第一部分 產業環境透視

第一章 云計算行業發展綜述? 1

第一節 云計算行業定義及分類? 1

一、云計算的本質?????? 1

二、云計算的特點及優勢??? 3

三、云計算在國民經濟中的地位?????? 6

第二節 云計算的應用服務模式分析? 10

一、iaas應用模型分析????? 10

二、paas應用模式分析???? 12

三、saas應用模型分析???? 15

第二章 云計算行業市場環境及影響分析（pest）? 18

第一節 云計算行業政治法律環境（p）?? 18

一、行業管理體制分析?????? 18

二、行業主要法律法規?????? 19

三、云計算行業標準??? 20

四、行業相關發展規劃?????? 20

五、政策環境對行業的影響?????? 56

第二節 行業經濟環境分析（e）?????? 57

一、宏觀經濟形勢分析?????? 57

二、居民教育支出分析?????? 59

三、宏觀經濟環境對行業的影響分析?????? 62

第三節 行業社會環境分析（s）?????? 64

一、云計算產業社會環境??? 64

二、社會環境對行業的影響?????? 69

三、云計算產業發展對社會發展的影響??? 69

第四節 行業技術環境分析（t）?????? 70

一、行業技術發展水平分析?????? 70

二、云計算技術專利數量分析??? 74

三、云計算技術發展熱點分析??? 78

四、行業主要技術人才現狀分析?????? 80

五、技術環境對行業的影響?????? 82

第三章 國際云計算行業發展分析及經驗借鑒??? 83

第一節 全球云計算市場總體情況分析???? 83

一、全球云計算行業的發展分析?????? 83

二、全球云計算市場結構??? 91

三、全球云計算行業競爭格局??? 91

四、全球云計算市場區域分布??? 93

五、國際重點云計算企業運營分析??? 94

第二節 全球主要國家（地區）云計算市場分析???? 114

一、歐洲云計算市場分析??? 114

二、美國云計算市場分析??? 120

三、日本云計算市場分析??? 127

四、澳大利亞云計算市場分析??? 130

第三節 國外云計算行業發展經營借鑒???? 134

一、行業政策借鑒?????? 134

二、行業應用領域借鑒?????? 136

三、行業技術經驗借鑒?????? 140

第二部分 行業深度分析

第四章 中國云計算行業運行現狀分析 142

第一節 中國云計算行業發展狀況分析???? 142

一、云計算的發展歷程?????? 142

二、云計算各個階段之間的差異?????? 143

第二節 云計算行業發展現狀分析???? 144

一、中國云計算行業投資規模分析??? 144

二、中國云計算行業市場規模分析??? 152

三、中國云計算行業市場占有率分析?????? 153

四、中國云計算服務市場收入分析??? 153

第三節 中國云計算行業企業發展分析???? 153

一、企業數量及增長分析??? 153

二、行業從業人員數量分析?????? 161

第四節 2015-2017年中國云計算行業財務指標分析???? 166

一、行業盈利能力分析?????? 166

二、行業營運能力分析?????? 166

三、行業償債能力分析?????? 166

四、行業發展能力分析?????? 167

第五節 中國云計算市場收費分析???? 167

一、云計算市場收費標準??? 167

二、2018-2023年云計算收費價格走勢預測?? 167

第五章 云計算行業主要應用技術分析 168

第一節 網絡虛擬化技術在云計算數據中心的應用分析? 168

一、虛擬化技術的特點?????? 168

二、云計算數據中心虛擬化技術的分類??? 168

三、虛擬化技術對云計算的影響?????? 177

四、虛擬化技術應用過程中需要解決的問題??? 178

第二節 分布式海量數據存儲技術應用分析???? 181

第三節 海量數據管理技術應用分析? 181

第四節 云計算平臺管理技術應用分析???? 182

第三部分 市場全景調研

第六章 云計算行業產業鏈發展分析???? 183

第一節 云計算行業產業鏈分析? 183

一、產業鏈結構模型分析??? 183

二、產業價值鏈的構成?????? 183

三、產業鏈的競爭優勢與劣勢分析??? 185

第二節 云計算行業上游產業發展分析???? 185

一、軟件基礎設施提供商發展現狀分析??? 185

二、硬件基礎設施提供商發展現狀分析??? 186

三、網絡基礎設施提供商發展現狀分析??? 187

四、云計算服務提供商發展現狀分析?????? 188

第三節 云計算行業用戶發展分析???? 189

