第一部分 產業環境透視

第一章 私人銀行服務相關概述????? 1

第一節 私人銀行服務? 1

一、私人銀行服務界定?????? 1

二、私人銀行服務對象?????? 1

三、私人銀行與零售銀行及貴賓理財業務的區別??? 1

1、入場門檻? 1

2、服務理念? 2

3、服務場所? 2

4、服務模式? 2

5、產品設計? 2

6、服務內容? 3

7、服務范圍? 3

8、服務人員? 3

9、業務風險? 3

10、盈利模式?????? 3

第二節 私人銀行業務呈現新亮點???? 4

一、客戶門檻高??? 4

二、服務內容廣??? 4

三、業務保密性強?????? 4

四、操作獨立性高?????? 5

五、品牌效應大??? 5

六、業務利潤高??? 5

第三節 私人銀行的產品和服務? 6

一、傳統的零售銀行業務??? 6

二、資產管理服務（又稱投資管理服務）?????? 6

三、保險規劃服務?????? 7

四、稅務規劃服務?????? 7

五、信托服務?????? 7

六、環球財富保障計劃?????? 8

七、家庭傳承服務?????? 8

八、遺產規劃服務?????? 9

九、收藏及藝術品投資咨詢服務?????? 9

十、其它服務?????? 9

第二章 2015-2017年中國私人銀行運行環境分析??? 1

第一節 2015-2017年中國宏觀經濟環境分析 1

一、gdp發展現狀????? 1

二、規模以上工業企業發展狀況?????? 1

三、制造業采購經理指數??? 2

四、非制造業商務活動指數?????? 3

五、消費品市場??? 5

六、民間固定資產投資?????? 6

七、全國固定資產投資?????? 7

八、房地產開發和銷售情況?????? 8

九、cpi? 9

十、進出口??? 11

第二節 2015-2017年中國私人銀行服務潛在客戶 12

一、私人銀行服務潛在客戶規模?????? 12

二、潛在客戶組成結構?????? 13

第三節 2015-2017年中國私人銀行服務政策環境分析 14

一、政策限制差異化??? 14

二、中國私人銀行面臨政策瓶頸?????? 14

三、私人銀行監管政策還處空白?????? 15

四、交通銀行擴大私人銀行服務范圍政策出臺?????? 17

第四節 2015-2017年外資銀行國內對中國銀行的影響 18

一、外資銀行在華規模及概況??? 18

二、外資銀行在華發展戰略?????? 21

三、外資私人銀行競爭優勢?????? 24

四、影響分析?????? 25

第三章 2015-2017年全球私人銀行業務運行狀況分析??? 27

第一節 2015-2017年全球私人銀行業務運行情況分析 27

一、私人銀行業務規模及成長性?????? 27

二、私人銀行服務獲利性??? 29

三、投資策略偏向積極?????? 30

四、國際活躍銀行地位突出?????? 30

五、私人銀行中心東移?????? 32

六、普遍看好亞洲市場?????? 33

第二節 2015-2017年全球私人銀行機構類型 34

一、全能銀行?????? 34

二、投資銀行?????? 36

三、家族管家?????? 40

四、獨立財務顧問?????? 41

五、各類其他機構?????? 41

第三節 2015-2017年全球主要私人銀行企業品牌運行分析 41

一、全球私人銀行排名?????? 41

二、美洲私人銀行品牌?????? 43

三、歐洲私人銀行品牌?????? 43

第四節 2018-2023年全球私人銀行業趨勢分析???? 44

第四章 2015-2017年世界私人銀行業部分國家及地區運行分析?? 47

第一節 瑞士? 47

一、瑞士私人銀行業發展概述??? 47

二、瑞士私人銀行業的發展特點與成功要素??? 48

三、私人銀行之間不斷興起并購潮??? 51

四、東歐成瑞士私人銀行業務開拓新市場?????? 51

五、瑞士私人銀行保密制度面臨壓力?????? 52

第二節 新加坡???? 52

一、新加坡私人銀行業發展概述?????? 52

二、新加坡稅收政策鼓勵私人銀行發展??? 54

三、新加坡打造亞洲財富管理中心策略分析??? 55

