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第一部分 行業環境透視 第一章 新能源汽車動力電池行業定義和分類??? 1 第一節 行業定義? 1 一、新能源汽車動力電池的定義?????? 1 二、新能源汽車動力電池特點分析??? 1 三、新能源汽車動力電池的分類?????? 1 1、鉛酸電池? 1 2、鎳氫電池? 2 3、鎳鎘電池? 3 4、鋰電池???? 3 5、磷酸鐵鋰電池? 4 6、燃料電池? 4 第二節 中國新能源汽車動力電池行業發展歷程???? 4 第三節 新能源汽車動力電池的主要標準及規劃???? 6 一、行業產品質量標準?????? 6 二、行業生產安全標準?????? 7 三、行業“十三五”發展規劃??? 8 第四節 新能源汽車動力電池的行業在國民經濟中的地位???? 8
第二章 新能源汽車動力電池行業發展現狀 10 第一節 全球新能源汽車動力電池行業發展現狀???? 10 一、全球新能源汽車動力電池行業發展概述??? 10 二、新能源汽車動力電池行業全球區域分布??? 10 三、重點國家新能源汽車動力電池行業發展現狀??? 10 1、美國? 10 2、歐洲? 11 3、日本? 12 4、其他重點國家? 13 5、世界主要動力電池供應商市場占有率對比? 13 四、國際新能源汽車動力電池行業值得借鑒的經驗?????? 14 第二節 我國新能源汽車動力電池行業發展現狀???? 16 一、2014-2016年我國新能源汽車動力電池行業發展概述?? 16 二、2014-2016年我國新能源汽車動力電池行業供需現狀分析?? 17 1、2014-2016年我國新能源汽車動力電池行業供給分析???? 17 2、2014-2016年我國新能源汽車動力電池行業需求分析???? 18 三、2014-2016年我國新能源汽車動力電池行業主要數據分析?? 18 1、2014-2016年我國新能源汽車動力電池行業市場規模分析???? 18 2、2014-2016年我國新能源汽車動力電池行業產量分析???? 19 3、2014-2016年我國新能源汽車動力電池行業銷量分析???? 19 4、2014-2016年我國新能源汽車動力電池行業銷售收入分析???? 20 5、2014-2016年我國新能源汽車動力電池行業利潤總額分析???? 20 四、我國新能源汽車動力電池整體能力分析??? 21 1、行業盈利能力分析? 21 2、行業償債能力分析? 21 3、行業運營能力分析? 21 4、行業成長能力分析? 21 第三節 我國新能源汽車動力電池行業與全球新能源汽車動力電池行業對比分析???? 22
第三章 新能源汽車動力電池行業經濟與外部環境??? 25 第一節 宏觀經濟環境? 25 第二節 社會環境? 31 第三節 政策、法規環境???? 31 第四節 外部環境對于行業的影響分析???? 33 一、宏觀經濟環境對于行業的利弊分析??? 33 二、社會環境對于對于行業的利弊分析??? 33 三、政策、法規環境對于行業的利弊分析?????? 33 第五節 行業熱點分析? 34 一、歷年來行業主要熱點盤點??? 34 1、日本豐田氫能源汽車實現量產???? 34 2、三星SDI和LG化學全球最大的新能源汽車電池供應商之一，落戶中國????? 34 3、《關于2016-2021年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》? 35 4、十三五規劃建議：實施新能源汽車推廣計劃???? 35 5、首批非車企將獲新能源車生產牌照行業競爭或加劇? 36 6、新能源車十年發展路線圖確定???? 37 7、高端鋰電池突破隔膜國產化提建? 38 8、超級電容突破國外壟斷? 40 9、制動回收系統將成新能源汽車動力電池標配???? 42