一、主要用戶分類及特點??? 189

二、主要用戶結構分析?????? 189

三、主要用戶類型分析?????? 189

第四節 “十三五”規劃???? 191

一、背景情況?????? 191

二、總體思路?????? 192

三、主要內容?????? 193

第七章 中國云計算細分市場分析及預測???? 195

第一節 云計算服務模式細分市場發展分析???? 195

一、iaas服務模式市場分析????? 195

二、saas服務模式市場分析???? 210

三、paas服務模式市場分析???? 212

第二節 云計算運營模式細分市場發展分析???? 216

一、公共云市場分析??? 216

二、私有云市場分析??? 220

三、混合云市場分析??? 224

第三節 云安全市場發展分析???? 231

一、云安全主要類型分析??? 231

二、云安全市場規模分析??? 233

三、國內云安全市場發展面臨的困境分析?????? 234

四、云安全市場發展趨勢分析??? 235

第八章 中國云計算行業主要應用領域分析 236

第一節 醫藥醫療領域應用情況分析? 236

一、中國醫藥醫療行業發展現狀?????? 236

二、醫藥醫療領域云計算應用規模分析??? 237

三、云計算對醫藥醫療行業的影響??? 239

四、醫藥醫療領域云計算應用案例??? 239

五、醫藥醫療領域應用前景分析?????? 239

第二節 制造領域應用情況分析? 240

一、中國制造行業發展現狀?????? 240

二、制造領域云計算應用規模分析??? 240

三、云計算對制造行業的影響??? 241

四、制造領域云計算應用案例??? 243

五、制造領域應用前景分析?????? 244

第三節 金融與能源領域應用情況分析???? 244

一、中國金融與能源行業發展現狀??? 244

二、金融與能源領域云計算應用規模分析?????? 246

三、云計算對金融與能源行業的影響?????? 247

四、金融與能源領域云計算應用案例?????? 248

五、金融與能源領域應用前景分析??? 250

第四節 電子政務領域應用情況分析? 252

一、中國電子政務行業發展現狀?????? 252

二、電子政務領域云計算應用規模分析??? 253

三、云計算對電子政務行業的影響??? 253

四、電子政務領域云計算應用案例??? 255

五、電子政務領域應用前景分析?????? 256

第五節 教育科研領域應用情況分析? 257

一、中國教育科研行業發展現狀?????? 257

二、教育科研領域云計算應用規模分析??? 257

三、云計算對教育科研行業的影響??? 257

四、教育科研領域云計算應用案例??? 258

五、教育科研領域應用前景分析?????? 259

第六節 電信領域應用情況分析? 260

一、中國電信行業發展現狀?????? 260

二、電信領域云計算應用規模分析??? 261

三、云計算對電信行業的影響??? 261

四、電信領域云計算應用案例??? 262

五、電信領域應用前景分析?????? 262

六、云計算在電信運營商業務中的應用??? 264

第四部分 競爭格局分析

第九章 云計算行業區域市場分析? 268

第一節 中國云計算重點區域市場分析???? 268

一、行業區域結構總體特征?????? 268

二、行業區域分布特點分析?????? 268

三、行業企業數量的區域分布??? 269

第二節 環渤海地區云計算產業發展分析? 270

一、產業政策分析?????? 270

二、產業投資規模分析?????? 271

三、產業市場規模分析?????? 271

四、產業競爭格局分析?????? 273

五、產業重點工程分析?????? 274

六、產業發展規劃分析?????? 275

七、產業應用市場趨勢分析?????? 277

第三節 長三角地區云計算產業發展分析? 278

一、產業政策分析?????? 278

二、產業投資規模分析?????? 279

三、產業市場規模分析?????? 279

四、產業競爭格局分析?????? 280

五、產業重點工程分析?????? 281

六、產業發展規劃分析?????? 284

七、產業應用市場趨勢分析?????? 286

第四節 珠三角地區云計算產業發展分析? 287

一、產業政策分析?????? 287

二、產業投資規模分析?????? 287

三、產業市場規模分析?????? 288

四、產業競爭格局分析?????? 289

五、產業重點工程分析?????? 289

六、產業發展規劃分析?????? 295

七、產業應用市場趨勢分析?????? 296

