稀土行業發展前景及發展趨勢預測

• 2020年5月24日 haochenchong來源：互聯網 501 27
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稀土(rare earth)有"工業維生素"的美稱。現如今已成為極其重要的戰略資源。稀土元素氧化物是指元素周期表中原子序數為57到71的15種鑭系元素氧化物，以及與鑭系元素化學性質相似的鈧(Sc)和釔(Y)共17種元素的氧化物。稀土元素在石油、化工、冶金、紡

稀土(rare earth)有"工業維生素"的美稱。現如今已成為極其重要的戰略資源。稀土元素氧化物是指元素周期表中原子序數為57到71的15種鑭系元素氧化物，以及與鑭系元素化學性質相似的鈧(Sc)和釔(Y)共17種元素的氧化物。稀土元素在石油、化工、冶金、紡織、陶瓷、玻璃、永磁材料等領域都得到了廣泛的應用，隨著科技的進步和應用技術的不斷突破，稀土氧化物的價值將越來越大。

根據中研普華研究報告《2020-2025年稀土行業市場深度分析及發展策略研究報告》統計分析顯示：

一、2019-2025年稀土行業發展前景

稀土的傳統應用領域主要是在冶金領域，主要應用在鋼鐵、鑄鐵和有色金屬中。稀土的加入可以明顯改善鋼、鑄鐵和有色金屬的力學性能、工藝性能和使用性能。

自1985年以來，世界釹鐵硼磁體產量一直保持較高的增長速度，雖然在進入21世紀之時發達國家經濟不景氣，日本、美國、歐洲產量有所降低，但由于中國稀土永磁產業的飛速發展，使得世界稀土永磁體產量仍然保持了強勁的增長態勢，而且中國稀土永磁產業的快速勢頭在近些年將繼續持續下去。

稀土金屬具有無法取代的優異磁、光、電性能，是高性能稀土永磁、儲氫、磁光存儲和記錄、超磁致伸縮、磁致冷等高新材料必不可少的基礎原料，這些材料廣泛用于計算機、高密度信息存儲、通訊、轉換、高精度導向、信息高速公路及國家安全防范等高科技領域。隨著稀土高新技術材料的飛速發展，稀土金屬的應用領域也從冶金等傳統領域向新的、技術更加密集新材料領域發展。其中高性能NdFeB永磁和Ni-MH電池產業的蓬勃發展，已成為當前稀土金屬用量增長最快的領域。

今后隨著稀土永磁材料新的應用不斷涌現，特別是以信息產業為代表的知識經濟的發展，給稀土永磁材料不斷帶來新的用途，除了在計算機、打印機、移動電話、家用電器、醫療設備等方面的廣泛應用外，汽車中的發電機、電動機和音響系統的應用已經開始，這將極大地帶動釹鐵硼產業的發展。隨著科技的不斷進步，稀土的優良性能將會更好的為航天、航空、軍事、汽車及其他新材料作出貢獻。

中國是世界上最大的稀土輸出國。稀土的開采流程長，對環境破壞較大，綜合成本較高，世界其他地區的稀土礦開采的較少，中國是世界上最最要的稀土資源出口國。

中國稀土供給側改革增強收縮預期。2016年中國工信部發布的《稀土行業發展規劃(2016-2020年)》要求到2020年控制在14萬噸內，由此測算每年產量同比將減少4.58%。

國土部發布2017年第一批鎢、稀土開采總量控制指標：2017年度全國第一批稀土礦開采總量控制指標為52500噸，其中離子型稀土礦指標8950噸，巖礦型(輕)稀土礦指標43550噸;第一批鎢精礦開采總量控制指標為45650噸，其中主采指標36550噸，綜合利用指標9100噸。

近幾年的稀土配額全年保持在10萬噸左右，但稀土價格長期處于底部，稀土礦開采、冶煉分離企業虧損加劇，主要是由于黑稀土產業泛濫。行業期待強力打黑，規范稀土產業。興業證券認為，2016年末開始的打黑行動逐步將會受到成效，隨著各項政策措施的配套到位，仍就期待政策落實、行業出現拐點。

未來，稀土應用產業發展將迎來眾多機遇。高端裝備制造、新能源汽車、新能源、高性能醫療設備等領域將大幅增加稀土永磁材料產品用量。隨著環保要求的提高，電廠等工業窯爐廢氣脫硝、機動車尾氣凈化、揮發性有機化合物治理等領域可為稀土催化材料提供更大的市場空間。同時，稀土儲氫材料在高性能動力電池、規模儲能裝置、太陽能發電用儲熱材料等領域的應用前景極為廣闊。