第二部分 行業深入分析 第四章 新能源汽車動力電池行業產業鏈與細分市場分析????? 44 第一節 新能源汽車動力電池行業產業鏈概述? 44 第二節 上游行業分析? 45 一、我國天然礦產資源現狀?????? 45 1、鈷礦現狀及供給能力分析???? 45 2、鎳礦現狀及供給能力分析???? 45 3、錳礦現狀及供給能力分析???? 45 4、磷礦現狀及供給能力分析???? 46 5、鐵礦現狀及供給能力分析???? 46 6、鋰礦現狀及供給能力分析???? 47 二、上游行業對于新能源汽車動力電池行業的影響分析?????? 48 第三節 新能源汽車動力電池行業下游分析???? 48 一、下游行業概述?????? 48 二、下游行業發展現狀?????? 49 三、下游行業對于新能源汽車動力電池行業的影響分析?????? 52 第四節 新能源汽車動力電池不同種類的市場前景分析? 52 一、鉛酸電池?????? 52 1、電池優劣? 52 2、技術障礙? 52 3、發展前景? 53 二、鎳氫電池?????? 54 1、電池優劣? 54 2、技術障礙? 54 3、發展前景? 54 三、鋰電池??? 55 1、電池優劣? 55 2、技術障礙? 55 3、發展前景? 56 四、磷酸鐵鋰電池?????? 56 1、電池優劣? 56 2、技術障礙? 56 3、發展前景? 57 五、燃料電池?????? 57 1、電池優劣? 57 2、技術障礙? 59 3、發展前景? 59
第五章 我國主要新能源汽車使用的動力電池分析??? 60 第一節 混合動力汽車市場分析? 60 一、混合動力汽車產銷規模及市場占比分析??? 60 二、混合動力汽車動力電池市場結構?????? 61 三、適合混合動力汽車發展的動力電池預測??? 62 第二節 純電動汽車市場分析???? 62 一、純電動汽車產銷規模及市場占比分析?????? 62 二、純電動汽車動力電池市場結構??? 64 三、適合純電動汽車發展的動力電池預測?????? 64 第三節 燃料電池汽車市場分析? 65 一、燃料電池汽車研發生產情況?????? 65 二、燃料電池汽車投放運營狀況?????? 67 三、燃料電池汽車最新市場動向?????? 68 四、燃料電池汽車發展前景展望?????? 68 第四節 太陽能汽車市場分析???? 69 一、太陽能汽車研發生產情況??? 69 二、太陽能汽車投放運營狀況??? 73 三、太陽能汽車最新市場動向??? 73 四、太陽能汽車發展前景展望??? 75
第六章 新能源汽車動力電池的技術發展分析??? 77 第一節 新能源汽車動力電池的關鍵特性? 77 一、安全性??? 77 二、壽命?????? 77 三、成本?????? 77 四、容量?????? 78 五、散熱?????? 78 第二節 中國動力電池技術瓶頸? 79 一、壽命短??? 79 二、安全性較差??? 79 三、成本高??? 79 四、比能量低?????? 80 五、四者之間的協調發展??? 80 第三節 全球動力電池先進技術? 81 一、英國劍橋大學的“空氣鋰電池”?????? 81 1、技術優點? 81 2、研究進度? 81 3、行業前景? 82 二、中國的“低溫磷酸鐵鋰鋰離子動力電池”?????? 83 1、技術優點? 83 2、研究進度? 83 3、行業前景? 83 三、石墨烯超級電池??? 84 1、技術優點? 84 2、各國研究進度? 84 3、我國使用前景? 85 四、日本豐田“氫能源”量產汽車??? 85 1、技術優點? 85 2、各國研究進度? 86 3、我國使用前景? 87 五、中國妙盛動力科技“鋰電池免疫系統”??? 88 1、技術優點? 88 2、研究進度? 88 3、我國使用前景? 89 六、德國普瑞公司的“先進電池管理系統”??? 89 1、技術優點? 89 2、研究進度? 89 3、我國使用前景? 90 七、美國“糖類燃料電池”?????? 91 1、技術優點? 91 2、研究進度? 91 3、我國使用前景? 91 八、美國“混合電極”?????? 92 1、技術優點? 92 2、研究進度? 92 3、我國使用前景? 93 第四節 混合動力電力汽車（HEV）構造分析? 94 一、HEV分類?????? 94 二、HEV構造解析?????? 94 1、電機驅動系統? 94 2、控制策略? 97 3、電池管理系統? 99 4、HEV仿真技術 99 三、HEV實現產業化的關鍵因素?????? 100 1、價格? 100 2、使用方便程度? 100 3、能耗和排放???? 100 4、成本和實用性? 100
