|
第一章 石油行業并購重組背景綜述 1.1 石油行業并購重組的基本定義 1.1.1 合并、兼并與收購 1.1.2 并購的類型 1.1.3 并購收益與成本 1.1.4 公司重組策略 1.2 石油行業并購重組的模式分析 1.2.1 股權并購 1.2.2 并購 1.2.3 資產并購 1.2.4 公司分立 1.2.5 并購前后的資產重組 1.3 石油行業并購重組與產業成長的模式 1.3.1 實業模式 1.3.2 投資模式 1.3.3 “企業+基金”模式 1.4 石油行業并購重組中介服務機構分析 1.4.1 投資銀行與并購 1.4.2 律師與并購 1.4.3 會計師與并購 1.4.4 其他并購中介 （1）銀行與并購 （2）評估師與并購 （3）顧問與并購 （4）咨詢機構與并購 （5）信托與并購 （6）研究機構與并購 1.5 石油行業并購重組政策環境分析 1.5.1 石油行業發展相關重點政策分析 1.5.2 石油行業企業并購重組涉及的法律法規 （1）組織結構操作層面 （2）股權操作層面 （3）資產重組及財務會計處理操作層面
第二章 中國石油行業并購交易整體情況分析 2.1 中國石油行業并購交易規模 2.1.1 中國石油行業并購交易數量 2.1.2 中國石油行業并購交易金額 2.2 中國石油行業戰略投資者并購交易情況 2.2.1 戰略投資者并購交易數量與金額 2.2.2 戰略投資者并購交易的重點行業 2.3 石油行業私募股權基金及財務投資者并購交易情況 2.3.1 私募股權基金及財務投資者參與投資交易數量 2.3.2 私募股權基金及財務投資者參與投資交易金額 2.3.3 私募股權基金及財務投資者參與的海外并購交易 2.3.4 私募股權/風險投資基金投資交易與退出數量 2.3.5 私募股權/風險投資基金投資企業上市與并購退出數量 2.4 中國石油行業海外并購情況分析 2.4.1 中國石油行業海外并購交易數量 （1）按投資地區分類 （2）按投資行業分類 （3）按投資者性質分類 2.4.2 中國石油行業海外并購交易金額 2.4.3 中國石油行業海外并購地區的選擇 2.4.4 中國石油行業海外并購重點行業分布 2.4.5 中國石油行業海外并購發展趨勢預測
第三章 石油行業資本市場并購重組情況分析 3.1 石油行業資本市場并購重組現狀分析 3.1.1 石油行業A股市場并購重組情況分析 3.1.2 石油行業中小板和創業板并購重組分析 3.1.3 石油行業新三板企業并購重組情況分析 3.2 石油行業A股市場并購路線分析 3.2.1 石油行業借殼上市情況分析 （1）借殼上市的數量和金額分析 （2）借殼上市涉及的行業情況 （3）借殼上市重點案例深度解讀 3.2.2 石油行業橫向整合資源的并購分析 （1）橫向整合為目的的并購數量和金額 （2）相關并購重組涉及的重點行業分析 （3）以橫向整合為目的的并購重點案例 3.2.3 石油行業打通產業鏈上下游的并購分析 （1）涉及產業鏈整合的并購數量和金額 （2）相關并購重組涉及的重點行業分析 （3）涉及產業鏈整合的并購重組重點案例 3.2.4 石油行業多元化戰略發展并購分析 （1）以多元化發展為目的的并購數量和金額 （2）相關并購重組涉及的重點行業分析 （3）以多元化發展為目的并購重組重點案例 3.3 石油行業上市公司并購重組的模式研究 3.3.1 石油行業二級市場收購模式——中國上市公司并購重組的啟動 3.3.2 石油行業協議收購模式——中國目前上市公司并購重組的主流模式 3.3.3 石油行業要約收購模式——中國上市公司股權收購市場化的推進 3.3.4 石油行業迂回模式——中國上市公司并購重組模式創新的多樣化 3.3.5 石油行業整體上市模式——控制權不發生轉移的上市公司并購重組
第四章 石油行業國企改革過程中的并購重組分析 4.1 石油行業國企并購重組的政策環境 4.1.1 國企改革頂層設計方案出臺預測 4.1.2 地方政府國企并購重組方案解讀 4.1.3 國企并購重組相關鼓勵政策分析 4.2 石油行業國企并購重組現狀分析 4.2.1 石油行業國企并購交易數量和金額分析 4.2.2 石油行業國企并購涉及的主要行業 4.2.3 石油行業國企并購的重點類型分析 4.2.4 石油行業國企并購重大案例分析 4.2.5 石油行業國企并購的主要方向分析 4.2.6 石油行業國企并購的重點區域分析 4.3 石油行業VC/PE機構參與國企改革情況分析 4.3.1 石油行業VC/PE投資國有企業的重點案例 4.3.2 石油行業VC/PE投資國有企業的并購金額 4.3.3 石油行業VC/PE機構參與國企改革的模式 （1）直接參與國企的股權投資 （2）通過并購基金的模式參與 4.4 石油行業新三板國資國企并購重組分析 4.4.1 石油行業新三板最新功能和定位分析 4.4.2 石油行業國有企業在新三板的掛牌情況 4.4.3 石油行業新三板國資國企并購重組展望 4.5 石油行業國企并購重組中的投資機會 4.5.1 石油行業央企并購重組過程中的投資機會分析 4.5.2 石油行業地方國企并購重組過程中的投資機會 4.6 石油行業國企并購重組過程中亟待解決的問題 4.6.1 產權關系 4.6.2 政府行政干預 4.6.3 國有資產流失 4.6.4 人力資源整合