基于我國稀土行業現狀、面臨的形勢和對未來發展趨勢的判斷，《規劃》明確了將構建合理開發、有序生產、高效利用、科技創新、協同發展的稀土行業新格局作為“十三五”主要發展方向，在保護稀土戰略資源、繼續壓縮過剩冶煉分離產能的前提下，重點發展稀土高端功能材料及器件，著力拓展稀土功能材料的中高端應用，加快稀土產業轉型升級，發揮稀土在改造傳統產業、發展新興產業及國防科技工業中的戰略價值和支撐作用。

《規劃》將稀土行業2020年工業增加值年均增速指標定為16.5%，2020年開采總量控制在14萬噸以內，主要稀土功能材料產量年均增長15%，全行業主要污染物排放強度下降20%，達到能耗標準企業占比由40%提升至90%。

目前，我國企業在稀土高端材料中的國際市場份額約為25%，其他市場主要被歐美日等先進業化國家企業占有。參考磁性、催化、發光、儲氫等主要稀土功能材料產業指標和各領域專家意見，《規劃》確定行業高端功能材料市場占有率指標到2020年爭取達到50%以上。

二、2019-2025年稀土行業市場規模

圖表：2019-2025年稀土行業市場規模

數據來源：中研普華研究院

三、2019-2025年稀土行業發展趨勢

1、國內供給結構不斷優化：

從原料端來看，國內中重稀土礦受制于環保核查、部委核查和資源稅成本困擾，2017年以后幾乎處于關停狀態。黑色產業鏈主要分布在南方離子型稀土礦，停擺狀態也是使得非法開采和冶煉分離產品從2014年4-5萬噸體量大幅下滑，因此2018年中國首次提升總量計劃配額，且成為原料進口國。

2019年1月十二部委《關于持續加強稀土行業秩序整頓的通知》中部門更多元、環節更全面、督察懲罰更完善，常態化的管理體系有望保持良好的供給結構。此外如果儲備局能夠有針對性的戰略品種和流動性較差的品種進行收儲，有望進一步改善國內供給結構。

2、海外供給占比可能回升：

2018年美澳緬等海外礦山累計貢獻稀土礦達到5萬噸，2019年Mountainpass和Lynas產量可能持續爬坡，2020預計澳大利亞HASTINGS礦山可能投產1.5萬噸精礦。到2025年以后，全球稀土產量可能超過20萬噸REO，其中海外占比有望達到7-8萬噸。遠期看中國供給占比可能在60%左右維穩

3、企業盈利水平有望回歸合理區間：

稀土板塊上市公司平均毛利率從2013年的25%下滑到14.5%，其中在2016年達到低點12.5%。從行業看，本輪國內外供需因素共振稀土價格上漲存在持續性，從公司層面看伴隨平均成本支撐和產品結構改善，盈利水平有望回歸20-25%的合理區間。

行業平均毛利率水平依然較低

4、高端材料研發成為核心競爭領域：

稀土十三五規劃提到培育稀土在航空航天、軌道交通、海洋工程、工業機器人、高檔數控機床、醫療器械等領域的應用，發展超高純稀土金屬及其化合物、高性能稀土磁性材料、高性能稀土發光材料、稀土儲能材料、稀土拋光材料、稀土輕合金材料等。高端稀土功能材料也被列入增強制造業核心競爭力三年行動計劃中。從過去十年左右的資源端的紛爭，國內外資源供給占比可能逐漸達到動態平衡，而下一輪稀土產業鏈的核心競爭力在于高附加值的稀土材料研發和稀土氧化物的差異性。

1、稀土生產技術發展趨勢分析

(一)提高稀土資源利用率，包頭稀土資源利用率應由現在的約10%提高到15%以上;四川礦應由現在的約55%提高到75%以上;南方離子吸附型稀土礦由現在的30%～50%提高到70%以上。

(二)冶煉過程應采用精料方針，發展無污染、短流程、高穩定性、低消耗的冶煉分離技術。

(三)滿足高技術要求，開發自主知識產權的產品高純化技術，生產物化性能均可滿足使用要求的稀土化合物，最高純度大于6N，稀土金屬純度達4N，高純單一稀土產品量占總商品量的比例要達到45%以上。