第七章 各區域新能源汽車動力電池發展分析??? 101 第一節 華北地區? 101 一、整體區域規模分析?????? 101 二、重點市場發展情況?????? 101 1、北京市市場分析???? 101 2、天津市市場分析???? 102 3、河北省市場分析???? 103 4、山西省市場分析???? 104 4、內蒙古市場分析???? 104 三、區域龍頭企業分析?????? 105 第二節 東北地區? 110 一、整體區域規模分析?????? 110 二、重點市場發展情況?????? 110 1、黑龍江省市場分析? 110 2、吉林省市場分析???? 111 3、遼寧省市場分析???? 112 三、區域龍頭企業分析?????? 112 第三節 華東地區? 113 一、整體區域規模分析?????? 113 二、重點市場發展情況?????? 114 1、上海市市場分析???? 114 2、江蘇省市場分析???? 115 3、浙江省市場分析???? 115 4、江西省市場分析???? 115 5、福建省市場分析???? 115 6、安徽省市場分析???? 116 7、山東省市場分析???? 116 三、區域龍頭企業分析?????? 116 第四節 華南地區? 119 一、整體區域規模分析?????? 119 二、重點市場發展情況?????? 120 1、廣東省市場分析???? 120 2、廣西省市場分析???? 121 3、海南省市場分析???? 121 三、區域龍頭企業分析?????? 121 第五節 華中地區? 126 一、整體區域規模分析?????? 126 二、重點市場發展情況?????? 126 1、河南省市場分析???? 126 2、湖北省市場分析???? 127 3、湖南省市場分析???? 127 三、區域龍頭企業分析?????? 128 第六節 西南地區? 128 一、整體區域規模分析?????? 128 二、重點市場發展情況?????? 129 1、四川省省市場分析? 129 2、重慶市市場分析???? 129 2、云南省市場分析???? 129 第七節 西北地區? 130 一、整體區域規模分析?????? 130 二、重點市場發展情況?????? 130 1、陜西省市場分析???? 130 2、甘肅省市場分析???? 130 3、青海省市場分析???? 131
第三部分 行業競爭分析 第八章 新能源汽車動力電池的行業競爭格局??? 132 第一節 行業競爭結構分析? 132 一、現有企業間競爭??? 132 二、潛在進入者分析??? 132 三、替代品威脅分析??? 133 四、供應商議價能力分析??? 133 五、客戶議價能力分析?????? 134 第二節 行業集中度分析???? 134 一、市場集中度分析??? 134 二、企業集中度分析??? 134 三、區域集中度分析??? 135 第三節 行業國際競爭力比較???? 136 一、生產要素?????? 136 二、需求條件?????? 136 三、支援與相關產業??? 137 四、政府的作用??? 137 第四節 新能源汽車動力電池行業主要企業競爭力分析? 138 一、重點企業資產總計對比分析?????? 138 二、重點企業從業人員對比分析?????? 138 三、重點企業全年營業收入對比分析?????? 139 四、重點企業利潤總額對比分析?????? 139 五、重點企業綜合競爭力對比分析??? 140 第五節 國內于國外企業實力對比分析???? 140 一、國內外企業優勢分析??? 140 1、國內企業優勢分析? 140 2、國外企業優勢分析? 140 二、國內外企業劣勢分析??? 141 1、國內企業劣勢分析? 141 2、國外企業劣勢分析? 141 第六節 國外先進實力動力電池企業分析? 141 一、松下?????? 141 1、企業簡介? 141 2、主要客戶? 142 3、行業地位? 142 4、尖端技術? 142 5、在華發展? 142 二、AESC???? 142 1、企業簡介? 142 2、主要客戶? 143 3、行業地位? 143 4、尖端技術? 143 三、LG化學? 143 1、企業簡介? 143 2、主要客戶? 143 3、行業地位? 143 4、尖端技術? 144 5、在華發展? 144 四、三星SDI 144 1、企業簡介? 144 2、主要客戶? 144 3、行業地位? 144 4、尖端技術? 145 5、在華發展? 145 五、A123????? 145 1、企業簡介? 145 2、主要客戶? 146 3、行業地位? 146 4、尖端技術? 146
