銀聯啟動新一輪自救 能否在微信支付寶壓力下翻盤？

• 2017年8月15日 LuoYang來源：藍鯨TMT 老鐵 1343 88
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隨著網聯的成立，銀聯想象空間進一步縮小，如果說網聯的業務范圍為“非銀行支付機構網絡支付清算”，那么，銀聯的業務也被定義在了“銀行機構的線下支付清算”。如今銀聯也在進行新一輪的“自救”，在最大范圍內爭取移動支付的成功翻盤的可能性。

銀聯啟動新一輪自救 能否在微信支付寶壓力下翻盤？

　　如今中國銀聯正面臨更為嚴峻的挑戰，一方面雖然領先行業上線二維碼支付業務，但在央行以安全為由禁止二維碼支付之后，便基本停止此業務，待2016年政策放開之時，市場已經被支付寶和微信瓜分殆盡;而另一方面，隨著網聯(非銀行支付機構網絡支付清算平臺)的成立，銀聯多年壟斷的結算市場將一分為二，線上支付被新成立的網聯瓜分，2018年6月30日，第三方支付將全面停止“直連銀行模式”，所有網絡支付業務將通過“網聯”平臺處理。

　　雖然如今第三方支付基本施行直連銀行模式，支付寶和財付通在未取得結算牌照前提下實際上行使銀聯的結算功能，此前銀聯確實也曾希望以其手中的結算牌照為主要籌碼，將第三方支付的結算抓在手中。但隨著網聯的成立，銀聯想象空間進一步縮小，如果說網聯的業務范圍為“非銀行支付機構網絡支付清算”，那么，銀聯的業務也被定義在了“銀行機構的線下支付清算”。

　　如今銀聯也在進行新一輪的“自救”，在最大范圍內爭取移動支付的成功翻盤的可能性。

　　銀聯聯盟術：拉蘋果結京東靠NFC

　　進入中國市場一年半后，Apple Pay終于“接地氣”地推出了補貼活動，在指定的44個品牌門店消費，用戶最高可享受5折優惠。相較于國內主流的二維碼支付，Apple Pay有著諸多方面的創新，如在無網絡和鎖屏的情況下亦可完成支付，具有較強的便捷性。更為重要的，Apple Pay只是作為支付通道存在，與支付寶、財付通采用的“支付加結算”模式是有本質區別。

　　如此，Apple Pay自然成為銀聯的最佳盟友之一，蘋果有流量、用戶、場景，銀聯的結算功能在不受影響的前提下獲得溢價。今年Apple Pay的補貼，背后的買單者其實也是銀聯，Apple Pay與銀聯已經形成牢固的同盟關系。而在剛剛上線的京東閃付(支付牌照為京東旗下的網銀在線)業務中，銀聯也扮演著重要的角色。

　　仔細梳理，我們基本可以看到，其與Apple Pay在業務邏輯上基本相同。京東閃付是基于中國銀聯云閃付網絡的產品，由中國銀聯北京分公司和京東金融合作推出。在該產品中，銀聯首次將第三方支付機構的支付賬戶直接納入銀聯轉接清算網絡，在此，京東閃付只負責支付環節，銀行間的清算環節仍然由銀聯完成。這也是傳統支付的“四方模式”(收單機構、商戶、發卡行、卡組織)的進化，較之以支付寶和財付通為代表的繞開銀聯的“三方模式”更符合監管機構防范支付風險和反洗錢的目的。

　　銀聯試圖以此引入京東用戶，打開銀聯云閃付的被動局面，京東也可以借銀聯的1000萬支持NFC手機支付的線下商戶實現對支付寶和財付通的彎道超車。當二維碼市場已被壟斷之時，無論是銀聯亦或是京東均希望有新的突破點。NFC的支付場景是多方共同看重的，一方面蘋果、三星、小米、華為等手機廠商開始紛紛涉足NFC支付領域，其已經具備較強的硬件基礎;另一方面，NFC支付在改善支付體驗同時并不對銀聯有任何影響，反而擴大的銀聯的市場占有。

　　于是，我們可以看到，雖然銀聯方面也在推出二維碼支付，但NFC已經成為其最為看重的場景。以京東閃付為例，其雖然率先于Apple Pay合作，但對安卓機的三星pay、huawei pay以及小米pay的合作已經有了時間表。如此來看，銀聯自救的脈絡也基本清晰：占據NFC支付場景先機，聯盟京東、Apple Pay以及硬件廠商，放大使用場景和流量優勢。

　　那么，NFC支付能否真的在二維碼支付中獲得新的機會呢?

　　與網聯的勢力劃分是關鍵

　　關于NFC支付在用戶體驗方面的諸多優勢已經無需贅言，事實上，隨著公交車支付逐漸開始向NFC支付開放，其用戶體驗的認知度將得到廣泛提高。銀聯在網聯文件出臺之后，已加速向移動終端前進的步伐，與京東金融合作推出京東閃購，一方面自然看重NFC支付在用戶體驗方面的先進性，而另一方面亦是需要在網聯正式運營之前，加快對其支付體系的延伸，試圖在與網聯的市場爭奪中占得先機。

　　如前文所言，網聯定義為非銀行支付機構網絡支付清算平臺，如以此定義，京東閃付顯然屬于網聯的勢力范圍，銀聯明顯有“越界”之嫌。目前，政策制定機構對網聯和銀聯的勢力范圍仍未有明確的劃分，雖然有定義在前，但在實際操作中，確切劃分勢力范圍仍有較大難度。如銀聯和京東認為，網聯和銀聯的定位分別是線上轉接和線下轉接，銀聯和京東的線下合作并不會對網聯造成沖擊。

　　但京東閃付以與Apple Pay合作的形式存在于京東支付中，其已經涉足了線上支付業務。銀聯與京東閃付合作，我們傾向于銀聯希望在網聯正式運行之前，通過“既定事實”來重新劃分網聯和銀聯的業務范圍，這也關乎銀聯此后的生存空間問題。但網銀在線已經加入網聯且是股東之一，央行支付司相關人員在接受《財新周刊》采訪時表示“第三方支付機構一律都要接入網聯，目前不允許接入銀聯。”

　　在頂層設計“二選一”的前提下，網銀在線與銀聯合作的京東閃付面臨政策上的諸多不確定因素，如何與網聯最大程度爭取生存空間，是銀聯此后的重要命題。即便銀聯如愿，能夠從二維碼支付中奪得多大市場份額呢?我們對此依然不敢太過樂觀，原因在于NFC支付對設備要求相對較高，群眾基礎遠不如二維碼支付，當街邊小販都在使用二維碼支付時，其滲透力已不容小覷。

　　如此來看，NFC支付若要徹底動搖二維碼支付的根本在操作上很難實現，但其可以在中高端消費場景中切得一定市場，在有條件進行NFC支付的場景中獲得競爭力。

　　7月19日，京東閃付開通綁卡用戶4.38萬戶，領先招行當日激活Apple Pay的3.4萬用戶數，銀聯在此潛力已經得到的證實。但由于其起點相對較低，截至今年6月，網銀在線在第三方支付中的市場份額僅為1%，銀聯雖有千萬級別的B端商戶，但其要在有限的時間內爭取最大的話語權也是不易。

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