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第一部分 行業運行現狀 第一章 中國P2P網貸行業投資背景???? 1 第一節 P2P網貸行業發展背景? 1 一、P2P網貸的定義?? 1 二、P2P網貸的基本特征?? 1 三、P2P網貸行業產生背景?????? 2 第二節 P2P網貸平臺基本情況? 3 一、P2P網貸平臺操作流程?????? 3 二、P2P網貸平臺運營模式?????? 4 1、傳統P2P模式 4 2、債權轉讓模式? 4 三、P2P網貸行業投資門檻分析?????? 5 1、資金門檻? 5 2、技術門檻? 5 3、政策門檻? 5
第二章 中國P2P網貸行業市場環境分析??? 6 第一節 PEST模型下P2P網貸行業發展因素? 6 一、P2P網貸監管政策制定方向?????? 6 二、宏觀經濟對行業的影響程度?????? 7 三、信用環境變化對行業的影響?????? 7 四、金融改革政策對行業的影響?????? 9 第二節 P2P網貸行業政策環境分析? 10 一、國務院小微金融扶持政策??? 10 二、央行發布的相關政策分析??? 11 三、銀監會相關監管政策分析??? 11 第三節 P2P網貸行業經濟環境分析? 14 二、社會經濟結構變動趨勢?????? 15 三、國內經濟增長及趨勢預測??? 16 第四節 P2P網貸行業微金融環境分析???? 19 一、中小企業信用狀況分析?????? 19 二、小額信貨融資需求分析?????? 31 1、個人消費貸款規模分析? 31 2、小微企業貨款規模分析? 31 3、中小企業貨款規模分析? 32 三、小額信貨資金供給分析?????? 32 1、小額貨款公司運行分析? 32 2、農村金融機構運行分析? 33 3、民間借貸行業運行分析? 34
第三章 國外P2P網貸行業發展概況???? 36 第一節 國外P2P網貸行業發展環境分析 36 第二節 國外P2P網貸發展歷程 38 第三節 國外P2P網貸發展規模 39 一、2015-2016年國外P2P網貸發展規模????? 39 二、國際P2P網絡貨款規模預測????? 40 第四節 發達國家P2P網貸現狀 42 一、英國P2P網貸現狀分析????? 42 二、美國P2P網貸現狀分析????? 46 三、日本P2P網貸現狀分析????? 53 四、其他發達國家P2P網貸現狀分析????? 54
第二部分 行業深度調研 第四章 中國P2P網貸行業運行現狀分析??? 57 第一節 P2P網貸行業市場需求分析? 57 一、P2P網貸行業用戶特征分析?????? 57 二、P2P網貸行業用戶規模分析?????? 63 三、P2P網貸行業融資需求分析?????? 64 第二節 P2P網貸行業發展規模分析? 66 一、網絡借貸交易規模分析?????? 66 二、網絡借貸平臺規模分析?????? 68 三、網絡借貸行業投資成本?????? 69 四、P2P網貸行業利潤水平?????? 69 第三節 P2P網貸行業收入來源分析? 71 一、P2P網貸模式收入來源?????? 71 二、P2P網貸模式收入來源?????? 73 三、第三方平臺收入來源分析??? 73 第四節 P2P網貸行業不良貸款分析? 74 一、P2P網貸行業不良貸款產生原因?????? 74 二、不同借款標風險水平對比分析??? 75 三、B2C不良貸款分析?????? 76 四、P2P網貸行業不良貸款分析?????? 77 五、網絡貸款行業風險準備金分析??? 77 第五節 P2P網貸模式及案例分析???? 81 一、P2P網貸運作模式分類?????? 81 二、典型P2P網貸商業模式分析????? 81 1、阿里小貸模式分析? 81 2、拍拍貸模式分析???? 83 3、陸金所模式分析???? 83 4、翼龍貸???? 84 三、哈哈貸運營案例分析??? 85 1、哈哈貸P2P網貸平臺運營經歷??? 85 2、哈哈貸P2P網貸平臺關閉因素??? 86 3、哈哈貸重新融資成功因素分析???? 86 4、哈哈貸P2P網貸創新模式分析??? 87 第六節 P2P網貸行業020發展模式分析 88 一、人人貸020發展模式分析?? 88 二、拍拍貸020發展模式分析?? 90 三、紅嶺創投020發展模式分析?????? 90 第七節 P2P網貸平臺系統發展分析? 91 一、P2P網貸平臺操作流程?????? 91 二、P2P網貸平臺用戶習慣?????? 91 三、P2P網貸平臺系統特點分析?????? 92 四、P2P網貸平臺系統開發商分析?? 93
