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第一部分 產業背景透析 第一章 中國產業金融服務發展綜述???? 1 第一節 產業金融的相關概述???? 1 一、產業金融服務的定義??? 1 二、產業金融服務的分類??? 1 三、產業金融服務的實現形式??? 2 1、資源的資本化? 2 2、資產的資本化? 2 3、知識產權的資本化? 2 4、未來價值的資本化? 3 第二節 產業金融服務的商業模式???? 3 一、資金融通階段?????? 3 1、政府投融資模式???? 3 2、市場投融資模式???? 5 3、PPP投融資模式???? 6 二、資源整合階段?????? 8 1、客戶資源整合? 8 2、能力資源整合? 9 3、信息資源整合? 9 三、價值增值階段?????? 10 1、產業資本運營? 10 2、金融資本運營? 11 3、產權資本運營? 12
第二章 中國產業金融服務行業影響環境分析??? 14 第一節 產業金融服務行業政策環境分析? 14 一、2014-2016年央行貨幣政策?????? 14 1、2011-2017年1季度央行貨幣政策解讀???? 14 2、對金融機構相關業務的影響分析? 17 3、央行、貨幣政策預測???? 17 二、2012-2016年金融機構貸款投向分析?????? 20 1、近年產業投向政策解讀? 20 2、重大基礎設施類政策解讀???? 21 3、政府主導投資類政策解讀???? 21 4、民生及消費類政策解讀? 21 5、新興工業及其他行業政策解讀???? 22 第二節 產業金融服務行業經濟環境分析? 22 一、國內GDP增長分析???? 22 二、工業經濟增長分析?????? 23 三、農業經濟增長分析?????? 24 四、固定資產投資情況?????? 25 五、社會消費品零售總額??? 26 六、進出口總額及其增長??? 27 七、貨幣供應量及其貸款??? 28 八、制造業采購經理指數??? 29 九、非制造業商務活動指數?????? 30 十、行業經濟對產業金融服務業影響分析?????? 30 第三節 產業投融資市場環境分析???? 31 一、金融市場運行情況分析?????? 31 1、股票市場運行分析? 31 2、債券市場運行分析? 32 3、保險市場發展分析? 34 4、基金市場發展分析? 35 5、信托市場發展分析? 36 二、產業融資市場需求分析?????? 38
第二部分 產業深度分析 第三章 中國產業金融服務行業細分行業分析??? 39 第一節 互聯網金融服務業分析? 39 一、網絡產業發展狀況及相關政策??? 39 二、網絡金融服務的商業模式??? 42 三、網絡產業融資需求分析?????? 43 四、網絡產業金融化空間分析??? 46 五、網絡金融服務產品分析?????? 46 1、擔保服務產品分析? 46 2、融資租賃服務產品? 46 3、供應鏈金融服務產品???? 49 4、貿易融資服務產品? 50 5、網絡保險代理服務產品? 50 六、網絡金融服務收入來源分析?????? 52 1、推薦費???? 52 2、手續費???? 52 3、廣告費???? 53 4、定價費???? 53 5、管理費???? 53 七、網絡金融服務風險控制?????? 53 第二節 新能源金融服務業分析? 57 一、新能源產業發展狀況及相關政策?????? 57 二、新能源金融服務的商業模式?????? 58 三、新能源產業融資需求分析??? 60 四、新能源產業金融化空間分析?????? 60 1、風電產業價值鏈分析???? 60 2、太陽能光伏產業價值鏈分析? 62 3、生物質能發電價值鏈分析???? 69 4、價值鏈上的金融服務空間???? 71 五、新能源金融整體解決方案??? 71 1、清潔發展機制（CDM） 71 2、合同能源管理（EMC） 73 3、太陽能屋頂租賃???? 75 4、項目整體交易? 75 六、新能源金融服務風險控制??? 75 第三節 航運金融服務業分析???? 78 一、航運產業發展狀況及相關政策??? 78 二、航運產業融資渠道分析?????? 90 1、船舶金融服務? 90 2、港口物流金融服務? 93 三、航運金融服務的商業模式??? 