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第一部分 產業環境透視 第一章 私人銀行發展綜述????? 1 第一節 私人銀行的起源及相關概念? 1 一、私人銀行的起源??? 1 二、私人銀行的概念??? 1 三、私人銀行的類型??? 1 四、私人銀行的特點??? 2 五、私人銀行與零售銀行及貴賓理財業務的區別??? 6 第二節 私人銀行的產品和服務? 8 一、資產管理服務?????? 8 二、保險服務?????? 8 三、信托服務?????? 9 四、高端咨詢及協助業務??? 9 第三節 私人銀行四個層次上的理解? 10 一、服務理念?????? 10 二、服務對象?????? 10 三、服務品種?????? 11 四、服務組織?????? 11 第四節 私人銀行業務特點? 12 一、客戶門檻高??? 12 二、服務內容廣??? 12 三、業務保密性強?????? 12 四、操作獨立性高?????? 13 五、品牌效應大??? 13 六、業務利潤高??? 13 第五節 中國私人銀行組織管理構建分析? 14 一、服務模式?????? 14 二、組織模式?????? 15 三、績效考核與隊伍建設??? 16 四、私人銀行組織設計的未來發展方向??? 17
第二章 中國私人銀行運行環境分析???? 22 第一節 中國宏觀經濟環境分析? 22 一、國民經濟運行情況GDP????? 22 二、消費價格指數CPI、PPI????? 22 三、全國居民收入情況?????? 23 四、恩格爾系數??? 24 五、工業發展形勢?????? 25 六、固定資產投資情況?????? 26 七、社會消費品零售總額??? 28 八、對外貿易&進出口 29 第二節 中國私人銀行服務潛在客戶? 29 一、私人銀行服務潛在客戶規模?????? 29 二、潛在客戶組成結構?????? 30 第三節 中國私人銀行服務政策環境分析? 31 一、政策限制差異化??? 31 二、中國私人銀行面臨政策瓶頸?????? 31 三、私人銀行監管政策還處空白?????? 32 四、交通銀行擴大私人銀行服務范圍政策出臺?????? 34 第四節 外資銀行對中國銀行的影響? 35 一、外資銀行在華規模及概況??? 35 二、外資銀行在華發展戰略?????? 38 三、外資私人銀行競爭優勢?????? 41 四、影響分析?????? 42
第三章 國際私人銀行發展分析及經驗借鑒 44 第一節 全球私人銀行市場總體情況分析? 44 一、全球私人銀行業務歷史?????? 44 二、2016年全球私人銀行業務運行情況分析? 45 1、私人銀行業務規模及成長性? 45 2、私人銀行服務獲利性???? 47 3、投資策略偏向積極? 48 4、國際活躍銀行地位突出? 48 5、私人銀行中心東移? 50 6、普遍看好亞洲市場? 51 三、2016年全球私人銀行機構類型? 51 1、全能銀行? 51 2、投資銀行? 54 3、家族管家? 58 4、獨立財務顧問? 58 5、各類其他機構? 58 四、2016年全球主要私人銀行企業品牌運行分析? 58 1、全球私人銀行排名? 58 2、美洲私人銀行品牌? 59 3、歐洲私人銀行品牌? 59 五、2017-2022年全球私人銀行業趨勢分析?? 60 第二節 全球主要國家（地區）市場分析? 60 一、瑞士?????? 60 1、瑞士私人銀行業發展概述???? 60 2、瑞士私人銀行業的發展特點與成功要素???? 61 3、東歐成瑞士私人銀行業務開拓新市場? 64 4、瑞士私人銀行保密制度面臨壓力? 65 二、新加坡??? 65 1、新加坡私人銀行業發展概述? 65 2、新加坡稅收政策鼓勵私人銀行發展???? 67 3、新加坡打造亞洲財富管理中心策略分析???? 68 4、新加坡私人銀行面臨人才短缺問題???? 73 三、美國?????? 73 1、財富管理行業定義? 73 2、美國私人銀行發展狀況分析? 77 3、美國銀行超越瑞銀成世界最大私人銀行集團???? 77 四、中國香港?????? 78 1、香港私人銀行的運作情況???? 78 2、香港私人銀行業發展的成功經驗? 78 3、香港私人銀行業發展前景探析???? 84 4、香港發展私人銀行業務需要加強的工作???? 85 第三節 2014-2016年國外銀行私人銀行業務運營分析 86 一、瑞士信貸集團?????? 86 1、公司發展概況? 86 2、瑞信集團私人銀行業務的運營模式及特點分析? 86 3、瑞士信貸擬著手并購擴張私人銀行業務???? 93 二、瑞士銀行?????? 94 1、公司發展概況? 94 2、瑞士銀行的人才培訓策略???? 94 3、瑞銀私人銀行面臨的不利局面???? 95 三、其他銀行?????? 95 1、法國巴黎私人銀行業務運營分析? 95 2、隆奧達亨銀行私人銀行業務的運作理念???? 95 3、匯豐集團私人銀行成功經驗? 96
第二部分 行業深度分析 第四章 我國私人銀行運行現狀分析???? 97 第一節 我國私人銀行發展狀況分析? 97 一、我國私人銀行行業發展歷史?????? 97 二、我國私人銀行行業發展總體概況?????? 97 三、我國私人銀行行業發展特點分析?????? 98 四、我國私人銀行行業發展模式分析?????? 99 五、內地私人銀行業務投資情況分析?????? 101 六、私人銀行向家族信托領域發力??? 102 七、國有銀行積極推進私人銀行國外業務?????? 103 八、城商行踴躍進軍私人銀行市場??? 104 第二節 2016年私人銀行發展現狀??? 105 一、2016年我國私人銀行市場規模? 105 1、我國私人銀行行業管理資產規模? 105 2、我國私人銀行行業客戶規模? 106 二、私人銀行已成我國銀行業務拓展新方向??? 106 三、我國私人銀行業務發展特征淺析?????? 