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第一部分 產業環境透視 第一章 第三方支付行業概述? 1 第一節 第三方支付業的概述???? 1 一、第三方支付的定義?????? 1 二、第三方支付的簡單分類?????? 2 1、互聯網型支付企業? 2 2、金融型支付企業???? 2 3、主流品牌? 2 三、第三方支付業的主要特征分析??? 4 1、總述? 4 2、支付特點? 6 3、支付流程? 6 四、第三方支付行業優劣勢分析?????? 7 1、優點? 7 2、缺點? 8 第二節 第三方支付的其他概念? 10 一、第三方支付的起源?????? 10 二、我國第三方支付發展歷程??? 11 1、萌芽時代（90年代末到2002年）???? 12 2、信用中介時代（2003年到2005年） 12 3、支付普及時代（2006年到2010年） 13 4、高速發展時代（2011年至今）??? 13 三、現代第三方支付企業概述??? 14 四、第三方支付的作用與地位??? 14 1、給消費者帶來的便利性? 14 2、促進國家經濟和互聯網經濟的發展???? 15 3、給移動互聯網時代帶來的變革???? 16 第三節 第三方支付行業產業鏈分析? 16 一、第三方支付行業產業鏈分析?????? 16 二、第三方支付行業的上游及影響分析??? 18 三、第三方支付行業的下游及影響分析??? 18
第二章 第三方支付行業市場環境及影響分析??? 19 第一節 第三方支付行業政策環境???? 19 一、行業相關政策分析?????? 19 1、行業監督管理體制? 19 2、行業相關政策分析? 20 二、國家政策對行業的影響分析?????? 22 1、續牌難度將增加???? 22 2、行業迎支付新規???? 23 三、行業政策規劃?????? 24 1、網聯? 24 2、行業相關政策? 25 3、《中國人民銀行公告〔2018〕第7號》????? 29 第二節 行業經濟環境分析? 32 一、宏觀經濟形勢分析?????? 32 1、我國宏觀經濟形勢? 32 1）中國GDP增長情況分析?????? 32 2）工業經濟發展形勢分析? 34 3）社會固定資產投資分析? 35 4）全社會消費品零售總額? 36 5）城鄉居民收入增長分析? 38 6）居民消費價格變化分析? 38 7）對外貿易發展形勢分析? 40 2、全球宏觀經濟形勢? 41 二、宏觀經濟環境對行業的影響分析?????? 43 1、我國宏觀經濟環境對行業的影響? 43 2、全球宏觀經濟環境對行業的影響? 44 三、我國和全球宏觀經濟發展趨勢分析??? 44 1、我國宏觀經濟發展趨勢? 44 1）中金公司預測? 44 2）招商證券預測? 46 3）瑞士銀行預測? 46 2、全球宏觀經濟發展趨勢? 47 第三節 行業社會環境分析? 57 一、第三方支付行業社會環境??? 57 1、政策法律環境? 57 2、行業環境? 57 二、社會環境對行業的影響?????? 58 三、第三方支付行業發展對社會發展的影響??? 58
第二部分 行業發展現狀 第三章 中國第三方支付產業整體市場規模分析?????? 62 第一節 第三方支付產業牌照發放分析???? 62 一、第三方支付牌照發放綜述??? 62 二、支付牌照發放前后狀況?????? 63 1、牌照發放前行業存在的問題? 63 2、牌照發放后對行業影響分析? 64 三、支付牌照的申諸條件??? 65 第二節 第三方支付產業發展規模分析???? 69 一、第三方支付市場交易規模??? 69 二、第三方支付細分市場份額??? 69 三、第三方線上支付注冊賬戶??? 70 第三節 第三方支付境外業務規模分析???? 71 一、第三方支付跨境業務發展背景??? 71 二、跨境電商外匯支付牌照企業數??? 71 三、第三方支付跨境業務服務領域??? 72 四、第三方支付跨境業務交易規模??? 73 第四節 第三方支付市場規模預測???? 74 一、第三方支付線上注冊賬戶預測??? 74 二、第三方支付市場交易規模預測??? 74 三、第三方支付跨境業務規模預測??? 75
第四章 中國第三方支付細分業務發展潛力分析?????? 77 第一節 互聯網支付行業吸引力? 77 一、互聯網支付行業規模分析??? 77 1、互聯網支付行業用戶規模???? 77 2、互聯網支付行業交易規模???? 77 3、互聯網支付行業市場規模預測???? 78 二、互聯網支付行業模式分析??? 79 1、網關型支付模式???? 79 2、信用但保型支付模式???? 79 三、支付模式對比?????? 79 1、互聯網支付行業收益來源分析???? 79 2、互聯網支付行業應用場景分析???? 81 3、互聯網支付行業競爭格局分析???? 85 第二節 移動支付行業吸引力???? 85 一、移動支付行業規模分析?????? 85 1、移動支付行業用戶規模? 85 2、移動支付行業交易規模? 86 3、移動支付行業市場規模預測? 87 二、移動支付行業盈利模式分析?????? 87 1、獨享交易傭金模式及應用???? 