95 四、航運產業融資需求分析?????? 100 五、航運產業金融化空間分析??? 101 1、航運產業價值鏈分析???? 101 2、價值鏈上的金融服務空間???? 104 六、航運金融整體解決方案?????? 104 1、船舶金融整體解決方案? 104 2、港口金融整體解決方案? 108 七、航運金融服務風險管理?????? 115 第四節 環境金融服務業分析???? 121 一、環境產業發展狀況及相關政策??? 121 二、環境產業融資渠道分析?????? 123 三、環境金融服務的商業模式??? 127 四、環境產業融資需求分析?????? 130 五、環境產業金融化空間分析??? 131 六、環境金融整體解決方案?????? 131 七、環境金融服務風險管理?????? 132 第五節 房地產金融服務業分析? 134 一、房地產行業發展狀況及相關政策?????? 134 二、房地產融資渠道分析??? 135 三、房地產金融服務的商業模式?????? 143 四、房地產行業融資需求分析??? 144 五、房地產市場融資成本分析??? 144 六、房地產金融化空間分析?????? 146 七、房地產金融整體解決方案??? 147 八、房地產金融服務收入來源分析??? 150 九、房地產金融服務風險管理??? 150 第六節 物流金融服務業分析???? 152 一、物流行業發展狀況及相關政策??? 152 二、物流產業融資渠道分析?????? 155 三、物流金融服務的商業模式??? 156 四、物流產業融資需求分析?????? 159 五、物流產業金融化空間分析??? 160 1、物流產業價值鏈分析???? 160 2、價值鏈上的金融服務空間???? 160 六、物流金融服務整體解決方案?????? 161 1、物流企業主導的物流金融運作???? 161 2、金融機構主導? 162 七、物流金融服務風險管理?????? 162 第七節 交通金融服務業分析???? 164 一、交通行業發展狀況及相關政策??? 164 二、交通產業融資渠道分析?????? 165 三、交通金融服務的商業模式??? 167 四、交通行業融資需求分析?????? 168 五、交通產業金融化空間分析??? 168 1、交通產業價值鏈分析???? 168 2、價值鏈上的金融服務空間???? 169 六、交通金融整體解決方案?????? 169 1、交通金融整體解決方案? 169 2、地鐵金融整體解決方案? 170 3、航空金融整體解決方案? 176 七、交通金融服務風險管理?????? 177 第八節 汽車金融服務業分析???? 177 一、汽車行業發展狀況及相關政策??? 177 二、汽車產業融資渠道分析?????? 179 三、汽車金融服務的商業模式??? 179 四、汽車行業融資需求分析?????? 184 五、汽車產業金融化空間分析??? 185 1、汽車產業價值鏈分析???? 185 2、價值鏈上的金融服務空間???? 185 六、汽車金融整體解決方案?????? 186 1、汽車制造商整體解決方案???? 186 2、汽車經銷商整體解決方案???? 186 3、汽車零部件供應商金融服務整體解決方案? 187 4、汽車金融機構整體解決方案? 187 八、汽車金融服務風險管理?????? 188 第九節 鋼鐵金融服務業分析???? 190 一、鋼鐵行業發展狀況及相關政策??? 190 二、鋼鐵產業融資渠道分析?????? 191 三、鋼鐵金融服務的商業模式??? 194 四、鋼鐵行業融資需求分析?????? 195 五、鋼鐵產業金融化空間分析??? 196 1、鋼鐵產業價值鏈分析???? 196 2、價值鏈上的金融服務空間???? 198 六、鋼鐵金融整體解決方案?????? 199 1、基于供應鏈的鋼鐵金融服務? 199 2、鋼鐵金融產融一體化???? 201 七、鋼鐵金融服務風險管理?????? 203 第十節 科技金融服務業分析???? 204 一、科技產業發展狀況及相關政策??? 204 二、科技產業融資渠道分析?????? 207 三、科技金融服務的商業模式??? 208 四、科技產業融資需求分析?????? 209 五、科技產業金融化空間分析??? 210 六、科技金融整體解決方案?????? 211 1、全生命周期的科技金融解決方案? 211 2、中關村科技企業投融資體系? 212 七、科技金融服務風險管理?????? 214
