達1.78 億立方米/日。其中，全國設市城市建成運行污水處理廠共計2327 座，形成污水處理能力1.48 億立方米/日;全國已有1470 個縣城(占縣城總數的94.2%)建有污水處理廠，累計建成污水處理廠1736座，形成污水處理能力0.31 億立方米/日。

圖表：2015-2017年中國污水日處理能力分析

數據來源：國家統計局，中研普華產業研究院

圖表：2015-2017年中國再生水市場規模(萬立方米/日)

數據來源：國家統計局，中研普華產業研究院

二、再生水行業競爭格局分析

隨著國民經濟的發展和環境保護需求的不斷提高，工業水處理行業的應用領域不斷延伸，市場空間巨大。目前，我國工業水處理行業面臨的競爭格局是：企業數量較多、市場集中度較低，競爭激烈，少數企業在水處理部分領域具有一定的技術優勢。目前，工業水處理行業的集中度比較低，與國外相比，行業內企業規模偏小，市場份額普遍較低，缺乏行業領導者。但在某些細分行業領域，少數企業憑借其自身擁有的技術優勢，在相應的細分市場具有一定的競爭優勢。

地方保護和行業保護在一定范圍和區域內仍然存在。國內大多數水處理企業受資金和技術的制約，創新能力差，地方保護和行業保護在一定范圍和區域內仍然存在，尤其是廢污水處理行業存在低價競爭的現象。但在個別對于水處理要求較高的細分行業和細分產品中，其競爭仍主要體現為企業所擁有的技術水平和服務水平的高低。

市場競爭趨于激烈。我國政府制定的經濟刺激方案對環保行業投入較大，初步估算，在4萬億元政府投資中，有2，300億元直接用于環保項目，另外其他諸如在電力、石化等相關行業中，政府的經濟刺激計劃也將間接使得水處理產業得以受益，工業水處理行業前景巨大。

另一方面，由于行業發展潛力巨大，眾多國外大型水處理公司紛紛進入中國，跨國公司憑借其資本和技術方面的優勢，介入我國水處理市場，從而加大了行業的競爭力度。

另外，本行業產品大多為個性化定制產品，各類用戶的需求差異較大，不同用戶對于水處理的要求也不一樣，導致競標時的技術方案和價格差異較大，容易引發低價競爭。

廢污水處理領域市場化程度較低。雖然在某些工業水處理細分領域，由于較高的技術壁壘使得企業能夠在相對規范的市場運作機制下進行良性競爭，但在廢污水處理領域，其行業保護、地方保護仍然存在，市場的規范化程度依然不足，企業之間良性競爭的市場機制尚未完全形成。

三、再生水行業發展前景預測

根據發改委和住建部對城鎮污水及再生水方向的“十三五”規劃，可以看到：

城市 污水處理率要求從 2015 年的 91.9%提升至 95%，需要新建污水處理設施 5022 萬立方米/日，提標改造 4220 萬立方米/日。

再生水利用率在全國范圍進行提升，缺水地區由 2015 年的 12.1%提升至 20%以上，其他城市由 4.4%力爭達到 15%;新建再生水設施規模達 1505 萬立方米/日。

污水 管網方面“十三五”規劃新增 12.59 萬公里，老舊管網改造 2.77 萬公里，合流制管網改造 2.87 萬公里。

各項指標的出臺，較征求意見稿均有所修訂，故可行性有所提升，為“十三五”帶來較大的市場空間。

圖表：城鎮污水及再生水方向的“十三五”規劃目標

數據來源：中研普華產業研究院

“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃目標：

到2020年底，實現城鎮污水處理設施全覆蓋。城市污水處理率達到95%，其中地級及以上城市建成區基本實現全收集、全處理;縣城不低于85%，其中東部地區力爭達到90%;建制鎮達到70%，其中中西部地區力爭達到50%;京津冀、長三角、珠三角等區域提前一年完成。

到2020年底，地級及以上城市建成區黑臭水體均控制在10%以內。直轄市、省會城市、計劃單列市建成區要于2017年底前基本消除黑臭水體。

到2020年底，地級及以上城市污泥無害化處置率達到90%，其他城市達到75%;縣城力爭達到60%;重點鎮提高5個百分點，初步實現建制鎮污泥統籌集中處理處置。

到2020年底，城市和縣城再生水利用率進一步提高。京津冀地區不低于30%，缺水城市再生水利用率不低于20%，其他城市和縣城力爭達到15%。

“十三五”期間規劃新增污水管網12.59萬公里，老舊污水管網改造2.77萬公里，合流制管網改造2.88萬公里，新增污水處理設施規模5022萬立方米/日，提標改造污水處理設施規模4220萬立方米/日，新增污泥(以含水80%濕污泥計)無害化處置規模6.01萬噸/日，新增再生水利用設施規模1505萬立方米/日，新增初期雨水治理設施規模831萬立方米/日，加強監管能力建設，初步形成全國統一、全面覆蓋的城鎮排水與污水處理監管體系。

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