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第一部分 產業環境透視 第一章 水運行業發展概述????? 1 第一節 水運的概念???? 1 一、水運的定義??? 1 二、水運的特點??? 1 三、水運的分類??? 3 第二節 水運行業發展成熟度???? 4 一、行業發展周期分析?????? 4 二、行業中外市場成熟度對比??? 4 三、行業及其主要子行業成熟度分析?????? 5 第三節 水運市場特征分析? 5 一、市場規模?????? 5 二、產業關聯度??? 5 三、影響需求的關鍵因素??? 6 四、國內和國際市場??? 6 五、主要競爭因素?????? 8 六、行業周期性??? 11
第二章 全球水運行業發展分析????? 12 第一節 世界水運行業發展分析? 12 一、2015年世界水運行業發展分析? 12 二、2016年世界水運行業發展分析? 12 三、2017年世界水運行業發展分析? 13 第二節 全球水運市場分析? 17 一、2017年全球水運需求分析? 17 二、2017年歐美水運需求分析? 18 三、2017年中外水運市場對比? 18 第三節 2015-2017年主要國家或地區水運行業發展分析???? 21 一、2015-2017年美國水運行業分析?????? 21 二、2015-2017年日本水運行業分析?????? 22 三、2015-2017年歐洲水運行業分析?????? 24
第二部分 行業深度分析 第三章 我國水運行業發展分析????? 26 第一節 中國水運行業發展狀況? 26 一、2017年水運行業發展狀況分析? 26 二、2017年水運行業經營業績分析? 29 三、2017年我國水運行業發展熱點? 31 第二節 中國水運市場供需狀況? 37 一、中國水運市場供給狀況?????? 37 二、中國水運市場需求狀況?????? 39 三、2017年中國水運市場狀況? 40 第三節 2016-2017年我國水運市場分析 44 一、2016年水運市場分析? 44 二、2017年水運市場分析? 50
第三部分 競爭格局分析 第四章 水運行業競爭格局分析????? 59 第一節 行業競爭結構分析? 59 一、現有企業間競爭??? 59 二、潛在進入者分析??? 60 三、替代品威脅分析??? 61 四、供應商議價能力??? 61 五、客戶議價能力?????? 62 六、行業競爭格局概況?????? 62 第二節 行業集中度分析???? 63 一、市場集中度分析??? 63 1、水路貨物運輸量???? 63 2、水路旅客運輸量???? 64 二、企業集中度分析??? 65 第三節 行業國際競爭力比較???? 65 第四節 水運行業主要企業競爭力分析???? 66 第五節 2015-2017年水運行業競爭格局分析 66 一、2017年水運行業競爭分析? 66 二、2017年中外水運產品競爭分析? 70
第五章 水運企業競爭策略分析????? 71 第一節 水運市場競爭策略分析? 71 一、2017年水運市場增長潛力分析? 71 二、現有水運行業競爭策略分析?????? 71 第二節 水運企業競爭策略分析? 73 一、2018-2023年我國水運市場競爭趨勢?????? 73 二、2018-2023年水運行業競爭格局展望?????? 74 三、2018-2023年水運行業競爭策略分析?????? 74 四、2018-2023年水運企業競爭策略分析?????? 74
第六章 主要水運企業競爭分析????? 77 第一節 中國遠洋海運集團? 77 一、企業概況?????? 77 二、2015-2017年經營狀況和競爭優勢?? 77 三、2018-2023年發展戰略?????? 77 第二節 中國遠洋控股股份有限公司? 78 一、企業概況?????? 78 二、競爭優勢分析?????? 79 三、2015-2017年經營狀況?????? 81 四、2018-2023年發展戰略?????? 83 第三節 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司???? 85 一、企業概況?????? 85 二、競爭優勢分析?????? 86 三、2015-2017年經營狀況?????? 88 四、2018-2023年發展戰略?????? 90 第四節 中國長江航運（集團）總公司???? 90 一、企業概況?????? 90 二、競爭優勢分析?????? 91 三、2015-2017年經營狀況?????? 92 四、2018-2023年發展戰略?????? 94 第五節 中國外運長航集團有限公司? 95 一、企業概況?????? 95 二、競爭優勢分析?????? 96 三、2015-2017年經營狀況?????? 