AI 工業質檢是指基于人工智能技術,在相關軟硬件系統支持下,對工業產品進行質量檢測的活動。當前,AI工業質檢特指基于深度學習算法的計算機視覺工業產品質量檢驗,已成為行業共識。
工業與質量檢驗是一種檢測工作,是煤炭、鋼鐵、電子制造、汽車及零部件、紡織以及食品飲料制造、煙草制造等重工業、輕工業生產中非常重要的一環,在國民經濟建設中具有特殊的地位和作用,素有工業生產的“眼睛”和科學研究的“參謀”之稱。
一直以來,不管是重工業,還是輕工業,傳統質檢主要以專業質檢工人操作,但突出的問題在于人口紅利逐漸減弱,導致的“用工難”問題。據統計,目前每天工業生產線上進行人工檢測的工人數量超350萬人,但因工資不高、工作枯燥,愿意從事人工質檢的工人愈來愈少。
再加上,傳統質檢因過度依賴人工而導致準確度不高、一致性弱、產品質量參差不齊等問題。在降本增效的需求下,質檢行業也一直在尋找更高性價比的方式。隨著RPA和AI科技的日趨成熟,AI質檢在工業生產中的呼聲也越來越高。
AI工業質檢行業概況
AI工業質檢是指基于人工智能技術,在相關軟硬件系統支持下,對工業產品進行質量檢測的活動。當前,AI工業質檢特指基于深度學習算法的計算機視覺工業產品質量檢驗,已成為行業共識。
相比于傳統質檢方式,基于深度學習的 AI 工業質檢識別率更好,可以解決傳統檢測技術難以解決的隨機缺陷等問題,提升質檢的效率和質量,因此可以在電子制造、汽車、能源、鋼鐵冶金等各種行業的產品外觀缺陷、異物、形狀、尺寸、平整度、距離、彎曲度、色澤等各類檢測和識別場景開展應用,提升檢測效率和精度。
AI 工業質檢已經成為制造業從數字化向智能化轉型的重要突破場景,對推進智能制造、工業企業數字化轉型具有重要意義。
根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國AI工業質檢行業市場發展現狀調研及投資前景預測研究報告》顯示:
2022年工業AI質檢解決方案(不含硬件)市場規模為 2.7億美元,較2021年增長了27.4%,受疫情影響,相比2021年增度小幅下降,但對比其他AI市場仍然屬于相對較高的水平。
從行業角度來看,3C電子(通信及電子制造)和動力電池、汽車等仍然是市場的核心需求方向,且需求旺盛。
3C行業占據整體AI工業質檢解決方案的半壁江山,在總市場中占比達到53.1%,2022 年市場規模達1.4億美元。汽車、輕工消費品占比僅次于3C行業,占比分別達到18.6%和13.4%。在裝備制造、有色金屬、包裝印刷、食品飲料等新行業新場景的應用在繼續涌現。
AI工業質檢行業市場格局
2022年頭部廠商更加有所側重地選擇有經驗和沉淀的細分行業和場景開展深耕,并憑借在原有細分行業規模化復制取得顯著收入增長,廠商間錯位競爭更加顯著。百度智能云、創新奇智、騰訊云、微億智造和阿丘科技憑借在各自細分市場收入占據領先地位。
云服務商、AI質檢創新企業、機器視覺軟件企業3類背景的企業在市場有較早的參與和積累,工業互聯網平臺服務商、機器視覺檢測裝備商、綜合AI企業、工控自動化企業、通信運營商等5類廠商也都在加大投入切入市場。
仍有不少新的玩家進入,例如檢測設備商、系統集成商等,也有如視睿科技、波爾智造等一批創業公司獲得融資加入市場競爭,另外聯想等ICT科技企業也在重點投入。整體來看市場競爭態勢日趨激烈,但目前集中度尚不高,CR5尚未過半。
在激烈市場競爭下,目前工業AI質檢市場仍將持續碎片化格局,廠商收入以6,000萬元人民幣和1.5億元人民幣為界,大致分為3個梯隊,一部分做的早的廠商憑借場景規模化復制,取得市場領先。不少在市場有一定基礎或專職細分領域的廠商收入來到6,000萬-1.5億元的區間,但向上突破面臨壓力。為更好應對碎片化場景的挑戰,標準化、輕量化和增值化成為廠商產品的發展方向。
隨著檢測設備供應商和行業系統集成商的不斷進入,以及傳統機器視覺檢測產品與AI的進一步融合,以AI技術出發的廠商的市場份額或將逐漸受到擠壓。激烈的競爭下,一部分AI技術企業和創業公司已經逐步轉型或退出市場,未來市場競爭格局或將持續變化。深耕重點行業、拓展新應用場景、引入大模型等新技術,將成為服務商突圍的重要途徑。
隨著疫情影響的消退,工業AI質檢未來幾年在已經成熟場景或將保持快速增長,但同時下游行業的不景氣也將影響市場的需求增長。兩者影響下,IDC預計,2022-2026年中國工業AI質檢(含硬件)復合增速為 33%,到2026年工業AI質檢整體市場(含硬件)將達到13.35億美元。
本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫,在大量周密的市場調研基礎上,主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中國行業研究網、全國及海外相關報刊雜志的基礎信息以及AI工業質檢行業研究單位等公布和提供的大量資料。
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