1、瞄準亞洲富人? 55

2、多年籌謀助崛起???? 56

3、區域化模式更受寵? 58

4、并購潮還將繼續???? 59

四、新加坡私人銀行面臨人才短缺問題??? 60

第三節 美國? 60

一、美國財富管理狀況概述?????? 60

1、財富管理行業定義? 60

2、美國財富管理行業規模及變化趨勢???? 61

3、美國財富管理者???? 62

4、美國財富特點? 63

二、美國私人銀行發展狀況分析?????? 64

三、美國銀行超越瑞銀成世界最大私人銀行集團??? 65

第四節 中國香港? 65

一、香港私人銀行的運作情況??? 65

二、香港私人銀行業發展的成功經驗?????? 65

三、香港私人銀行業發展前景探析??? 72

四、香港發展私人銀行業務需要加強的工作??? 72

第五章 2015-2017年中國私人銀行運行新形勢透析 74

第一節 2015-2017年中國財富狀況綜述 74

一、中國財富市場運行簡況?????? 74

二、中國富豪人數上升至全球第二??? 75

三、中國內地私人財富市場狀況分析?????? 79

四、中國財富區域分布由集中趨向分散??? 82

第二節 2015-2017年中國私人銀行運行新格局透析???? 83

一、私人銀行已成我國銀行業務拓展新方向??? 83

二、我國私人銀行業務發展特征淺析?????? 84

三、我國商業銀行加大私人銀行業務發展力度?????? 85

四、國內商業銀行私人銀行業務開辦情況?????? 86

五、我國商業銀行開辦私人銀行業務的環境分析??? 86

六、我國私人銀行業發展尚任重道遠?????? 87

1、相關制度環境有待進一步完善???? 87

2、組織模式對業務發展形成一定制約???? 88

3、特色化產品創新的能力有待提高? 88

4、人才隊伍建設面臨挑戰? 88

七、私人銀行與投資銀行的資源整合分析?????? 88

第三節 2015-2017年中國私人銀行發展狀況 90

一、我國私人銀行業發展情況??? 90

1、跨越式發展態勢???? 90

2、私人銀行服務理念的初步成熟???? 91

3、高凈值客戶對私人銀行的理解深刻???? 93

4、私人銀行業務推動融資規模? 100

二、內地私人銀行業務投資情況分析?????? 103

三、私人銀行向藝術品投資領域發力?????? 105

第四節 2015-2017年中國私人銀行客戶分析 108

一、中國富裕人口特征?????? 108

二、私人銀行瞄準三大經濟帶客戶??? 109

1、財富管理中心直達私人銀行? 109

2、三大經濟區是重點目標? 110

3、向“管家式”服務發展? 110

三、金融危機下私人銀行客戶形態和需求分析?????? 110

1、回流中資行是大趨勢???? 110

2、特色服務成最大賣點???? 111

3、外資行防守反擊???? 111

四、四類私人銀行客戶投資策略?????? 112

第五節 2015-2017年中國部分地區私人銀行的發展???? 113

一、寧波市中外資銀行高端理財服務競爭激烈?????? 113

二、江蘇私人銀行業務發展迅速?????? 115

三、武漢私人銀行業務市場分析?????? 116

四、西安私人銀行為客戶打造頂級服務??? 117

第二部分 產業指標分析

第六章 我國私人銀行行業整體運行指標分析??? 119

第一節 2015-2017年中國私人銀行行業總體規模分析 119

一、企業數量結構分析?????? 119

二、人員規模狀況分析?????? 120

三、行業資產規模分析?????? 121

四、行業市場規模分析?????? 122

第二節 2015-2017年中國私人銀行行業財務指標總體分析 122

一、行業盈利能力分析?????? 122

二、行業償債能力分析?????? 123

三、行業營運能力分析?????? 123

1、我國私人銀行行業總資產周轉率? 123

2、我國私人銀行行業流動資產周轉率???? 124

四、行業發展能力分析?????? 125

1、我國私人銀行行業總資產增長率? 125

2、我國私人銀行行業利潤總額增長率???? 125