第五節 成渝地區云計算產業發展分析???? 297

一、產業政策分析?????? 297

二、產業投資規模分析?????? 297

三、產業市場規模分析?????? 298

四、產業競爭格局分析?????? 298

五、產業重點工程分析?????? 299

六、產業發展規劃分析?????? 300

七、產業應用市場趨勢分析?????? 316

第六節 東北地區云計算產業發展分析???? 318

一、產業政策分析?????? 318

二、產業投資規模分析?????? 318

三、產業市場規模分析?????? 318

四、產業競爭格局分析?????? 319

五、產業重點工程分析?????? 320

六、產業發展規劃分析?????? 321

七、產業應用市場趨勢分析?????? 322

第七節 武漢云計算產業發展分析???? 323

一、產業政策分析?????? 323

二、產業投資規模分析?????? 323

三、產業市場規模分析?????? 323

四、產業競爭格局分析?????? 324

五、產業重點工程分析?????? 325

六、產業發展規劃分析?????? 327

七、產業應用市場趨勢分析?????? 330

第十章 2018-2023年云計算行業競爭形勢分析 332

第一節 云計算行業競爭結構分析???? 332

一、現有企業間競爭??? 332

二、潛在進入者分析??? 339

三、替代品威脅分析??? 339

四、供應商議價能力??? 340

五、客戶議價能力?????? 341

六、競爭結構特點總結?????? 341

第二節 云計算行業swot分析?????? 342

一、云計算行業優勢分析??? 342

二、云計算行業劣勢分析??? 343

三、云計算行業機會分析??? 344

四、云計算行業威脅分析??? 346

第三節 云計算行業競爭格局分析???? 347

一、產品競爭格局?????? 347

二、企業競爭格局?????? 349

三、品牌競爭格局?????? 350

第四節 云計算行業集中度分析? 352

一、市場集中度分析??? 352

二、企業集中度分析??? 353

三、區域集中度分析??? 357

第五節 中國云計算行業競爭力分析? 357

一、中國云計算行業競爭力剖析?????? 357

二、中國云計算企業市場競爭的優勢?????? 358

三、國內云計算企業競爭能力提升途徑??? 359

第十一章 中國云計算產業鏈企業布局分析 360

第一節 主要電信運營商云計算發展情況及動向分析???? 360

一、中國移動?????? 360

二、中國電信?????? 365

三、中國聯通?????? 368

第二節 主要it服務提供商云計算發展情況分析??? 372

一、世紀互聯?????? 372

二、萬國數據?????? 377

三、中金數據?????? 380

第十二章 2018-2023年云計算行業領先企業經營形勢分析 384

第一節 阿里云計算有限公司???? 384

一、企業發展概況分析?????? 384

二、企業服務內容分析?????? 384

三、企業經營情況分析?????? 386

四、企業主要客戶定位?????? 387

五、企業產業布局分析?????? 388

六、企業競爭優勢分析?????? 389

七、企業發展動態分析?????? 390

第二節 寶德科技集團股份有限公司? 390

一、企業發展概況分析?????? 390

二、企業服務內容分析?????? 391

三、企業經營情況分析?????? 391

四、企業主要客戶定位?????? 392

五、企業產業布局分析?????? 392

六、企業競爭優勢分析?????? 393

七、企業發展動態分析?????? 393

第三節 曙光信息產業股份有限公司? 394

一、企業發展概況分析?????? 394

二、企業服務內容分析?????? 394

三、企業經營情況分析?????? 395

四、企業主要客戶定位?????? 395

五、企業產業布局分析?????? 396

六、企業競爭優勢分析?????? 396

七、企業發展動態分析?????? 396

第四節 浪潮電子信息產業股份有限公司? 397

一、企業發展概況分析?????? 397

二、企業服務內容分析?????? 398

三、企業經營情況分析?????? 398

四、企業主要客戶定位?????? 399

五、企業產業布局分析?????? 400

六、企業競爭優勢分析?????? 400

七、企業發展動態分析?????? 400

第五節 浙大網新科技股份有限公司? 401

一、企業發展概況分析?????? 401

二、企業服務內容分析?????? 401