107 四、我國商業銀行加大私人銀行業務發展力度?????? 108 五、國內商業銀行私人銀行業務開辦情況?????? 109 六、我國商業銀行開辦私人銀行業務的環境分析??? 109 七、我國私人銀行業發展尚任重道遠?????? 110 八、私人銀行與投資銀行的資源整合分析?????? 112 九、中國為設立新的私人銀行掃清障礙??? 113 十、私人銀行轉型方向分析?????? 113 十一、第三方私人銀行發展情況?????? 114 第三節 中外私人銀行業務比較分析? 116 一、組織架構方面?????? 116 二、客戶來源方面?????? 116 三、客戶特征方面?????? 116 四、服務內容及策略方面??? 117 五、贏利模式方面?????? 117 六、客戶經理任用和培養體制方面??? 117 第四節 2016年中國私人銀行發展動態??? 117 一、中國工商銀行推出銀聯品牌黑金卡??? 117 二、華融湘江銀行展開私人銀行業務?????? 118
第五章 我國私人銀行整體運行指標分析???? 119 第一節 中國私人銀行總體規模分析? 119 一、機構數量結構分析?????? 119 二、人員規模狀況分析?????? 120 三、行業資產規模分析?????? 121 四、行業市場規模分析?????? 122 第二節 中國私人銀行財務指標總體分析? 122 一、行業盈利能力分析?????? 122 二、行業償債能力分析?????? 123 三、行業營運能力分析?????? 123 四、行業發展能力分析?????? 124 第三節 我國私人銀行市場供需分析? 124 一、2014-2016年我國私人銀行行業供給情況?????? 124 1、我國私人銀行行業供給分析? 124 2、我國私人銀行理財產品數量? 125 3、重點銀行市場占有份額? 126 二、2014-2016年我國私人銀行行業需求情況?????? 126 1、私人銀行行業需求市場? 126 2、我國高凈值人士數量???? 127 3、私人銀行行業需求的地區差異???? 128 三、2014-2016年我國私人銀行行業供需平衡分析?????? 128
第三部分 產業全景調研 第六章 私人銀行細分業務發展分析???? 130 第一節 私人銀行資產管理業務分析? 130 一、私人銀行資產管理業務現狀?????? 130 二、私人銀行資產管理業務規模?????? 131 三、私人銀行資產管理業務集中度??? 131 四、私人銀行資產管理業務客戶結構?????? 132 五、2017-2022年私人銀行資產管理業務前景?????? 132 第二節 私人銀行稅務咨詢和規劃業務分析???? 132 一、私人銀行稅務咨詢和規劃業務現狀??? 132 二、私人銀行稅務咨詢和規劃業務規模??? 133 三、私人銀行稅務咨詢和規劃業務集中度?????? 133 四、私人銀行稅務咨詢和規劃業務客戶結構??? 133 五、2017-2022年私人銀行稅務咨詢和規劃業務前景?? 133 第三節 私人銀行保險服務業務分析? 134 一、私人銀行保險服務業務現狀?????? 134 二、私人銀行保險服務業務規模?????? 137 三、私人銀行保險服務業務集中度??? 137 四、私人銀行保險服務業務客戶結構?????? 138 五、2017-2022年私人銀行保險服務業務前景?????? 139 第四節 私人銀行信托服務業務分析? 141 一、私人銀行信托服務業務現狀?????? 141 二、私人銀行信托服務業務規模?????? 144 三、私人銀行信托服務業務集中度??? 145 四、私人銀行信托服務業務客戶結構?????? 145 五、2017-2022年私人銀行信托服務業務前景?????? 146
第七章 中國私人銀行客戶分析????? 147 第一節 私人銀行潛在客戶規模及潛力???? 147 一、亞洲成為全球第二大財富市場??? 147 二、中國高凈值人群快速成長??? 147 三、高凈值人士主要分布沿海地區和一、二線城市?????? 147 第二節 我國高凈值人士的特征? 148 一、高凈值人士基本特征及可投資資產規模??? 148 二、高凈值人士地域差異??? 149 三、高凈值人士理財目標??? 149 四、高凈值人士投資方向變化??? 152 五、高凈值人士海外投資目的??? 152 第三節 高凈值人士與私人銀行的關系???? 152 一、高凈值人士了解理財主辦行的途徑??? 152 二、私人銀行對高凈值人士普及私人銀行服務的情況??? 153 三、高凈值人士使用私人銀行服務的比例?????? 154 四、企業主銀行偏好情況??? 154 五、客戶需求的提升空間??? 154 第四節 高凈值人士的關鍵購買因素? 155 一、五大關鍵購買因素的內涵與外延?????? 155 二、金融產品種類是最主要的考慮因素，其次是投資咨詢??? 155 三、渠道、非金融服務、定價是其他主要因素?????? 156 第五節 私人銀行客戶的其他分析???? 157 一、我國私人銀行客戶資產及投資偏好??? 157 二、我國私人銀行客戶增值服務需求?????? 157 三、我國高端富裕人士財富管理的需求特征??? 157 四、四類私人銀行客戶投資策略?????? 158