87 2、交易傭金分成模式及應用???? 87 3、金融機構主導模式及應用???? 88 4、第三方主導模式及應用? 88 5、國內移動支付行業盈利模式? 89 三、移動支付行業推廣因素分析?????? 91 1、移動支付營銷策略分析? 91 2、移動支付技術現狀與趨勢分析???? 92 （1）移動支付技術發展現狀???? 93 （2）移動支付技術發展趨勢???? 94 四、移動支付行業應用場景分析?????? 95 五、移動支付行業競爭格局分析?????? 97 六、移動支付行業整體發展趨勢?????? 98 第三節 數字電視支付行業吸引力???? 99 一、電視購物規模分析?????? 99 1、電視購物渠道交易規模分析? 99 2、電視購物渠道市場規模預測? 99 二、數字電視支付在第三方支付行業中與其他支付方式相比的優勢??? 100 三、數字電視支付在第三方支付行業中與其他支付方式相比的劣勢??? 101 四、數字電視支付在第三方支付行業中與其他支付方式相比的機會??? 101 五、數字電視支付在第三方支付行業中與其他支付方式相比的威脅??? 102 六、發展的趨勢??? 102 七、數字電視支付行業競爭格局分析?????? 102
第三部分 行業競爭分析 第五章 2018-2023年第三方支付行業競爭形勢及策略??? 104 第一節 第三方支付行業總體市場競爭狀況分析???? 104 一、第三方支付行業競爭結構分析??? 104 1、現有企業間競爭???? 104 2、潛在進入者分析???? 104 3、替代品威脅分析???? 105 4、供應商議價能力、? 105 5、客戶議價能力? 105 二、第三方支付行業企業間競爭格局分析?????? 105 三、第三方支付行業集中度分析?????? 106 1、第三方支付行業市場集中度分析? 106 2、第三方支付行業區域集中度分析? 106 四、第三方支付行業SWOT分析????? 108 1、第三方支付行業優勢分析???? 108 2、第三方支付行業劣勢分析???? 109 3、第三方支付行業機會分析???? 109 4、第三方支付行業威脅分析???? 109 第二節 2015-2017年第三方支付行業競爭格局分析???? 110 一、2015-2017年國內外第三方支付競爭分析?????? 110 二、2017年國內主要第三方支付企業動向???? 110 1、支付寶???? 110 2、財付通???? 111 3、壹錢包???? 111
第六章 第三方支付企業競爭策略分析 113 第一節 第三方支付市場競爭策略分析???? 113 一、2017年第三方支付市場增長潛力分析???? 113 二、2017年第三方支付主要潛力產品分析???? 113 三、現有第三方支付競爭策略分析??? 116 四、典型企業競爭策略分析?????? 117 第二節 第三方支付企業競爭策略分析???? 120 一、2018-2023年我國第三方支付市場競爭趨勢?? 120 二、2018-2023年第三方支付行業競爭格局展望?? 120 三、2018-2023年第三方支付行業競爭策略分析?? 120 四、2018-2023年第三方支付企業競爭策略分析?? 120
第七章 第三方支付重點企業競爭分析 124 第一節 支付寶（中國）網絡技術有限公司???? 124 一、企業發展概況?????? 124 二、企業經營狀況分析?????? 125 三、企業核心競爭力??? 125 四、企業發展戰略思路?????? 125 第二節 銀聯商務有限公司? 127 一、企業發展概況?????? 127 二、企業經營狀況分析?????? 128 三、企業核心競爭力??? 129 四、企業發展戰略思路?????? 129 第三節 財付通支付科技有限公司???? 134 一、企業發展概況?????? 134 二、企業經營狀況分析?????? 135 三、企業核心競爭力??? 136 四、企業發展戰略思路?????? 136 第四節 快錢支付清算信息有限公司? 137 一、企業發展概況?????? 137 二、企業經營狀況分析?????? 137 三、企業核心競爭力??? 137 四、企業發展戰略思路?????? 137 第五節 易寶支付有限公司? 139 一、企業發展概況?????? 139 二、企業經營狀況分析?????? 141 三、企業核心競爭力??? 141 四、企業發展戰略思路?????? 142 第六節 網銀在線（北京）科技有限公司? 142 一、企業發展概況?????? 142 二、企業經營狀況分析?????? 143 三、企業核心競爭力??? 143 四、企業發展戰略思路?????? 143 第七節 上海匯付數據服務有限公司? 144 一、企業發展概況?????? 144 二、企業經營狀況分析?????? 145 三、企業核心競爭力??? 145 四、企業發展戰略思路?????? 146 第八節 通聯支付網絡服務股份有限公司? 146 一、企業發展概況?????? 146 二、企業經營狀況分析?????? 147 三、企業核心競爭力??? 147 四、企業發展戰略思路?????? 147 第九節 平安壹錢包電子商務有限公司???? 150 一、企業發展概況?????? 150 二、企業經營狀況分析?????? 151 三、企業核心競爭力??? 151 四、企業發展戰略思路?????? 151 第十節 北京錢袋寶支付技術有限公司???? 151 一、企業發展概況?????? 151 二、企業經營狀況分析?????? 152 三、企業核心競爭力??? 152 四、企業發展戰略思路?????? 153