第五章 石油行業并購重組重點案例分析 5.1 石油行業股權并購重點案例分析 5.1.1 并購案例背景介紹 5.1.2 并購案例參與主體 5.1.3 案例并購過程分析 （1）市場環境 （2）并購目的 （3）目標選擇 （4）并購戰略 （5）股權交易分析 （6）并購整合 5.1.4 并購案例評價 5.2 石油行業債權并購重點案例分析 5.2.1 并購案例背景介紹 5.2.2 并購案例參與主體 5.2.3 案例并購過程分析 （1）市場環境 （2）并購目的 （3）目標選擇 （4）并購戰略 （5）股權交易分析 （6）并購整合 5.2.4 并購案例評價 5.3 石油行業資產并購重點案例分析 5.3.1 并購案例背景介紹 5.3.2 并購案例參與主體 5.3.3 案例并購過程分析 （1）市場環境 （2）并購目的 （3）目標選擇 （4）并購戰略 （5）股權交易分析 （6）并購整合 5.3.4 并購案例評價 5.4 石油行業合并（分立）重點案例分析 5.4.1 并購案例背景介紹 5.4.2 并購案例參與主體 5.4.3 案例并購過程分析 （1）市場環境 （2）并購目的 （3）目標選擇 （4）并購戰略 （5）股權交易分析 （6）并購整合 5.4.4 并購案例評價
第六章 石油行業并購重組風險及收益分析 6.1 石油行業企業并購的風險分析 6.1.1 石油行業企業并購中營運風險分析 6.1.2 石油行業企業并購中信息風險分析 6.1.3 石油行業企業并購中融資風險分析 6.1.4 石油行業企業并購中反收購風險分析 6.1.5 石油行業企業并購中法律風險分析 6.1.6 石油行業企業并購中體制風險分析 6.2 石油行業并購重組的風險控制 6.2.1 石油行業投資環境風險 （1）國別風險 （2）市場波動風險 （3）行業周期風險 6.2.2 石油行業項目執行風險 （1）目標公司基本面風險 （2）估值和定價風險 （3）交易結構設計風險 6.2.3 石油行業監管審批風險 6.2.4 石油行業輿論環境風險 6.2.5 石油行業后續整合風險 6.3 石油行業并購交易收益率的相關因素分析 6.3.1 并購目的的差異 6.3.2 支付方式差異 6.3.3 并購規模差異 6.3.4 公司類型差異 6.3.5 行業差異因素 6.4 石油行業各類型并購的收益比較以及投資線索 6.4.1 各類型并購的收益比較 6.4.2 買殼上市的特征以及投資線索 6.4.3 多元化并購的特征及投資線索 6.4.4 行業整合并購的特征及投資線索 6.4.5 大股東資產注入類并購的特征及投資線索
第七章 石油行業并購重組趨勢與投資機會分析 7.1 2016年并購重組新趨勢分析 7.1.1 整體上市成國企改革主線 7.1.2 新三板公司頻頻被A股公司并購 7.1.3 “PE+上市公司”模式風靡A股 7.1.4 分離式重組審核便捷受追捧 7.1.5 折戟IPO公司曲線上市 7.2 石油行業2016年并購整合方向預測 7.2.1 行業內部并購 7.2.2 上游產業并購 7.2.3 下游產業并購 7.2.4 跨界并購整合 7.3 石油行業并購融資渠道分析 7.3.1 增資擴股 7.3.2 股權置換 7.3.3 金融機構信貸 7.3.4 買方融資 7.3.5 杠杠收購 7.4 石油行業未來并購重組的機會分析 7.4.1 新興產業的并購機會 7.4.2 國企改革的機會分析 7.4.3 存在借殼機會的上市公司
圖表目錄 圖表1：并購和重組的定義 圖表2：并購的主要類型 圖表3：并購收益與成本分析 圖表4：并購重組的一般模式 圖表5：并購重組中介服務機構 圖表6：石油行業發展相關重點政策分析 圖表7：《調整上市公司再融資、并購重組涉及房地產業務監管政策》分析 圖表8：地方政府并購重組政策匯總 圖表9：2010-2016年中國地區并購交易數量 圖表10：2010-2016年中國地區并購交易金額 圖表11：2010-2016年戰略投資者并購交易數量與金額 圖表12：2010-2016年戰略投資者并購交易的重點行業 圖表13：私募股權基金及財務投資者參與投資交易數量 圖表14：私募股權基金及財務投資者參與投資交易金額 