第八章 我國私人銀行業務發展模式分析???? 159 第一節 私人銀行組織模式分析? 159 一、我國私人銀行組織模式類型?????? 159 1、“大零售”模式?????? 159 2、事業部制模式? 159 二、兩種模式比較分析?????? 160 1、“大零售”模式的優劣勢分析?????? 160 2、事業部制模式的優劣勢分析? 162 第二節 私人銀行服務模式分析? 164 一、目標客戶細分及需求分析??? 164 1、目標客戶特征? 164 2、融資需求? 165 3、資金安全需求? 166 4、財產傳承需求? 166 5、海內外金融服務互補需求???? 166 二、私人銀行服務模式分類?????? 167 1、顧問咨詢模式? 167 2、經濟商模式???? 167 3、投資銀行模式? 167 4、綜合模式? 167 三、不同服務模式比較分析?????? 168 四、我國私人銀行服務模式選擇分析?????? 168 第三節 私人銀行盈利模式分析? 169 一、私人銀行盈利模式分類?????? 169 1、手續費模式???? 169 2、資產管理模式? 170 二、不同盈利模式比較分析?????? 170 三、私人銀行盈利策略?????? 171 1、規模效益是基礎???? 171 2、定制化創新???? 173 四、私人銀行獲取新客戶途徑??? 174 1、當前新客戶的現狀? 174 2、新客戶獲取途徑的思考? 175
第九章 我國私人銀行營銷趨勢及策略分析 178 第一節 私人銀行業務營銷現狀及分析???? 178 一、產品策略現狀及分析??? 178 二、品牌策略現狀及分析??? 178 三、客戶關系策略現狀及分析??? 179 第二節 私人銀行營銷策略改進建議? 181 一、以客戶導向為先??? 181 二、開展差異化的市場定位?????? 182 三、細分客戶市場，進行差異化產品創新?????? 182 四、全面實施3R營銷策略 182 五、專業化品牌運作??? 183 六、大力開展服務營銷?????? 184 第三節 私人銀行營銷的發展趨勢???? 184 一、未來私人銀行市場營銷的出路??? 184 二、中國私人銀行營銷的趨勢預測??? 185 第四節 私人銀行市場營銷模式與面臨的挑戰? 185
第四部分 競爭格局分析 第十章 2017-2022年私人銀行競爭形勢及策略 188 第一節 2016年行業總體區域結構特征及變化?????? 188 一、行業區域結構總體特征?????? 188 二、行業區域集中度分析??? 188 三、行業區域分布特點分析?????? 188 四、行業規模指標區域分布分析?????? 189 五、行業機構數的區域分布分析?????? 189 第二節 中國私人銀行市場競爭分析? 190 一、2016年私人銀行總體競爭格局分析? 190 1、亞太地區私人銀行業競爭局勢分析???? 190 2、中國私人銀行業的競爭狀況分析? 190 3、中外資私人銀行競爭形勢分析???? 192 4、中國私人銀行業競爭格局分析???? 192 5、中國私人銀行業戰略布局分析???? 193 二、2016年中國私人銀行業競爭動向分析???? 194 1、第三方理財瞄準高凈值人群搶奪私人銀行生意? 194 2、內地銀行爭入香港搶占財富管理市場? 194 3、工行招行管理客戶的資產處于競爭第一梯隊???? 195 4、銀行轉型家族信托? 195 三、中國商業銀行開展私人銀行業務的SWOT分析????? 196 1、我國商業銀行發展私人銀行業務的劣勢???? 196 2、我國商業銀行發展私人銀行業務的優勢???? 196 3、我國商業銀行發展私人銀行業務的機遇???? 196 4、我國商業銀行發展私人銀行業務面臨的挑戰???? 197 四、未來中國私人銀行業務競爭態勢分析?????? 198 1、私人銀行領域的競爭將日趨激烈? 198 2、客戶需求轉變推動國內私人銀行市場競爭升級? 198 3、商業銀行仍占據競爭優勢、重點關注三類銀行? 199 4、外資銀行的優勢將逐步顯現? 199 5、非銀行金融機構的威脅將長期存在???? 200 第三節 私人銀行并購重組分析? 201 一、跨國公司在華投資兼并與重組分析??? 201 二、本土企業投資兼并與重組分析??? 201 三、行業投資兼并與重組趨勢分析??? 201 第四節 私人銀行市場競爭策略分析? 201 一、中資私人銀行急需跳脫產品推進模式?????? 201 二、外資私人銀行亟待發揮全球業務專長?????? 203 三、監管機構加快出臺相關監管條例?????? 203 四、國內銀行增強私人銀行業務競爭力的建議?????? 203
第十一章 2017-2022年私人銀行領先企業經營形勢 204 第一節 中國私人銀行總體發展狀況分析? 204 一、私人銀行資本運作分析?????? 204 二、私人銀行創新及品牌建設??? 204 三、2016年私人銀行企業排名分析? 206 第二節 外資銀行私人銀行在華經營分析? 206 一、東亞銀行（中國）有限公司?????? 206 1、發展概況分析? 206 2、分行區域分布? 208 3、主營業務分析? 208 4、私人銀行業務概述? 209 5、私人銀行客戶結構? 209 6、私人銀行業務運營進展? 209 7、私人銀行管理資產? 210 8、私人銀行顧客規模? 210 9、私人銀行優勢分析? 210 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 211 二、匯豐銀行（中國）有限公司?????? 211 1、發展概況分析? 211 2、分行區域分布? 212 3、主營業務分析? 212 4、私人銀行業務概述? 213 5、私人銀行收費標準? 214 6、私人銀行業務運營進展? 215 7、私人銀行管理資產? 216 8、私人銀行顧客規模? 216 9、私人銀行優勢分析? 217 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 217 三、渣打銀行（中國）有限公司?????? 217 1、發展概況分析? 217 2、分行業區域分布???? 218 3、主營業務分析? 219 4、私人銀行業務概述? 222 5、私人銀行管理資產? 222 6、私人銀行私人理財方案? 222 7、私人銀行顧客規模? 223 8、私人銀行業務運營進展? 223 9、私人銀行優勢分析? 