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第一章 2015年中國企業并購環境及現狀分析 第一節 中國企業并購環境分析 一、全球資本市場發展環境分析 二、中國企業并購資本市場環境 三、中國企業并購法律政策環境 第二節 2015-2016年中國并購市場統計分析 一、2015并購市場統計分析 二、2016年并購市場統計分析 第三節 上市公司并購重組概述 一、上市公司并購重組主要形式 二、上市公司并購重組類型分析 三、上市公司重大資產重組分析 1、重大資產重組定義 2、重大資產重組制度? 第四節 借殼上市流程及要素分析 一、借殼上市概述定義 二、殼資源的選取要素?????? 三、借殼上市審核要點 四、企業借殼上市規模 第五節 上市公司產業并購流程及要素分析 一、產業并購特點分析 二、產業并購審核要點?????? 三、產業并購案例分析
第二章 軍工行業兼并重組背景綜述 第一節 軍工行業并購重組相關概念 一、合并、兼并與收購 二、并購的類型 三、并購收益與成本 四、公司重組策略 第二節 軍工行業并購重組的模式分析 一、股權并購 二、債券并購 三、資產并購 四、公司分立 五、并購前后的資產重組 第三節 軍工行業并購重組與產業成長的模式 一、實業模式 二、投資模式 三、“企業+基金”模式 第四節 軍工行業并購重組中介服務機構分析 一、投資銀行與并購 二、律師與并購 三、會計師與并購 四、其它并購中介
第三章 2016年全球軍工行業企業并購分析 第一節 全球軍工行業并購市場發展分析 一、全球軍工行業并購市場現狀 二、全球軍工行業并購市場發展前景 第二節 2016年全球軍工行業并購事件盤點 一、事件一 二、事件二 三、事件三 四、事件四 五、事件五
第四章 2016年中國軍工行業并購交易整體情況分析 第一節 2016年中國軍工行業并購交易規模 一、中國軍工行業并購交易數量 二、中國軍工行業并購交易金額 第二節 中國軍工行業戰略投資者并購交易情況 一、戰略投資者并購交易數量與金額 二、戰略投資者并購交易的重點細分領域 第三節 中國軍工行業海外并購情況分析 一、中國軍工行業海外并購交易數量 1、按投資地區分類 2、按投資行業分類 3、按投資者性質分類 二、中國軍工行業海外并購交易金額 三、中國軍工行業海外并購地區的選擇 四、中國軍工行業海外并購重點行業分布 五、中國軍工行業海外并購發展趨勢預測 第四節 2016年軍工行業并購重組的熱門區域 一、北京地區 二、上海地區 三、廠州地區 四、江蘇地區 五、浙江地區 六、其它地區
第五章 軍工行業資本市場并購重組情況分析 第一節 軍工行業資本市場并購重組現狀分析 一、軍工行業A股市場并購重組情況分析 二、軍工行業中小板和創業板并購重組分析 三、軍工行業新三板企業并購重組情況分析 第二節 軍工行業A股市場并購路線分析 一、軍工行業借殼上市情況分析 1、借殼上市的數量和金額分析 2、借殼上市涉及的行業情況 3、借殼上市重點案例深度解讀 二、軍工行業橫向整合資源的并購分析 1、橫向整合為目的的并購數量和金額 2、相關并購重組涉及的重點行業分析 3、以橫向整合為目的的并購重點案例 三、軍工行業打通產業鏈上下游的并購分析 1、涉及產業鏈整合的并購數量和金額 2、相關并購重組涉及的重點行業分析 3、涉及產業鏈整合的并購重組重點案例 四、軍工行業多元化戰略發展并購分析 1、以多元化發展為目的的并購數量和金額 2、相關并購重組涉及的重點行業分析 3、以多元化發展為目的并購重組重點案例 第三節 軍工行業上市公司并購重組的模式研究 一、軍工行業二級市場收購模式一一中國上市公司并購重組的啟動 二、軍工行業協議收購模式一一中國目前上市公司并購重組的主流模式 三、軍工行業要約收購模式一一中國上市公司股權收購市場化的推進 四、軍工行業迂回模式一一中國上市公司并購重組模式創新的多樣化 五、軍工行業整體上市模式一一控制權不發生轉移的上市公司并購重組
第六章 軍工行業國企改革過程中的并購重組分析 第一節 軍工行業國企并購重組的政策環境 一、國企改革頂層設計方案出臺預測 二、地方政府國企并購重組方案解讀 三、國企并購重組相關鼓勵政策分析 第二節 軍工行業國企并購重組現狀分析 一、軍工行業國企并購交易數量和金額分析 二、軍工行業國企并購涉及的主要行業 三、軍工行業國企并購的重點類型分析 四、軍工行業國企并購重大案例分析 五、軍工行業國企并購的主要方向分析 六、軍工行業國企并購的重點區域分析 第三節 軍工行業VC/PE機構參與國企改革情況分析 一、軍工行業VC/PE投資國有企業的重點案例 二、軍工行業VC/PE投資國有企業的并購金額 三、軍工行業VC/PE機構參與國企改革的模式 1、直接參與國企的股權投資 2、通過并購基金的模式參與 第四節 軍工行業新三板國資國企并購重組分析 一、軍工行業新三板最新功能和定位分析 二、軍工行業國有企業在新三板的掛牌情況 三、軍工行業新三板國咨國企并購重報展望 第五節 軍工行業國企并購重組中的投資機會 一、軍工行業央企并購重組過程中的投資機會分析 二、軍工行業地方國企并購重組過程中的投資機會 第六節 軍工行業國企并購重組過程中待解決的問題 一、產權關系 二、政府行政干預 三、國有資產流失 四、人力資源整合