三、企業經營情況分析?????? 402

四、企業主要客戶定位?????? 402

五、企業產業布局分析?????? 403

六、企業競爭優勢分析?????? 403

七、企業發展動態分析?????? 404

第六節 北京華勝天成科技股份有限公司? 405

一、企業發展概況分析?????? 405

二、企業服務內容分析?????? 405

三、企業經營情況分析?????? 406

四、企業主要客戶定位?????? 406

五、企業產業布局分析?????? 407

六、企業競爭優勢分析?????? 407

七、企業發展動態分析?????? 408

第七節 東軟集團股份有限公司? 409

一、企業發展概況分析?????? 409

二、企業服務內容分析?????? 410

三、企業經營情況分析?????? 410

四、企業主要客戶定位?????? 410

五、企業產業布局分析?????? 411

六、企業競爭優勢分析?????? 413

七、企業發展動態分析?????? 415

第八節 網宿科技股份有限公司? 416

一、企業發展概況分析?????? 416

二、企業服務內容分析?????? 416

三、企業經營情況分析?????? 418

四、企業主要客戶定位?????? 418

五、企業產業布局分析?????? 418

六、企業競爭優勢分析?????? 420

七、企業發展動態分析?????? 422

第九節 成都衛士通信息產業股份有限公司???? 423

一、企業發展概況分析?????? 423

二、企業服務內容分析?????? 424

三、企業經營情況分析?????? 426

四、企業主要客戶定位?????? 426

五、企業產業布局分析?????? 426

六、企業競爭優勢分析?????? 428

七、企業發展動態分析?????? 429

第十節 神州數碼集團股份有限公司? 430

一、企業發展概況分析?????? 430

二、企業服務內容分析?????? 431

三、企業經營情況分析?????? 431

四、企業主要客戶定位?????? 432

五、企業產業布局分析?????? 432

六、企業競爭優勢分析?????? 434

七、企業發展動態分析?????? 435

第五部分 發展前景展望

第十三章 2018-2023年云計算行業前景及趨勢預測 437

第一節 2018-2023年云計算市場發展前景???? 437

一、2018-2023年云計算市場發展潛力?? 437

二、2018-2023年云計算市場發展前景展望?? 437

三、2018-2023年云計算細分行業發展前景分析?? 438

第二節 2018-2023年云計算市場發展趨勢預測???? 439

一、2018-2023年云計算行業發展趨勢?? 439

二、2018-2023年云計算市場規模預測?? 440

三、國內云計算發展熱點分析??? 441

第三節 各大企業云計算行業布局分析???? 443

一、阿里云：nasa計劃??? 443

二、網易云：場景化云服務+大數據平臺? 443

三、華為：成立cloud bu? 444

四、百度云：人工智能?????? 445

五、網宿：收購cdn服務商???? 446

第十四章 2018-2023年云計算行業投資價值與風險防范分析?????? 447

第一節 云計算行業投資特性分析???? 447

一、云計算行業進入壁壘分析??? 447

二、云計算行業盈利因素分析??? 448

三、云計算行業盈利模式分析??? 450

第二節 2018-2023年云計算行業投資機會???? 455

一、產業鏈投資機會??? 455

二、細分市場投資機會?????? 455

三、重點區域投資機會?????? 455

四、云計算行業投資機遇??? 456

第三節 2018-2023年云計算行業投資風險及防范 456

一、政策風險及防范??? 456

二、技術風險及防范??? 456

三、供求風險及防范??? 457

四、宏觀經濟波動風險及防范??? 457

五、關聯產業風險及防范??? 457

六、產品結構風險及防范??? 458

七、其他風險及防范??? 459

第四節 中國云計算行業投資建議???? 460

一、云計算行業未來發展方向??? 460

二、云計算行業主要投資建議??? 462

三、中國云計算企業融資分析??? 462

第六部分 發展戰略研究

第十五章 2018-2023年云計算行業面臨的困境及對策??? 466

第一節 中國云計算行業存在的問題? 466

一、目前缺乏國家層面的戰略性布局?????? 466

二、尚未掌握核心技術，與國際大型企業有差距??? 466

三、目前還沒有形成統一的標準?????? 466