第九章 我國重點新能源汽車動力電池品牌 147 第一節 惠州比亞迪電池有限公司???? 147 一、企業發展概況分析?????? 147 二、企業技術路線分析?????? 147 三、企業產值市場份額分析?????? 147 四、企業主要客戶分析?????? 147 五、企業經營現狀分析?????? 148 六、企業競爭優劣勢分析??? 148 七、企業發展前景分析?????? 149 八、企業最新發展動向?????? 150 第二節 寧德時代新能源科技有限公司(CATL) 151 一、企業發展概況分析?????? 151 二、企業技術路線分析?????? 151 三、企業產值市場份額分析?????? 151 四、企業經營現狀分析?????? 152 五、企業競爭優劣勢分析??? 152 六、企業發展前景分析?????? 153 七、企業最新發展動向?????? 153 第三節 天津力神電池股份有限公司? 153 一、企業發展概況分析?????? 153 二、企業技術路線分析?????? 153 三、企業產值市場份額分析?????? 154 四、企業主要客戶分析?????? 154 五、企業經營現狀分析?????? 154 六、企業競爭優劣勢分析??? 155 七、企業發展前景分析?????? 155 八、企業最新發展動向?????? 155 第四節 合肥國軒高科動力能源有限公司? 156 一、企業發展概況分析?????? 156 二、企業技術路線分析?????? 156 三、企業產值市場份額分析?????? 156 四、企業主要客戶分析?????? 156 五、企業經營現狀分析?????? 156 六、企業競爭優劣勢分析??? 157 七、企業發展前景分析?????? 158 八、企業最新發展動向?????? 159 第五節 深圳市沃特瑪電池有限公司? 160 一、企業發展概況分析?????? 160 二、企業技術路線分析?????? 161 三、企業產值市場份額分析?????? 161 四、企業主要客戶分析?????? 161 五、企業經營現狀分析?????? 161 六、企業競爭優劣勢分析??? 162 七、企業發展前景分析?????? 166 八、企業最新發展動向?????? 167 第六節 浙江萬向億能動力電池有限公司? 168 一、企業發展概況分析?????? 168 二、企業技術路線分析?????? 168 三、企業產值市場份額分析?????? 168 四、企業主要客戶分析?????? 168 五、企業經營現狀分析?????? 169 六、企業競爭優劣勢分析??? 169 七、企業最新發展動向?????? 169 第七節 山東威能環保電源有限公司? 169 一、企業發展概況分析?????? 169 二、企業技術路線分析?????? 171 三、企業產值市場份額分析?????? 171 四、企業主要客戶分析?????? 171 五、企業經營現狀分析?????? 171 六、企業競爭優劣勢分析??? 172 七、企業發展前景分析?????? 173 第八節 中航鋰電(洛陽)有限公司????? 174 一、企業發展概況分析?????? 174 二、企業技術路線分析?????? 174 三、企業產值市場份額分析?????? 174 四、企業主要客戶分析?????? 174 五、企業經營現狀分析?????? 175 六、企業競爭優劣勢分析??? 175 七、企業發展前景分析?????? 176 八、企業最新發展動向?????? 177 第九節 微宏動力系統（湖州）有限公司? 177 一、企業發展概況分析?????? 177 二、企業技術路線分析?????? 178 三、企業產值市場份額分析?????? 178 四、企業主要客戶分析?????? 178 五、企業經營現狀分析?????? 178 六、企業競爭優劣勢分析??? 179 七、企業發展前景分析?????? 179 第十節 北京國能電池科技有限公司? 179 一、企業發展概況分析?????? 179 二、企業技術路線分析?????? 180 三、企業產值市場份額分析?????? 180 四、企業主要客戶分析?????? 180 五、企業經營現狀分析?????? 180 六、企業競爭優劣勢分析??? 181 七、企業發展前景分析?????? 181 八、企業最新發展動向?????? 181