第四部分 行業發展趨勢分析 第八章 第三方支付業發展趨勢分析???? 154 第一節 我國第三方支付業的發展預測???? 154 一、2017年第三方支付業的發展走勢???? 154 二、2018年第三方支付業發展預測? 154 三、2018年第三方支付業的機遇發展預測???? 154 四、2018-2023年中國第三方支付業發展預測?????? 155 第二節 我國第三方支付行業市場規模預測???? 157 第三節 2018-2023年第三方支付市場發展趨勢分析???? 158
第九章 第三方支付行業發展預測? 159 第一節 2018-2023年第三方支付市場趨勢分析???? 159 一、2018-2023年第三方支付發展趨勢分析?? 159 二、2018-2023年第三方支付市場發展空間?? 159 三、2018-2023年第三方支付產業政策趨向?? 159 第二節 2018-2023年第三方支付市場預測???? 160 一、2018-2023年第三方支付市場前景?? 160 三、2018-2023年第三方支付行業集中度預測?????? 161
第五部分 投資風險與建議 第十章 第三方支付行業投資現狀分析 162 第一節 2016年第三方支付行業投資情況分析?????? 162 一、2016年總體投資及結構???? 162 二、2016年投資規模情況? 163 三、2016年投資增速情況? 163 四、2016年分地區投資分析???? 163 五、2016年外商投資情況? 165 第二節 2017年第三方支付行業投資情況分析?????? 165 一、2017年總體投資及結構???? 165 二、2017年投資規模情況? 167 三、2017年投資增速情況? 167 四、2017年分地區投資分析???? 167 五、2017年外商投資情況? 169
第十一章 第三方支付行業投資環境分析???? 170 第一節 經濟發展環境分析? 170 一、2015-2017年我國宏觀經濟運行情況?????? 170 二、2018-2023年我國宏觀經濟形勢分析?????? 172 三、2018-2023年投資趨勢及其影響預測?????? 173 第二節 政策法規環境分析? 174 一、2017年第三方支付行業政策環境???? 174 1、宏觀政策? 174 2、行業政策? 174 二、2017年國內宏觀政策對其影響? 176 三、2017年行業產業政策對其影響? 176 第三節 社會發展環境分析? 177 一、國內社會環境發展現狀?????? 177 二、2017年社會環境發展分析? 177 三、2018-2023年社會環境對行業的影響分析?????? 178
第十二章 第三方支付行業投資機會與風險 179 第一節 第三方支付行業投資效益分析???? 179 一、2015-2017年第三方支付行業投資狀況分析?? 179 二、2018-2023年第三方支付行業投資效益分析?? 179 三、2018-2023年第三方支付行業投資趨勢預測?? 180 四、2018-2023年第三方支付行業的投資方向?????? 181 五、2018-2023年第三方支付行業投資的建議?????? 181 六、新進入者應注意的障礙因素分析?????? 182 第二節 影響第三方支付行業發展的主要因素? 182 一、2018-2023年影響第三方支付行業運行的有利因素分析?????? 182 二、2018-2023年影響第三方支付行業運行的穩定因素分析?????? 183 三、2018-2023年影響第三方支付行業運行的不利因素分析?????? 183 四、2018-2023年我國第三方支付行業發展面臨的挑戰分析?????? 184 五、2018-2023年我國第三方支付行業發展面臨的機遇分析?????? 185 第三節 第三方支付行業投資風險及控制策略分析? 186 一、2018-2023年第三方支付行業市場風險及控制策略?????? 186 二、2018-2023年第三方支付行業政策風險及控制策略?????? 186 三、2018-2023年第三方支付行業經營風險及控制策略?????? 186 四、2018-2023年第三方支付同業競爭風險及控制策略?????? 188 五、2018-2023年第三方支付行業其他風險及控制策略?????? 188
第十三章 第三方支付行業研究結論及投資戰略?????? 190 第一節 第三方支付行業投資特性???? 190 一、第三方支付行業進入壁壘分析??? 190 二、第三方支付行業盈利模式分析??? 191 三、第三方支付行業盈利因素分析??? 193 第二節 中研普華第三方支付行業投資建議???? 193 一、行業投資動向?????? 193 二、行業投資潛力?????? 194 三、行業投資建議?????? 194