第四章 中國產業金融服務主體發展分析???? 218 第一節 銀行業相關業務發展分析???? 218 一、商業銀行業發展分析??? 218 二、銀行業貸款業務分析??? 222 三、銀行業貸款投向分析??? 223 四、傳統銀企融資模式分析?????? 223 1、保持距離型融資???? 223 2、關系型融資???? 224 五、銀行供應鏈金融業務分析??? 225 六、相關產業金融服務案例分析?????? 229 第二節 保險業相關業務發展分析???? 230 一、保險業發展概況??? 230 二、保險行業資金運作分析?????? 234 三、產業保險服務發展現狀?????? 236 四、相關產業金融服務案例分析?????? 238 第三節 金融租賃公司相關業務發展分析? 239 一、金融租賃公司發展分析?????? 239 二、在產業金融服務中的相關業務??? 240 三、融資租賃服務發展現狀?????? 240 四、相關產業金融服務案例分析?????? 241 第四節 小額貸款公司相關業務分析? 242 一、小額貸款公司的發展規模??? 242 二、小額貸款公司的業務分析??? 243 1、小額貸款公司的機構數量???? 243 2、小額貸款公司的貸款規模???? 244 四、小額貸款公司盈利能力分析?????? 244 五、小額貸款公司風險控制措施?????? 245 六、相關產業金融服務案例分析?????? 245 第五節 財務公司相關業務發展分析? 248 一、財務公司發展現狀分析?????? 248 二、財務公司主要業務分析?????? 250 三、財務公司的功能定位??? 251 四、財務公司經營情況分析?????? 252 五、財務公司與商業銀行對比分析??? 253 六、相關產業金融服務案例分析?????? 256
第三部分 競爭格局分析 第五章 中國產業金融服務行業領先企業分析??? 260 第一節 主要商業銀行經營情況分析? 260 一、中國工商銀行經營情況分析?????? 260 1、企業發展簡況分析? 260 2、企業貸款業務分析? 261 3、企業風險管理分析? 263 4、企業貸款產品更新動向? 283 5、企業經營優劣勢分析???? 283 6、企業最新產業金融業務動向? 285 二、中國建設銀行經營情況分析?????? 285 1、企業發展簡況分析? 285 2、企業貸款業務分析? 286 3、企業風險管理分析? 287 5、企業經營優劣勢分析???? 298 6、企業最新產業金融業務動向? 299 三、中國農業銀行經營情況分析?????? 299 1、企業發展簡況分析? 299 2、企業貸款業務分析? 300 3、企業風險管理分析? 300 4、企業貸款產品更新動向? 303 5、企業經營優劣勢分析???? 303 6、企業最新產業金融業務動向? 304 四、中國銀行經營情況分析?????? 304 1、企業發展簡況分析? 304 2、企業貸款業務分析? 305 3、企業風險管理分析? 306 4、企業貸款產品更新動向? 313 5、企業經營優劣勢分析???? 314 6、企業最新產業金融業務動向? 315 五、交通銀行經營情況分析?????? 316 1、企業發展簡況分析? 316 2、企業貸款業務分析? 317 3、企業風險管理分析? 317 4、企業貸款產品更新動向? 325 5、企業經營優劣勢分析???? 326 6、企業最新產業金融業務動向? 328 第二節 主要財產保險公司經營情況分析? 329 一、中國人民財產保險股份有限公司經營情況分析?????? 329 1、企業發展簡況分析? 329 2、企業經營情況分析? 330 3、主要財務指標分析? 331 4、企業償債能力分析? 332 5、企業盈利能力分析? 332 6、企業變現能力分析? 333 7、企業相關業務分析? 333 8、企業業組織架構分析???? 334 9、企業經營優劣勢分析???? 334 10、企業最新發展動向分析?????? 337 二、中國平安財產保險股份有限公司經營情況分析?????? 