中國丙烯腈生產企業主要集中在東北、華北山東以及華東地區,同時也是下游消費的主要集中地。截至到2016年底,國內丙烯腈生產能力總和為194.9萬噸/年,其中東北地區主要是中石油旗下企業,產能達到70.4萬噸,占比36.1%;華北山東地區主要有兩家工廠,齊魯石化與科魯爾化學,生產能力為22萬噸/年,占比僅為11.3%左右;華東地區作為消費量最大的地區,近年來也逐步發展為生產能力最大的地區,2016年區域總產能達到99萬噸/年,占比達到50.8%左右;另外西北地區目前僅有一家蘭州石化生產丙烯腈,產能為3.5萬噸/年,占比僅為1.8%。
國內丙烯腈生產企業分別按區域及性質劃分
此前,我國丙烯腈生產裝置全部集中在中石化和中石油兩大集團公司旗下,隨著2014年底中石化與萬達合資的科魯爾化學13萬噸裝置投入生產,此后2015年底民營企業江蘇斯爾邦26萬噸裝置的正式投產,打破了中石油及中石化在此領域的完全壟斷地位。目前,中國石化(含合資企業科魯爾及上海賽科)丙烯腈生產能力為95萬噸,占國內總產能比重大約48.7%;中國石油丙烯腈生產能力為73.9萬噸,占比大約為37.9%;另外還有唯一的民營企業江蘇斯爾邦石化,其丙烯腈生產能力為26萬噸/年,占比大約為13.3%。
國內丙烯腈主要消費區域需求量占比
從消費來看,國內丙烯腈下游消費企業均主要集中在華東、華北及東北三個地區,其中華東地區仍是消費量最大的區域,其次為東北地區和華北地區,占比分別為52%、24%及20%。
2016年中國丙烯腈主要消費地區供需對比
具體到各個地區來看,華東區域內集中了國內大部分的腈綸、ABS及丙烯酰胺等產品的工廠,而且大廠云集。其中上海石化15萬噸/年的腈綸裝置為國內僅次于吉林化纖的第二大生產企業;同時國內最大的兩大ABS企業鎮江奇美和LG甬興也在華東區內;另外,丙烯酰胺主要工廠包含愛森、江西昌九、浙江鑫甬、安徽巨成及新鄉博源等大廠。據估算,目前區內供應存在大約20萬噸缺口,大部分需要通過進口貨來補充。
東北地區丙烯腈產能及消費量均位列第二位,區內主要集中了吉林化纖腈綸、吉化ABS及大慶丙烯酰胺等大廠,目前可以達到自給自足狀態,且有大約10萬噸/年的剩余產品南下至華北及蘇北地區。
華北及山東地區下游丙烯酰胺工廠較為集中,而腈綸及ABS僅分別為齊魯石化及天津大沽兩個廠家。不過,作為連接南北的中轉站,其中山東市場現貨交易十分活躍。目前華北地區供應缺口較大,大約有23萬噸/年的產品需要通過華東、東北廠家及進口貨來補充。(來源:隆眾石化)
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