ISP行業競爭格局分析及行業企業性質格局

• 2018年11月26日 WuZhiCong來源：互聯網 595 33
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  投資與產出不成正比，ISP企業如何做出正確的投資規劃和戰略選擇？

  互聯網信息服務行業是伴隨著互聯網的發展以及網絡媒體的出現而形成的。1997年，人民日報社、中央電視臺和新華通訊社等相繼創建網絡版。2000年末，新浪、搜狐等商業網站取得了登載新聞業務的許可...

ISP行業競爭格局分析

一、ISP行業區域分布格局

截至2017年底，全國增值電信業務經營許可企業共46632家，其中工業和信息化部許可的跨地區企業7871家，各省(區、市)通信管理局許可的本地企業合計38761家，較上一月分別增長1.50%、2.90%、1.22%。

目前，全國增值電信業務市場區域發展不均衡特征突出。在7871家跨地區企業中，注冊地在北京的2719家，廣東的1432家，上海的820家，三地集中了63.2%的跨地區企業。部分西部地區的跨地區企業數仍停留在個位數字。

圖表：2017年全國電信增值業務跨地區企業占比

數據來源：中研普華

在38761家本地企業中，北京8083家，廣東5223家，北京、廣東兩地的增值電信企業數量在全國遙遙領先，接下來依次是浙江、江蘇、四川、上海等，6地集中了全國62.1%的增值電信企業，西部12省份的增值電信業務經營者僅占全國的12.6%。

二、ISP行業企業規模格局

不同經營者間注冊資金規模差異較大，但仍以注冊資金在1000萬元人民幣的經營者居多。在目前部頒7871家經營者中，注冊資金為1000萬元人民幣的經營者占經營者總數的64.2%，注冊資金在1000萬元到5000萬元人民幣之間的經營者占經營者總數的21.1%，注冊資金在5000萬元(含)到1億元人民幣之間的經營者占經營者總數的7.8%，注冊資金超過1億元人民幣的大型企業占經營者總數的6.5%。

圖表 ：跨地區企業注冊資金規模分布

數據來源：中研普華

三、ISP行業企業性質格局

按照2015版《電信業務分類目錄》中增值電信業務分類，46632家增值電信企業合計擁有57150個許可項目。

其中，29644個信息服務業務(僅限互聯網信息服務)，12006個信息服務業務(不含互聯網信息服務)，4746個國內呼叫中心業務，4293個在線數據處理與交易處理業務，3411個互聯網接入服務業務(簡稱ISP)，1417個互聯網數據中心業務(簡稱IDC)，其他業務1598個。

圖表：業務分類許可情況

數據來源：中研普華

ISP行業投資兼并重組整合分析

一、投資兼并重組現狀

目前國內增值電信領域已經形成日趨多元化的投融資市場，民營資本已經發展成為增值電信業務領域的主力軍。截至2017年10月底，部頒增值電信業務經營者中，國有控股企業288家，占經營者總數的3.7%;民營控股企業7525家，占經營者總數的95.6%;外商投資企業58家，占經營者總數的0.7%。

圖表：跨地區企業經濟性質分布

數據來源：中研普華

二、投資兼并重組案例

2014年互聯網廣告領域的投資并購有很多，2014年-2016年分別為63起、70起、40起。2017年1月起，市場對廣告領域的投資并購熱情逐漸下滑。

圖表：2014-2017年數字營銷行業并購數量

數據來源：中研普華

從并購的案例上看，上市公司傾向于并購有特色、有利潤的數字營銷企業，結合上市公司的產業鏈布局、行業應用、技術需求等特點進行有針對性的并購。一般并購動態PE為13-15倍之間，標的業績增速20%-30%。

三、投資兼并重組趨勢

由于發達經濟國家經濟逐步復蘇，消費者對市場的信心大增;另一方面，國內經濟增長放緩、貨幣政策收緊、IPO停滯、及一系列政策的推助鼓勵下，企業紛紛選擇通過兼并重組的方式，來優化資產配置、擴大企業規模、實現戰略結構轉型和產能結合的目的。在此背景下，中國并購市場2017年呈現爆發性增長，交易數量與金額雙雙沖破歷史記錄。

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