第五章 中國P2P網貸行業競爭與合作分析?????? 96 第一節 P2P網貸行業競爭格局分析? 96 一、不同性質企業競爭分析?????? 96 二、P2P網貸五力競爭模型?????? 96 1、現有企業間競爭???? 96 2、潛在進入者分析???? 96 3、替代品威脅分析???? 97 4、供應商議價能力???? 97 5、客戶議價能力? 98 三、P2P網貸品牌競爭分析?????? 98 第二節 P2P網貸行業運營主體分析? 100 第三節 P2P網貸關聯行業合作摸式分析? 101 一、P2P網貸與銀行業合作分析?????? 101 二、P2P網貸與小額貸款公司合作分析?? 102 三、P2P網貸與其他金融機構合作分析?? 103 1、P2P網貸與信托公司合作分析???? 103 2、P2P網貸與擔保公司合作分析???? 103 四、P2P網貸與第三方支付機構合作分析?????? 105 第四節 P2P網貸行業競合關系分析? 106 一、與商業銀行競合關系分析??? 106 二、與小額貸款公司競合關系??? 107 三、與民間借貸中介競合關系??? 108 第五節 P2P網貸行業新進入者分析? 110 一、P2P網貸行業新進入者動機?????? 110 二、P2P網貸行業新進入者特征?????? 110 三、P2P網貸行業新進入者創新模式?????? 110
第三部分 行業投資前景 第六章 中國P2P網貸行業發展趨勢與投資前景?????? 111 第一節 P2P網貸行業發展瓶頸分析? 111 一、P2P網貸平臺主體資質問題?????? 111 二、P2P網貸行業風險控制瓶頸?????? 112 三、P2P網貸行業客戶拓展瓶頸?????? 112 第二節 P2P網貸行業發展趨勢分析? 113 一、P2P網貸行業兼并重組趨勢?????? 113 二、P2P網貸行業運營模式發展趨勢?????? 113 三、P2P網貸與征信機構合作趨勢?? 113 四、P2P網貸行業信托化趨勢?? 114 五、P2P網貸行業規范化趨勢?? 114 第三節 P2P網貸行業投資前景分析? 114 一、P2P網貸平臺資本融資狀況?????? 114 二、網絡聯保貸款模式發展前景?????? 116 第四節 P2P網貸行業投資風險與規避???? 117 一、P2P網貸行業投資風險分析?????? 117 1、由于法律缺失導致的風險???? 117 2、網絡平臺用戶導致的風險???? 119 3、借貸平臺自身導致的風險???? 120 二、P2P網貸行業風險規避措施?????? 122 三、P2P網貸風險規避創新建議?????? 124
第七章 中國網絡信貸平臺經營分析???? 126 第一節 B2C網絡借貸平臺經營分析 126 一、阿里小貸P2P網貸平臺????? 126 1、平臺發展簡況分析? 126 2、平臺用戶規模分析? 126 3、平臺業務范圍分析? 126 4、平臺營收情況分析? 126 5、平臺主營業務分析? 127 二、全球網P2P網貸平臺?? 127 三、數銀在線P2P網貸平臺????? 128 四、易貸網P2P網貸平臺?? 128 第二節 P2P網絡平臺經營分析? 129 一、紅嶺創投P2P網貸平臺????? 129 二、宜人貸P2P網貸平臺?? 129 三、拍拍貸P2P網貸平臺?? 130 四、陸金所P2P網貸平臺?? 130
第四部分 行業風險控制 第八章 P2P網貸業務管理與風險控制? 131 第一節 P2P網貸業務風險劃分? 131 一、政策風險?????? 131 二、市場風險?????? 132 三、經營風險?????? 133 四、操作風險?????? 133 第二節 P2P網貸信貸業務前管理???? 135 一、信貸業務管理原則?????? 135 二、信貸業務決策機構?????? 136 三、授信業務審批流程?????? 136 四、貸款發放流程?????? 139 第三節 P2P網貸業務后發放流程???? 139 一、貸后管理全部流程?????? 139 二、貸后管理操作流程?????? 142 三、建立客戶檔案管理?????? 143 四、日常監控及貸后檢查??? 145 五、資產分類及分工管理??? 146 六、貸后管理責任追求制度?????? 147 第四節 中國P2P網貸可持續發展分析??? 147 一、制度的可持續性??? 147 二、財務的可持續行??? 148 三、營業資金的可持續性??? 148 四、經營管理的可持續性??? 148 五、可持續性發展的路徑??? 149 第五節 項目公司風險防范措施? 149 一、項目公司風險控制方式?????? 149 二、項目公司風險監控方式?????? 151 三、項目公司風險化解途徑?????? 151