第四部分 行業前景展望 第十章 未來新能源汽車動力電池行業的發展前景預測?? 182 第一節 2017-2022年新能源汽車動力電池市場發展前景???? 182 一、2017-2022年新能源汽車動力電池市場發展潛力?? 182 二、2017-2022年新能源汽車動力電池市場發展前景展望?? 182 第二節 2017-2022年新能源汽車動力電池市場發展趨勢預測???? 183 一、2017-2022年新能源汽車動力電池行業發展趨勢?? 183 二、2017-2022年新能源汽車動力電池市場規模預測?? 185 1、新能源汽車動力電池行業市場規模預測???? 185 2、新能源汽車動力電池行業營業收入預測???? 186 第三節 2017-2022年中國新能源汽車動力電池行業供需預測???? 187 一、2017-2022年中國新能源汽車動力電池行業供給預測?? 187 二、2017-2022年中國新能源汽車動力電池行業需求預測?? 188 三、2017-2022年中國新能源汽車動力電池行業供需平衡預測?? 188 第四節 影響企業生產與經營的關鍵趨勢? 189 一、市場整合成長趨勢?????? 189 二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測??? 189 三、企業區域市場拓展的趨勢??? 189 四、科研開發趨勢及替代技術進展??? 194 五、影響企業銷售與服務方式的關鍵趨勢?????? 194 六、國內新能源汽車配套基礎設施建設情況??? 194 第五節 2015年我國新能源汽車動力電池行業面臨的主要及對策分析?????? 196 一、我國新能源汽車動力電池目前所面臨的的問題?????? 196 二、解決困局的主要對策分析??? 199
第十一章 2017-2022年新能源汽車動力電池行業投資機會與風險防范????? 202 第一節 “十三五”行業投資機會???? 202 一、產業鏈投資機會??? 202 二、細分市場投資機會?????? 202 三、重點區域投資機會?????? 203 第二節 “十三五”行業投資風險???? 204 一、上游行業風險?????? 204 二、下游行業風險?????? 204 三、鋰電池行業政策風險??? 205 1、產業政策風險? 205 2、貿易政策風險? 205 3、環保政策風險? 205 四、動力電池行業市場風險?????? 206 1、市場供需風險? 206 2、價格風險? 206 3、競爭風險? 206 第三節 “十三五”中國新能源動力電池行業投資建議? 206 一、新能源動力電池行業未來發展方向??? 206 二、新能源動力電池行業主要投資建議??? 207 三、中國新能源動力電池企業融資分析??? 210 第四節 “十三五”投資規劃建議???? 210
第五部分 行業發展建議 第十二章 2017-2022年新能源汽車動力電池行業面臨的困境及對策? 212 第一節 2015年新能源汽車動力電池行業面臨的困境??? 212 第二節 新能源汽車動力電池企業面臨的困境及對策???? 214 一、國內新能源汽車動力電池企業面臨的困境及對策??? 214 二、中小新能源汽車動力電池企業發展困境及策略分析?????? 217 三、國內新能源汽車動力電池企業的出路分析?????? 219 第三節 2017-2022年中國新能源汽車動力電池行業存在的問題及對策???? 220 一、2017-2022年中國新能源汽車動力電池行業存在的問題?????? 220 二、新能源汽車動力電池行業發展的建議對策?????? 221 三、市場的重點客戶戰略實施??? 222 1、實施重點客戶戰略的必要性? 222 2、合理確立重點客戶? 223 3、重點客戶戰略管理? 224 4、重點客戶管理功能? 226 第四節 中國新能源汽車動力電池市場發展面臨的挑戰與對策???? 228 一、中國新能源汽車動力電池市場發展面臨的挑戰?????? 228 二、中國新能源汽車動力電池市場發展面臨的機遇?????? 228
第十三章 中研普華專家研究結論及建議???? 230 第一節 新能源汽車動力電池行業研究結論及建議? 230 第二節 中研普華新能源汽車動力電池行業發展建議???? 231 一、行業發展策略建議?????? 231 二、行業投資方向建議?????? 233 三、行業投資方式建議?????? 234
