新能源汽車零部件供應商調研 全球汽車零部件行業區域發展格局

• 黃江 2023年2月7日 來源：新浪 571 32
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隨著我國新能源汽車產業的發展，整車供應體系由封閉走向開放，同時，電動化和智能化加速，使得相對應的零部件單車價值量有了很大提高。從量和價的角度來看，汽車零部件供應商的成長邏輯非常清晰，業績普遍超預期，預計這一趨勢還會繼續延續。

汽車零部件作為汽車工業發展的基礎，是國家長期重點支持發展的產業。我國政府已出臺一系列鼓勵汽車零部件發展的政策措施。《汽車產業中長期發展規劃》指出，突破車用傳感器、車載芯片等先進汽車電子以及輕量化新材料、高端制造裝備等產業鏈短板，培育具有國際競爭力的零部件供應商，形成從零部件到整車的完整產業體系。

新能源汽車零部件供應商調研

新能源汽車作為近兩年的熱門行業，其產業鏈上下游企業的經營業績迎來“大豐收”。Choice數據顯示，截至1月16日，A股市場已有13家汽車零部件板塊上市公司發布了業績預告，其中10家預喜。

隨著我國新能源汽車產業的發展，整車供應體系由封閉走向開放，同時，電動化和智能化加速，使得相對應的零部件單車價值量有了很大提高。從量和價的角度來看，汽車零部件供應商的成長邏輯非常清晰，業績普遍超預期，預計這一趨勢還會繼續延續。

1月15日晚間，銀輪股份發布2022年業績預告顯示，預計報告期內實現歸母凈利潤3.6億元至3.9億元，同比增長63.36%至76.97%;預計實現基本每股收益0.45元至0.49元，上年同期為0.28元/股。

汽車內飾功能件供應商拓普集團也在近日披露的業績預告中表示，預計報告期內實現歸屬于上市公司股東的凈利潤17.5億元至18.5億元，同比增長72.03%至81.86%。

根據中研普華研究院《2023-2028年版汽車零部件產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》顯示：

全球汽車零部件行業主要由美國、日本、德國、法國等發達國家主導。根據資料顯示，在2021全球汽車零部件配套供應商百強榜中日本企業共有23家上榜，其次是美國和德國，分別為22家和18家，三者占據百強榜的68%。再者從百強榜中前TOP10中，德國零部件企業有3家，分別是羅布特·博世、采埃孚和大陸，日本企業電裝和愛信精機分列第2位和第5位。

隨著新能源汽車、零配件制造技術快速發展，汽車零部件技術的應用和創新也得到極大地提升?，F階段，國內汽車零配件主要供給集中在華域汽車、拓普集團、均勝電子、諾博汽車等龍頭企業。

在一系列促消費、穩增長政策驅動下，新能源汽車產銷量快速增長，總體呈現“淡季不淡，旺季重現”的態勢，帶動了行業整體經營業績的企穩回升，產業鏈上下游持續受益。除了國內市場增量加持，全球新能源汽車同樣供需兩旺。加之傳統車企向新能源車轉型的力度很大，由于海外傳統汽車品牌在新能源汽車轉軌上普遍慢于中國企業，給國內汽車零配件供應商也帶來了很大機會。

公安部數據顯示，截至2022年底，全國新能源汽車保有量為1310萬輛，扣除報廢注銷量，比2021年增加526萬輛，同比增長67.13%。其中，純電動汽車保有量1045萬輛，占新能源汽車總量的79.78%。2022年全國新注冊登記新能源汽車535萬輛，占新注冊登記汽車總量的23.05%，與上年相比增加240萬輛，增長81.48%。

從13家汽車零部件板塊上市公司的業績預告情況來看，預計報告期內實現歸母凈利潤同比增長上限超過100%的有3家;預計同比增長上限在50%至100%的有7家;預計同比下滑的有3家。

雖然上述預喜的10家上市公司中，主營業務涵蓋了傳感器、變速器、內飾功能、熱交換器、齒輪等眾多細分賽道，但有多家公司在預告中明確提出，繼續看好2023年市場下游需求增長前景。

乘用車齒輪供應商雙環傳動表示，2023年，公司將繼續倍數提升在新能源汽車齒輪方面的學習曲線，加強與全球頭部企業的業務合作，進一步提升在新能源汽車領域的市場占有率。

中國整體市場發展勢頭好

根據中國汽車協會發布數據顯示，國內排名前10汽車品牌共銷售2314輛汽車，占總銷量86.2%，頭部企業“贏者通吃”的局面更為明顯。

目前比亞迪旗下共有四大產線，分別為王朝系列、海洋系列、騰勢系列、仰望系列。其中王朝系列與海洋系列銷量在伯仲之間，騰勢系列的銷量較少，由于仰望系列沒有正式上市，不被納入其中。

以今年1月份的數據為例，比亞迪王朝與海洋系列共銷售143725輛，王朝系列占到其中的73138輛。再具體的分析一下，王朝系列中的“漢”銷量達到44000輛左右、“秦”系列占到14000輛左右、“元”系列占到23000輛左右、“宋”系列占到14000輛左右、表現最差的是“唐”系列，1月份的銷量還不足1萬輛，只有占到8800輛左右。

“十四五”期間，我國汽車后市場領域配套支撐政策不斷推出，圍繞開放化、透明化和規范化的政治思路和方向，引導行業公平有序創新發展。2019 年新版《機動車維修管理規定》進一步加強了對于汽車維修電子健康檔案系統建設工作的監管力度，提出了詳細的監管示范，有力推動汽車后市場行業規范化進程。

2021 年 2 月，商務部《商務領域促進汽車消費工作指引和部分地方經驗做法的通知》中，就擴大新車消費、發展二手車消費、促進汽車更新消費、培育汽車后市場等方面給出具體建議，提出要全面取消二手車限遷政策。

“十四五”期間隨著國內汽車保有量的不斷上升，汽車產業從增量市場逐步轉變為存量市場，汽車后市場行業將迎來巨大發展機遇，2025 年我國汽車后市場規模預計將突破 2.5 萬億元，其中汽車后市場的維保市場容量預計可達 1.7 萬億規模，巨大的售后市場將成為汽車零部件行業增長點之一。

《2023-2028年版汽車零部件產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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