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第一部分 產業環境透視 第一章 民營銀行行業發展綜述????? 1 第一節 民營銀行基本介紹? 1 一、民營銀行的概念界定??? 1 二、民營銀行的理論基礎??? 2 三、民營銀行的設計形式??? 4 四、民營銀行的重要特征??? 5 第二節 民營銀行的優勢分析???? 6 一、產權清晰?????? 6 二、委托-代理的治理結構? 6 三、經營與激勵機制靈活??? 7 四、商業化服務理念??? 7 五、信息和成本優勢??? 7 第三節 民營銀行與相關金融概念的比較辨析? 8 一、民營銀行與民間金融的區別?????? 8 二、民營銀行與社區銀行的區別?????? 9 三、民營銀行與商業銀行的區別?????? 11 四、民營銀行與私人的銀行的區別??? 13 五、民營銀行與私人銀行的區別?????? 13
第二章 國際民營銀行發展模式及經驗借鑒 15 第一節 國際民營銀行發展綜述? 15 一、各國銀行業民營化程度?????? 15 二、國際民營銀行發展特征?????? 17 第二節 國外民營銀行典型模式-增量模式 18 第三節 國外民營銀行典型模式-存量模式 24 第四節 國外民營銀行公司治理模式分析? 28 一、德國的內部監管型治理模式?????? 28 二、美國的市場主導型治理模式?????? 29 三、兩種模式的比較與評價?????? 31 四、對中國的借鑒與啟示??? 32 第五節 國際民營銀行發展的經驗及啟示? 34 一、國外民營銀行模式選擇啟示?????? 34 二、國外民營銀行失敗教訓?????? 36
第三章 民營銀行行業市場環境及影響分析（PEST）????? 38 第一節 中國金融行業宏觀經濟環境分析? 38 一、中國GDP增長情況分析???? 38 二、工業經濟發展形勢分析?????? 39 三、社會固定資產投資分析?????? 40 四、全社會消費品零售總額?????? 41 五、城鄉居民收入增長分析?????? 43 六、居民消費價格變化分析?????? 43 七、對外貿易發展形勢分析?????? 44 八、農業生產形勢較好?????? 45 九、M2再創新低，房地產貸款增速回落? 45 十、國家外匯儲備持續回升?????? 48 第二節 中國金融發展政策環境分析? 48 第三節 中國銀行業發展政策熱點???? 56 一、《關于金融支持經濟結構調整和轉型升級的指導意見》? 56 二、《中國人民銀行關于進一步推進利率市場化改革的通知》???? 60 三、《商業銀行資本管理辦法(試行)》????? 61 1、資本工具合格標準? 104 2、表內資產風險權重? 108 四、《關于鼓勵和引導民間資本進入銀行業的實施意見》???? 112 五、《金融企業準備金計提管理辦法》???? 117 六、《關于加強商業銀行債券承銷業務風險管理的通知》???? 122 七、《關于進一步做好小微企業金融服務工作的指導意見》? 124 八、《商業銀行公司治理指引》? 129 九、《關于規范商業銀行理財業務投資運作有關問題的通知》???? 154 十、《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》?????? 156 1、關于流動性風險管理方法的說明? 174 2、關于流動性覆蓋率的說明???? 178 3、關于流動性風險監測參考指標的說明? 192 4、關于外資銀行流動性風險相關指標的說明? 195
第二部分 行業深度分析 第四章 中國銀行業總體發展態勢分析 197 第一節 中國銀行業總體發展狀況分析???? 197 一、銀行業金融機構資產規模??? 197 二、銀行業金融機構負債規模??? 198 三、銀行業金融機構存款情況??? 198 四、銀行業金融機構貸款情況??? 199 五、銀行業金融機構盈利分析??? 200 第二節 中國商業銀行資產負債規模? 200 一、資產增長情況?????? 200 二、負債增長情況?????? 201 第三節 中國商業銀行收入利潤分析? 201 一、商業銀行收入支出分析?????? 201 1、凈利息收入???? 201 2、非利息收入???? 203 3、營業支出? 203 二、商業銀行盈利能力分析?????? 204 1、平均資產利潤率???? 204 2、平均資本利潤率???? 204 3、成本收入比???? 205 4、凈息差???? 205 第四節 中國商業銀行監管指標情況? 205 一、信用風險指標?????? 205 二、流動性指標??? 207 三、資本充足指標?????? 208