3、我國私人銀行行業主營業務收入增長率???? 126

4、我國私人銀行行業資本保值增值率???? 126

第七章 2018-2023年我國私人銀行市場供需形勢分析??? 128

第一節 我國私人銀行市場供需分析? 128

一、2015-2017年我國私人銀行行業供給情況?????? 128

二、2015-2017年我國私人銀行行業需求情況?????? 130

1、私人銀行行業需求市場? 130

2、私人銀行行業客戶結構? 131

3、私人銀行行業需求的地區差異???? 132

三、2015-2017年我國私人銀行行業供需平衡分析?????? 133

第二節 私人銀行產品市場應用及需求預測???? 134

一、私人銀行產品應用市場總體需求分析?????? 134

1、私人銀行產品應用市場需求特征? 134

2、私人銀行產品應用市場需求總規模???? 135

二、2018-2023年私人銀行行業領域需求量預測?? 136

1、2018-2023年私人銀行行業領域需求產品（服務）功能預測 136

2、2018-2023年私人銀行行業領域需求產品（服務）市場格局預測 137

三、重點行業私人銀行產品（服務）需求分析預測?????? 138

第三部分 行業競爭分析

第八章 2015-2017年中國私人銀行市場競爭分析??? 141

第一節 2015-2017年中國私人銀行競爭局勢分析 141

一、私人銀行業務成市場競爭焦點??? 141

二、中外私人銀行業務競爭加劇?????? 141

三、中外資私人銀行競爭形勢分析??? 142

1、中外資私人銀行競爭形勢???? 142

2、中國私人銀行競爭策略? 142

第二節 2015-2017年中國商業銀行開展私人銀行業務的swot分析?????? 144

一、我國商業銀行發展私人銀行業務的劣勢??? 144

二、我國商業銀行發展私人銀行業務的優勢??? 144

三、我國商業銀行發展私人銀行業務的機遇??? 144

四、我國商業銀行發展私人銀行業務面臨的挑戰??? 145

第九章 2015-2017年私人銀行經營形勢分析???? 147

第一節 建設銀行? 147

一、企業發展基本情況?????? 147

二、企業主要經濟指標?????? 149

三、企業盈利能力分析?????? 150

四、企業償債能力分析?????? 151

五、企業成長能力分析?????? 152

第二節 匯豐銀行? 153

一、企業發展基本情況?????? 153

二、企業主要經濟指標?????? 154

三、企業盈利能力分析?????? 155

四、企業償債能力分析?????? 157

五、企業成長能力分析?????? 157

第三節 招商銀行? 158

一、企業發展基本情況?????? 158

二、企業主要經濟指標?????? 159

三、企業盈利能力分析?????? 161

四、企業償債能力分析?????? 161

五、企業成長能力分析?????? 162

第四節 中國銀行? 162

一、企業發展基本情況?????? 162

二、企業主要經濟指標?????? 163

三、企業盈利能力分析?????? 165

四、企業償債能力分析?????? 165

五、企業成長能力分析?????? 166

第五節 工商銀行? 166

一、企業發展基本情況?????? 166

二、企業主要經濟指標?????? 167

三、企業盈利能力分析?????? 169

四、企業償債能力分析?????? 169

五、企業成長能力分析?????? 169

第六節 平安銀行? 170

一、企業發展基本情況?????? 170

二、企業主要經濟指標?????? 170

三、企業盈利能力分析?????? 171

四、企業償債能力分析?????? 171

五、企業成長能力分析?????? 172

第七節 中國光大銀行? 172

一、企業發展基本情況?????? 172

二、企業主要經濟指標?????? 173

三、企業盈利能力分析?????? 174

四、企業償債能力分析?????? 174

五、企業成長能力分析?????? 175

第八節 民生銀行? 175

一、企業發展基本情況?????? 175