第七章 化工并購重組重點案例與企業轉型分析 第一節 軍工行業股權并購重點案例一 一、并購案例背景介紹 二、并購案例參與主體 三、案例并購過程分析 1、市場環境 2、并購目的 3、目標選擇 4、并購戰略 5、股權交易分析 6、并購整合 四、并購案例評價 第二節 軍工行業股權并購重點案例二 一、并購案例背景介紹 二、并購案例參與主體 三、案例并購過程分析 1、市場環境 2、并購目的 3、目標選擇 4、并購戰略 5、股權交易分析 6、并購整合 四、并購案例評價 第三節 軍工行業股權并購重點案例三 一、并購案例背景介紹 二、并購案例參與主體 三、案例并購過程分析 1、市場環境 2、并購目的 3、目標選擇 4、并購戰略 5、股權交易分析 6、并購整合 四、并購案例評價 第四節 軍工行業股權并購重點案例四 一、并購案例背景介紹 二、并購案例參與主體 三、案例并購過程分析 1、市場環境 2、并購目的 3、目標選擇 4、并購戰略 5、股權交易分析 6、并購整合 四、并購案例評價 第五節 軍工行業股權并購重點案例五 一、并購案例背景介紹 二、并購案例參與主體 三、案例并購過程分析 1、市場環境 2、并購目的 3、目標選擇 4、并購戰略 5、股權交易分析 6、并購整合 四、并購案例評價
第八章 軍工行業并購重組風險及收益分析 第一節 軍工行業企業并購的風險分析 一、軍工行業企業并購中營運風險分析 二、軍工行業企業并購中信息風險分析 三、軍工行業企業并購中融資風險分析 四、軍工行業企業并購中反收購風險分析 五、軍工行業企業并購中法律風險分析 六、軍工行業企業并購中體制風險分析 第二節 軍工行業并購重組的風險控制 一、軍工行業投資環境風險 1、國別風險 2、市場波動風險 3、行業周期風險 二、軍工行業項目執行風險 1、目標公司基本面風險 2、估值和定價風險 3、交易結構設計風險 三、軍工行業監管審批風險 四、軍工行業輿論環境風險 五、軍工行業后續整合風險 第三節 軍工行業并購交易收益率的相關因索分析 一、并購目的的差異 二、支付方式差異 三、并購規模差異 四、公司類型差異 五、行業差異因素 第四節 軍工行業各類型并購的收益比較以及投資線索 一、各類型并購的收益比較 二、買殼上市的特征以及投資線索 三、多元化并購的特征及投資線索 四、行業整合并購的特征及投資線索 五、大股東資產注入類并購的特征及投資線索
第九章 軍工行業并購重組趨勢與投資機會分析 第一節 2016年并購重組新趨勢分析 一、整體上市成國企改革主線 二、新三板公司頻頻被A股公司并購 三、“PE十上市公司”模式風靡A股 四、分離式重組審核便捷受追捧 五、折戟IPO公司曲線上市 第二節 軍工行業2015年并購整合方向預測 一、行業內部并購 二、上游產業并購 三、下游產業并購 四、跨界并購整合 第三節 軍工行業并購融資渠道分析 一、增資擴股 二、股權置換 三、金融機構信貸 四、買方融資 五、杠杠收購 第四節 軍工行業未來并購重組的機會分析 一、新興產業的并購機會 二、國企改革的機會分析 三、存在借殼機會的上市公司
第十章 企業并購相關法律法規 第一節 并購重組相關政策文件 一、《上市公司重大資產重組管理辦法》 二、《上市公司并購重組行政許可并聯審批工作方案》 三、《并購重組私募債券試點辦法》 四、《商業銀行并購貸款風險管理指引》 第二節 外資投資并購市場政策分析 一、商務部實施外國投資者并購境內企業安全審查制度的規定 二、外商投資產業指導目錄（2015年修訂）
第十一章 中研普華行業研究發展建議 第一節 軍工行業并購重組研究結論及建議 第二節 軍工行業并購重組細分行業研究結論及建議 第三節 軍工行業并購重組發展建議 一、行業發展策略建議 二、行業投資方向建議 三、行業投資方式建議
圖表目錄 圖表：2016年以來上市公司海外并購數量 圖表：2016年以來上市公司海外并購金額 圖表：中國A股市場并購退出 圖表：2007年以來中國企業出境并購趨勢圖 圖表：貨幣供應量和中企海外并購數量(SL)的格蘭杰因果檢驗 圖表：2007年以來中國企業海外并購數量的行業趨勢 圖表：中國企業海外并購的主要地域 圖表：軍工行業股權并購重點案例背景介紹 圖表：軍工行業股權并購重點案例產業環境分析 圖表：軍工行業股權并購重點案例市場環境分析 圖表：軍工行業股權并購重點案例政策環境分析 圖表：軍工行業股權并購重點案例并購目的 圖表：軍工行業股權并購重點案例目標選擇 圖表：軍工行業股權并購重點案例并購戰略 圖表：軍工行業股權并購案例股權交易金額 圖表：軍工行業股權并購案例股權交易方式 圖表：軍工行業股權并購案例并購整合 圖表：軍工行業債權并購重點案例并購目的 圖表：軍工行業債權并購重點案例目標選擇 圖表：軍工行業債權并購重點案例并購戰略 圖表：軍工行業債權并購重點案例股權交易分析 圖表：軍工行業資產并購重點案例背景介紹 圖表：軍工行業資產并購重點案例參與主體 圖表：軍工行業資產并購重點案例產業環境分析 圖表：軍工行業資產并購重點案例市場環境分析 圖表：軍工行業資產并購重點案例政策環境分析 圖表：軍工行業資產并購重點案例并購目的 圖表：軍工行業資產并購重點案例目標選擇 圖表：軍工行業資產并購重點案例并購戰略
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