第五章 2014-2016年中國民營銀行發展分析???? 209 第一節 中國民營銀行總體概況? 209 一、中國民營銀行發展進程?????? 209 二、中國民營銀行基本狀況?????? 212 三、民營銀行申辦動機分析?????? 213 四、農村民營銀行尚待啟動?????? 215 五、民營銀行發展方向分析?????? 216 第二節 2014-2016年中國民營銀行發展現狀 218 一、民營銀行試點狀況分析?????? 218 二、民營銀行試點主要特點?????? 218 三、民營銀行經營模式分析?????? 219 四、試點民營銀行運營現狀?????? 220 五、民營銀行申辦態勢分析?????? 220 第三節 民營銀行開閘的關注熱點分析???? 221 一、開閘影響?????? 221 二、制度選擇?????? 222 三、創建模式?????? 223 四、績效和社會責任??? 224 五、未來戰略?????? 224 第四節 民營銀行市場競爭態勢分析? 226 一、民營銀行面臨的競爭環境??? 226 二、申辦民營銀行的三大陣營??? 226 三、上市公司涌現民營銀行申辦潮??? 228 四、民營銀行與傳統銀行的博弈?????? 229 五、民營銀行的差異化競爭路徑?????? 229 第五節 民營銀行發展的問題分析???? 231 一、發展民營銀行的現實問題??? 231 二、民營銀行的投資經營阻礙??? 232 三、民營銀行面臨的主要考驗??? 233 四、民營銀行發展面臨的挑戰??? 234 第六節 民營銀行發展的對策探討???? 235 一、民營銀行的發展環境構建??? 235 二、民營銀行的發展路徑原則??? 236 三、民營銀行準入與退出機制的構建?????? 237 四、促進民營銀行發展的政策建議??? 239 五、實現民營銀行健康發展的對策??? 241 六、試點民營銀行成功的路徑??? 242
第六章 中國產業銀行發展分析????? 244 第一節 國外產業銀行發展分析? 244 一、產業銀行發展現狀?????? 244 二、產業銀行發展趨勢?????? 245 三、給我國產業銀行發展帶來的啟示?????? 245 第二節 國內產業銀行分析? 247 一、產業銀行的意義??? 247 二、產業銀行發展現狀?????? 248 三、產業銀行發展源頭?????? 249 四、產業銀行發展趨勢?????? 249
第三部分 市場全景調研 第七章 中資商業銀行行政許可事項實施辦法??? 250 第一節 總則? 250 第二節 機構設立? 250 一、法人機構設立?????? 250 二、境內分支機構設立?????? 256 三、投資設立、參股、收購境內法人金融機構?????? 260 四、投資設立、參股、收購境外機構?????? 261 第三節 機構變更? 262 一、法人機構變更?????? 262 二、境內分支機構變更?????? 266 三、境外機構變更?????? 268 第四節 機構終止? 268 一、法人機構終止?????? 268 二、分支機構終止?????? 269 第五節 調整業務范圍和增加業務品種???? 270 一、開辦外匯業務和增加外匯業務品種??? 270 二、募集發行債務、資本補充工具??? 271 三、開辦衍生產品交易業務?????? 271 四、開辦信用卡業務??? 273 五、開辦離岸銀行業務?????? 275 六、申請開辦其他業務?????? 276 第六節 董事和高級管理人員任職資格許可???? 277 一、任職資格條件?????? 277 二、任職資格許可程序?????? 283
第八章 民營銀行申請籌辦情況????? 287 第一節 民營銀行名稱核準情況? 287 一、民營銀行名稱核準名單?????? 287 二、民營銀行申辦動機分析?????? 287 第二節 民企參與設立民營銀行的方向???? 287 一、互聯網金融??? 287 二、供應鏈金融??? 291 三、小微金融?????? 294 第三節 民營銀行申辦主體分析? 297 一、互聯網企業??? 297 1、互聯網企業申辦民營銀行情況???? 297 2、互聯網企業申辦民營銀行優勢???? 297 （1）渠道優勢???? 297 （2）信息優勢???? 297 （3）客戶優勢???? 297 （4）網絡優勢???? 298 （5）技術優勢???? 298 二、企業集團?????? 298 三、區域性組織??? 299 第四節 企業申辦民營銀行進展分析? 299