四、缺乏有效的應用實踐，用戶信心尚且不足?????? 466

五，法律制度不夠完善?????? 467

第二節、云計算行業發展的建議?????? 467

一、把握國家投資的契機??? 467

二、競爭性戰略聯盟的實施?????? 467

三、市場的重點客戶戰略實施??? 469

第三節 中國云計算市場發展面臨的挑戰? 473

第四節 中國云計算市場發展的對策? 474

第十六章 云計算企業發展戰略研究???? 475

第一節 云計算企業在云服務行業中的定位研究???? 475

一、云計算與云服務的關系?????? 475

二、大型企業的云服務定位?????? 475

三、中小企業的云服務定位?????? 476

四、電子政務的云服務定位?????? 476

第二節 云計算企業在云服務提供中的發展戰略???? 477

一、企業在云服務行業中的定位?????? 477

二、企業云服務的運營策略?????? 477

第三節 國內運行的主要云平臺分析? 478

一、浙江省軟件產業科技創新服務平臺??? 478

二、無錫云計算中心??? 479

三、蘇州云計算公共服務平臺??? 480

四、成都云計算中心??? 482

五、北京云公共計算平臺??? 483

第十七章 研究結論及發展建議????? 485

第一節 云計算行業研究結論及建議? 485

第二節 云計算子行業研究結論及建議???? 487

第三節 中研普華云計算行業發展建議???? 488

一、行業發展策略建議?????? 488

二、行業投資方向建議?????? 489

三、行業投資方式建議?????? 492

圖表目錄

圖表：云計算產業體系構成?????? 18

圖表：2015-2018年國家支持云計算發展部分相關政策?????? 20

圖表：云計算綜合標準化體系框架??? 45

圖表：云計算重點標準研制方向統計?????? 46

圖表：云計算（技術、產業、應用、安全）生態系統??? 46

圖表：云計算標準研制方向明細表??? 47

圖表：2017年年末人口數及其構成? 65

圖表：2008-2017年中國城鎮化情況?????? 65

圖表：2013-2017年全國人均消費支出與人均可支配收入情況?? 66

圖表：2013-2017年全國城鎮人均消費支出和可支配收入情況?? 66

圖表：2013-2017年鄉村人均支出和可支配收入情況?? 67

圖表：2000-2017年城鎮居民人均消費結構?? 68

圖表：2000-2017年鄉村居民人均消費結構?? 68

圖表：2006-2017年我國云計算領域專利數量?????? 74

圖表：2017年底我國云計算領域專利數量前十地區分布情況???? 76

圖表：云計算領域專利技術分類統計?????? 77

圖表：專利權人專利申請數量前10位排名???? 78

圖表：云計算產業鏈整體人才需求狀況??? 81

圖表：2009-2017年全球云計算服務市場規模?????? 83

圖表：全球云it支出情況?? 84

圖表：aws季度營收及增長情況????? 84

圖表：2017年全球云計算細分市場規模? 85

圖表：2017年全球云計算市場結構? 86

圖表：2017年全球公有云細分市場占比? 87

圖表：2017年中國公有云細分市場占比? 87

圖表：全球公有云saas市場規模??? 88

圖表：2017年國內主要saas企業云業務增速????? 89

圖表：金蝶云客戶70%以上為新增客戶?? 90

圖表：adobe上云后，用戶規模快速擴大?????? 90

圖表：全球云計算市場格局?????? 94

圖表：2012-2017年歐洲云計算市場規模?????? 118

圖表：2012-2017年美國云計算市場規模?????? 121

圖表：2012-2017年日本云計算市場規模?????? 129

圖表：2012-2017年澳大利亞云計算市場規模?????? 132

圖表：2012-2017年中國公有云細分市場走勢?????? 153

圖表：云計算產業人才資源總量發展趨勢?????? 162

圖表：云計算人才資薪水平?????? 163

圖表：云計算人才資薪橫向同行業對比??? 164

圖表：云計算人才資薪普遍上漲?????? 164

圖表：2018年一季度中國云計算行業重點企業盈利能力???? 166

圖表：2018年一季度中國云計算行業重點企業運營能力???? 166

圖表：2018年一季度中國云計算行業重點企業償債能力???? 166

圖表：2018年一季度中國云計算行業重點企業發展能力???? 167

圖表：traditional l2/l3 network 與 vss 1440 physical view?? 170