225 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 225 四、花旗銀行（中國）有限公司?????? 226 1、發展概況分析? 226 2、分行區域分布? 227 3、主營業務分析? 227 4、私人銀行業務概述? 227 5、私人銀行資源整合? 228 6、私人銀行業務運營進展? 228 7、私人銀行管理資產? 228 8、私人銀行顧客規模? 229 9、私人銀行優勢分析? 229 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 229 五、德意志銀行（中國）有限公司??? 229 1、發展概況分析? 229 2、分行區域分布? 229 3、主營業務分析? 229 4、私人銀行業務概述? 229 5、私人銀行產品分析? 230 6、私人銀行業務運營進展? 230 7、私人銀行管理資產? 230 8、私人銀行顧客規模? 231 9、私人銀行優勢分析? 231 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 231 六、法國巴黎銀行（中國）有限公司?????? 231 1、發展概況分析? 231 2、分行區域分布? 232 3、主營業務分析? 232 4、私人銀行業務概述? 233 5、私人銀行架構模式? 233 6、私人銀行業務運營進展? 233 7、私人銀行管理資產? 233 8、私人銀行顧客規模? 233 9、私人銀行優勢分析? 233 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 233 七、瑞士銀行（中國）有限公司?????? 234 1、發展概況分析? 234 2、分行區域分布? 234 3、主營業務分析? 234 4、私人銀行業務概述? 234 5、私人銀行管理模式? 234 6、私人銀行業務運營進展? 235 7、私人銀行管理資產? 235 8、私人銀行顧客規模? 235 9、私人銀行優勢分析? 235 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 235 第三節 中國領先私人銀行企業經營形勢分析? 236 一、中國銀行股份有限公司?????? 236 1、發展概況分析? 236 2、分行區域分布? 237 3、主營業務分析? 237 4、私人銀行業務概述? 251 5、私人銀行新業務分析???? 251 6、私人銀行業務運營進展? 251 7、私人銀行管理資產? 251 8、私人銀行顧客規模? 251 9、私人銀行優勢分析? 252 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 252 二、招商銀行股份有限公司?????? 252 1、發展概況分析? 252 2、分行區域分布? 253 3、主營業務? 254 4、私人銀行業務概述? 254 5、私人銀行服務分析? 254 6、私人銀行業務運營進展? 255 7、私人銀行管理資產? 256 8、私人銀行顧客規模? 256 9、私人銀行優勢分析? 256 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 257 三、中國建設銀行股份有限公司?????? 257 1、發展概況分析? 257 2、分行區域分布? 257 3、主營業務分析? 258 4、私人銀行業務概述? 259 5、私人銀行業務運營進展? 260 6、私人銀行產品服務分析? 260 7、私人銀行管理資產? 260 8、私人銀行顧客規模? 260 9、私人銀行優勢分析? 261 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 261 四、中國民生銀行股份有限公司?????? 262 1、發展概況分析? 262 2、分行區域分布? 266 3、主營業務分析? 266 4、私人銀行業務概述? 266 5、私人銀行顧客規模? 267 6、私人銀行業務團隊分析? 267 7、私人銀行管理資產? 267 8、私人銀行業務運營進展? 267 9、私人銀行優勢分析? 268 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 268 五、交通銀行股份有限公司?????? 270 1、發展概況分析? 270 2、分行區域分布? 272 3、主營業務分析? 272 4、私人銀行業務概述? 273 5、私人銀行顧客規模? 273 6、私人銀行財富管理分析? 274 7、私人銀行管理資產? 274 8、私人銀行業務運營進展? 275 9、私人銀行優勢分析? 275 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 275 六、中國光大銀行股份有限公司?????? 276 1、發展概況分析? 276 2、分行區域分布? 277 3、主營業務分析? 277 4、私人銀行業務概述? 278 5、私人銀行發展模式? 278 6、私人銀行業務運營進展? 278 7、私人銀行管理資產? 278 8、私人銀行顧客規模? 279 9、私人銀行優勢分析? 279 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 279 七、中國農業銀行股份有限公司?????? 280 1、發展概況分析? 280 2、分行區域分布? 280 3、主營業務分析? 281 4、私人銀行業務概述? 283 5、私人銀行顧客規模? 283 6、私人銀行產品配置分析? 283 7、私人銀行管理資產? 283 8、私人銀行業務運營進展? 284 9、私人銀行優勢分析? 284 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 284 八、上海浦東發展銀行股份有限公司?????? 