圖表目錄 圖表：美國動力電池國家規劃??? 11 圖表：德國電驅動平臺設置的動力電池系統技術指標??? 11 圖表：日本經濟產業省設置的動力電池系統相關參數目標值?????? 12 圖表：日本經濟產業省設置的動力電池系統相關參數目標值?????? 13 圖表：2016年全球新能源汽車主要動力電池廠商的市場份額???? 14 圖表：2015-2016年國內動力鋰電池產能?????? 17 圖表：2014-2016年我國新能源汽車動力電池市場規模?????? 18 圖表：2014-2016年我國新能源汽車動力電池行業產量?????? 19 圖表：2014-2016年我國新能源汽車動力電池行業銷量?????? 19 圖表：2014-2016年我國新能源汽車動力電池行業銷售收入?????? 20 圖表：2014-2016年我國新能源汽車動力電池行業利潤總額?????? 20 圖表：2014-2016年我國新能源汽車動力電池行業盈利能力?????? 21 圖表：2014-2016年我國新能源汽車動力電池行業償債能力?????? 21 圖表：2014-2016年我國新能源汽車動力電池行業運營能力?????? 21 圖表：2014-2016年我國新能源汽車動力電池行業成長能力?????? 21 圖表：新能源動力電池產業鏈??? 44 圖表：2012-2016年全國鐵礦石原礦產量及其增速?????? 47 圖表：2011-2016年我國新能源汽車產銷量?? 50 圖表：2016年我國新能源乘用車銷量TOP10（單位：萬輛）??? 51 圖表：2016年我國新能源客車銷量TOP10（單位：萬輛??? 51 圖表：2012-2016年中國插電式混合動力車產銷量?????? 60 圖表：2012-2016年我國混合動力汽車市場占比?? 61 圖表：2016年插電式混合動力汽車電池市場結構? 61 圖表：2012-2016年中國純電動汽車產銷量?? 63 圖表：2012-2016年我國純電動汽車市場占比?????? 63 圖表：2016年純電動汽車電池市場結構? 64 圖表：串聯式驅動結構?????? 95 圖表：并聯式驅動結構?????? 96 圖表：混聯式驅動結構?????? 97 圖表：2014-2016年新能源汽車動力電池行業華北地區市場規模?????? 101 圖表：2016年天津市新能源汽車推廣及保有量情況???? 102 圖表：2014-2016年新能源汽車動力電池行業東北地區市場規模?????? 110 圖表：2014-2016年新能源汽車動力電池行業華東地區市場規模?????? 114 圖表：2014-2016年新能源汽車動力電池行業華南地區市場規模?????? 120 圖表：2014-2016年新能源汽車動力電池行業華中地區市場規模?????? 126 圖表：2016年新能源汽車動力電池行業華中地區龍頭企業分析? 128 圖表：2014-2016年新能源汽車動力電池行業西南地區市場規模?????? 128 圖表：2014-2016年新能源汽車動力電池行業西北地區市場規模?????? 130 圖表：2014-2016年動力電池企業集中度分析?????? 135 圖表：2016年鋰動力電池前十省市市場產量占比? 135 圖表：2016年動力電池重點企業資產總計對比???? 138 圖表：2016年動力電池重點企業從業人員對比???? 138 圖表：2016年動力電池重點企業營業收入對比???? 139 圖表：2016年動力電池重點企業利潤總額對比???? 139 圖表：2016年動力電池重點企業綜合競爭力對比? 140 圖表：2016年惠州比亞迪產值市場份額? 147 圖表：2016年CATL產值市場份額? 151 圖表：2016年天津力神產值市場份額???? 154 圖表：2016年國軒高科產值市場份額???? 156 圖表：2016年國軒高科主營收入情況???? 157 圖表：2016年沃特瑪產值市場份額? 161 圖表：2016年沃特瑪主營收入情況? 162 圖表：2016年萬向億能產值市場份額???? 168 圖表：2016年山東威能產值市場份額???? 171 圖表：2015-2016年山東威能主營收入情況?? 172 圖表：2016年中航鋰電產值市場份額???? 174 圖表：2016年中航鋰電主營收入情況???? 175 圖表：2016年微宏動力產值市場份額???? 178 圖表：2016年北京國能產值市場份額???? 180 圖表：2017-2022年我國新能源汽車動力電池行業市場規模預測?????? 186 圖表：2017-2022年我國新能源汽車動力電池行業銷售收入預測?????? 186 圖表：2017-2022年我國新能源汽車動力電池行業產量預測?????? 187 圖表：2017-2022年我國新能源汽車動力電池行業銷量預測?????? 188 圖表：2017-2022年我國新能源汽車動力電池行業供需平衡率預測?? 188
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