338 1、企業發展簡況分析? 338 2、企業經營情況分析? 340 3、企業相關業務分析? 340 4、企業組織架構分析? 341 5、企業經營優劣勢分析???? 341 6、企業最新發展動向分析? 342 三、中國太平洋財產保險股份有限公司經營情況分析??? 342 1、企業發展簡況分析? 342 2、企業經營情況分析? 343 3、企業相關業務分析? 344 4、企業組織架構分析? 346 5、企業經營優劣勢分析???? 346 6、企業最新發展動向分析? 347 四、中華聯合財產保險股份有限公司經營情況分析?????? 347 1、企業發展簡況分析? 347 2、企業經營情況分析? 348 3、企業相關業務分析? 348 4、企業組織架構分析? 348 5、企業經營優劣勢分析???? 349 6、企業最新發展動向分析? 350 五、中國大地財產保險股份有限公司經營情況分析?????? 350 1、企業發展簡況分析? 350 2、企業經營情況分析? 352 3、企業相關業務分析? 352 4、企業組織架構分析? 353 5、企業經營優劣勢分析???? 353 6、企業最新發展動向分析? 355 第三節 主要財務公司經營情況分析? 355 一、中國重汽財務有限公司經營情況分析?????? 355 1、企業發展簡況分析? 355 2、企業經營情況分析? 356 3、企業相關業務分析? 356 4、企業產業背景分析? 359 5、企業經營優劣勢分析???? 360 6、企業最新發展動向分析? 360 二、中國華能財務有限責任公司經營情況分析?????? 360 1、企業發展簡況分析? 360 2、企業經營情況分析? 361 3、企業相關業務分析? 361 4、企業產業背景分析? 361 5、企業經營優劣勢分析???? 362 6、企業最新發展動向分析? 363 三、一汽財務有限公司經營情況分析?????? 363 1、企業發展簡況分析? 363 2、企業經營情況分析? 364 3、企業相關業務分析? 365 4、企業產業背景分析? 365 5、企業經營優劣勢分析???? 366 6、企業最新發展動向分析? 372 四、西電集團財務有限責任公司經營情況分析?????? 373 1、企業發展簡況分析? 373 2、企業經營情況分析? 374 3、企業組織結構分析? 376 4、企業產業背景分析? 376 5、企業經營優劣勢分析???? 376 6、企業最新發展動向分析? 377
第四部分 前景趨勢建議 第六章 中國產業投資金融發展趨勢與建議 378 第一節 產融一體化運作模式分析???? 378 一、“產業+商業銀行”模式?????? 378 二、“產業+保險公司”模式?????? 378 三、“產業+財務公司”模式?????? 379 第二節 我國產業投資金融發展特點分析? 379 一、國內產業投資金融的現狀??? 379 二、國內產業投資金融的特點??? 381 三、國內產業金融發展的動因??? 382 1、滿足集團產業的金融服務需要???? 382 2、資金外部循環內部化???? 382 3、確立價值管理模式? 382 4、提高資本盈利水平? 383 5、創造協同價值? 383 第三節 國內產業投資金融存在的風險???? 383 一、產業投資金融的主要風險形式??? 383 二、產業投資金融風險的基本特征??? 385 第四節 國外產業投資金融的比較分析???? 386 一、產業投資金融的主要模式??? 386 1、英美模式分析? 386 2、日德模式分析? 386 二、兩種模式在經濟發展中的作用??? 387 1、英美模式在經濟發展中的作用???? 387 2、日德模式在經濟發展中的作用???? 388 三、對我國產業投資金融的經驗借鑒?????? 389 第五節 國內產業投資金融發展趨勢與建議???? 391 一、國內產業投資金融發展趨勢?????? 391 二、國內產業投資金融發展建議?????? 393