96 四、2018-2023年發展戰略?????? 99 第六節 福建國航遠洋運輸（集團）股份有限公司? 100 一、企業概況?????? 100 二、競爭優勢分析?????? 101 三、2015-2017年經營狀況?????? 101 四、2018-2023年發展戰略?????? 102 第七節 中海發展股份有限公司? 102 一、企業概況?????? 102 二、競爭優勢分析?????? 103 三、2015-2017年經營狀況?????? 104 四、2018-2023年發展戰略?????? 106 第八節 中遠海運發展股份有限公司? 107 一、企業概況?????? 107 二、競爭優勢分析?????? 108 三、2015-2017年經營狀況?????? 109 四、2018-2023年發展戰略?????? 111 第九節 中遠海運特種運輸股份有限公司? 113 一、企業概況?????? 113 二、競爭優勢分析?????? 115 三、2015-2017年經營狀況?????? 116 四、2018-2023年發展戰略?????? 118 第十節 中海集裝箱運輸股份有限公司???? 120 一、企業概況?????? 120 二、競爭優勢分析?????? 121 三、2015-2017年經營狀況?????? 122 四、2018-2023年發展戰略?????? 124
第四部分 發展前景展望 第七章 水運行業發展趨勢分析????? 128 第一節 2018年發展環境展望??? 128 一、2018年宏觀經濟形勢展望? 128 1、政府目標? 128 2、中科院預測???? 128 3、國外機構預測? 130 二、2018年政策走勢及其影響? 131 三、2018年國際經濟走勢展望? 134 第二節 2018年水運行業發展趨勢分析??? 138 第三節 2018-2023年中國水運市場趨勢分析 142 一、2018-2023年水運發展趨勢及發展空間分析?? 142 二、2018-2023年水運產業政策趨向?????? 144
第八章 未來水運行業發展預測????? 145 第一節 未來水運需求與市場預測???? 145 第二節 2018-2023年中國水運行業供需預測 145 一、2018-2023年中國水運供給預測?????? 145 二、2018-2023年中國水運需求預測?????? 145 三、2018-2023年中國水運供需平衡預測?????? 147
第五部分 投資戰略研究 第九章 2016-2017年水運行業投資現狀分析???? 148 第一節 2016年水運行業投資情況分析??? 148 一、2016年投資規模情況? 148 二、2016年分行業投資分析???? 149 三、2016年分地區投資分析???? 150 第二節 2017年水運行業投資情況分析??? 151 一、2017年投資規模情況? 151 二、2017年細分行業投資分析? 152 三、2017年各地區投資分析???? 152
第十章 水運行業投資環境分析????? 153 第一節 經濟發展環境分析? 153 一、2015-2017年我國宏觀經濟運行情況?????? 153 1、中國gdp增長情況分析?????? 153 2、工業經濟發展形勢分析? 154 3、社會固定資產投資分析? 155 4、全社會消費品零售總額? 157 5、城鄉居民收入增長分析? 158 6、居民消費價格變化分析? 158 7、對外貿易發展形勢分析? 160 二、2018-2023年我國宏觀經濟形勢分析?????? 161 三、2018-2023年投資趨勢及其影響預測?????? 164 第二節 政策法規環境分析? 165 一、2017年水運行業政策環境? 165 1、《關于推進長江經濟帶綠色航運發展的指導意見》?? 165 2、《港口岸電布局方案》?? 165 3、《港口收費計費辦法》?? 165 4、《水運“十三五”發展規劃》?????? 166 二、2017年行業產業政策對其影響? 169 第三節 社會發展環境分析? 171 一、國內社會環境發展現狀?????? 171 1、人口環境分析? 171 2、教育環境分析? 172 3、文化環境分析? 173 4、中國城鎮化率? 174 二、2018-2023年社會環境對行業的影響?????? 174