285 1、發展概況分析? 285 2、分行區域分布? 286 3、主營業務分析? 287 4、私人銀行業務概述? 288 5、私人銀行顧客規模? 288 6、私人銀行業務模式分析? 288 7、私人銀行管理資產? 288 8、私人銀行業務運營進展? 289 9、私人銀行優勢分析? 289 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 290 九、興業銀行股份有限公司?????? 290 1、發展概況分析? 290 2、分行區域分布? 291 3、主營業務分析? 291 4、私人銀行業務概述? 291 5、私人銀行顧客規模? 292 6、私人銀行高端增值服務? 292 7、私人銀行管理資產? 294 8、私人銀行業務運營進展? 294 9、私人銀行優勢分析? 294 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 295 十、中國工商銀行股份有限公司?????? 295 1、發展概況分析? 295 2、分行區域分布? 296 3、主營業務分析? 296 4、私人銀行業務概述? 297 5、私人銀行顧客規模? 297 6、私人銀行服務地域分析? 298 7、私人銀行管理資產? 298 8、私人銀行業務運營進展? 298 9、私人銀行優勢分析? 298 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 299 十一、中信銀行股份有限公司??? 301 1、發展概況分析? 301 2、分行區域分布? 302 3、主營業務分析? 303 4、私人銀行業務概述? 303 5、私人銀行特色分析? 303 6、私人銀行業務運營進展? 304 7、私人銀行管理資產? 304 8、私人銀行顧客規模? 304 9、私人銀行優勢分析? 305 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 305 十二、華夏銀行股份有限公司??? 305 1、發展概況分析? 305 2、分行區域分布? 307 3、主營業務分析? 307 4、私人銀行業務概述? 307 5、私人銀行發展困境? 308 6、私人銀行業務運營進展? 308 7、私人銀行管理資產? 308 8、私人銀行顧客規模? 308 9、私人銀行優勢分析? 308 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 309 十三、廣發銀行股份有限公司??? 309 1、發展概況分析? 309 2、分行區域分布? 309 3、主營業務分析? 309 4、私人銀行業務概述? 310 5、私人銀行細分服務? 310 6、私人銀行業務運營進展? 311 7、私人銀行管理資產? 311 8、私人銀行顧客規模? 311 9、私人銀行優勢分析? 312 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 312 十四、北京銀行股份有限公司??? 312 1、發展概況分析? 312 2、分行區域分布? 313 3、主營業務分析? 314 4、私人銀行業務概述? 314 5、私人銀行業務轉型? 315 6、私人銀行業務運營進展? 315 7、私人銀行管理資產? 315 8、私人銀行顧客規模? 315 9、私人銀行優勢分析? 316 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 316 十五、上海銀行股份有限公司??? 316 1、發展概況分析? 316 2、分行區域分布? 317 3、主營業務分析? 317 4、私人銀行業務概述? 317 5、私人銀行營銷方式? 317 6、私人銀行業務運營進展? 318 7、私人銀行管理資產? 318 8、私人銀行顧客規模? 319 9、私人銀行優勢分析? 319 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 319 十六、南京銀行股份有限公司??? 320 1、發展概況分析? 320 2、分行區域分布? 321 3、主營業務分析? 321 4、私人銀行業務概述? 321 5、私人銀行發展瓶頸? 322 6、私人銀行業務運營進展? 324 7、私人銀行管理資產? 324 8、私人銀行顧客規模? 324 9、私人銀行優勢分析? 324 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 325 十七、寧波銀行股份有限公司??? 326 1、發展概況分析? 326 2、分行區域分布? 326 3、主營業務分析? 326 4、私人銀行策略分析? 327 5、私人銀行客戶結構? 328 6、私人銀行業務運營進展? 328 7、私人銀行管理資產? 328 8、私人銀行顧客規模? 329 9、私人銀行優勢分析? 329 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 329 十八、平安銀行股份有限公司??? 329 1、發展概況分析? 329 2、分行區域分布? 332 3、主營業務分析? 333 4、私人銀行業務概述? 333 5、私人銀行客戶結構? 334 6、私人銀行業務運營進展? 334 7、私人銀行管理資產? 335 8、私人銀行顧客規模? 335 9、私人銀行優勢分析? 335 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 336 十九、吉林銀行股份有限公司??? 336 1、發展概況分析? 336 2、分行區域分布? 337 3、主營業務分析? 337 4、私人銀行業務概述? 337 5、私人銀行管理資產? 