圖表目錄 圖表：中國現代支付體系??? 17 圖表：第三方支付產業鏈??? 17 圖表：第三方支付行業政策一??? 26 圖表：第三方支付行業政策二??? 27 圖表：第三方支付行業政策三??? 28 圖表：第三方支付行業政策四??? 29 圖表：2007-2017年4季度我國季度GDP增長率 33 圖表：2010-2017年4季度我國三次產業增加值季度增長率?????? 33 圖表：2010-2017年12月我國工業增加值走勢圖 34 圖表：2009-2017年12月固定資產投資增速走勢圖???? 35 圖表：2014-2017年12月我國各地區城鎮固定資產投資累計同比增長率 36 圖表：2011-2017年12月我國社會消費品零售總額走勢圖 37 圖表：2010-2017年12月我國社會消費品零售總額構成走勢圖 38 圖表：2010-2017年12月我國CPI、PPI運行趨勢????? 39 圖表：2010年-2017年12月企業商品價格指數走勢（2016年同期為100）? 40 圖表：2009-2017年12月進出口走勢圖 41 圖表：2016-2017年全球PMI走勢? 47 圖表：2010-2017年美國GDP走勢 48 圖表：2010-2017年美國失業率走勢?????? 49 圖表：2010-2017年美國CPI走勢?? 49 圖表：2017年12月FOMC會議加息預測點陣圖? 50 圖表：2016-2017歐元區GDP增長率走勢???? 51 圖表：2017年歐元對各幣種年漲幅? 51 圖表：2015-2017年歐元區失業率走勢?? 52 圖表：2017年歐元區通貨膨脹率走勢???? 53 圖表：2012-2017歐洲央行基準利率?????? 53 圖表：2014-2017年日本近年GDP增長率???? 54 圖表：2016-2017年日本CPI和失業率?? 55 圖表：2015-2017新興市場國家GDP增長率 56 圖表：2016-2017新興市場主要國家出口同比增長率?? 56 圖表：歷年來我國第三方支付牌照發放情況??? 63 圖表：2013-2017年我國第三方支付綜合支付交易規模?????? 69 圖表：2013-2017年中國第三方支付交易規模結構?????? 70 圖表：2015-2017年中國實名制支付注冊的賬戶?? 70 圖表：2015-2017年可提供跨境支付業務的企業數量?? 72 圖表：第三方跨境支付核心業務進口購付匯??? 73 圖表：第三方跨境支付核心業務出口購付匯??? 73 圖表：2018-2023年中國實名制支付注冊的賬戶?? 74 圖表：2018-2023年我國第三方支付行業交易規模預測?????? 75 圖表：2015-2017年中國跨境業務成交量變化?????? 76 圖表：2015-2017年第三方跨境支付金額變化?????? 76 圖表：2015-2017年互聯網支付使用人數變化及增長率?????? 77 圖表：2015-2017年互聯網支付交易規模變化及增長率?????? 78 圖表：2018-2023年互聯網支付交易規模變化及增長率?????? 78 圖表：線上支付場景??? 81 圖表：線下支付場景??? 83 圖表：線下支付，虛擬銀行卡支付支付場景??? 84 圖表：線下支付，第三方支付收款讀卡器場景?????? 84 圖表：第三方互聯網支付的市場份額分布?????? 85 圖表：2015-2017年移動支付使用人數變化及增長率?? 86 圖表：2015-2017年移動交易規模變化及增長率?? 86 圖表：2018-2023年第三方移動支付交易規模預測?????? 87 圖表：2017年第三方支付細分市場份額? 97 圖表：2015-2017年電視購物企業實現銷售額分析?????? 99 圖表：2017Q3中國部分第三方移動支付企業交易規模 106 圖表：第三方支付平臺城市分布?????? 107 圖表：第三方支付平臺省份分布?????? 108 圖表：通聯支付核心競爭力?????? 147 圖表：2018-2023年我國第三方支付行業交易規模預測?????? 157 圖表：2016年我國第三方支付行業投資并購情況? 162 圖表：2016年我國第三方支付行業投資并購規模地區分布? 164 圖表：2016年我國第三方支付行業投資并購企業數量地區分布? 165 圖表：2017年我國第三方支付行業投資并購情況? 166 圖表：2017年我國第三方支付行業投資并購規模地區分布? 168 圖表：2017年我國第三方支付行業投資并購企業數量地區分布? 169 圖表：2013-2017年我國宏觀經濟發展規模?? 170 圖表：2013-2017年全國居民人均可支配收入及增長率?????? 171 圖表：2011-2017年12月我國社會消費品零售總額走勢圖 171 圖表：不同參與者盈利模式?????? 192 圖表：第三方支付業務的主要盈利模式??? 193
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