建筑陶瓷墻地磚產業集中度分析 2020陶瓷磚行業發展現狀及市場競爭格局分析

• 2020年5月17日 WuYaNan來源：中研網 212 5
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中國是建筑陶瓷的最大生產國，但產業集中度較低，建筑陶瓷整體呈現“大市場，小企業”的競爭格局。以國內建筑陶瓷墻地磚行業前十強之一的蒙娜麗莎集團股份有限公司為例，其2013—2016年國內建筑陶瓷墻地磚行業的市場份額只有0.33%—0.36%左右。

中國是建筑陶瓷的最大生產國，但產業集中度較低，建筑陶瓷整體呈現“大市場，小企業”的競爭格局。以國內建筑陶瓷墻地磚行業前十強之一的蒙娜麗莎集團股份有限公司為例，其2013—2016年國內建筑陶瓷墻地磚行業的市場份額只有0.33%—0.36%左右。陶瓷磚是由粘土和其他無機非金屬原料，經成型、燒結等工藝生產的板狀或塊狀陶瓷制品，用于裝飾與保護建筑物、構筑物的墻面和地面。通常在室溫下通過干壓、擠壓或其他成型方法成型，然后干燥，在一定溫度下燒成。

陶瓷磚分類：

按成型方法陶瓷磚分為擠壓成型陶瓷磚和干壓成型陶瓷磚。其中，干壓成型陶瓷磚按吸水率分為瓷質磚(E≤0.5%)、炻瓷磚(0.5%10%)。

按有無釉面分為釉面磚和無釉磚。地磚按釉面狀況分有釉地磚和無釉地磚兩種。有釉地磚主要用于衛生間、廚房的地面裝飾，與內墻磚配套使用。

按照材質進行分類，按照其吸收率分為瓷質磚，其吸水率為≤0.5%)、炻瓷磚，其吸水率0.5%到10%之間。按照應用特性進行分類，主要分為陶瓷錦磚、釉面內墻磚、陶瓷墻地磚。因為它們的不同特性，尤其是物理、化學特性使得它們的用途是具備著很多方面的效用，也就是功能各異，并且特點突出。在不同的方面上均發揮出其很大的效果。

建筑陶瓷墻地磚企業分布

我國建筑陶瓷產業過去集中在佛山、博山(淄博)、唐山、晉江、夾江、上海，即“三山兩江一海”。由于毗鄰清遠、梅州、河源和高要等優質原材料產地、貿易發達、手工業歷史悠久，廣東較早形成了在國內外占據重要地位的陶瓷產業。隨著國內各區域經濟發展的協調性不斷深化，建筑陶瓷產業開始向全國擴張，逐漸形成較為均衡的地理格局。從當前國內陶瓷磚生產量的分布來看，除了廣東、福建之外，江西、山東、遼寧、四川和廣西等地區均已成為建筑陶瓷的重要產地。

陶瓷磚產量排名第一的廣東，也從過去建陶產業單一集中在佛山地區，轉變為擁有肇慶、佛山、清遠、江門四大產區的格局。產業格局均衡化，較為有效解決了傳統產區生產線過于集中帶來的礦產資源、人力環境、空間土地方面的問題，有利于實現行業與資源、環境的可持續協調發展。

據中研普華研究報告《2020-2025年中國陶瓷磚行業供需趨勢及投資風險研究報告》數據顯示：

2020年陶瓷磚行業發展現狀

建筑陶瓷行業作為房地產后周期重要子行業之一，受宏觀經濟環境與房地產行業影響較大。根據中國建筑衛生陶瓷協會統計，全國陶瓷磚產量早在2015年就出現-0.5%的負增長，隨后增速一路下滑，2017-2019年三年連續負增長，增速分別為-1.2%

、-11.2%、-8.7%，產量分別為101.5、90.1、82.2億平方米。建陶產量大幅下滑，增速換擋預示行業已經步入負增長時代。2019年1160家規模以上建筑陶瓷企業，105家企業被淘汰出局，實現營收3079.91億元，同比增長2.89%。2019年，瓷磚行業深入推進供給側結構性改革，產業結構不斷優化，行業整體運行平穩，經濟效益較好，逐步邁入高端化、服務化、綠色化、智能化的高質量發展階段。由于普通消費者的品牌意識增強，工程集采、整裝采購、甚至建材超市都有一定的品牌門檻，瓷磚產品的品牌集中度繼續提升。

建筑陶瓷墻地磚行業總體市場競爭狀況分析

一、建筑陶瓷墻地磚行業競爭結構分析

目前國內建筑陶瓷市場呈現的基本競爭格局為：一是由于行業集中度低，從全行業來看，國內建筑陶瓷市場缺乏占據市場份額優勢明顯的企業;二是行業產品結構不合理，低檔產品產能嚴重過剩，中檔產品市場發展潛力極大;三是高檔產品市場格局相對穩定，企業數量較少，以廣東地區的企業為主;四是品牌、質量、營銷和服務等非價格競爭手段在中高檔產品競爭中的作用愈發顯現。

二、建筑陶瓷墻地磚行業企業間競爭格局分析

從整體來看，我國建筑陶瓷行業集中度低，競爭激烈。綜合產品研發能力、品牌知名度、銷售模式和企業產銷規模來評估，建筑陶瓷行業整體形成三個梯隊的競爭格局。第一梯隊企業數量相對較少，位于金字塔塔尖，具備較強市場競爭能力;第二梯隊和第三梯隊集中了數量眾多的企業，其中相當一部分企業技術落后、缺乏自主品牌和渠道，市場競爭力較差。

圖表：建筑陶瓷墻地磚行業企業間競爭格局

數據來源：中研普華

行業集中度低、高度分散化的格局不利于行業的持續發展，隨著國內經濟進入新常態，建筑陶瓷行業的結構調整已成為明顯趨勢。近年來，行業內一些缺少自主品牌、渠道建設落后、技術創新能力薄弱的企業在激烈的市場競爭中走向退出。

隨著行業競爭的深入，建筑陶瓷行業競爭的第一梯隊中出現了以東鵬、諾貝爾以及發行人等為代表的重點定位于中高端市場的高品質建筑陶瓷企業。高品質建筑陶瓷市場的突出特點為追求產品品質、注重個性化需求、潮流變化快、產品定價高，因此對企業的新產品研發能力、產能的先進性、新產品推廣能力以及品牌知名度均有著較高的要求，因而高品質建筑陶瓷生產企業集中于建筑陶瓷行業的第一梯隊，集中度相對較高。

高品質建筑陶瓷生產企業選擇了提升產品附加值、生產和渠道規模相對適中、注重適應市場變化的發展路徑，與第一梯隊內其他企業相比，在研發、生產、品牌和渠道上存在著較多差異。

圖表：不同層級企業間差異

數據來源：中研普華

近年來，高品質建筑陶瓷生產企業通過獨到的品牌營銷戰略、持續推出新產品、渠道升級等方式擴大了銷售份額，因此提升了建筑陶瓷行業整體的集中度。未來，隨著國內消費能力進一步提高，消費者更加青睞高品質建筑陶瓷產品，建筑陶瓷行業的集中度將進一步提升。

欲了解關于中國陶瓷磚業具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國陶瓷磚行業供需趨勢及投資風險研究報告》。

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