第十一章 水運行業投資機會與風險???? 175 第一節 行業投資項目評估方法? 175 一、現階段內河水運項目后評價一般方法和存在問題??? 175 二、構建內巧水運項目后評價模型及其案例分析??? 179 第二節 水運行業投資效益分析? 179 一、2015-2017年水運行業投資狀況分析?????? 179 二、2018-2023年水運行業投資趨勢預測?????? 179 三、2018-2023年水運行業的投資方向?? 181 四、2018-2023年水運行業投資的建議?? 184 五、新進入者應注意的障礙因素分析?????? 184 第三節 影響水運行業發展的主要因素???? 186 一、2018-2023年影響水運行業運行的有利因素分析?? 186 二、2018-2023年影響水運行業運行的不利因素分析?? 187 三、2018-2023年我國水運行業發展面臨的挑戰分析?? 188 四、2018-2023年我國水運行業發展面臨的機遇分析?? 189 第四節 水運行業投資風險分析? 190 一、2018-2023年水上貨物運輸市場周期性波動風險?? 190 二、2018-2023年水上貨物運輸行業激烈競爭風險?????? 190 三、2018-2023年國際油價波動風險?????? 190 四、2018-2023年船舶航行風險?????? 191 五、2018-2023年管理和技術風險?? 191 六、2018-2023年水運行業其他風險?????? 191
第十二章 水運行業投資戰略研究? 192 第一節 水運行業發展戰略研究? 192 一、戰略綜合規劃?????? 192 1、戰略規劃的含義???? 192 2、方向和目標的區分? 192 3、戰略規劃的特點???? 193 二、技術開發戰略?????? 193 1、自我選擇發展戰略? 194 2、戰略聯盟? 194 3、國際化???? 194 三、業務組合戰略?????? 195 1、根據swot分析法進行分類?????? 195 2、根據波士頓（bcg）矩陣進行分類???? 195 四、區域戰略規劃?????? 197 1、經濟結構分析? 197 2、地方場所稟賦分析? 197 3、經濟優勢的判斷???? 197 4、區域外部周邊“威脅”和機遇分析???? 197 五、產業戰略規劃?????? 198 第二節 水運行業投資戰略研究? 198 一、2018-2023年水運行業投資形勢?????? 198 二、2018-2023年水運行業投資戰略?????? 198
圖表目錄 圖表：國家統計局水運行業子行業分類??? 1 圖表：水運行業具體分類情況??? 3 圖表：水運行業產業鏈?????? 6 圖表：上海船舶價格指數??? 7 圖表：國際郵輪船舶價格指數??? 7 圖表：2015-2017年同期水路貨運量及當年累計增速比較?? 26 圖表：2015-2017年同期水運貨物周轉量及當年累計增速比較?? 27 圖表：2015-2017年同期水路客運量及當年累計增速比較?? 28 圖表：2015-2017年同期水路旅客周轉量及當年累計增速比較?? 28 圖表：2015-2017年69家上市企業的收入總額及增速分析 29 圖表：2015-2017年69家上市企業的凈利潤及增速分析???? 30 圖表：2015-2017年69家上市企業的凈利率分析 30 圖表：2015-2017年我國水運客運量及增速分析?? 39 圖表：2015-2017年我國水運貨運量及增速分析?? 40 圖表：2015年12月-2016年12月波羅的海干散貨運價指數變化趨勢???? 45 圖表：2015年12月-2016年12月世界油輪運價走勢? 46 圖表：2015年12月-2016年12月中國出口集裝箱運價指數走勢???? 48 圖表：2015年12月-2016年12月中國沿海（散貨）運價指數走勢? 50 圖表：2016年12月-2017年12月波羅的海干散貨運價指數變化趨勢???? 53 圖表：2016年12月-2017年12月世界油輪運價走勢? 54 圖表：2016年12月-2017年12月中國出口集裝箱運價指數走勢???? 56 圖表：2016年12月-2017年12月中國沿海（散貨）運價指數走勢? 58 圖表：我國經營水路內貿集裝箱運輸業務的主要航運企業優劣勢比較?????? 63 圖表：七大區域水路貨物運輸量市場集中度??? 64 圖表：前十大省份水路貨物運輸量市場集中度?????? 64 圖表：七大區域水路旅客運輸量市場集中度??? 64 圖表：前十大省份水路旅客運輸量市場集中度?????? 65 圖表：2017年水運行業主要企業競爭力分析? 66 圖表：中國主要航運企業經營的船隊規模（截至2017年12月31日）??? 67 圖表：中國主要航運企業經營的國際船運船隊規模（截至2017年12月31日）??? 68 圖表：中國主要航運企業經營的國內沿海船隊規模（截至2017年12月31日）??? 69 圖表：中國主要航運企業經營的集裝箱船隊規模（截至2017年12月31日） 70 圖表：中國遠洋海運集團“6+1”產業集群???? 78 圖表：2016-2018年中遠海控經營情況分析?? 81 圖表：2016-2018年中遠海控盈利能力?? 