二、企業主要經濟指標?????? 176

三、企業盈利能力分析?????? 176

四、企業償債能力分析?????? 177

五、企業成長能力分析?????? 177

第四部分 行業前景預測

第十章 2018-2023年中國私人銀行業務前景預測分析??? 178

第一節 2018-2023年中國私人銀行業務發展核心分析 178

一、客戶群判定??? 178

1、傳統的高凈值個人和家庭???? 178

2、企業家／中產階級? 178

3、專業技術人員和管理人員???? 178

4、娛樂界人士和藝術家???? 178

5、專業運動員???? 179

6、家族管理人???? 179

7、中介機構和外部資產管理公司???? 179

二、主項目定位??? 179

1、現金管理? 179

2、經紀和信托服務???? 180

3、投資管理? 180

4、個人信貸? 180

5、業務融資? 181

6、個性化服務???? 181

三、價值鏈方式??? 182

1、產品為準，客戶細分，提供最佳服務? 182

2、是以私人客戶為中心???? 182

四、信息化建設??? 183

第二節 2018-2023年中資私人銀行業務發展思路 184

一、快速私人銀行業務領域?????? 184

1、加強私人銀行業務管理? 184

2、加強私人銀行業務產品的研究和開發? 184

3、大力發展中間業務? 185

二、組織機構獨立化??? 186

三、系統開發?????? 186

四、產品設計針對性??? 188

五、業務專家專業性??? 189

第三節 2018-2023年中小銀行發展私人銀行業務分析 190

一、發展私人銀行業務可行性??? 190

二、中小銀行需要發展私人業務?????? 192

三、中小銀行私人業務的策略??? 194

第十一章 2018-2023年私人銀行行業投資價值評估分析?????? 198

第一節 私人銀行行業投資特性分析? 198

一、私人銀行行業進入壁壘分析?????? 198

二、私人銀行行業盈利因素分析?????? 199

三、私人銀行行業盈利模式分析?????? 199

1、手續費or管理費??? 199

2、“平臺收費”盈利模式?? 202

第二節 2018-2023年私人銀行行業發展的影響因素???? 203

一、我國私人銀行外部環境因素分析?????? 203

1、認識不足? 203

2、組織體系不合理???? 204

3、私人銀行家嚴重短缺???? 204

4、人才因素和分業經營體制限制???? 204

5、營銷難以突破? 205

二、觀念因素?????? 205

三、我國私人銀行受制度與法律外部因素影響?????? 206

1、外匯管制嚴格? 206

2、現行稅收制度抑制了私人銀行業務需求???? 206

3、制度規范與法律保障的缺失? 206

四、促進因素?????? 207

第三節 2018-2023年私人銀行行業投資價值評估分析 211

一、行業投資效益分析?????? 211

1、行業投資收益率比較及分析? 211

2、行業投資效益評估? 211

二、產業發展的空白點分析?????? 211

三、投資回報率比較高的投資方向??? 212

四、新進入者應注意的障礙因素?????? 213

第十二章 2015-2017年中國私人銀行業務存在問題與策略?? 215

第一節 2015-2017年中國私人銀行業務核心問題分析 215

一、私人銀行業務發展模式模糊?????? 215

二、分業經營所帶來的業務限制?????? 215

三、外匯管制仍然比較嚴格?????? 216

四、缺乏有效的產品和營銷服務體系?????? 216

五、風險控制和監管有待加強??? 216

六、從業人員素質有待提高?????? 217

第二節 2015-2017年中國發展私人銀行業務對策建議 217

一、要轉變經營發展理念??? 217

二、要有明確的市場發展戰略??? 217

三、要構建高效的信息管理系統?????? 218

四、要注重業務和產品的研發??? 218

五、要培養和引進專業人才隊伍?????? 218

第三節 2015-2017年中國私人銀行業務面臨主要風險 219