第四部分 競爭格局分析 第九章 中國民營銀行領先企業分析???? 301 第一節 上海華瑞銀行股份有限公司? 301 一、企業總體概況?????? 301 二、企業商業模式和品牌定位分析??? 301 三、企業競爭優勢分析?????? 302 四、企業經營效益分析?????? 303 五、企業發展戰略分析?????? 304 第二節 天津金城銀行股份有限公司? 304 一、企業總體概況?????? 304 二、企業商業模式和品牌定位分析??? 306 三、企業競爭優勢分析?????? 306 四、企業經營效益分析?????? 309 五、企業發展戰略分析?????? 311 第三節 深圳前海微眾銀行股份有限公司? 312 一、企業總體概況?????? 312 二、企業商業模式和品牌定位分析??? 312 三、企業競爭優勢分析?????? 312 四、企業經營效益分析?????? 313 五、企業發展戰略分析?????? 315 第四節 溫州民商銀行股份有限公司? 316 一、企業總體概況?????? 316 二、企業商業模式和品牌定位分析??? 317 三、企業競爭優勢分析?????? 317 四、企業經營效益分析?????? 318 五、企業發展戰略分析?????? 319 第五節 浙江網商銀行股份有限公司? 322 一、企業總體概況?????? 322 二、企業商業模式和品牌定位分析??? 323 三、企業競爭優勢分析?????? 323 四、企業經營效益分析?????? 324 五、企業發展戰略分析?????? 325 第六節 武漢眾邦銀行股份有限公司? 326 一、企業總體概況?????? 326 二、企業商業模式和品牌定位分析??? 327 三、企業競爭優勢分析?????? 327 四、企業經營效益分析?????? 328 五、企業發展戰略分析?????? 328 第七節 江蘇蘇寧銀行股份有限公司? 333 一、企業總體概況?????? 333 二、企業商業模式和品牌定位分析??? 333 三、企業競爭優勢分析?????? 333 四、企業經營效益分析?????? 333 五、企業發展戰略分析?????? 334 第八節 山東威海藍海銀行股份有限公司? 334 一、企業總體概況?????? 334 二、企業商業模式和品牌定位分析??? 334 三、企業競爭優勢分析?????? 335 四、企業經營效益分析?????? 335 五、企業發展戰略分析?????? 335 第九節 吉林億聯銀行股份有限公司? 336 一、企業總體概況?????? 336 二、企業商業模式和品牌定位分析??? 336 三、企業競爭優勢分析?????? 337 四、企業經營效益分析?????? 338 五、企業發展戰略分析?????? 338 第十節 北京中關村銀行股份有限公司???? 339 一、企業總體概況?????? 339 二、企業商業模式和品牌定位分析??? 339 三、企業競爭優勢分析?????? 339 四、企業經營效益分析?????? 340 五、企業發展戰略分析?????? 340
第十章 2014-2016年中國民營銀行的競爭對手分析 342 第一節 國有商業銀行? 342 一、目標客戶?????? 342 二、運營現狀?????? 343 三、收入結構?????? 346 四、盈利能力?????? 347 五、競爭力分析??? 349 第二節 股份制銀行???? 353 一、目標客戶?????? 353 二、運營現狀?????? 356 三、收入結構?????? 357 四、盈利能力?????? 358 五、競爭力分析??? 359 第三節 城市商業銀行? 360 一、目標客戶?????? 360 二、運營現狀?????? 361 三、收入結構?????? 362 四、盈利能力?????? 363 五、競爭力分析??? 365 第四節 農村商業銀行? 370 一、目標客戶?????? 370 二、運營現狀?????? 370 三、收入結構?????? 371 四、盈利能力?????? 372 五、競爭力分析??? 373 第五節 農村信用合作社???? 373 一、目標客戶?????? 373 二、運營現狀?????? 373 三、收入結構?????? 376 四、盈利能力?????? 377 五、競爭力分析??? 377 第六節 小額貸款公司? 377 一、目標客戶?????? 377 二、運營現狀?????? 377 三、收入結構?????? 378 四、盈利能力?????? 379 五、競爭力分析??? 380
第五部分 發展前景展望 第十一章 中國民營銀行潛在問題及挑戰剖析??? 381 第一節 民營銀行存在的問題分析???? 381 一、宏觀層面?????? 381 二、微觀層面?????? 382 （一）銀行治理方面??? 382 （二）銀行經營方面??? 383 第二節 民營銀行關聯交易分析? 385 一、關聯交易概念?????? 385 二、民營銀行關聯交易內部誘因?????? 388 三、民營銀行關聯交易外部誘因?????? 389 四、民營銀行關聯交易風險性與危害性??? 391 （一）關聯交易與非公平關聯交易??? 391 （二）非公平關聯交易經營風險性??? 392 （三）非公平關聯交易對股東危害??? 392 五、民營銀行關聯交易現行法律體系?????? 393 （一）《公司法》? 