圖表目錄 圖表：2013年-2017年國內GDP統計情況（單位：億元，%） 23 圖表：2017年3月全國規模以上工業企業工業增加值同比增速（單位：%）? 24 圖表：2017年1-3月中國社會消費品零售額及同比增速????? 27 圖表：2016年-2017年海關進出口總值數據統計? 28 圖表：2017年5月銀行間市場債券發行量???? 33 圖表：10年期國債收益率走勢? 34 圖表：2014年Q1-2017年Q1各季度信托資產及其同比增速???? 36 圖表：2014年Q1-2017年Q1各季度固有資產規模及其同比增速???? 37 圖表：2016年12月-2017年2月社會融資規模增量統計數據??? 38 圖表：2016年12月-2017年2月社會融資規模存量統計數據??? 38 圖表：新能源行業最新政策?????? 58 圖表：2015-2017年同期水路貨運量及當年累計增速比較?? 79 圖表：2015-2017年同期水運貨物周轉量及當年累計增速比較?? 80 圖表：2015-2017年同期水路客運量及當年累計增速比較?? 80 圖表：2015-2017年同期水路客運量及當年累計增速比較?? 81 圖表：2016年5月-2017年5月波羅的海干散貨運價指數變化趨勢? 83 圖表：2016年5月-2017年5月世界油輪運價走勢????? 84 圖表：2016年5月-2017年5月中國出口集裝箱運價指數走勢? 86 圖表：2016年5月-2017年5月中國沿海（散貨）運價指數走勢????? 88 圖表：航運業產業鏈圖?????? 101 圖表：2000-2015年環境治理投資?? 121 圖表：近年的環保政策?????? 121 圖表：產業生命周期一覽表?????? 144 圖表：軌道交通產業鏈?????? 169 圖表：迪蒙科技的智慧交通解決方案?????? 170 圖表：北京地鐵號線項目各階段主要風險和應對措施??? 177 圖表：汽車產業價值鏈?????? 185 圖表：我國上市銀行營業收入增幅??? 218 圖表：我國上市銀行營業支出增幅??? 219 圖表：2015-2016年大型商業銀行/股份制商業銀行的資產總額? 219 圖表：城市商業銀行的資產總額?????? 219 圖表：我國上市銀行不良貸款余額及不良貸款率（人民幣億元）?????? 220 圖表：我國上市銀行逾期貸款余額及逾期貸款率（人民幣億元）?????? 220 圖表：我國上市銀行逾期90天以上貸款與不良貸款對比（人民幣億元）? 221 圖表：我國上市銀行關注類貸款余額及關注貸款率（人民幣億元）??? 221 圖表：2015-2016年大型商業銀行/股份制商業銀行的貸款產品業務結構分析? 222 圖表：城市商業銀行的貸款產品業務結構分析?????? 222 圖表：2015-2016年大型商業銀行/股份制商業銀行的貸款投向分析? 223 圖表：城市商業銀行的貸款投向分析?????? 223 圖表：海融易產業互聯網金融模式??? 230 圖表：2011-2016年我國小額貸款公司資金規模（實收資本：億元）?????? 243 圖表：2011-2016年我國小額貸款公司機構數量（單位：家）?? 243 圖表：2011-2016年我國小額貸款公司貸款余額（單位：億元）?????? 244 圖表：2015年新三板上市小額貸款公司ROA和ROE? 244 圖表：按信用形式劃分的貸款結構??? 245 圖表：2014-2016年中國工商銀行股份有限公司貸款結構圖（單位：人民幣，億元）?? 261 圖表：2015-2016年中國工商銀行股份有限公司按業務類型劃分的貸款結構（單位：人民幣，百萬元）?? 261 圖表：2015-2016年中國工商銀行股份有限公司按期限劃分的公司類貸款結構（單位：人民幣，百萬元）?????? 262 圖表：2015-2016年中國工商銀行股份有限公司按品種劃分的公司類貸款結構（單位：人民幣，百萬元）?????? 262 圖表：2015-2016年中國工商銀行股份有限公司按產品類型劃分的個人貸款結構（單位：人民幣，百萬元）?? 262 圖表：中國工商銀行股份有限公司風險管理組織架構??? 263 圖表：2015-2016年中國工商銀行股份有限公司貸款五級分類分布情況（單位：人民幣，百萬元）?? 267 圖表：2015-2016年中國工商銀行股份有限公司按業務類型劃分的貸款和不良貸款結構（單位：人民幣，百萬元）?????? 268 圖表：2015-2016年中國工商銀行股份有限公司按行業劃分的境內分行公司類貸款和不良貸款結構（單位：人民幣，百萬元）?????? 