338 6、私人銀行特聘私人管家? 338 7、私人銀行顧客規模? 338 8、私人銀行業務運營進展? 338 9、私人銀行優勢分析? 339 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 339 二十、杭州銀行股份有限公司??? 339 1、發展概況分析? 339 2、分行區域分布? 340 3、主營業務分析? 341 4、私人銀行業務概述? 341 5、私人銀行服務模式? 342 6、私人銀行業務運營進展? 342 7、私人銀行管理資產? 342 8、私人銀行顧客規模? 342 9、私人銀行優勢分析? 342 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 343 二十一、晉商銀行股份有限公司?????? 343 1、發展概況分析? 343 2、分行區域分布? 344 3、主營業務分析? 344 4、私人銀行業務概述? 344 5、私人銀行地位分析? 345 6、私人銀行業務運營進展? 345 7、私人銀行管理資產? 345 8、私人銀行顧客規模? 345 9、私人銀行優勢分析? 345 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 345 二十二、大連銀行股份有限公司?????? 345 1、發展概況分析? 345 2、分行區域分布? 346 3、主營業務分析? 346 4、私人銀行業務概述? 346 5、私人銀行缺陷分析? 347 6、私人銀行業務運營進展? 348 7、私人銀行管理資產? 349 8、私人銀行顧客規模? 349 9、私人銀行優勢分析? 349 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 349 二十三、成都農村商業銀行股份有限公司?????? 350 1、發展概況分析? 350 2、分行區域分布? 350 3、主營業務分析? 351 4、私人銀行業務概述? 352 5、私人銀行專屬服務? 352 6、私人銀行業務運營進展? 355 7、私人銀行管理資產? 355 8、私人銀行顧客規模? 355 9、私人銀行優勢分析? 355 10、私人銀行業務戰略規劃?????? 355
第六部分 發展發展前景展望 第十二章 2017-2022年私人銀行前景及趨勢預測??? 357 第一節 私人銀行“十二五”發展分析???? 357 一、私人銀行“十二五”發展回顧??? 357 二、私人銀行“十三五”前景??? 358 第二節 2017-2022年私人銀行發展前景 359 一、2017-2022年私人銀行發展機遇?????? 359 1、國內私人銀行業務發展面臨的主要機遇???? 359 2、人口老齡化給中國私人銀行業發展帶來的機會? 360 3、我國私人銀行面臨政策良機? 360 4、私人銀行業務發展價值凸顯? 362 二、2017-2022年私人銀行發展前景展望?????? 363 第三節 2017-2022年私人銀行發展趨勢預測 364 一、2017-2022年私人銀行發展趨勢?????? 364 1、產品和服務的創新與多樣化? 364 2、走向全權委托資產管理模式? 364 3、管理內容的擴大化? 365 4、組織模式的發展趨勢???? 365 5、服務新模式的出現? 365 6、注重離岸業務發展? 366 二、2017-2022年私人銀行規模預測?????? 366 三、2017-2022年私人銀行業務發展預測?????? 366 四、2017-2022年細分市場發展趨勢預測?????? 367 第四節 影響企業生產與經營的關鍵趨勢? 368 一、市場整合成長趨勢?????? 368 二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測??? 369 三、企業區域市場拓展的趨勢??? 370 四、科研開發趨勢及替代技術進展??? 370 五、影響企業銷售與服務方式的關鍵趨勢?????? 371
第十三章 2014-2016年中國私人銀行業務存在問題與策略應對?? 378 第一節 中國私人銀行業務核心問題分析? 378 一、私人銀行業務發展模式模糊?????? 378 二、分業經營所帶來的業務限制?????? 378 三、外匯管制體系仍然比較嚴格?????? 379 四、缺乏有效的營銷服務體系??? 379 五、從業人員的素質尚待提高??? 380 第二節 私人銀行業務有效運營應注意的要點分析? 380 一、客戶群判定??? 380 二、主項目定位??? 381 三、價值鏈方式??? 384 四、信息化建設??? 385 第三節 中國發展私人銀行業務對策建議? 387 一、要轉變經營發展理念??? 387 二、要有明確的市場發展戰略??? 387 三、構建高效的信息管理系統??? 388 四、要注重業務和產品的研發??? 388 五、培養和引進專業人才隊伍??? 390 第四節 中國改善私人銀行發展法律環境的建議???? 390 一、完善私人財產保護制度?????? 390 二、建立透明的個人收入體系??? 391 三、制定混業經營的相關法律??? 391 四、放松外匯管制體系和境外投資??? 392 五、制定科學規范的會計稅收制度??? 393 六、嚴格實施金融領域投資的監管??? 393 第五節 中國商業銀行發展私人銀行業務的策略???? 394 一、構建高效私人銀行業務組織管理體系?????? 394 二、加快引進和培養高素質私人銀行專才?????? 394 三、加強私人銀行產品的研發和創新力度?????? 395 四、建立高效的私人銀行IT支持系統????? 395 五、注重私人銀行品牌建設投入?????? 396 六、加大私人銀行市場營銷力度?????? 396 七、與外資金融機構構建戰略聯盟??? 397