393 （二）《商業銀行與內部人和股東關聯交易辦法》? 395 （三）其他規范性文件?????? 396 六、民營銀行關聯貸款法律規制存在的不足??? 398 （一）改善銀行治理規定過于簡單??? 398 （二）獨立董事認可制度水土不服??? 398 （三）關聯貨款數額控制有待改進??? 398 （四）對股東的法律責任規定過輕??? 399 七、民營銀行關聯貸款法律規制的完善??? 399 （一）增強銀行內部治理規定可操作性??? 399 （二）加強對民營銀行獨立董事的監管??? 399 （三）應對關聯貸款限制采取雙重標準??? 400 （四）加重股東的法律責任?????? 400 第三節 民營資本進入銀行的挑戰分析???? 400 一、爭奪存款市場信譽的挑戰??? 400 二、單一服務功能有限的挑戰??? 400 三、股權與真實控制權的挑戰??? 401 四、銀行業人才的挑戰和競爭??? 401 五、民營銀行的風險控制挑戰??? 401
第六部分 發展戰略研究 第十二章 民營銀行發展模式分析? 402 第一節 民營銀行可能的監管政策???? 402 一、國外對“自擔風險”銀行的監管?????? 402 二、我國對商業銀行監管框架和重點?????? 403 三、不同類型銀行監管政策差異分析?????? 405 （一）業務定位??? 405 （二）持股比例??? 409 （三）風險控制??? 412 （四）信息披露??? 415 四、監管部門對民營銀行監管政策猜想??? 420 （一）發起人承諾風險兜底?????? 420 （二）設置更高的準入門檻?????? 421 （三）單一股東持股比例限制??? 423 （四）民營銀行經營業務限制??? 424 （五）沿用現有風險監測指標??? 425 （六）按時做好信息披露工作??? 427 （七）規范民營銀行退出政策??? 429 第二節 民營銀行可能的組織形式???? 429 一、國外“自擔風險”銀行組織形式?????? 429 二、我國對民營銀行可能的組織形式?????? 430 第三節 民營銀行可能的業務模式???? 431 一、國外“自擔風險”銀行業務類型?????? 431 二、國外“自擔風險”銀行風險管理?????? 432 三、專業化特色化小型銀行更受歡迎?????? 433 四、小微企業貸款可能成為業務重點?????? 434 五、產業銀行或能成為民營銀行發展方向?????? 435 六、互聯網銀行或成為民營銀行重要方向?????? 435 第四節 民營銀行定位分析? 436
圖表目錄 圖表：公營銀行民營化股權比率及民營化時間(%)? 22 圖表：新設銀行的主導企業集團與有關資料??? 23 圖表：匈牙利解決銀行業危機的方案?????? 25 圖表：匈牙利銀行重組計劃的財政成本總成本?????? 26 圖表：民營資產在銀行資產中所占比重(2000年)?? 35 圖表：2008-2017年2季度我國季度GDP增長率 38 圖表：2010-2017年2季度我國三次產業增加值季度增長率?????? 39 圖表：2010-2017年6月我國工業增加值走勢圖?? 40 圖表：2010-2017年6月固定資產投資增速走勢圖?????? 41 圖表：2014-2017年6月我國各地區城鎮固定資產投資累計同比增長率?? 41 圖表：2010-2017年6月我國社會消費品零售總額走勢圖?? 42 圖表：2010-2017年6月我國社會消費品零售總額構成走勢圖?? 42 圖表：2010-2017年6月我國CPI、PPI運行趨勢 43 圖表：2010年-2017年6月企業商品價格指數走勢（去年同期為100）?? 44 圖表：2010-2017年6月進出口走勢圖?? 45 圖表：2014-2017年6月我國貨幣供應量?????? 46 圖表：2010-2017年6月我國存貸款同比增速走勢圖（單位：億元%）??? 47 圖表：2009-2017年6月我國月度新增貸款量（單位：億元）?? 47 圖表：2008-2017年2季度我國外匯儲備?????? 48 圖表：2015—2016年主要經濟體經濟增速??? 49 圖表：2016年原油和大宗商品價格走勢? 50 圖表：2016年主要經濟體股票指數漲幅走勢? 51 圖表：2016年主要發達經濟體10年期國債收益率走勢?????? 52 圖表：2016年主要貨幣匯率走勢???? 53 圖表：表內資產風險權重表?????? 108 圖表：表外項目信用轉換系數表?????? 110 圖表：貨款對付模式下交易對手信用風險資本計提比例?????? 111 圖表：合格信用風險緩釋工具的種類?????? 112 圖表：零售存款項目與對應的折算率?????? 184 圖表：無抵（質）押批發融資項目與對應折算率??? 185 圖表：抵（質）押融資項目與對應折算率?????? 187 圖表：其他項目與對應折算率??? 