圖表：虛擬設備間互聯?????? 172

圖表：css/irf2和vss的對比?????? 173

圖表：vpc peer-link?? 174

圖表：vpc工作原理?? 175

圖表：vpc與vss對比????? 176

圖表：云計算產業鏈結構??? 183

圖表：2010-2017年中國軟件業務收入?? 186

圖表：云計算主要用戶群體及占比??? 189

圖表：云計算企業用戶類型及支出??? 191

圖表：2015-2018年上半年iaas市場規模???? 196

圖表：2015-2018年上半年saas市場規模??? 210

圖表：2015-2018年一季度paas市場規模??? 212

圖表：2015-2018年上半年公有云市場規模?? 217

圖表：2015-2018年上半年私有云市場規模?? 221

圖表：公有云、私有云、混合云的使用情況??? 226

圖表：亞馬遜 aws 和阿里云的混合云產品及服務?????? 227

圖表：fy16q1-fy18q3 阿里云業務收入????? 228

圖表：騰訊云生態布局?????? 229

圖表：華為云生態?????? 230

圖表：區域醫療信息服務平臺??? 236

圖表：云計算技術在醫藥中的實際應用??? 237

圖表：2017-2019年中國移動醫療市場規模預測（單位：億元）?????? 238

圖表：2010-2017年中國智能制造行業產值規模情況（單位：億元）?????? 241

圖表：云計算架構和服務圖譜??? 243

圖表：fintech公司促進金融行業的云發展狀況???? 249

圖表：電子政務云應用架構圖??? 255

圖表：環渤海地區相關產業政策匯總?????? 270

圖表：2020年環渤海地區及各省市云計算企業發展規劃目標（單位：萬家）? 271

圖表：環渤海區域云計算產業發展概況??? 277

圖表：長三角地區相關產業政策匯總?????? 278

圖表：2020年長三角地區及各省市云計算企業發展規劃目標（單位：萬家）? 279

圖表：長三角區域云計算產業發展概況??? 285

圖表：珠三角地區相關產業政策匯總?????? 287

圖表：2020年珠三角地區云計算企業發展規劃目標（單位：萬家）? 288

圖表：珠三角區域云計算產業發展概況??? 295

圖表：成渝地區相關產業政策匯總??? 297

圖表：2020年成渝地區云計算企業發展規劃目標（單位：萬家）???? 298

圖表：成渝區域云計算產業發展概況?????? 300

圖表：東北地區相關產業政策匯總??? 318

圖表：2020年東北地區云計算企業發展規劃目標（單位：萬家）???? 319

圖表：其它區域云計算產業發展概況?????? 322

圖表：武漢相關產業政策匯總??? 323

圖表：2020年武漢云計算企業發展規劃目標（單位：萬家）???? 324

圖表：云計算三大層面的投資機會??? 346

圖表：云計算產業結構分類?????? 348

圖表：云計算市場環境分析?????? 350

圖表：2014-2020年全球云計算產業市場規模統計及增長情況預測?? 352

圖表：2018年中國云計算企業百強榜???? 354

圖表：2013-2020年中國云計算市場規模及預測（單位：億美元）?? 357

圖表：iaas、paas、saas 競爭格局???? 358

圖表：我國專業第三方idc市場份額?????? 373

圖表：世紀互聯數據中心自建與合建比例?????? 374

圖表：阿里云季度營收走勢?????? 387

圖表：2017年寶德科技集團股份有限公司營運能力指標???? 391

圖表：2017年寶德科技集團股份有限公司盈利能力指標???? 392

圖表：2017-2018年一季度曙光信息產業股份有限公司運營能力?????? 395

圖表：2017-2018年一季度曙光信息產業股份有限公司盈利能力?????? 395

圖表：2017-2018年一季度浪潮電子信息產業股份有限公司盈利能力?????? 398

圖表：2017-2018年一季度浪潮電子信息產業股份有限公司發展能力?????? 399

圖表：2017年浙大網新科技股份有限公司經營狀況???? 402

圖表：2017年北京華勝天成科技股份有限公司經營情況???? 406

圖表：2016-2017年東軟集團股份有限公司經營情況?? 410

圖表：上海網宿科技股份有限公司產品服務??? 417

圖表：2017年上海網宿科技股份有限公司經營情況???? 418

圖表：2017年成都衛士通信息產業股份有限公司經營情況? 426

圖表：2017年神州數碼集團股份有限公司經營情況???? 431

圖表：2018-2023年國內云計算規模預測?????? 441