81 圖表：2016-2018年中遠海控運營能力?? 82 圖表：2016-2018年中遠海控償債能力?? 82 圖表：2016-2018年中遠海控成長能力?? 83 圖表：2016-2018年中集集團經營情況分析?? 88 圖表：2016-2018年中集集團盈利能力?? 88 圖表：2016-2018年中集集團運營能力?? 89 圖表：2016-2018年中集集團償債能力?? 89 圖表：2016-2018年中集集團成長能力?? 90 圖表：2016-2018年長航鳳凰經營情況分析?? 92 圖表：2016-2018年長航鳳凰盈利能力?? 93 圖表：2016-2018年長航鳳凰運營能力?? 93 圖表：2016-2018年長航鳳凰償債能力?? 94 圖表：2016-2018年長航鳳凰成長能力?? 94 圖表：2016-2018年外運發展經營情況分析?? 97 圖表：2016-2018年外運發展盈利能力?? 97 圖表：2016-2018年外運發展運營能力?? 98 圖表：2016-2018年外運發展償債能力?? 98 圖表：2016-2018年外運發展成長能力?? 99 圖表：2016-2017年國航遠洋資產負債表（單位：元）?????? 101 圖表：2016-2017年國航遠洋利潤表（單位：元）?????? 102 圖表：2016-2018年中遠海能經營情況分析?? 104 圖表：2016-2018年中遠海能盈利能力?? 104 圖表：2016-2018年中遠海能運營能力?? 105 圖表：2016-2018年中遠海能償債能力?? 105 圖表：2016-2018年中遠海能成長能力?? 106 圖表：2016-2018年中遠海發經營情況分析?? 109 圖表：2016-2018年中遠海發盈利能力?? 109 圖表：2016-2018年中遠海發運營能力?? 110 圖表：2016-2018年中遠海發償債能力?? 110 圖表：2016-2018年中遠海發成長能力?? 111 圖表：2016-2018年中遠海特經營情況分析?? 116 圖表：2016-2018年中遠海特盈利能力?? 117 圖表：2016-2018年中遠海特運營能力?? 117 圖表：2016-2018年中遠海特償債能力?? 118 圖表：2016-2018年中遠海特成長能力?? 118 圖表：2018年新船計劃交付情況???? 119 圖表：2018年老舊船退役計劃? 120 圖表：2016-2018年海峽股份經營情況分析?? 122 圖表：2016-2018年海峽股份盈利能力?? 123 圖表：2016-2018年海峽股份運營能力?? 123 圖表：2016-2018年海峽股份償債能力?? 124 圖表：2016-2018年海峽股份成長能力?? 124 圖表：2018-2023年我國水運貨運量預測?????? 146 圖表：2018-2023年我國水運客運量預測?????? 147 圖表：2015年12月-2016年12月水路運輸業城鎮固定資產投資情況單位：億元，%? 148 圖表：2013-2016年同期水路運輸業固定資產投資完成額及增速比較?????? 149 圖表：2016年水路運輸業分地區投資分析???? 150 圖表：2016年12月-2017年12月水路運輸業城鎮固定資產投資情況單位：億元，%? 151 圖表：2014-2017年同期水路運輸業固定資產投資完成額及增速比較?????? 152 圖表：2007-2017年4季度我國季度gdp增長率 153 圖表：2010-2017年4季度我國三次產業增加值季度增長率?????? 154 圖表：2010-2017年12月我國工業增加值走勢圖 155 圖表：2009-2017年12月固定資產投資增速走勢圖???? 156 圖表：2014-2017年12月我國各地區城鎮固定資產投資累計同比增長率 156 圖表：2011-2017年12月我國社會消費品零售總額走勢圖 157 圖表：2010-2017年12月我國社會消費品零售總額構成走勢圖 158 圖表：2010-2017年12月我國cpi、ppi運行趨勢????? 159 圖表：2010年-2017年12月企業商品價格指數走勢（2016年同期為100）? 160 圖表：2009-2017年12月進出口走勢圖 161 圖表：2017-2019年中國宏觀經濟指標預測?? 164 圖表：2005-2016年中國人口數量以及增長率（%）??? 172 圖表：2005-2016年中國城鎮化率（%）?????? 174 圖表：邏輯框架模式??? 176 圖表：項目成功度等級標準?????? 177 圖表：水運“十三五”發展規劃主要指標?????? 181
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