第九章 2017-2022年P2P網貸行業面臨的困境及對策?? 153 第一節 2016年中P2P網貸行業面臨的困境?? 153 一、中國P2P網貸行業發展的主要困境?? 153 二、政策性方面??? 155 三、經營性方面??? 155 四、法律性方面??? 157 五、操作性方面??? 158 第二節 P2P網貸企業面臨的困境及對策? 159 一、P2P網貸企業面臨的困境及對策?????? 159 二、國內P2P網貸企業的出路分析?? 161 第三節 中國P2P網貸行業存在的問題及對策 163 一、中國P2P網貸行業存在的問題?? 163 二、P2P網貸行業發展的建議對策?? 165 三、市場的重點客戶戰略實施??? 166 1、實施重點客戶戰略的必要性? 166 2、合理確立重點客戶? 168 3、重點客戶戰略管理? 169 4、重點客戶管理功能? 171 第四節 中國P2P網貸市場發展面臨的挑戰與對策 172 一、P2P網貸市場發展面臨的挑戰?? 172 二、P2P網貸市場發展對策分析?????? 173
第十章 國內主要P2P網貸平臺分析???? 176 第一節 宜人貸???? 176 一、平臺簡介?????? 176 二、平臺競爭優勢分析?????? 176 三、2016年平臺經營情況? 177 第二節 拍拍貸???? 180 一、平臺簡介?????? 180 二、平臺競爭優勢分析?????? 180 三、2016年平臺經營情況? 181 第三節 人人貸???? 181 一、平臺簡介?????? 181 二、平臺競爭優勢分析?????? 182 三、2016年平臺經營情況? 182 第四節 哈哈貸???? 183 一、平臺簡介?????? 183 二、平臺競爭優勢分析?????? 183 三、2016年平臺經營情況? 184 第五節 翼龍貸???? 184 一、平臺簡介?????? 184 二、平臺競爭優勢分析?????? 184 三、2016年平臺經營情況? 185 第六節 人人聚財? 186 一、平臺簡介?????? 186 二、平臺競爭優勢分析?????? 186 三、2016年平臺經營情況? 187 第七節 365易貸? 187 一、平臺簡介?????? 187 二、平臺競爭優勢分析?????? 188 三、2016年平臺經營情況? 189 第八節 微貸網???? 189 一、平臺簡介?????? 189 二、平臺競爭優勢分析?????? 190 三、2016年平臺經營情況? 190 第九節 紅領創投? 191 一、平臺簡介?????? 191 二、平臺競爭優勢分析?????? 192 三、2016年平臺經營情況? 192 第十節 搜易貸???? 192 一、平臺簡介?????? 192 二、平臺競爭優勢分析?????? 192 三、2016年平臺經營情況? 193
第五部分 行業發展戰略 第十一章 P2P網貸行業發展戰略研究? 195 第一節 P2P網貸行業發展戰略研究? 195 一、戰略綜合規劃?????? 195 二、技術開發戰略?????? 195 三、業務組合戰略?????? 199 四、區域戰略規劃?????? 202 五、產業戰略規劃?????? 211 六、營銷品牌戰略?????? 212 七、競爭戰略規劃?????? 216 第二節 對我國P2P網貸品牌的戰略思考 219 一、P2P網貸品牌的重要性?????? 219 二、P2P網貸實施品牌戰略的意義?? 221 三、P2P網貸企業品牌的現狀分析?? 222 四、我國P2P網貸企業的品牌戰略?? 223 五、P2P網貸品牌戰略管理的策略?? 225 第三節 P2P網貸經營策略分析? 229 一、P2P網貸市場創新策略?????? 229 二、品牌定位與品類規劃??? 230 三、P2P網貸新產品差異化戰略?????? 232 第四節 P2P網貸行業投資戰略研究? 236 一、2016年P2P網貸行業投資戰略 236 二、2017-2022年P2P網貸行業投資戰略????? 237