圖表15：私募股權基金及財務投資者參與的海外并購交易 圖表16：私募股權/風險投資基金投資交易與退出數量 圖表17：私募股權/風險投資基金投資企業上市與并購退出數量 圖表18：中國大陸企業海外并購交易數量按投資地區分類 圖表19：中國大陸企業海外并購交易數量按投資行業分類 圖表20：中國大陸企業海外并購交易數量按投資者性質分類 圖表21：中國大陸企業海外并購交易金額 圖表22：中國大陸企業海外并購重點地區分布 圖表23：中國大陸企業海外并購重點行業分布 圖表24：2010-2016年A股市場并購交易數量 圖表25：2010-2016年A股市場并購交易金額 圖表26：2010-2016年中小板并購交易數量 圖表27：2010-2016年中小板并購交易金額 圖表28：2010-2016年創業板并購交易數量 圖表29：2010-2016年創業板并購交易金額 圖表30：國企并購交易數量分析 圖表31：國企并購交易金額分析 圖表32：國企并購涉及的主要行業 圖表33：國企并購的重點類型分析 圖表34：國企并購重大案例分析 圖表35：國企并購主要方向分析 圖表36：國企并購的重點區域分析 圖表37：VC/PE投資國有企業的重點案例 圖表38：VC/PE投資國有企業的并購金額 圖表39：VC/PE機構參與國企改革的模式 圖表40：國有企業在新三板的掛牌數量 圖表41：2010-2016年中國并購市場發展趨勢 圖表42：2016年國內并購案例數量 圖表43：2016年國內并購金額 圖表44：2016年國內平均并購金額 圖表45：2016年海外并購案例數量 圖表46：2016年海外并購金額 圖表47：2016年海外平均并購金額 圖表48：2016年外資并購案例數量 圖表49：2016年外資并購金額 圖表50：2016年外資平均并購金額 圖表51：2016年中國并購市場行業分布（按被并購方） 圖表52：中國并購市場VC/PE相關并購發展趨勢 圖表53：2016年中國VC/PE相關并行業分布 圖表54：2016年中國并購市場重大完成交易 圖表55：2016年中國并購市場宣布借殼上市案例數量（按行業分布） 圖表56：2016年中國并購市場借殼上市宣布交易規模（按行業） 圖表57：2016年以來上市公司海外并購數量 圖表58：2016年以來上市公司海外并購金額 圖表59：2016年中國A股市場并購退出 圖表60：2007-2016年中國企業出境并購趨勢圖 圖表61：貨幣供應量和中企海外并購數量（SL）的格蘭杰因果檢驗 圖表62：2007-2016年中國企業海外并購數量的行業趨勢 圖表63：2016年中國企業海外并購的主要地域 圖表64：石油行業股權并購重點案例背景介紹 圖表65：石油行業股權并購重點案例產業環境分析 圖表66：石油行業股權并購重點案例市場環境分析 圖表67：石油行業股權并購重點案例政策環境分析 圖表68：石油行業股權并購重點案例并購目的 圖表69：石油行業股權并購重點案例目標選擇 圖表70：石油行業股權并購重點案例并購戰略 圖表71：石油行業股權并購案例股權交易金額 圖表72：石油行業股權并購案例股權交易方式 圖表73：石油行業股權并購案例并購整合 圖表74：石油行業股權并購重點案例評價 圖表75：石油行業債權并購重點案例背景介紹 圖表76：石油行業債權并購重點案例產業環境分析 圖表77：石油行業債權并購重點案例市場環境分析 圖表78：石油行業債權并購重點案例政策環境分析 圖表79：石油行業債權并購重點案例并購目的 圖表80：石油行業債權并購重點案例目標選擇 圖表81：石油行業債權并購重點案例并購戰略 圖表82：石油行業債權并購重點案例股權交易分析 圖表83：石油行業資產并購重點案例背景介紹 圖表84：石油行業資產并購重點案例參與主體 圖表85：石油行業資產并購重點案例產業環境分析 圖表86：石油行業資產并購重點案例市場環境分析 圖表87：石油行業資產并購重點案例政策環境分析 圖表88：石油行業資產并購重點案例并購目的 圖表89：石油行業資產并購重點案例目標選擇 圖表90：石油行業資產并購重點案例并購戰略 圖表91：石油行業資產并購重點案例股權交易分析 圖表92：石油行業合并（分立）重點案例背景介紹 圖表93：石油行業合并（分立）重點案例參與主體 圖表94：石油行業合并（分立）重點案例市場環境分析 圖表95：石油行業合并（分立）重點案例并購目的 圖表96：石油行業合并（分立）重點案例目標選擇 圖表97：石油行業合并（分立）重點案例并購戰略 圖表98：石油行業合并（分立）重點案例股權交易分析 圖表99：石油行業合并（分立）重點案例并購整合 圖表100：石油行業企業并購的風險分析
|