第十四章 2017-2022年私人銀行投資價值評估分析 398 第一節 私人銀行投資特性分析? 398 第二節 2017-2022年私人銀行發展的影響因素???? 399 一、有利因素?????? 399 1、中國財富管理市場潛力巨大? 399 2、服務模式日趨成熟? 399 3、金融業綜合經營的全球化趨勢在不斷加強? 399 4、中資銀行在私人銀行業務方面擁有比較優勢???? 399 5、中國政策對行業的支持? 399 二、不利因素?????? 400 1、專業人才匱乏? 400 2、監管政策缺失? 400 3、分業經營具有局限性???? 400 4、管理體制存在缺陷且服務功能不全???? 400 第三節 2017-2022年私人銀行投資價值評估分析 401 一、行業投資效益分析?????? 401 二、產業發展的空白點分析?????? 401 三、投資回報率比較高的投資方向??? 402 四、新進入者應注意的障礙因素?????? 403
第十五章 2017-2022年私人銀行投資機會與風險??? 405 第一節 私人銀行投融資情況???? 405 一、行業資金渠道分析?????? 405 二、固定資產投資分析?????? 405 三、兼并重組情況分析?????? 406 第二節 中國私人銀行發展趨勢分析? 406 一、私人銀行業務的競爭將會加劇??? 406 二、將呈現出中外金融機構合作趨勢?????? 407 三、私人銀行將出現“平民化”趨勢?????? 407 四、私人銀行將在其他經濟發達城市拓展?????? 408 第三節 2017-2022年中國私人銀行的發展機遇???? 408 一、中國私人銀行業市場發展潛力分析??? 408 二、私人銀行客戶的需求尚未得到滿足??? 409 三、金融危機后中資私人銀行業的發展機會??? 410 第四節 中國私人銀行市場發展預測? 412 一、2017-2022年全球私人銀行市場發展預測?????? 412 二、2017-2022年中國私人銀行市場發展預測?????? 412 三、2017-2022年中國百萬美元家庭數量預測?????? 413 第五節 2017-2022年中國私人銀行業務面臨風險及防范???? 413 一、信用風險及防范??? 413 二、市場風險及防范??? 414 三、操作風險及防范??? 414 四、國家風險及防范??? 415 五、合規風險及防范??? 416 六、聲譽風險及防范??? 417 七、流動性風險及防范?????? 418 八、破產風險及防范??? 419
第六部分 發展戰略研究 第十六章 2017-2022年私人銀行面臨的困境及對策 420 第一節 2016年私人銀行面臨的困境?????? 420 一、客戶流失?????? 420 二、人才稀缺?????? 420 三、產品種類單一?????? 420 四、營銷體系不健全??? 421 第二節 私人銀行企業面臨的困境及對策? 421 一、重點私人銀行企業面臨的困境及對策?????? 421 1、重點私人銀行企業面臨的困境???? 421 2、重點私人銀行企業對策探討? 421 二、中小私人銀行企業發展困境及策略分析??? 422 1、中小私人銀行企業面臨的困境???? 422 2、中小私人銀行企業對策探討? 422 三、國內私人銀行企業的出路分析??? 424 第三節 中國私人銀行市場的重點客戶戰略實施???? 424 一、實施重點客戶戰略的必要性?????? 424 二、合理確立重點客戶?????? 425 三、重點客戶戰略管理?????? 426 四、重點客戶管理功能?????? 426 第四節 中國私人銀行市場發展面臨的挑戰與對策? 428 一、中國私人銀行市場發展面臨的挑戰??? 428 1、聲譽風險對私人銀行來說意義非同尋常???? 428 2、信用風險不容忽視? 428 3、市場風險帶來的損失將威脅客戶目標的實現???? 429 4、普遍性的操作風險會引發其他風險???? 429 5、企業和客戶的流動性風險需同時考慮? 429 6、國內缺乏相應法律規范? 429 二、中國私人銀行市場發展的對策??? 430 1、私人銀行主項目的定位? 430 2、私人銀行的客戶服務策略???? 430 3、私人銀行的信息化建設? 430 4、與信托公司展開合作???? 431 5、私人銀行業務風險防范策略? 431 6、培養私人銀行業務團隊? 432 第十七章 私人銀行行業發展戰略研究???? 433 第一節 中國私人銀行業務發展思路? 433 一、盡快布局私人銀行業務?????? 433 二、私人銀行架構的獨立性?????? 433 三、加快私人銀行人才培養?????? 433 四、產品設計針對性??? 433 五、客戶渠道的開發??? 435 第二節 銀行業發展私人銀行業務的限制? 437 一、品牌競爭力??? 437 二、服務水平?????? 437 三、政策支持?????? 437 四、法律支撐?????? 438 五、創新研發能力?????? 438 六、相關產業的配套??? 438 第三節 中國私人銀行業務的制勝模式分析???? 439 一、探索富有客戶的需求和行為?????? 439 二、度身打造差異化價值的定位?????? 440 三、加強內部能力以傳遞價值定位??? 442 四、中資銀行發展私人銀行業務的建議??? 444 第四節 中國私人銀行業的發展策略? 446 一、推進我國私人銀行發展的戰略分析??? 446 二、改進私人銀行外部監管的主要建議??? 449 三、促進我國私人銀行業務發展的建議??? 450 四、私人銀行整合策略探析?????? 452 五、國內外私人銀行發展的實踐經驗?????? 452 第五節 私人銀行投資戰略研究? 454 一、2016年私人銀行投資戰略? 454 二、2017-2022年私人銀行投資戰略?????? 454 三、2017-2022年私人銀行細分業務投資戰略?????? 457