一、聲譽風險?????? 219

二、信用風險?????? 220

三、市場風險?????? 221

四、操作風險?????? 222

五、流動性風險??? 223

六、法律風險?????? 223

第四節 2015-2017年中國業務風險防范的必要性和策略???? 225

一、加強私人銀行業務風險防范的必要性?????? 225

二、私人銀行業務風險防范策略?????? 225

1、完善私人銀行業務風險管理內部架構和職責分工???? 225

2、充分了解客戶，防范法律風險???? 226

3、建立風險限額管理制度? 226

4、完善各種支持系統建設? 227

第五部分 戰略投資分析

第十三章 2018-2023年中國私人銀行業的發展機遇及趨勢分析?? 228

第一節 2018-2023年中國私人銀行的發展機遇???? 228

一、國內私人銀行業務發展面臨的主要機遇??? 228

二、人口老齡化給中國私人銀行業發展帶來的機會?????? 229

三、金融危機下我國本土私人銀行的機會分析?????? 229

四、我國私人銀行面臨政策良機?????? 231

第二節 2018-2023年中國私人銀行前景趨勢分析 233

一、我國私人銀行業的市場潛力分析?????? 233

二、國內私人銀行業務的發展趨勢??? 234

1、產品和服務多樣化? 234

2、業務模式跨越式發展???? 235

3、管理財富模式和理念發展???? 235

第十四章 2018-2023年中資銀行發展私人銀行業務戰略選擇?????? 237

第一節 新興市場與成熟市場私人銀行業務的比較? 237

一、目標客戶?????? 237

二、產品與服務??? 237

三、管理模式?????? 238

第二節 銀行發展私人銀行業務的條件與限制? 239

一、品牌競爭力??? 239

二、創新研發能力?????? 239

三、服務水平?????? 239

四、政策支持?????? 240

五、法律支撐?????? 240

六、上游產業鏈支持??? 241

第三節 國內私人銀行業務發展戰略選擇? 241

一、進入戰略?????? 241

二、發展戰略?????? 241

第十五章 研究結論及投資建議????? 247

第一節 私人銀行行業研究結論及建議???? 247

第二節 私人銀行子行業研究結論及建議? 250

一、私人銀行業務發展面臨一系列挑戰??? 250

二、私人銀行業務發展方向?????? 252

三、私人銀行業務將以客戶為中心系統性推進?????? 256

1、加強客戶細分，提高私人銀行服務的針對性和有效性???? 256

2、深入挖掘客戶需求，積極擴大客戶錢包份額???? 256

3、以部門聯動為平臺，凸顯商業銀行整體優勢???? 257

4、以資源整合和流程再造推動私人銀行發展? 257

第三節 私人銀行行業投資建議? 257

一、行業發展策略建議?????? 257

二、行業投資方向建議?????? 262

三、行業投資方式建議?????? 262

圖表目錄

圖表：國內生產總值增長速度（季度同比）??? 1

圖表：規模以上工業增加值增速（月度同比）?????? 2

圖表：2017年2月-2018年6月制造業pmi指數（單位：%）?? 3

圖表：2017年2月-2018年6月非制造業pmi指數（單位：%）????? 5

圖表：2017-2018上半年社會消費品總額月度名義增速（%）??? 5

圖表：2017-2018年上半年社會消費品零售總額實際月度增速（%）?????? 6

圖表：2012-2018年上半年民間固定資產投資?????? 7

圖表：2017-2018年上半年全國固定投資（不含農戶）同比增速?????? 7

圖表：居民消費價格上漲情況（月度同比）??? 9

圖表：工業生產者出廠價格上漲情況（月度同比）?????? 10

圖表：2015-2018年中國高凈值家庭數量?????? 12

圖表：中國高凈值家庭的可投資金融市場總額?????? 12

圖表：2015-2018外資銀行在華規模?????? 18

圖表：2015-2017年全球私人銀行客戶財富統計?? 28

圖表：新加坡私人銀行與客戶關系圖?????? 53