第五部分 行業投資建議 第十二章 行業發展預測與投資建議???? 238 第一節 國內P2P網貸行業發展預測 238 一、市場容量預測?????? 238 二、市場結構預測?????? 239 第二節 P2P網貸行業投資建議? 240 一、P2P網貸平臺營銷策略建議?????? 240 1、P2P網貸平臺營銷策略的選擇???? 240 2、P2P網貸平臺營銷策略的實施???? 240 二、P2P網貸行業投資方向建議?????? 240 三、P2P網貸行業投資方式建議?????? 241 四、P2P網貸違約風險防范建議?????? 242
圖表目錄 圖表：2016年全國各地關于P2P網貸監管文件??? 7 圖表：2017年1季度居民人均消費支出情況? 15 圖表：2017年一季度居民消費支出分行業情況???? 15 圖表：2017年1季度制造業PMI示意圖? 16 圖表：我國中小企業分布??? 20 圖表：小額貸款公司分地區情況統計表（1）? 32 圖表：小額貸款公司分地區情況統計表（2）? 33 圖表：2016年不同銀行金融機構理財產品存續余額???? 34 圖表：2014-2016年典型國家的P2P網絡借貸平臺及融資總額? 39 圖表：全球部分 國家P2P平臺數量 40 圖表：全球部分 國家P2P平臺數量及融資規模??? 40 圖表：十五大平臺投資人性別分布??? 57 圖表：十五大平臺投資人年齡分布??? 58 圖表：十五大平臺投資人金額分布??? 59 圖表：十五大平臺投資人投資渠道分布??? 59 圖表：十五大平臺投資人平均借貸金額分布??? 60 圖表：十五大平臺借款金額區間分布?????? 61 圖表：我國十大平臺借款人區域分布?????? 62 圖表：我國十大平臺借款人占比分布?????? 63 圖表：P2P網貸平臺融資金額TOP20案例（1）?? 64 圖表：P2P網貸平臺融資金額TOP20案例（2）?? 65 圖表：2013-2017年1季度我國融資金額?????? 66 圖表：2012-2017年4月我國融資案例數量?? 67 圖表：2014年4月-2017年4月我國融資金額對比????? 68 圖表：2011年-2016年我國獲得融資P2P網貸平臺上線數量???? 69 圖表：2016年我國P2P網貸平臺年利率 70 圖表：紅嶺創投收入類型??? 72 圖表：P2P網貸模式收入來源結構?? 73 圖表：2014-2016年我國P2P網貸行業不良貸款率????? 77 圖表：2016年紅嶺創投P2P網貸平臺經營分析??? 129 圖表：2016年宜人貸P2P網貸平臺經營分析 129 圖表：2016年拍拍貸P2P網貸平臺經營分析 130 圖表：2016年陸金所P2P網貸平臺經營分析 130 圖表：P2P貸款發放流程?? 139 圖表：貸后管理全部流程??? 142 圖表：金融業GDP占比情況分析???? 156 圖表：2015-2016年宜人貸主要經營指標分析?????? 178 圖表：2015-2016年宜人貸資產負債表分析?? 178 圖表：2015-2016年宜人貸營收利潤表分析?? 179 圖表：2015-2016年宜人貸現金流量表分析?? 179 圖表：2016年拍拍貸借貸主體結構? 181 圖表：2011-2016年人人貸成交總額分析?????? 182 圖表：2016年12月翼龍貸經營情況分析?????? 185 圖表：深圳市人人聚財金融信息服務有限公司組織架構圖??? 186 圖表：江蘇三六五易貸金融信息服務股份有限公司組織架構圖??? 188 圖表：2011-2016年365易貸經營增長率趨勢????? 189 圖表：2016年微貸網累計經營情況? 191 圖表：2016年微貸網年度經營數據? 191 圖表：搜易貸截止2016年第三季度運營情況 193 圖表：搜易貸截止2016年第三季度累計成交額分析???? 194 圖表：區域發展戰略咨詢流程圖?????? 208 圖表：區域SWOT戰略分析圖? 210 圖表：四種基本的品牌戰略?????? 228 圖表：P2P網貸行業月成交額(單位：億元)??? 238 圖表：2017年1月京滬浙粵前五家P2P公司交易量占比??? 239
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