第十八章 研究結論及發展建議????? 458 第一節 私人銀行研究結論及建議???? 458 第二節 私人銀行業務研究結論及建議???? 458 第三節 中研普華私人銀行發展建議? 459 一、行業發展策略建議?????? 459 二、行業投資方向建議?????? 461 三、行業投資方式建議?????? 461
圖表目錄 圖表：2012-2016年中國GDP增長情況 22 圖表：2016年中國居民消費價格月度漲跌幅度???? 23 圖表：2012-2016年中國居民人均可支配收入?????? 23 圖表：2002-2016年中國恩格爾系數變化?????? 24 圖表：2012-2016年中國規模以上工業增加值?????? 25 圖表：2012-2016年中國固定資產投資（不含農戶）統計?? 26 圖表：2012-2016年中國民間固定資產投資統計?? 27 圖表：2012-2016年中國房地產開發投資統計?????? 27 圖表：2012-2016年中國社會消費品零售總額統計?????? 28 圖表：2012-2016年中國進出口總額統計?????? 29 圖表：2014-2016年中國高凈值及以上潛在客戶統計?? 30 圖表：2014-2016年外資銀行在華資產規模統計?? 36 圖表：中國外資銀行品牌TOP10????? 37 圖表：2014-2016年全球私人銀行客戶財富統計?? 46 圖表：美洲私人銀行品牌??? 59 圖表：歐洲私人銀行品牌??? 59 圖表：2017-2022年全球私人銀行客戶財富預測?? 60 圖表：新加坡私人銀行與客戶關系圖?????? 66 圖表：針對不同投資者的資產管理服務??? 74 圖表：美國資產超過百萬美元的家庭數??? 75 圖表：美國百萬美元以上高凈值人群資產總和?????? 75 圖表：針對不同投資者人群的美國的財富管理公司?????? 76 圖表：2014-2016年中國高凈值及以上客戶數量統計?? 106 圖表：2014-2016年中國私人銀行數量統計?? 119 圖表：2014-2016年中國私人銀行人員規模統計?? 120 圖表：2014-2016年中國私人銀行資產規模統計?? 121 圖表：2014-2016年中國私人銀行管理財富規模統計?? 122 圖表：2014-2016年中國私人銀行行業銷售利潤率?????? 122 圖表：2014-2016年中國私人銀行行業資產負債比率?? 123 圖表：2014-2016年中國私人銀行行業總資產周轉率?? 123 圖表：2014-2016年中國私人銀行行業總資產增長率?? 124 圖表：2014-2016年中國私人銀行行業供給情況?? 124 圖表：2014-2016年中國私人銀行行業需求市場規模?? 127 圖表：2014-2016年中國高凈值人士數量統計?????? 127 圖表：2016年中國私人銀行行業需求的地區差異? 128 圖表：2016年中國私人銀行資產管理業務客戶結構???? 132 圖表：2016年中國私人銀行稅務咨詢和規劃業務客戶結構? 133 圖表：2016年中國私人銀行保險服務業務客戶結構???? 138 圖表：2016年中國私人銀行信托服務業務客戶結構???? 146 圖表：2016年中國私人銀行行業客戶結構???? 148 圖表：2016年高凈值人士對私人銀行的了解程度? 153 圖表：2016年私人銀行行業管理資產區域分布???? 189 圖表：2016年私人銀行機構數區域分布? 189 圖表：2016年H1私人銀行企業排名——按管理資產?? 206 圖表：2016年H1私人銀行企業排名——按客戶數?????? 206 圖表：2016年東亞銀行營業收入分行區域分布???? 208 圖表：匯豐銀行私人銀行業務收費標準（部分 1）?????? 214 圖表：匯豐銀行私人銀行業務收費標準（部分 2）?????? 215 圖表：2016年匯豐銀行私人銀行業務???? 216 圖表：2016年渣打銀行主營業務收入分地區? 219 圖表：2016年渣打銀行私人銀行業務財務分析???? 222 圖表：花旗銀行（中國）主營業務??? 227 圖表：2014-2015年花旗銀行（中國）受托業務發展?? 228 圖表：中國銀行業務體系??? 238 圖表：2016年招商銀行主營業務???? 254 圖表：2016年建設銀行主營業務???? 258 圖表：2016年民生銀行主營業務???? 266 圖表：2016年交通銀行主營業務分析???? 273 圖表：2016年光大銀行主營業務分析???? 277 圖表：2016年農業銀行主營業務分析???? 282 圖表：2016年H1浦發銀行主營業務分析?????? 287 圖表：2016年H1興業銀行主營業務分析?????? 291 圖表：2016年工商銀行主營業務分析???? 297 圖表：2016年中信銀行主營業務分析???? 303 圖表：2016年H1華夏銀行主營業務分析?????? 307 圖表：2016年H1北京銀行主營業務分析?????? 314 圖表：2016年H1南京銀行主營業務分析?????? 321 圖表：2016年H1寧波銀行主營業務分析?????? 327 圖表：2016年平安銀行主營業務分析???? 333 圖表：2016年H1杭州銀行股份有限公司主營分析?????? 341 圖表：2017-2022年中國私人銀行規模預測?? 366 圖表：2009-2016年城鎮居民家庭人均收入及恩格爾系數?? 375 圖表：2003-2015年中國尼基系數變化?? 377 圖表：2016年中國金融業固定資產投資完成額???? 405 圖表：私人銀行多渠道服務?????? 441 圖表：全能銀行私人銀行模式??? 442
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