269 圖表：2015-2016年中國工商銀行股份有限公司按地域劃分的貸款和不良貸款結構（單位：人民幣，百萬元）?????? 270 圖表：2016年中國工商銀行股份有限公司貸款減值準備變動情況???? 270 圖表：2015-2016年中國工商銀行股份有限公司按擔保類型劃分的貸款結構?? 271 圖表：2015-2016年中國工商銀行股份有限公司逾期貸款（單位：人民幣，百萬元）?? 271 圖表：2016年中國工商銀行股份有限公司借款人集中度（單位：人民幣，百萬元）???? 272 圖表：2015-2016年中國工商銀行股份有限公司利率風險缺口（單位：人民幣，百萬元）?? 275 圖表：2015-2016年中國工商銀行股份有限公司外匯敞口（單位：人民幣，百萬元）?? 275 圖表：2015-2016年中國工商銀行股份有限公司流動性缺口分析（單位：人民幣，百萬元）?????? 278 圖表：中國建設銀行風險管理的基本架構?????? 287 圖表：2014-2016年中國建設銀行股份有限公司貸款集中度?????? 289 圖表：2014-2016年中國建設銀行股份有限公司流動性比率及存貸比率指標?? 291 圖表：2016年中國建設銀行股份有限公司第四季度流動性覆蓋率指標???? 292 圖表：2015-2016年中國建設銀行股份有限公司交易賬戶的風險價值分析?????? 294 圖表：2016年中國建設銀行股份有限公司利率敏感性缺口分析? 295 圖表：2016年中國建設銀行股份有限公司貨幣集中度? 296 圖表：2014-2016年中國農業銀行按擔保方式劃分的貸款結構（單位：人民幣百萬元）?????? 301 圖表：2014-2016年中國農業銀行按逾期期限劃分的逾期貸款結構（單位：人民幣百萬元）?????? 301 圖表：2014-2016年中國農業銀行利率風險缺口（單位：人民幣百萬元）?????? 301 圖表：2014-2016年中國農業銀行外匯敞口?? 302 圖表：2014-2016年中國農業銀行匯率敏感性分析?????? 302 圖表：2014-2016年中國農業銀行流動性凈額（單位人民幣百萬元）?????? 303 圖表：中國銀行風險管理架構??? 307 圖表：2016年中國銀行貸款五級分類狀況（單位：百萬元人民幣）? 309 圖表：中國銀行賬戶各貨幣的收益敏感性狀況（單位：百萬元人民幣）??? 310 圖表：中國銀行流動性風險指標（單位：%） 311 圖表：截至2016年末，交通銀行按中國銀行業監管口徑劃分的貸款五級分類情況（單位：人民幣百萬元）???? 321 圖表：2015-2016年中國人民財產保險股份有限公司主要財務指標分析（單位：人民幣百萬元）?????? 331 圖表：2012-2016年中國人民財產保險股份有限公司償債能力分析?? 332 圖表：2012-2016年中國人民財產保險股份有限公司盈利能力分析?? 332 圖表：2012-2016年中國人民財產保險股份有限公司變現能力分析?? 333 圖表：2015-2016年中國人民財產保險股份有限公司分業務保費收入?????? 333 圖表：中國人民財產保險股份有限公司組織架構分析??? 334 圖表：2016年中國平安財產保險股份有限公司保險產品經營信息（單位：人民幣百萬元）? 340 圖表：中國平安保險（集團）股份有限公司組織架構分析??? 341 圖表：2016年中國太平洋財產保險股份有限公司保險產品經營信息（單位：人民幣百萬元）???? 343 圖表：中國太平洋財產保險股份有限公司組織架構分析?????? 346 圖表：2012年中華聯合財產保險股份有限公司保險產品經營信息（單位：人民幣千元）???? 348 圖表：2012年中國大地財產保險股份有限公司保險產品經營信息（單位：人民幣千元）???? 352 圖表：截止2007年西電集團財務有限責任公司總規模變化 375 圖表：截止2007年西電集團財務有限責任公司利潤總額、凈利潤變化???? 375 圖表：西電集團財務有限責任公司組織結構分析??? 376 圖表：德國全能銀行組織結構圖?????? 387
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