圖表：針對不同投資者的資產管理服務??? 61

圖表：美國凈資產超過100萬美元的家庭數量?????? 62

圖表：美國100萬美元以上高凈值人群的資產總和?????? 62

圖表：針對不同投資者人群的美國的財富管理公司?????? 63

圖表：全球財富金字塔結構圖??? 76

圖表：2017年高凈值人士對私人銀行的了解度???? 94

圖表：世界著名銀行藝術品投資情況?????? 107

圖表：2017年中國富裕人口區域分布???? 108

圖表：2017年中國富裕人口年齡分布???? 108

圖表：2017年中國富裕人口教育水平???? 109

圖表：2015-2017年中國私人銀行數量統計?? 119

圖表：2015-2017年中國私人銀行人員規模統計?? 120

圖表：2015-2017年中國私人銀行資產規模統計?? 121

圖表：2015-2017年中國私人銀行管理財富規模統計?? 122

圖表：2015-2017年中國私人銀行行業銷售利潤率?????? 122

圖表：2015-2017年中國私人銀行行業資產負債比率?? 123

圖表：2015-2017年中國私人銀行行業總資產周轉率?? 123

圖表：2015-2017年中國私人銀行行業流動資產周轉率?????? 124

圖表：2015-2017年中國私人銀行行業總資產增長率?? 125

圖表：2015-2017年中國私人銀行行業利潤總額增長率?????? 125

圖表：2015-2017年中國私人銀行行業主營業務收入增長率?????? 126

圖表：2015-2017年中國私人銀行行業資本保值增值率?????? 126

圖表：2017年中國大陸地區千萬資產、億萬資產及三千萬美金資產富豪家庭總數量???? 131

圖表：中國建設銀行資產構成??? 149

圖表：2018年第三季度中國建設銀行主要經濟指標???? 149

圖表：2018年第三季度中國建設銀行營業利潤相關指標???? 150

圖表：2018年第三季度中國建設銀行盈利能力指標???? 150

圖表：2018年第三季度中國建設銀行償債能力指標???? 151

圖表：2018年第三季度中國建設銀行成長能力指標???? 152

圖表：匯豐銀行主要經濟指標與行業排名?????? 154

圖表：2017年度匯豐銀行經營狀況財務指標? 155

圖表：2017年度匯豐銀行信貸風險指標? 157

圖表：2017年度匯豐銀行相關指標變動? 157

圖表：2018年上半年招商銀行基本股票收益指標? 159

圖表：2018年上半年招商銀行盈利能力指標? 161

圖表：2018年上半年招商銀行償債能力指標? 161

圖表：2018年上半年招商銀行運營能力指標? 161

圖表：2018年上半年招商銀行成長能力指標分析? 162

圖表：2018年上半年中國銀行主要經濟指標構成? 164

圖表：2018年上半年中國銀行盈利能力指標? 165

圖表：2018年上半年中國銀行償債能力指標? 165

圖表：2018年上半年中國銀行成長能力指標? 166

圖表：2018年上半年中國工商銀行股票基本指標? 167

圖表：2018年上半年中國工商銀行盈利能力指標? 169

圖表：2018年上半年中國工商銀行償債能力指標? 169

圖表：2018年上半年中國工商銀行成長能力指標? 169

圖表：2018年第三季度平安銀行盈利能力指標???? 171

圖表：2018年第三季度平安銀行償債能力分析???? 171

圖表：2018年第三季度平安銀行成長能力指標???? 172

圖表：2018年上半年光大銀行盈利能力指標? 174

圖表：2018年上半年光大銀行償債能力指標? 174

圖表：2018年上半年中國光大銀行成長能力指標? 175

圖表：2018年上半年民生銀行盈利能力指標? 176

圖表：2018年上半年民生銀行償債能力指標? 177

圖表：2018年上半年中國民生銀行成長能力指標? 177

圖表：美國私人銀行的證券手續費??? 200

圖表：西歐私人銀行的管理費??? 201

圖表：2009-2017年城鎮居民家庭人均收入及恩格爾系數（單位：%、元）??? 208

圖表：2007-2017年中國尼基系數變化?? 210