187 圖表：抵（質）押借貸與對應的折算率??? 190 圖表：來自不同交易對手的其他現金流入與對應的折算率??? 190 圖表：其他項目與對應的折算率?????? 190 圖表：2017年1月-7月銀行業金融機構資產與負債規模（單位：億元，%）? 197 圖表：2011-2016年我國銀行業金融機構境內外本外幣資產總額及增長率?????? 197 圖表：2011-2016年我國銀行業金融機構境內外本外幣負債總額及增長率?????? 198 圖表：銀行業金融機構存貸款余額及貸存比（2003—2015年） 199 圖表：2017年第一、第二季度銀行業金融機構貸款指標分析???? 199 圖表：2017年第一、第二季度銀行業金融機構盈利分析???? 200 圖表：2013-2016年我國商業銀行資產總額及增長率?? 200 圖表：2013-2016年我國商業銀行負債總額及增長率?? 201 圖表：2013-2016年我國商業銀行凈利潤及增長率?????? 202 圖表：2015-2016年上市商業銀行利息凈收入增幅?????? 202 圖表：2016年上市商業銀行利息收入結構分析???? 203 圖表：2016年上市商業銀行利息支出結構分析???? 203 圖表：2013-2016年我國商業銀行平均凈資產利潤率?? 204 圖表：2013-2016年我國商業銀行平均凈資本利潤率?? 204 圖表：2015-2016年我國商業銀行成本收入比?????? 205 圖表：2015-2016年我國商業銀行凈息差?????? 205 圖表：2012-2016年我國商業銀行不良貸款余額?? 206 圖表：2012-2016年我國商業銀行不良貸款率?????? 206 圖表：2012-2016年我國商業銀行貸款撥備率?????? 207 圖表：2012-2016年我國商業銀行撥備覆蓋率?????? 207 圖表：2012-2016年我國商業銀行流動性比例?????? 208 圖表：2016年全國銀行間同業拆借市場月加權平均利率???? 208 圖表：民營銀行批籌和開業情況?????? 212 圖表：已開業和批籌的民營銀行地區分布?????? 213 圖表：我國三種市場監管指標規定：?????? 238 圖表：資本充足率分級?????? 238 圖表：樂天組織架構??? 288 圖表：樂天銀行信用卡購物交易額（2006-2014）?????? 289 圖表：2014年來自外部客戶收入分類占比情況???? 289 圖表：樂天銀行前身EBANKCORPORATION發展歷程 290 圖表：樂天銀行業務??? 291 圖表：協同效應示意??? 291 圖表：商票保貼業務圖示??? 292 圖表：深圳發展銀行供應鏈金融業務發展沿革?????? 293 圖表：2014-2016年上海華瑞銀行股份有限公司主要會計指標分析（單位：人民幣千元）?? 303 圖表：2014-2016年上海華瑞銀行股份有限公司主要財務指標分析（單位：%）??? 304 圖表：2015-2016年天津金城銀行股份有限公司主要會計指標分析（單位：人民幣千元）?? 310 圖表：2015-2016年天津金城銀行股份有限公司主要財務指標分析（單位：%）??? 311 圖表：2014-2016年前海微眾銀行主要會計指標分析（單位：人民幣元）?????? 314 圖表：2014-2016年天津金城銀行股份有限公司主要財務指標分?????? 315 圖表：2015-2016年溫州民商銀行股份有限公司主要財務數據和指標（單位：人民幣萬元）319 圖表：2017年第一、二季度商業銀行主要指標???? 346 圖表：2017年1-7月大型商業銀行資產負債監管指標? 346 圖表：五大國有商業銀行2012年至2016年存款付息率????? 348 圖表：五大國有商業銀行2012年至2016年凈利息收益率? 348 圖表：2016年國有大型商業銀行凈利潤增長率排名???? 349 圖表：2017年1-7月股份制銀行資產負債監管指標????? 357 圖表：2016年末各類銀行平均凈利潤增長率? 358 圖表：2016年股份制商業銀行凈利潤增長率排名? 359 圖表：2017年1-7月城市商業銀行資產負債監管指標? 362 圖表：2016年末各類銀行平均凈息差???? 364 圖表：2016年末各類銀行不良貸款率???? 364 圖表：2016年城市商業銀行凈利潤增長率前十五名排名???? 365 圖表：2016年部分 上市銀行收入結構??? 372 圖表：2016年末各類銀行平均凈利潤增長率? 372 圖表：2016年小貸公司凈利息收入（單位：萬元）???? 379 圖表：2016年小貸公司凈利潤（單位：萬元）???? 380
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