(四)開發提取冶金、稀土應用材料聯合工藝技術流程，從稀土應用材料組成、性能要求出發開發冶煉加工聯合流程，從而提高產品性能的可靠性和合格率，并降低產品成本。

(五)發展選冶設備和工藝過程自動化、閉環控制技術，使工藝過程在最佳狀態下運行，提高產品質量的一致性和技術經濟指標。

(六)大力開發、創新高性能稀土光、電、磁能量轉換和存儲材料的新工藝、新技術、新設備，提高材料性能和技術經濟指標。

(七)完善和創新稀土傳統應用技術，使應用稀土更便捷，應用效果更穩定可靠，利用率更高。

(八)配套發展高純稀土產品的分析檢測方法和標準化技術。

(九)保護資源、合理開發、擴大應用，開展二次資源的回收利用。

(十)開發和推廣稀土環保技術和稀土產業的三廢治理新技術和新設備。

2、稀土產品發展趨勢分析

稀土永磁、儲氫、拋光及功能助劑的未來發展前景廣闊。

稀土拋光材料發展有喜有憂。隨著我國電子信息產業的迅速發展，各種光學玻璃器件、電視機顯像管、光學鏡片、高級光學玻璃產量的增加，稀土拋光粉的應用日益普及，我國稀土拋光粉的產能和產量都不斷擴大。目前稀土拋光粉主要應用于液晶顯示器基板玻璃，手機外屏及觸摸屏玻璃，硬盤玻璃盤片，光學鏡頭，水晶、水鉆，陰極射線顯示器。

中國拋光粉用量占全球拋光粉用量的70%左右，主要用于水晶、水鉆，手機及平板電腦外屏等中低端領域。日本、韓國、東南亞等國家和地區的用量也較為集中，并以中高端領域為主。玻璃硬盤基板95%在國外加工，主要集中在東南亞和日本，而液晶基板則集中在日本、韓國等地。

稀土功能助劑市場可觀。平均每1萬噸的稀土功能助劑需消耗鑭、鈰輕稀土氧化物約300噸，對促進我國高豐度鑭、鈰輕稀土的平衡應用具有顯著作用。

3、稀土產品潔凈應用趨勢分析

作為稀土資源大國，我國正從稀土原材料的開發向稀土推廣應用轉變，不再是靠出口稀土礦產獲取利潤。隨著稀土限售政策的發布，更是帶動稀土深加工方面的發展，接下來淺談稀土在催化劑方面的應用。

稀土元素具有特殊的電子結構，其內層的 4f 電子被外層的 5s及 5p 電子所屏蔽，在原子中定域。決定元素性質的最外層電子排布 4f 和 5d 形成導帶，4f 電子的定域化和不完全填充使稀土具有獨特的光學和磁學特性，這些性質使稀土在催化領域中得到廣泛應用。目前稀土催化劑的應用包括以下幾個方面：汽車尾氣凈化;工業廢氣和人居環境凈化;催化燃燒;燃料電池;低值烷烴利用;石油化工等。

一、稀土在汽車尾氣凈化中的研究與應用

近幾年來，我國汽車產業迅速發展，各地汽車尾氣排放量已占大氣污染源85%左右，汽車尾氣排放已成為主要的大氣污染源。CO、HC、NOx，這三者構成了汽車尾氣對大氣的主要污染成分，可導致酸雨和城市光化學煙霧，嚴重影響生態環境，危害人體健康。當前世界上控制汽車尾氣排放的最有效的技術是電子控制燃油噴射系統加三效催化劑。其中以三效催化劑為核心，能同時催化凈化汽車尾氣中的 CO、HC 和 NOx三種有害氣體，盡可能地降低尾氣種有害氣體的排放量。三效催化劑主要分為貴金屬催化劑和稀土催化劑。由于貴金屬資源短缺、價格昂貴，難以推廣，稀土催化劑以其價格低、熱穩定性好、活性較高、使用壽命長等特點備受青睞。

稀土汽車尾氣凈化催化劑所用的稀土主要是以氧化鈰、氧化鐠和氧化鑭的混合物為主， 其中氧化鈰是關鍵成份。由于氧化鈰的氧化還原特性，有效地控制排放尾氣的組分，能在還原氣氛中供氧，或在氧化氣氛中耗氧。同時將稀土成分加入催化劑活性組分中，能提高催化劑的抗鉛、硫中毒性能、耐高溫穩定性，并能改善催化劑的空燃比工作特性。終述，稀土催化劑主要具有如下特性：

(1) 提高催化劑的熱穩定性和機械強度

(2)提高催化劑的活性和儲氧能力

(3)提高催化劑的抗中毒能力

(4)具有三效催化劑的效果

二、稀土在工業廢氣和人居環境凈化中的研究與應用

目前利用稀土催化技術治理工業廢氣和人居環境凈化的工作，主要集中在揮發性有機廢氣治理、煙氣脫硫脫氮、光催化空氣凈化和焦化污水催化凈化等方面。

我國稀土資源豐富,而且稀土材料性價比高,可重復使用,對環境無二次污染,是環境友好材料,其發展和應用對環境和經濟可持續發展具有重要意義。同時,稀土作為獨特的催化功能組分或重要的助催化劑,憑借其特有的催化性能和優秀的抗中毒能力,在多種催化材料中發揮著重要和不可替代的作用,也為多種催化劑向產業化的轉化提供了條件。

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